美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15（d）条）
《1934年证券交易法》
报告日期（最早报告事件日期）：2025年9月26日
（《章程》指明的注册人的确切名称）
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| （州或其他司法管辖区 注册成立） |
（佣金 档案编号） |
（IRS雇主 识别号） |
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（邮编） | |
| （主要行政办公室地址） |
登记电话，包括区号：（724）352-4455
如申报表格8-K是为了同时满足登记人在下列任何一项规定下的申报义务，请勾选下列相应的方框(参阅下列通用说明A.2):
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根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425） |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 |
交易 |
各交易所名称 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目1.01。 | 订立实质性最终协议。 |
再融资修正案、增量承担协议和信贷协议第4号修正案。于2025年9月26日，Coherent Corp.（“公司”）与作为行政代理人的摩根大通银行（“代理人”）及贷款人及其其他订约方订立该若干再融资修订、增量假设协议及第4号修订（“第4号修订”），修订公司、代理人及贷款人及其其他订约方于2022年7月1日订立的信贷协议（此前经修订、补充或修订，“信贷协议”）。
根据第4号修正案（i）根据信贷协议的所有现有循环信贷承诺进行再融资，并以新的高级有担保循环信贷承诺取代，（ii）公司获得额外的高级有担保增量循环信贷承诺，将循环信贷额度总额增加到7亿美元（“2025年循环贷款”），以及（iii）贷款人提供了本金总额为12.5亿美元的新一批高级有担保增量A期贷款（“2025年增量A期贷款”），其收益部分用于偿还所有未偿本金，初始期限A贷款下的利息和费用。2025年增量A期贷款构成信贷协议项下的新一类定期贷款，将根据公司的选择按调整后的期限SOFR利率加上适用的保证金或替代基准利率加上适用的保证金支付利息。
适用于2025年循环贷款和2025年增量A期贷款的利率差，在基准利率贷款的情况下初始为0.50%，在定期基准贷款的情况下为1.50%，根据公司的总净杠杆率（根据五级总净杠杆率网格确定）进行降档和升档。信用利差调整也消除了。适用于循环贷款下可用未使用承诺的未使用费率初始为0.20%，根据公司的总净杠杆比率（根据五级总净杠杆比率网格确定）进行降档和升档。
2025年增量期限A贷款在第4号修正案生效后的前四个完整财政季度按原本金额的0.625%的利率按季度摊销，此后每季度按原本金额的1.25%摊销，剩余未付余额到期。
2025年循环贷款和2025年增量A期贷款于2030年9月26日或“春季到期日”中较早者到期，该日期是（i）公司的无抵押优先票据或（ii）当时未偿还的B期贷款的规定到期日之前91天的日期，如果在该第91天，适用的优先票据或B期贷款仍未偿还且流动性低于（x）2.5亿美元加上（y）该等票据或B期贷款的未偿还本金总额（如适用）。
第4号修正案将总净杠杆率财务契约重置为单一最高4.25至1.00，并在重大收购后的四个季度内临时提升至4.75至1.00，但受到某些限制。公司继续受制于2.50至1.00的利息覆盖率财务契约。财务契约继续仅适用于循环贷款（包括2025年循环贷款）和A期贷款（包括2025年增量A期贷款）
公司使用2025年增量A期贷款的收益（a）全额偿还其现有A期贷款的未偿还本金，连同所有应计和未支付的利息和费用，以及（b）自愿提前偿还其B-2期贷款的一部分。2025年增量期限A贷款的剩余收益用于支付与第4号修正案有关的费用和开支，并将用于营运资金和一般公司用途。
信贷协议第5号修正案。于2025年9月26日，公司亦与代理人、贷款人及其他订约方订立该若干第5号修订（“第5号修订”），进一步修订经第4号修订的信贷协议。
根据第5号修正案，在第4号修正案所设想的B-2期贷款提前还款生效后，根据信贷协议未偿还的B-2期贷款（“B-2期贷款”）的全部本金总额被1,080，000,000美元的新定期贷款（“B-3期贷款”）所取代，这些贷款的条款与B-2期贷款基本相似，但适用于B-3期贷款的利率和某些其他规定除外。B-3期贷款适用的利率差在基准利率贷款的情况下为0.75%，在定期基准贷款的情况下为1.75%，期限基准下限为0.50%。B-3期贷款的期限与B-2期贷款的期限保持不变，循环信贷融资和未偿还的A期贷款融资各自的期限保持不变。
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这些对第4号修正案和第5号修正案的描述并不完整，因此通过引用第4号修正案和第5号修正案全文对其进行了整体限定，其副本作为附件 10.1和附件 10.2提交本文，并通过引用并入本文。
| 项目2.03。 | 直接财务义务或注册人资产负债表外安排项下义务的设定。 |
本报告关于表格8-K的第1.01项所列信息特此以引用方式并入本第2.03项。
| 项目9.01。 | 财务报表及附件 |
（d）展品。
| 10.1 | 日期为2025年9月26日的第4号修订，由Coherent Corp.、摩根大通银行（N.A.）作为行政代理人、其贷款方及其其他当事方之间进行。 |
| 10.2 | 第5号修正案，日期为2025年9月26日，在Coherent Corp.、摩根大通银行（N.A.）作为行政代理人、其贷款方及其其他当事方之间进行。 |
| 104 | 封面页交互式数据文件（嵌入内联XBRL文档中）。 |
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签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
| 连贯公司。 | ||||||
| 日期：2025年9月26日 | 签名： | /s/罗布·比尔德 |
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| 抢胡子 | ||||||
| 首席法律和全球事务干事 | ||||||
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