根据第433条规则提交
日期为2025年9月29日的初步招股章程补充文件有关
至日期为2023年2月21日的招股章程
注册号：333-269879
道明尼能源公司
最后期限表
2025年9月29日
| 2025年A轮初级 2056年到期的次级票据 |
2025年B轮初级 2056年到期的次级票据 |
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| 本金金额： | $625,000,000
如上文提及的初步招股章程补充文件所披露，此时发售的票据构成由道明尼能源公司于2025年8月6日发行的本金总额为825,000，000美元、于2056年到期的2025年A系列初级次级票据的进一步发行，并将与该票据构成单一系列 |
$625,000,000
如上文所述的初步招股章程补充文件所披露，此时发售的票据构成由道明尼能源公司于2025年8月6日发行的本金总额为700,000，000美元、于2056年到期的2025年B系列初级次级票据的进一步发行，并将与该票据构成单一系列 |
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| 预期评级* （穆迪/标普/惠誉）： |
Baa3（负面展望）/BBB-（展望稳定）/BBB-（展望稳定） | Baa3（负面展望）/BBB-（展望稳定）/BBB-（展望稳定） | ||
| 交易日期： | 2025年9月29日 | 2025年9月29日 | ||
| 结算日（T + 2）**: | 2025年10月1日 | 2025年10月1日 | ||
| 最后到期日： | 2056年2月15日 | 2056年2月15日 | ||
| 付息日期： | 2月15日和8月15日 | 2月15日和8月15日 | ||
| 首次付息日： | 2026年2月15日 | 2026年2月15日 | ||
| 利率： | 自2025年8月6日（含）起至（但不包括）2031年2月15日（第一个A系列重置日）按每年6.000%的利率和自第一个A系列重置日（含）起，在每个重置期内，按每年等于最近一个重置利率确定日的五年期美国国债利率加上2.262%的利差的利率，在每个A系列重置日重置；但任何重置期内的利率不会低于6.000% | 自2025年8月6日（含）起至（但不包括）2036年2月15日（第一个B系列重置日），按每年6.200%的利率，自第一个B系列重置日（含）起，在每个重置期内，按每年等于最近一个重置利率确定日的五年期美国国债利率加上2.006%的利差，在每个B系列重置日重置；但任何重置期内的利率不会低于6.200% | ||
| 可选择的利息递延： | 每次延期最多可连续10年 | 每次延期最多可连续10年 | ||
| 票面价值： | 在一个或多个场合以相当于被赎回本金100%的价格全部或部分赎回，加上应计未付利息至（但不包括）赎回日（i）的任何一天，开始于第一个A系列重置日期前90天的日期，并在包括第一个A系列重置日期在内的日期结束，以及（ii）在第一个A系列重置日期后的任何利息支付日期 | 在一个或多个场合以相当于被赎回本金100%的价格全部或部分赎回，加上至（但不包括）赎回日（i）的任何一天的应计未付利息，该日期始于第一个B系列重置日期前90天的日期，并于包括第一个B系列重置日期在内的日期结束，以及（ii）在第一个B系列重置日期后的任何利息支付日期 | ||
| 税务活动电话： | 在税务事件发生后120天内的任何时间，按被赎回本金的100%，加上截至但不包括赎回日的应计未付利息，全部但不包括部分 | 在税务事件发生后120天内的任何时间，按被赎回本金的100%，加上截至但不包括赎回日的应计未付利息，全部但不包括部分 | ||
| 评级机构活动电话： | 在评级机构事件后120天内的任何时间，按被赎回本金的102%，加上截至（但不包括）赎回日的应计和未付利息，全部但不包括部分 | 在评级机构事件后120天内的任何时间，按被赎回本金的102%，加上截至（但不包括）赎回日的应计和未付利息，全部但不包括部分 | ||
| 价格公开： | 本金额的100.872%，加上自2025年8月6日（包括在内）至2025年10月1日（但不包括在内）的应计利息。2025年10月1日，应计利息总额为5729166.67美元。 | 本金额的101.117%，加上自2025年8月6日（包括在内）至2025年10月1日（但不包括在内）的应计利息。2025年10月1日，应计利息总额为5,920，138.89美元。 | ||
| 费用前收益给公司： | 本金额的99.872%，另加应计利息 | 本金额的100.117%，另加应计利息 | ||
| CUSIP/ISIN： | 25746U DZ9/US25746U DZ93 | 25746U EA3/US25746U EA34 | ||
| 联合账簿管理人： | BoFA Securities，Inc.、J.P. Morgan Securities LLC、Truist Securities，Inc.、德意志银行 Securities Inc.、RBC Capital Markets，LLC和富国银行 Securities，LLC | |||
“重置期”、“五年期美国国债利率”、“重置利率确定日”、“A系列重置日”、“B系列重置日”、“税务事件”和“评级机构事件”等术语具有发行人日期为2025年9月29日的初步招股说明书补充文件中给出的含义。
发行人已就本通讯所涉及的发行向SEC提交了注册声明（包括招股说明书）。在您进行投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人向SEC提交的其他文件，包括日期为2025年9月29日的初步招股说明书补充文件，以获得有关发行人和此次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，发行人、任何承销商或任何参与发行的交易商将安排向您发送招股说明书，如果您通过以下方式要求：
| 美国银行证券公司。 | 1-800-294-1322（免费） | |||
| 摩根大通证券有限责任公司 | 1-212-834-4533（收藏） | |||
| Truist Securities，Inc。 | 1-800-685-4786（免费） |
| * | 证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，随时可能被修改或撤回。 |
| ** | 我们预计，票据的交割将在结算日进行，即本最终条款清单日期后的第二个工作日（此结算周期简称“T + 2”）。根据《交易法》规定的SEC规则15c6-1，二级市场的交易通常需要在一个工作日内结算，除非交易各方另有明确约定。因此，由于票据最初将在T + 2结算，因此希望在本最终条款清单日期交易票据的购买者将被要求在任何此类交易发生时指定一个备用结算周期，以防止结算失败，并应咨询他们自己的顾问。 |