附件 99.1
36氪控股公司报告2023年第二季度未经审计的财务业绩
北京，2023年8月31日/PRNEWSWIRE/-36氪控股有限公司（纳斯达克股票代码：KRKR）今天公布了其截至2023年6月30日的第二季度未经审计的财务业绩。该公司是一家知名品牌，也是一家致力于为中国新经济参与者提供服务的先锋平台。
2023年第二季度亮点
| · | 关注者数量1截至2023年6月30日，这一数字达到3050万，比截至2022年6月30日的2510万增长了21.5%。 |
| · | 总收入从2022年同期的人民币8,170万元增长到2023年第二季度的人民币8,440万元（合1,160万美元），增幅为3.2%。 |
| · | 在线广告服务收入2023年第二季度为人民币5,700万元（约合790万美元），而2022年同期为人民币5,780万元。 |
| · | 企业增值服务收入从2022年同期的1,430万元人民币增长16.8%至2023年第二季度的1,680万元人民币（合230万美元）。 |
| · | 订阅服务收入与2022年同期的人民币950万元相比，2023年第二季度增长11.4%至人民币1060万元（合150万美元）。 |
1“粉丝数”是指我们在各种社交媒体和网络平台（包括但不限于微信、微博、知乎、今日头条、新华网、抖音和哔哩哔哩）拥有和/或运营的官方账号的粉丝总数。
选定的业务数据
| 结束的三个月 6月30日， |
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| 2022 | 2023 | |||||||
| 在线广告服务 | ||||||||
| 在线广告服务终端客户数量 | 212 | 183 | ||||||
| 每个在线广告服务终端客户的平均收入（人民币’000元）2 | 272.8 | 311.5 | ||||||
| 企业增值服务 | ||||||||
| 企业增值服务终端客户数量 | 48 | 52 | ||||||
| 每个企业增值服务终端客户的平均收入（人民币’000元）3 | 298.8 | 322.1 | ||||||
| 订阅服务 | ||||||||
| 个人订阅者人数 | 105 | 32 | ||||||
| 单个用户平均收入（人民币）4 | 119.2 | 42,101.7 | ||||||
| 机构投资者数量 | 154 | 127 | ||||||
| 每个机构投资者的平均收益（人民币’000元）5 | 61.7 | 72.9 | ||||||
36氪联席董事长兼首席执行官冯大刚表示：“在2023年第二季度，我们保持了稳健的增长轨迹，在宏观经济刚刚开始复苏的情况下，我们的总收入继续同比增长。截至2023年第二季度末，我们为优化多样化内容和全渠道分销所做的不懈努力使我们的粉丝数量超过3000万，同比增长21%。此外，我们加快了人工智能和其他尖端技术在整个业务中的应用，有效地提高了我们的运营效率并优化了成本。具体来说，我们的应用级产品36氪企业服务审核平台通过AI应用和赋能，为用户提供更具互动性、用户友好的智能客户服务。展望未来，我们将继续致力于提升我们的内容创作能力，进一步扩大我们服务产品的深度和广度，并在我们准备抓住巨大的未来增长机遇之际，积极探索人工智能赋能的产品创新。”
36氪首席财务官Lin Wei补充说，“在充满不确定性和不断变化的外部环境下，我们在2023年第二季度的稳健财务表现证明了我们业务的韧性和活力。我们的总收入同比增长3%，同时我们的毛利率回升至50%以上的水平。值得注意的是，我们的企业增值服务和订阅服务均录得同比大幅增长，分别增长17%和11%，这是因为我们在服务多样化方面取得了长足的进步。虽然我们的广告收入与去年同期相比基本保持稳定，但我们的非广告收入在总收入中所占的比例逐年上升，增强了我们业务的整体平衡和结构。未来，我们将继续应用创新技术，包括生成人工智能和大语言模型，以推动我们的收入增长，提高我们的盈利能力，从而为股东、客户和整个社会创造长期可持续的价值。”
2等于一段时期内在线广告服务产生的收入除以同期在线广告服务终端客户的数量。
3等于一段时期内企业增值服务产生的收入除以同一时期内企业增值服务终端客户的数量。
4等于一段时期内个人订阅服务产生的收入除以同一时期的个人订阅人数。
5等于一段时期内机构投资者认购服务产生的收入除以同期机构投资者的数量。
2023年第二季度财务业绩
总收入从2022年同期的人民币8170万元增长到2023年第二季度的人民币8440万元（合1160万美元），增幅为3.2%。
| · | 在线广告服务收入与2022年同期的人民币57.8百万元相比，2023年第二季度下降1.4%至人民币57.0百万元（合7.9百万美元）。减少的主要原因是宏观经济仍处于复苏的初期阶段。 |
| · | 企业增值服务收入由于我们不断为客户开发各种积极主动的企业级服务，从2022年同期的1430万元人民币增长到2023年第二季度的1680万元人民币（230万美元），增幅为16.8%。 |
