附件 5.3

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2024年9月10日
欧尼克公司
西五街100号
俄克拉荷马州塔尔萨74103
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表格S-3ASR上注册声明的生效后第1号修订
我们以特别法律顾问的身份向俄克拉荷马州的公司ONEOK Partners,Inc.(“公司”)、特拉华州的有限合伙企业ONEOK Partners,L.P.、特拉华州的有限合伙企业ONEOK Partners Intermediate Limited Partnership和特拉华州的有限合伙企业Magellan Midstream Partners, L.P.(统称“担保人”)出具本意见,涉及编制并向美国证券交易委员会(“委员会”)提交日期为截至本协议日期的生效后修订表格S-3ASR上的登记声明(注册号:333-272782),日期为2023年6月20日(因为该登记声明经修订和补充,经修订的1933年《证券法》(“该法案”)项下的“登记声明”)以及以引用方式并入其中的文件,用于根据第415条规则不时根据(其中包括)(i)一系列债务证券(“债务证券”)和(ii)担保人对债务证券的担保(“担保”)的法案进行要约和出售。债务证券及担保(统称“证券”)可由公司根据注册声明不时就一项或多于一项发售一并或分别发行,并将按注册声明及载于注册声明(“招股说明书”)的招股章程所载的条款及金额进行发售,价格和其他条款将由公司在发售时确定,并将在注册说明书和招股说明书的修订或修订以及招股说明书的一份或多份补充文件(每份,“招股说明书补充文件”)中载列。
贵公司已告知我们,债务证券和担保将根据(a)公司作为发行人与美国银行信托公司、National Association(作为美国银行全国协会的利益继承者)作为受托人签订的日期为2012年1月26日的契约(以引用方式并入注册声明的附件 4.4)以及一项或多项董事会决议、其补充或其下的高级职员证书(“高级契约”)或(b)公司作为发行人与美国银行信托公司之间将订立的次级契约,National Association(作为U.S. Bank National Association的利益继承者),作为受托人(其形式作为附件 4.33包含在注册声明中)及其一项或多项董事会决议、其补充或根据该决议的高级职员证书(连同高级契约,“适用契约”)。
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欧尼克公司
第2页
注册声明规定,公司可以(i)通过承销商或交易商,(ii)直接向一个或多个其他购买者,(iii)通过代理人或(iv)通过特定的投标或拍卖过程或其他方式向投资者和/或交易商出售由此注册的证券。有关所发售证券的适用招股章程补充文件将载列该等证券的发售条款,包括任何承销商、交易商或代理人的名称、该等证券的购买价格和该等出售给公司的收益、任何承销折扣和构成承销商补偿的其他项目、任何首次公开发行价格以及允许或重新允许或支付给交易商的任何折扣、佣金或优惠,以及任何投标或拍卖过程。如果承销商被用于注册声明登记的证券发售,注册声明预计公司将根据公司与承销商之间将签署的承销协议的条款出售此类证券,该协议将在适用的招股说明书补充文件中确定。就本函件而言,我们假设包销协议的条款将属于公司董事会通过的授权范围,并将获得该董事会授权所要求的批准。本函所称包销协议,是指公司与承销商就登记声明登记的特定包销发行证券实际执行形式的包销协议。
与此相关,我们已审查了我们认为为本意见的目的所需的文件、公司记录和其他文书的正本或经证明或以其他方式识别的副本,包括(i)公司和担保人的法人和组织文件;(ii)公司和担保人有关发行和出售证券的公司程序的会议记录和记录,以及(iv)登记声明。
就本意见而言,我们承担了以正本形式提交给我们的所有文件的真实性、以副本形式提交给我们的所有文件的正本的符合性以及以副本形式提交给我们的正本的真实性。我们还承担了所有自然人的法律行为能力、作出本意见所涉及的所有文件的签字人签字的真实性、代表其当事人(除保证人外)签字的人的权限以及其当事人(除保证人外)对所有文件的适当授权、执行和交付。我们进一步假设,公司是一家根据俄克拉荷马州法律正式组织、有效存在并具有良好信誉的公司,并拥有执行、交付和履行其在证券和适用契约下的义务的所有合法权利、权力和授权。我们注意到,就俄克拉荷马州法律和公司权威的所有事项而言,您所依赖的是GableGotwals截至2023年6月20日的意见,该意见作为本注册声明的附件 5.2提交。至于我们没有独立确立或核实的对本文所表达的意见具有重要意义的任何事实,我们依赖高级职员和公司其他代表以及其他人的陈述和陈述。
