8-K

Cheniere Energy, Inc.

日期：2025年7月10日

执行副总裁兼首席财务官

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

表格8-K

本期报告

根据第13或15（d）条

《1934年证券交易法》

报告日期（最早报告事件的日期）：2025年7月10日

Cheniere Energy, Inc.

（其章程所指明的注册人的确切名称）


特拉华州	001-16383	95-4352386
（州或其他管辖注册成立）	（佣金档案编号）	（IRS雇主识别号）

得克萨斯大道845号，套房1250

德克萨斯州休斯顿77002

（主要行政办公地址）（邮编）

(713) 375-5000

（注册人的电话号码，包括区号）

如申报表格8-K是为了同时满足登记人在下列任何一项规定下的申报义务，请勾选下列相应的方框(参阅下列通用说明A.2):

☐	根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425）

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信

根据该法第12（b）节登记的证券：


各类名称	交易符号	各交易所名称在其上注册
普通股，面值0.003美元	液化天然气	纽约证券交易所

用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

项目1.01

订立实质性最终协议。

2025年7月10日（“发行日”），Cheniere Energy, Inc.（“Cheniere Energy，Inc.”）的子公司Cheniere Energy Partners, L.P.（“Cheniere Partners”）完成了其此前宣布的本金总额为10.00亿美元、利率为5.550%、于2035年到期的优先票据（“票据”）的发行。票据的出售未根据经修订的1933年《证券法》（“《证券法》”）进行登记，票据是根据《证券法》第4（a）（2）节和规则144A及其下的条例S以私募方式出售的。

第十次补充契约

票据于发行日根据Cheniere Partners、其担保方（“担保人”）及作为受托人（“受托人”）的Cheniere Partners、担保人及受托人之间的日期为2017年9月18日的契约（“基础契约”）发行，并由Cheniere Partners、担保人及受托人之间的日期为发行日期的第十份补充契约（“第十份补充契约”）发行。由第十个补充契约补充的基础契约在本文中被称为“票据契约”。

根据第十期补充契约的条款，票据将于2035年10月30日到期，自发行日起按本金年利率5.550%计息，该等利息每半年支付一次，以现金形式支付，于每年4月30日和10月30日支付，自2026年4月30日开始。

票据是Cheniere Partners的高级无担保债务，在受偿权方面与合伙企业的其他现有和未来非次级债务具有同等地位，在对其任何未来次级债务的受偿权方面具有优先地位。这些票据由Cheniere Partners当前和未来的各子公司提供无条件担保，这些子公司不时为Cheniere Partners的循环信贷额度提供担保。

在2035年4月30日（“票面赎回日”）之前的任何时间或不时，Cheniere Partners可自行选择赎回全部或部分票据，赎回价格等于（i）将赎回的票据本金的100%和（ii）第十个补充契约中规定的指定整笔赎回价格中的较高者，在任何一种情况下加上截至赎回日期的应计和未付利息。在票面赎回日期及之后，Cheniere Partners可随时选择全部或不时部分赎回票据，赎回价格等于已赎回票据本金的100%加上截至（但不包括）适用赎回日期的应计未付利息（如有）。

票据契约还包含惯常的违约条款和事件以及某些契约，其中包括限制Cheniere Partners和担保人产生留置权、进行售后回租交易以及合并、合并或出售、租赁或以其他方式处置适用实体的全部或几乎全部财产或资产的能力。票据契约契约受多项重要限制及例外规限。

上述对第十份补充义齿的描述通过引用第十份补充义齿的全文对其进行了整体限定，该全文作为附件 4.1提交并以引用方式并入本文。上述对基础契约的描述通过引用基础契约全文对其进行了整体限定，后者通过引用并入本文。Base Indenture的副本已作为Cheniere Partners以表格8-K提交的日期为2017年9月18日的当前报告的附件 4.1提交。此处使用且未另行定义的任何大写术语均具有在Notes Indenture中赋予它们的含义。

注册权协议

就票据的发行而言，Cheniere Partners、担保人与摩根士丹利 & Co. LLC、RBC Capital Markets，LLC、CIBC World Markets Corp.、HSBC Securities（USA）Inc.、Santander US Capital Markets LLC及富国银行 Securities，LLC作为首次购买者的代表订立了一份日期为发行日期的登记权协议（“登记权协议”）。根据注册权协议的条款，Cheniere Partners和担保人已同意通过商业上合理的努力向美国证券交易委员会提交文件，并促使有关交换任何和所有票据的要约的注册声明生效，以换取Cheniere相同本金总额的债务证券

根据票据契约发行且在所有重大方面与寻求交换的相应票据相同的合作伙伴（转让限制或任何提高年利率的限制除外），并根据《证券法》进行登记。Cheniere Partners和担保人已同意使用商业上合理的努力促使该登记声明在发布日期后的360天内生效。在特定情况下，Cheniere Partners和担保人还同意使用商业上合理的努力促使与票据转售有关的货架登记声明生效。如果Cheniere Partners未能遵守其在规定时间段内登记票据的义务，它将有义务支付额外的利息。

对注册权协议的此项描述通过引用注册权协议全文进行整体限定，该协议的副本作为附件 10.1提交并以引用方式并入本文。

项目9.01

财务报表及附件

（d）展品


附件数		说明

4.1		第十份补充契约，日期为2025年7月10日，由作为契约受托人的Cheniere Energy Partners, L.P.、其担保方和纽约梅隆银行（以参考方式并入Cheniere Energy Partners, L.P.的表中当前报告的TERM3的TERM38-K（SEC文件第001-33366号），于2025年7月10日提交）。

10.1		注册权利协议，日期为2025年7月10日，由其担保方Cheniere Energy Partners, L.P.、摩根士丹利 & Co. LLC、RBC Capital Markets，LLC、CIBC World Markets Corp.、HSBC Securities（USA）Inc.、Santander US Capital Markets LLC和富国银行 Securities，LLC（通过引用附件丨10.1并入TERM0当前报告的表8-K（SEC文件第001-33366号），于2025年7月10日提交）。

104		封面交互式数据文件（嵌入在XBRL在线文档中）

签名

根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。