| · | 订阅服务收入与2022年同期的人民币950万元相比，2023年第二季度增长11.4%至人民币1060万元（合150万美元）。这一增长主要是由于我们不断努力向我们的订户提供高质量的订阅产品。 |
2023年第二季度的收入成本为3760万元人民币（合520万美元），而2022年同期为3080万元人民币。增加的主要原因是履行费用和内容费用增加。
2023年第二季度毛利润为4670万元人民币（合640万美元），而2022年同期为5090万元人民币。2023年第二季度毛利率为55.4%，而2022年同期为62.3%。
2023年第二季度营业费用为人民币6,510万元（约合900万美元），而2022年同期为人民币6,460万元。
| · | 销售和营销费用2023年第二季度为人民币3,390万元（约合470万美元），较2022年同期的人民币2,740万元增长23.5%。增加的主要原因是与薪金有关的费用、与商务旅行有关的费用和股权报酬费用增加。 |
| · | 一般和行政费用2023年第二季度为人民币1,770万元（合240万美元），与2022年同期的人民币2,380万元相比下降25.8%。减少的主要原因是与薪金有关的费用、专业人员费用、股份补偿费用和信贷损失准备金减少。 |
| · | 研究和开发费用2023年第二季度为人民币1,360万元（合190万美元），较2022年同期的人民币1,340万元增长1.7%。增加的主要原因是与薪金有关的费用以及带宽和服务器费用增加，但股份补偿费用减少部分抵消了增加的费用。 |
2023年第二季度在收入成本、销售和营销费用、研发费用以及一般和管理费用中确认的股权激励费用总计为人民币180万元（合20万美元），而2022年同期为人民币260万元。
2023年第二季度的其他收入为480万元人民币（合70万美元），而2022年同期为2270万元人民币。减少的主要原因是公司于2022年第二季度确认长期投资公允价值变动产生的投资收益约人民币1850万元。
2023年第二季度的所得税费用为0.05亿元人民币（0.01亿美元），而2022年同期为0.01亿元人民币。
2023年第二季度净亏损为1370万元人民币（合190万美元），而2022年同期的净利润为900万元人民币。非公认会计原则调整后净亏损62023年第二季度为1190万元人民币（合160万美元），而2022年同期的非美国通用会计准则调整后净利润为1160万元人民币。
2023年第二季度归属于36氪控股公司普通股股东的净亏损为1390万元人民币（合190万美元），而2022年同期归属于36氪控股公司普通股股东的净利润为800万元人民币。
2023年第二季度每股美国存托凭证基本和摊薄净亏损均为0.335元人民币（合0.046美元），而2022年同期每股美国存托凭证基本和摊薄净利润为0.195元人民币。
某些资产负债表项目
截至2023年6月30日，公司的现金、现金等价物、限制性现金和短期投资为人民币1.365亿元（合1880万美元），而截至2023年3月31日为人民币1.698亿元。减少的主要原因是业务活动现金流出净额。
6非公认会计原则调整后的收入/（亏损）指不包括股权报酬费用的净收入/（亏损）。
电话会议
公司管理层将于美国东部时间2023年8月31日上午7：00（北京/香港时间2023年8月31日晚上7：00）召开财报电话会议。
如欲通过电话加入电话会议，请使用以下链接完成预先登记，并在预定的电话会议开始时间前5分钟拨入电话。登记后，每位与会者都将收到加入电话会议的拨入详细信息。
| 活动名称： | 36氪控股公司2023年第二季度收益电话会议 |
| 预登记链接： | https://s1.c-conf.com/diamondpass/10033186-r1g0ax.html |
此外，公司投资者关系网站http://ir.36kr.com将提供电话会议的现场直播和存档网播。
电话会议的重播将从会议召开之日起一周内通过拨打以下电话号码进行：
| 美国： | +1-855-883-1031 |
| 国际： | +61-7-3107-6325 |
| 中国香港： | 800-930-639 |
| 中国大陆： | 400-120-9216 |
| 重播密码： | 10033186 |
36氪控股有限公司简介。
36氪控股有限公司是一个著名的品牌和开拓性的平台，致力于为中国的新经济参与者提供服务，其使命是赋予新经济参与者更多的成就。该公司的业务始于高质量的新经济内容，覆盖中国新经济的各个行业，拥有多样化的分销渠道。利用高质量内容带来的流量，该公司已将其服务扩展到商业服务，包括在线广告服务、企业增值服务和订阅服务，以满足新经济公司不断变化的需求和传统公司的升级需求。该公司拥有全面的数据库和强大的数据分析能力。通过多样化的服务和显著的品牌影响力，公司处于有利地位，能够持续抓住中国新经济的高增长潜力。
