美国
证券交易委员会
哥伦比亚特区华盛顿20549
表格
本报告
根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条。
报告日期(报告最早事件的日期):
(注册人的准确姓名载于其章程内)
|
|
|
|
||
| (国家或其他管辖范围 成立为法团(法团) |
(佣金档案编号) | (美国国税局雇主 身份识别号码。) |
|
|
|
| (主要执行办公室地址) | (邮政编码) |
登记人的电话号码,包括区号:(
如果提交8-K表格的目的是同时满足登记人根据下列任何一项规定所承担的备案义务,请勾选下面的适当方框:
|
|
根据《证券法》第425条发出的书面信函(17CFR230.425) |
|
|
根据《交易法》第14A-12条征集材料(17CFR240.14A-12) |
|
|
根据《交易法》第14D-2(b)条进行的启动前通信(17CFR240.14D-2(b)) |
|
|
根据《交易法》第13E-4(c)条进行的启动前通信(17CFR240.13E-4(c)) |
根据该法第12(b)条登记的证券:
| 每门课的题目 | 交易代码:(S) | 在其上注册的每间交易所的名称 | ||
|
|
|
|
用支票标记表明登记人是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12B-2条(本章第240.12B-2条)所界定的新兴成长型公司。
| 新兴成长型公司
|
||
| 如果是一家新兴的成长型公司,请用支票标记表明登记人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。¨ | ||
| 项目1.01 | 签订实质性的最终协议。 |
诚如先前公布,于2021年3月9日,特拉华州一间公司Sundance Energy Inc.(“母公司”)及其各直接及间接附属公司(与母公司合称,“公司”)根据《美国破产法》第11编第11章(“第11章”)向美国德克萨斯州南区(休斯顿)破产法院(“破产法院”)提出自愿申请救济。该公司的第11章案例正在Re:Sundance Energy Inc.,et al.,case No.21-30882(DRJ)的标题下进行联合管理(“第11章案例”)。
就第11章案件,公司向破产法院提出动议,寻求法院批准由母公司及母公司之间按一份预期的次级有担保债务人占有信贷协议(“DIP信贷协议”)所载条款进行的债务人占有融资(“DIP动议”),Colorado Corporation Sundance Energy,Inc.作为借款人(“借款人”),彼此为母公司的直接及间接附属公司,作为担保人,Morgan Stanley Capital Administrators Inc.作为行政代理人,以及各贷款人不时与其订约。
DIP信贷协议拟进行一项本金总额最高为50,000,000美元的次级可转换有抵押债务人在管延迟提取定期贷款融资(“DIP融资”)。DIP融资项下发行的贷款(“DIP贷款”)将按相等于LIBO利率(定义见DIP信贷协议)另加年息8.00%(受LIBO利率1.00%下限所规限)的利率计息。
DIP信贷协议包括先决条件、陈述和担保、肯定和否定契约,以及这种类型和规模融资的惯常违约事件。除其他事项外,DIP信贷协议项下贷款的所得款项将用于支付专业或其他交易费用及开支,为借款人及其附属公司的营运资金及资本开支需要提供资金,以及为借款人及其附属公司的一般企业用途,支付与DIP信贷协议有关的费用、利息及开支,为第11章案件的行政管理费用提供资金,并支付根据其循环信贷协议到期应付和应付借款人贷款人的呈请后利息,以及支付呈请前RBL保护费和开支(定义见DIP信贷协议)。
担保债务(定义见DIP信贷协议)将于最早以下日期到期:(a)2021年6月14日,(b)经批准计划的生效日期,或(c)所有DIP贷款以加速或其他方式到期及应付的日期。
DIP信贷协议的条款已获破产法院批准,借款人根据DIP融资机制初步提取1,000万美元。受DIP信贷协议条款及条件规限,在破产法院作出最后批准DIP融资安排的命令后,借款人可在重组计划生效之日同时再提取不超过3500万美元的款项。经案件延期所需贷方同意,还可提供500万美元的直接投资贷款(见直接投资贷款协议)。上述对DIP信贷协议的描述并不意味着是完整的,而是通过参考DIP信贷协议的完整文本(见表10.1)对其进行了全面的限定。
| 项目9.01 | 财务报表和证物。 |
(d)展览
| 证物编号。 | 说明 |
| 10.1 | Junior Secured Debtor-in-Possession Credit Agreement,日期为2021年3月11日,由母公司Sundance Energy,Inc.作为借款人、母公司彼此的直接及间接附属公司作为担保人、摩根士丹利资本管理公司作为行政代理人,以及贷款人之间订立。 |
| 104 | 封面页交互数据文件(格式为内联XBRL,包含在图表101中) |
签字
根据1934年《证券交易法》的要求,登记人已正式安排下列签署人代表登记人在本报告上签字,以获得正式授权。
| 圣丹斯能源公司。 | ||
| 日期:2021年3月15日 | 通过: | Cathy L. Anderson |
| 姓名:凯茜·L·安德森 | ||
| 职称:首席财务官 |