美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格6-K
外国私营发行人的报告
根据第13a-16或15d-16条规则
1934年证券交易法
日期：2026年5月5日
委员会文件编号：001-10086
沃达丰集团
公共有限公司
（将注册人的姓名翻译成英文）
Vodafone House，the connection，NEWURY，Berkshire，RG14 2FN，England
（主要行政办公室地址）
用复选标记表明注册人是否提交或将根据封面表格20-F或表格40-F提交年度报告。
表格20-F丨表格40-F
表格6-K上的这份报告应被视为以引用方式纳入每一份表格F-3上的登记声明（档案编号：333-273441）、表格S-8上的登记声明（档案编号：333-81825）和沃达丰集团公共有限公司表格S-8上的登记声明（档案编号：333-149634）中，并自提供本报告之日起成为其一部分，至EE
这份关于表格6-K的报告载有一份日期为2026年5月5日的证券交易所公告，题为‘Vodafone取得VodafoneThree的全部所有权’
本公告载有内幕消息
2026年5月5日
沃达丰将完全拥有沃达丰Three
沃达丰 PLC（“沃达丰”）已就以43亿英镑（49亿欧元）通过注销股份的方式从VodafoneThree合资企业收购CK Hutchison Group Telecom Holding Limited（“CKHGT”）达成协议（“交易”）。交易完成后，沃达丰将成为沃达丰Three的唯一所有者，沃达丰Three是英国最大的移动运营商，也是增长最快的宽带提供商之一。
自去年沃达丰英国和三个英国合并以来，两个业务的整合取得了重大进展。这导致了网络质量的显着改善，这些改进已提前交付，因为我们希望建设英国最好的5G网络。全国上下的消费者和企业已经从更大的覆盖范围、速度和可靠性中受益。
除了这些网络升级，我们还看到我们所有品牌的整体客户体验和忠诚度都有显着改善。最值得注意的是，Three在客户保留率方面有了显着改善，我们已经成功地向英国最大的移动基地交叉销售包括家庭宽带和固定无线接入在内的广泛产品。
这一强劲的整合开端意味着，我们现在对实现创建欧洲领先电信网络之一的计划更有信心，其中包括预计到30财年实现7亿英镑的年度成本和资本支出协同效应。我们认为，现在是完全拥有VodafoneThree的合适时机，这使我们能够以更快的速度转变英国的数字基础设施，并为我们的股东实现价值。
|
|
沃达丰首席执行官Margherita Della Valle表示：“合并一年后，该团队取得了令人瞩目的进步，因为我们最大限度地发挥了VodafoneThree的全部潜力并捕捉到了显着的协同效应。
我很高兴，随着我们推出欧洲最先进的5G网络之一，提供英国最佳的客户体验，并为我们的股东带来长期价值，我们现在将完全拥有沃达丰Three。” |
|
Max Taylor将继续担任VodafoneThree的首席执行官，并得到现有VodafoneThree领导团队的支持。沃达丰Three的多品牌战略不会改变，确保所有品牌客户的连续性。
完成取决于收到英国《国家安全和投资法》的批准，与沃达丰转移到100%所有权相关，交易预计将于2026年下半年完成。
交易的进一步详情
2023年6月14日，沃达丰宣布同意沃达丰英国和三英国合并（“合并”）。合并随后于2025年5月31日完成，因此VodafoneThree目前由Vodafone持有51%股权，由CKHGT持有49%股权。合并条款载于沃达丰于2023年6月14日、2024年9月30日及2024年12月9日发布的公告。
沃达丰将以43亿英镑现金为VodafoneThree注销CKHGT在VodafoneThree中的股份提供资金，该交易预计将使沃达丰的备考净债务与调整后EBITDA之比增加0.4倍。合并完成时，长江存储以17亿英镑的债务贡献其业务，沃达丰以43亿英镑的债务贡献其业务。自合并完成以来，双方已贡献了8亿英镑的股权，截至2026年3月31日，净债务为50.8亿英镑。这笔交易意味着沃达丰Three的企业价值为138.5亿英镑。沃达丰计划从现有现金资源中为此次交易提供资金。
由于长和科技持有VodafoneThree的49%股权及Vodafone持有VodafoneThree的51%股权，就英国上市规则而言，该交易构成关联交易（“关联交易”）。沃达丰董事会认为，经摩根士丹利 & Co. International PLC（“摩根士丹利”）就该关联交易以其保荐机构身份向沃达丰提供的如此建议，就沃达丰证券持有人而言，该关联交易的条款是公平合理的。在提供建议时，摩根士丹利已考虑到沃达丰董事会的商业评估。
沃达丰三大财务
| 十亿英镑 | ||||
| 共识EBITDA L（截至2027年3月31日的12个月期间） |
1.81 | |||
| 年度成本和资本支出协同效应（到30财年） |
0.70 | |||
| 企业价值 |
13.85 | |||
| 净债务 |
5.08 | |||
| 股权价值 |
8.78 | |||
| （基于欧元：英镑汇率0.87） |
||||
今年晚些时候，我们计划在英国举办投资者简报会，会上将提供有关VodafoneThree、其优先事项和未来增长雄心的更多细节。
<结束>
联系方式
| 媒体关系：
Vodafone.com/media/contact GroupMedia@vodafone.com
|
投资者关系：
投资者.vodafone.com ir @ vodafone.co.uk |
|
| 注册办事处：Vodafone House，the Connection，Newbury，Berkshire，RG14 2FN，England。英格兰注册号第1833679 | ||
责任人
代表沃达丰负责安排发布本公告的人员是Maaike de Bie，集团总法律顾问兼公司秘书（电话：+ 44（0）163533251）。
免责声明
摩根士丹利仅代表沃达丰 PLC而不是其他任何人就此事行事，并且不会将任何其他人视为其客户，也不会将其或其任何关联公司、董事、雇员或代理人向任何其他人负责向其客户提供保护或就本公告的内容或此处提及的任何交易提供建议。
笔记
| 1. | VodafoneThree的财务业绩已经完全合并在沃达丰的账目中。 |
关于沃达丰
Everyone.connected
沃达丰是欧洲和非洲领先的电信公司。
我们为超过3.6亿移动和宽带客户提供服务，在15个国家运营网络，在另外5个国家投资，在40多个国家拥有合作伙伴。我们在70多个海底电缆系统——互联网的主干——上拥有容量，我们正在开发一种新的直接面向移动的卫星通信服务，以连接没有覆盖的区域。沃达丰运营着世界上最大的物联网平台之一，在全球拥有超过2.3亿个连接，我们为七个非洲国家的约9400万客户提供金融服务——管理的交易比任何其他提供商都多。
从海底到星星，沃达丰的目的是让每个人都保持联系。
欲了解更多信息，请访问www.vodafone.com在X上关注我们@ vodafoneGroup或在LinkedIn上与我们联系，网址为www.linkedin.com/company/vodafone。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告，并因此获得正式授权。
| 沃达丰集团 | ||||||||
| 公共有限公司 | ||||||||
| （注册人） | ||||||||
| 日期：2026年5月5日 |
签名： | /s/m d b | ||||||
| 姓名： | Maaike de Bie | |||||||
| 职位： | 集团总法律顾问和 公司秘书 |
|||||||