欲了解更多信息，请访问：http://ir.36kr.com。
使用非公认会计原则财务措施
在评估其业务时，公司考虑并使用两个非GAAP指标，即调整后的净收入/（亏损）和调整后的EBITDA，作为审查和评估其经营业绩的补充指标。这两个非GAAP财务指标的列报不应孤立地考虑，也不应替代根据美国GAAP编制和列报的财务信息。公司之所以提出这些非公认会计原则的财务指标，是因为公司管理层使用这些指标来评估公司的经营业绩和制定业务计划。该公司还认为，使用这些非公认会计原则衡量标准有利于投资者评估其经营业绩。
这些非GAAP财务指标没有在美国公认会计原则下定义，也没有按照美国公认会计原则列报。这些非GAAP财务指标作为分析工具存在局限性。使用这些非GAAP财务指标的一个主要限制是，它们不能反映影响我们运营的所有收入和支出项目。此外，这些非GAAP衡量标准可能与其他公司（包括同行公司）使用的非GAAP信息不同，因此它们的可比性可能有限。
公司通过将这些非GAAP财务指标与最接近的美国GAAP业绩指标进行核对来弥补这些限制，在评估公司业绩时应考虑所有这些因素。本公司鼓励投资者全面审查其财务信息，而不是依赖单一的财务指标。
调整后的净亏损是指不包括股权激励费用的净亏损。
调整后的EBITDA是指扣除利息收入、利息支出、所得税费用/（贷项）、财产和设备折旧及无形资产摊销前的调整后净收入/（亏损）。
有关这些非公认会计原则财务指标的更多信息，请参阅本新闻稿末尾标题为“公认会计原则和非公认会计原则结果的调节”的表格。
汇率信息
为方便读者阅读，本公告载有按规定汇率将一定金额的人民币兑换成美元的译文。除非另有说明，所有人民币对美元和美元对人民币的换算都是按照7.2513元人民币对1.00美元的汇率进行的，这是美国联邦储备委员会于2023年6月30日发布的H.10统计数据中规定的汇率。
安全港声明
本公告包含前瞻性陈述。这些声明是根据1995年《美国私人证券诉讼改革法案》的“安全港”条款做出的。这些前瞻性陈述可以用诸如“将”、“预期”、“预期”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”、“有信心”和类似的陈述等术语来识别。非历史事实的陈述，包括关于公司信念和期望的陈述，都是前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定性。许多因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中所包含的结果存在重大差异，包括但不限于以下方面：公司的目标和战略；公司未来的业务发展、经营业绩和财务状况；与我们的业务和行业相关的政府政策和法规；公司对此次发行所得资金用途的预期；公司对需求的预期和市场接受度，其服务；公司维护和提升其品牌的能力；公司及时提供高质量内容以吸引和留住用户的能力；公司留住和聘用高质量的内部作家和编辑的能力；公司与第三方专业内容提供商保持合作的能力；公司与第三方平台保持关系的能力；中国的总体经济和商业状况；自然或人为灾害可能造成的商业活动中断；以及与上述任何一项相关的假设。有关这些风险和其他风险的进一步信息包含在公司提交给SEC的文件中。本新闻稿和附件中提供的所有信息截至本新闻稿发布之日，公司不承担更新任何前瞻性陈述的义务，除非适用法律要求。
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未经审计简明合并资产负债表
| 3月31日， | 6月30日， | 6月30日， | ||||||||||
| 2023 | 2023 | 2023 | ||||||||||
| 人民币’000 | 人民币’000 | 000美元 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备 | ||||||||||||
| 当前资产： | ||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 109,717 | 98,106 | 13,529 | |||||||||
| 限制现金 | 100 | 100 | 14 | |||||||||
| 短期投资 | 59,949 | 38,245 | 5,274 | |||||||||
| 应收账款净额 | 138,588 | 156,858 | 21,632 | |||||||||
| 应收关联方款项 | 319 | 320 | 45 | |||||||||
| 预付款项和其他流动资产 | 19,053 | 28,384 | 3,914 | |||||||||
| 流动资产总额 | 327,726 | 322,013 | 44,408 | |||||||||
| 非流动资产： | ||||||||||||
| 物业及设备净额 | 2,300 | 2,269 | 313 | |||||||||