欧尼克公司
第3页
我们还假设:
| (一) | 注册声明应已根据该法案的规定生效,并将继续有效,并遵守注册声明所设想的证券发售或发行时的所有适用法律, |
| (二) | 证券将按照注册声明中所述的方式发行和出售,并按照注册声明和适用义齿中规定的形式和包含条款的方式发行和出售; |
| (三) | 一份最终包销协议将已获公司及其他订约方正式授权及有效签立及交付; |
| (四) | 每个适用义齿的条款,与注册声明和招股说明书中对该协议条款的描述一致; |
| (五) | 应已采取适当的公司行动授权发行和出售证券,且该授权不会被修改或撤销; |
| (六) | 证券的发行、出售及交付、证券条款及公司遵守证券条款将不会违反任何适用法律、任何当时对公司具有约束力的协议或文书或任何对公司具有管辖权的法院或政府机构施加的任何限制; |
| (七) | 任何法律规定的同意、批准、授权及委员会及任何其他监管机构的其他命令,均应已取得;及 |
| (八) | 不会发生任何影响证券的有效性、法律约束力或可执行性的法律变更。 |
欧尼克公司
第4页
基于并受制于本意见中确定的假设、限定条件和限制,我们认为:
(1)当证券已按照包销协议妥为签立、交付及付款,适用义齿已获公司、各适用担保人及受托人妥为授权、签立及交付,适用义齿已根据经修订的1939年《信托义齿法》取得资格,且担保所依据的债务证券已获受托人全面认证,该等担保将构成各担保人(如适用)的法律、有效及具约束力的义务,可根据其条款对各担保人(如适用)强制执行。
本函中关于任何特定合同构成有效且具有约束力的协议或根据其条款可强制执行的每一项意见(每一项,“可强制执行意见”)均受制于:(i)破产、无力偿债、欺诈性转让和其他类似法律和司法发展的这一领域的原则的影响,例如实质性合并和衡平法上的从属地位;(ii)一般衡平法原则的影响;以及(iii)其他共同公认的可强制执行的法定和司法约束,包括诉讼时效。“公平的一般原则”包括但不限于:(a)限制特定履行和禁令救济的可得性的原则;(b)在选择了另一种补救措施的某些情况下限制补救措施的可得性的原则;(c)要求寻求强制执行的一方当事人履行和执行协议的合理性、善意和公平交易的原则;(d)可能允许一方当事人纠正实质性未履行其义务的原则;(e)提供公平抗辩的原则,如放弃、缺失和不容反悔。如果提起实际的强制执行行动,我们的可执行性意见所涵盖的特定合同中的条款可能会由于本函中明确引用的原因以外的其他原因而证明不可执行,但是(在本函中包含的所有例外情况、资格、排除和其他限制的情况下)我们认为,此类不可执行性不会阻止有权强制执行该合同的一方实现我们的可执行性意见所涵盖的该合同中的条款所声称为该方提供的主要利益。此外,本函所载的任何意见或其他建议均未涵盖或以其他方式涉及适用义齿中可能包含的以下任何类型的规定(或其可执行性):(i)规定对不同当事方之间的判决或和解作出贡献;(ii)在适用法律无法放弃的范围内放弃利益和权利;(iii)规定违约金、滞纳金和预付款费用的规定,在每种情况下,如果被视为构成处罚;(iv)可能违反公平或公共政策的一般原则而要求赔偿或分担的条款,包括但不限于因未能遵守适用的州或联邦证券法律、规则或条例而产生的赔偿或分担义务;或(v)适用契约中规定只能以书面形式放弃其中规定的要求(这些规定可能无效,具有约束力或可强制执行,但以口头协议或贸易惯例或行为过程默示的协议已被创建修改此类文件的任何条款为限)。
欧尼克公司
第5页
我们对本意见中涉及的每一个法律问题的建议完全基于纽约州的国内法和特拉华州修订的统一有限合伙法案。
我们认为就本意见而言没有必要,因此我们无意在此涵盖各国的证券或“蓝天”法对证券发行的适用。
本意见仅限于本文所述的具体问题,不得推断或暗示超出本文明文所述的任何意见。本意见仅在注册声明根据该法案生效之日发表,如果纽约州现行法律或特拉华州修订的统一有限合伙法案在本协议日期之后因立法行动、司法裁决或其他原因而发生变化,我们不承担修改或补充本意见的义务。
本意见是在提交注册声明时提供给你的,不得用于、分发、引用或以其他方式依赖于任何其他目的。
兹同意将本意见作为注册声明的附件 5.3备案。我们也同意在注册声明的“法律事项”标题下提及我们的公司。在给予这一同意时,我们因此不承认我们属于委员会规则和条例法案第7条所要求的同意类别。
| 非常真正属于你, | |
| /s/Kirkland & Ellis LLP | |
| KIRKLAND & ELLIS LLP |