附件 99.1
ACADIA HEALTHCARE宣布启动
5亿美元的高级票据发行
田纳西州富兰克林(2025年3月5日)– Acadia Healthcare Company, Inc.(纳斯达克股票代码:ACHC)(“公司”或“Acadia”)今天宣布,该公司已启动本金总额为5亿美元、于2033年到期的优先票据(“票据”)的非公开发行(“发行”),具体取决于市场条件和其他考虑。
公司拟将发售所得款项用于预付其现有优先有担保循环信贷额度项下的部分未偿还借款。
票据未根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)、任何州证券法或任何其他司法管辖区的证券法进行登记,不得在美国发售或出售,或为美国人的利益而发售或出售,除非根据适用的豁免或在不受《证券法》和适用的州证券法或蓝天法的登记要求约束的交易中。因此,票据仅向被合理认为是“合格机构买家”的人发售,该术语根据《证券法》第144A条定义,或根据《证券法》第S条规定在美国境外向非“美国人”发售。
一份日期为今天的票据发售保密发售备忘录,现正向该等合资格人士提供。本次发行是根据此类保密发行备忘录中规定的条款和条件进行的。
本新闻稿不构成任何证券的出售要约、购买要约或购买或出售要约。任何要约、招揽、购买或出售均不会在该等要约、招揽或出售为非法的任何司法管辖区作出。任何要约,或要约购买,如果有的话,将仅通过保密的发售备忘录的方式进行。
关于阿卡迪亚
Acadia是全美领先的行为保健服务提供商。截至2024年12月31日,Acadia在39个州和波多黎各运营着一个由262个行为保健设施组成的网络,拥有约11,850张床位。Acadia拥有约2.55万名员工,每天为超过8万名患者提供服务,是美国最大的独立行为健康公司。Acadia在各种环境中为其患者提供行为健康服务,包括住院精神病医院、专科治疗设施、住院治疗中心和门诊。
前瞻性信息
本新闻稿包含《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条含义内的“前瞻性陈述”,包括与此次发行及其收益用途相关的陈述。一般来说,诸如“可能”、“将”、“应该”、“可能”、“预期”、“预期”、“打算”、“估计”、“计划”、“继续”和“相信”等词语或这些和其他类似表达的否定或其他变体可识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日作出。我们不承诺更新或修改前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件或其他原因。前瞻性陈述基于当前的预期,涉及风险和不确定性,我们未来的结果可能与我们的前瞻性陈述中明示或暗示的结果存在显着差异。可能导致实际结果出现重大差异的因素包括但不限于:(i)成功整合收购设施的运营或实现预期收益的潜在困难
我们的设施扩建、收购、合资和从头交易的协同效应;(ii)Acadia增加床位、扩大服务、加强营销计划和提高设施效率的能力;(iii)Acadia从政府和商业付款人收到的付款可能减少;(iv)发生患者事件、政府调查、诉讼和不利监管行动,这可能会对我们普通股的价格产生不利影响,并导致大量支付和增加监管负担;(v)Acadia可能无法从运营中产生足够的现金来偿还债务并满足其营运资金和资本支出要求的风险;(vi)我们的信息技术系统可能受到干扰或网络安全事件;(vii)潜在的运营困难,包括但不限于对美国经济和金融市场的干扰;(viii)入院人数和患者数量减少;(ix)与劳动力相关的成本增加,供应链和其他支出;(x)竞争和患者偏好的变化;(xi)可能阻碍Acadia实现其业务战略预期收益的一般经济或行业状况。这些因素和其他因素在Acadia截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告以及随后提交给美国证券交易委员会的定期报告和其他文件中有更全面的描述。
投资者联系方式:
帕特里克·菲利
投资者关系高级副总裁
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