| 无形资产，净值 | 1,210 | 1,193 | 165 | |||||||||
| 长期投资 | 139,943 | 139,718 | 19,268 | |||||||||
| 经营租赁使用权资产净额 | 26,600 | 24,547 | 3,385 | |||||||||
| 非流动资产合计 | 170,053 | 167,727 | 23,131 | |||||||||
| 总资产 | 497,779 | 489,740 | 67,539 | |||||||||
| 负债 | ||||||||||||
| 流动负债： | ||||||||||||
| 应付账款 | 45,141 | 43,055 | 5,938 | |||||||||
| 应付薪金和福利 | 28,969 | 38,412 | 5,297 | |||||||||
| 应交税费 | 6,993 | 4,740 | 654 | |||||||||
| 递延收入 | 25,920 | 27,781 | 3,831 | |||||||||
| 应付关联方款项 | 1,077 | 1,067 | 147 | |||||||||
| 应计负债及其他应付款 | 25,636 | 18,410 | 2,539 | |||||||||
| 短期银行贷款 | 9,950 | 14,950 | 2,062 | |||||||||
| 经营租赁负债 | 34,363 | 34,477 | 4,755 | |||||||||
| 流动负债合计 | 178,049 | 182,892 | 25,223 | |||||||||
| 非流动负债： | ||||||||||||
| 经营租赁负债 | 11,326 | 8,667 | 1,195 | |||||||||
| 其他非流动负债 | 505 | 394 | 54 | |||||||||
| 非流动负债合计 | 11,831 | 9,061 | 1,249 | |||||||||
| 负债总额 | 189,880 | 191,953 | 26,472 | |||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||
| 普通股 | 694 | 694 | 96 | |||||||||
| 库存股票 | (12,010 | ) | (11,578 | ) | (1,597 | ) | ||||||
| 额外实收资本 | 2,063,432 | 2,063,375 | 284,552 | |||||||||
| 累计赤字 | (1,744,580 | ) | (1,758,517 | ) | (242,510 | ) | ||||||
| 累计其他综合损失 | (6,259 | ) | (4,707 | ) | (649 | ) | ||||||
| 36氪控股公司股东权益合计 | 301,277 | 289,267 | 39,892 | |||||||||
| 非控制性权益 | 6,622 | 8,520 | 1,175 | |||||||||
| 股东权益总额 | 307,899 | 297,787 | 41,067 | |||||||||
| 负债和股东权益共计 | 497,779 | 489,740 | 67,539 | |||||||||
36氪控股有限公司。
未经审计简明综合收益表/（损益表）
| 三个月结束 | 六个月结束 | |||||||||||||||||||||||
| 6月30日， 2022 |
6月30日， 2023 |
6月30日， 2023 |
6月30日， 2022 |
6月30日， 2023 |
6月30日， 2023 |
|||||||||||||||||||
| 人民币’000 | 人民币’000 | 000美元 | 人民币’000 | 人民币’000 | 000美元 | |||||||||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||||||||||
| 在线广告服务 | 57,844 | 57,009 | 7,862 | 95,440 | 98,888 | 13,637 | ||||||||||||||||||
| 企业增值服务 | 14,342 | 16,750 | 2,310 | 23,679 | 26,768 | 3,691 | ||||||||||||||||||
| 订阅服务 | 9,522 | 10,604 | 1,462 | 12,195 | 14,232 | 1,963 | ||||||||||||||||||
| 总收入 | 81,708 | 84,363 | 11,634 | 131,314 | 139,888 | 19,291 | ||||||||||||||||||
| 收入成本 | (30,792 | ) | (37,648 | ) | (5,192 | ) | (54,681 | ) | (70,049 | ) | (9,660 | ) | ||||||||||||
