美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15(d)条)
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期):2026年2月19日
性能食品集团有限公司
(注册人在其章程中指明的确切名称)
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| (州或其他司法管辖 注册成立) |
(佣金 档案编号) |
(IRS雇主 识别号) |
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弗吉尼亚州里士满 |
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| (主要行政办公室地址) | (邮编) |
注册人的电话号码,包括区号:(804)484-7700
不适用
(前姓名或前地址,如自上次报告后更改)
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人根据以下任何规定的提交义务,请选中下面的相应框(见下文一般说明A.2.):
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根据《证券法》第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425) |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信 |
根据该法第12(b)节登记的证券:
| 各类名称 |
交易 符号(s) |
各交易所名称 在其上注册 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目1.01。 | 订立实质性最终协议。 |
2026年2月19日,科罗拉多州公司(“发行人”)和性能食品集团有限公司(“公司”)的间接全资子公司性能食品集团集团(“公司”)根据截至2026年2月19日的契约(“契约”)发行并出售了本金总额为10.6亿美元、利率为5.625%、于2034年3月1日到期的2034年优先票据(“票据”),发行人、特拉华州公司PFGC,Inc.和发行人的直接母公司(“母公司”)、其他担保方以及作为受托人的美国银行信托公司National Association。票据按面值发行,将按年利率5.625%计息,每半年支付一次。
公司使用此次发行所得款项净额,连同循环信贷额度(定义见本文件)下的借款,(i)于2026年2月19日赎回发行人所有未偿还的2027年到期的5.500%优先票据(“2027年票据”),赎回价为2027年票据本金总额的100%,加上截至(但不包括)赎回日的应计未付利息,以及(ii)支付与此相关的费用和开支。
票据目前并将由母公司以及母公司现有和未来各重大全资境内受限子公司(发行人除外)在高级无抵押基础上共同和单独提供全额无条件担保,但前提是这些子公司为发行人基于资产的循环信贷融资(“循环信贷融资”)、其他资本市场债务证券或信贷融资项下产生的某些其他债务提供担保。票据不是、也不会是由公司担保的。
一旦发生控制权变更触发事件(定义见义齿)或在发行人未按义齿要求应用收益的某些资产出售时,票据持有人将有权要求发行人以相当于其本金的101%(在控制权变更触发事件的情况下)或100%(在资产出售的情况下)的价格,加上应计和未支付的利息(如有)至(但不包括)回购日期提出回购各持有人票据的要约。
在2029年3月1日之前的任何时间,发行人可按赎回价格赎回全部或部分票据,赎回价格相当于被赎回票据本金的100%加上补足溢价和应计未付利息(如有)至(但不包括)赎回日。发行人可于2029年3月1日或之后的任何时间按赎回价格全部或部分赎回票据,赎回价格相当于已赎回票据本金的102.813%、101.406%和100.000%,前提是赎回发生在分别于2029年、2030年和2031年及其后的3月1日开始的十二个月期间,在每种情况下加上截至但不包括适用的赎回日期的应计和未付利息(如有)。此外,在2029年3月1日之前,发行人可以发行人从一次或多次符合条件的股票发行中获得的现金收益净额,以相当于已赎回票据本金总额的105.625%的赎回价格,加上截至(但不包括)赎回日的应计和未付利息(如有)赎回票据本金总额的最多40%。
票据载有限制母公司及其受限制子公司能力的契约,其中包括:产生或担保额外债务或发行不合格股票或优先股;支付股息和对股本进行其他分配,或赎回或回购;进行某些投资;产生某些留置权;与关联公司进行交易;合并、合并、出售或以其他方式处置其全部或几乎全部资产;对母公司受限制子公司向母公司支付股息或其他款项的能力设置某些限制;将受限制子公司指定为不受限制的子公司;以及转让或出售某些资产。这些盟约受到一些重要的例外和限定条件的约束。票据还规定了某些惯常的违约事件,如果其中任何一种事件发生,将允许或要求票据的本金和应计利息成为或被宣布到期应付。
票据仅在美国境内根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)第144A条规则向合格机构买家发售,在美国境外则根据《证券法》第S条规则向非美国人发售。
上述对义齿和票据的描述并不完整,而是通过引用义齿全文(包括票据的一种形式)对其整体进行限定,该全文作为附件 4.1提交并以引用方式并入本文。
| 项目2.03。 | 直接财务义务或注册人资产负债表外安排项下义务的设定。 |
本报告关于表格8-K的项目1.01中列出的信息以引用方式并入本项目2.03中。
| 项目9.01。 | 财务报表及附件 |
(d)展品
签名
根据《1934年证券交易法》的要求,注册人正式授权下述代表人签署的情况下,代表人具有签署权。
| 性能食品集团有限公司 | ||||||
| 日期:2026年2月19日 | 签名: | /s/A. Brent King |
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| 名称:A. Brent King | ||||||
| 职称:常务副总裁、总法律顾问、秘书 | ||||||