| 毛利 | 50,916 | 46,715 | 6,442 | 76,633 | 69,839 | 9,631 | ||||||||||||||||||
| 营业费用： | ||||||||||||||||||||||||
| 销售和营销费用 | (27,415 | ) | (33,852 | ) | (4,668 | ) | (57,099 | ) | (64,836 | ) | (8,941 | ) | ||||||||||||
| 一般和行政费用 | (23,818 | ) | (17,673 | ) | (2,437 | ) | (13,814 | ) | (34,866 | ) | (4,808 | ) | ||||||||||||
| 研究和开发费用 | (13,353 | ) | (13,579 | ) | (1,873 | ) | (27,122 | ) | (29,037 | ) | (4,004 | ) | ||||||||||||
| 总营业费用 | (64,586 | ) | (65,104 | ) | (8,978 | ) | (98,035 | ) | (128,739 | ) | (17,753 | ) | ||||||||||||
| 业务损失 | (13,670 | ) | (18,389 | ) | (2,536 | ) | (21,402 | ) | (58,900 | ) | (8,122 | ) | ||||||||||||
| 其他收入/（支出）： | ||||||||||||||||||||||||
| 应占权益法投资（亏损）/收入 | 1,040 | (38 | ) | (5 | ) | 354 | (307 | ) | (42 | ) | ||||||||||||||
| 处置一家子公司的收益 | - | - | - | 38,019 | - | - | ||||||||||||||||||
| 长期投资收益 | 18,464 | - | - | 18,464 | - | - | ||||||||||||||||||
| 短期投资收益 | 558 | 450 | 62 | 1,186 | 776 | 107 | ||||||||||||||||||
| 政府补助 | 1,644 | 315 | 43 | 2,435 | 795 | 110 | ||||||||||||||||||
| 其他，净额 | 1,008 | 4,051 | 559 | 2,604 | 4,763 | 657 | ||||||||||||||||||
| （亏损）/所得税前收入 | 9,044 | (13,611 | ) | (1,877 | ) | 41,660 | (52,873 | ) | (7,290 | ) | ||||||||||||||
| 所得税（费用）/抵免 | (10 | ) | (45 | ) | (6 | ) | (5 | ) | 190 | 26 | ||||||||||||||
| 净（亏损）/收入 | 9,034 | (13,656 | ) | (1,883 | ) | 41,655 | (52,683 | ) | (7,264 | ) | ||||||||||||||
| 归属于非控股权益的净亏损/（收入） | (1,001 | ) | (281 | ) | (39 | ) | (640 | ) | 375 | 52 | ||||||||||||||
| 归属于36氪控股公司普通股股东的净（亏损）/收益 | 8,033 | (13,937 | ) | (1,922 | ) | 41,015 | (52,308 | ) | (7,212 | ) | ||||||||||||||
| 净（亏损）/收入 | 9,034 | (13,656 | ) | (1,883 | ) | 41,655 | (52,683 | ) | (7,264 | ) | ||||||||||||||
| 其他综合收益 | ||||||||||||||||||||||||
| 外币折算调整数 | 1,999 | 1,552 | 214 | 1,832 | 1,153 | 159 | ||||||||||||||||||
| 其他综合收入共计 | 1,999 | 1,552 | 214 | 1,832 | 1,153 | 159 | ||||||||||||||||||
| 综合（亏损）/收入共计 | 11,033 | (12,104 | ) | (1,669 | ) | 43,487 | (51,530 | ) | (7,105 | ) | ||||||||||||||
| 归属于非控股权益的综合亏损/（收入） | (1,001 | ) | (281 | ) | (39 | ) | (640 | ) | 375 | 52 | ||||||||||||||
| 36氪控股公司普通股东的综合（亏损）/收益 | 10,032 | (12,385 | ) | (1,708 | ) | 42,847 | (51,155 | ) | (7,053 | ) | ||||||||||||||
| 每股普通股净（亏损）/收益（人民币） | ||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 0.008 | (0.013 | ) | (0.002 | ) | 0.040 | (0.050 | ) | (0.007 | ) | ||||||||||||||
| 摊薄 | 0.008 | (0.013 | ) | (0.002 | ) | 0.040 | (0.050 | ) | (0.007 | ) | ||||||||||||||
| 每ADS净（亏损）/收益（人民币） | ||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 0.195 | (0.335 | ) | (0.046 | ) | 0.996 | (1.258 | ) | (0.173 | ) | ||||||||||||||
| 摊薄 | 0.195 | (0.335 | ) | (0.046 | ) | 0.996 | (1.258 | ) | (0.173 | ) | ||||||||||||||
| 每股计算中使用的普通股加权平均数 | ||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 1,029,808,877 | 1,040,044,317 | 1,040,044,317 | 1,029,197,448 | 1,039,599,446 | 1,039,599,446 | ||||||||||||||||||
| 摊薄 | 1,029,808,877 | 1,040,044,317 | 1,040,044,317 | 1,029,197,448 | 1,039,599,446 | 1,039,599,446 | ||||||||||||||||||
| 每ADS计算中使用的加权平均ADS数 | ||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 41,192,355 | 41,601,773 | 41,601,773 | 41,167,898 | 41,583,978 | 41,583,978 | ||||||||||||||||||
| 摊薄 | 41,192,355 | 41,601,773 | 41,601,773 | 41,167,898 | 41,583,978 | 41,583,978 | ||||||||||||||||||
36氪控股有限公司。
未经审计的公认会计原则和非公认会计原则结果对账
| 三个月结束 | 六个月结束 | |||||||||||||||||||||||
| 6月30日， 2022 |
6月30日， 2023 |
6月30日， 2023 |
6月30日， 2022 |
6月30日， 2023 |
6月30日， 2023 |
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| 人民币’000 | 人民币’000 | 000美元 | 人民币’000 | 人民币’000 | 000美元 | |||||||||||||||||||
| 净（亏损）/收入 | 9,034 | (13,656 | ) | (1,883 | ) | 41,655 | (52,683 | ) | (7,264 | ) | ||||||||||||||
| 股份补偿费用 | 2,581 | 1,766 | 244 | 6,693 | 3,707 | 511 | ||||||||||||||||||
| 非公认会计原则调整后净（亏损）/收入 | 11,615 | (11,890 | ) | (1,639 | ) | 48,348 | (48,976 | ) | (6,753 | ) | ||||||||||||||
| 利息收入，净额 | (108 | ) | (320 | ) | (44 | ) | (241 | ) | (684 | ) | (94 | ) | ||||||||||||
| 所得税费用/（贷项） | 10 | 45 | 6 | 5 | (190 | ) | (26 | ) | ||||||||||||||||
| 折旧和摊销费用 | 471 | 343 | 47 | 944 | 693 | 96 | ||||||||||||||||||
| 非公认会计原则调整后EBITDA | 11,988 | (11,822 | ) | (1,630 | ) | 49,056 | (49,157 | ) | (6,777 | ) | ||||||||||||||