美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15(d)条)
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期):2026年2月17日
特雷诺房地产公司
(在其章程中指明的注册人的确切名称)
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| (国家或其他管辖 注册成立) |
(佣金 档案编号) |
(IRS雇主 识别号) |
10500 NE 8th Street,Suite 1910
Bellevue,WA 98004
(主要行政办公地址)(邮编)
(415) 655-4580
(注册人的电话号码,包括区号)
如申报表格8-K是为了同时满足登记人在下列任何一项规定下的申报义务,请勾选下列相应的方框(参阅下列通用说明A.2):
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根据《证券法》第425条规则的书面通信(17 CFR 230.425) |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信 |
根据《证券法》第12(b)节注册的证券:
| 各类名称 |
交易 |
各交易所名称 在其上注册 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目8.01 | 其他活动。 |
就启动“在市场上”的股票发行计划(“ATM计划”)而言,特雷诺房地产公司(“公司”)向美国证券交易委员会(“SEC”)提交了日期为2026年2月17日的招股说明书补充文件(“招股说明书补充文件”),据此,公司可以发行和出售总发行价最高为500,000,000美元的普通股(“股份”),金额和时间由公司不时确定。
就此次发行而言,公司与KeyBanc Capital Markets Inc.、Robert W. Baird & Co. Incorporated、BMO Capital Markets Corp.、BTIG,LLC、Citizens JMP Securities,LLC、高盛 & Co. LLC、Huntington Securities,Inc.、Jefferies LLC、Piper Sandler & Co.、Regions Securities LLC、Scotia Capital(USA)Inc.和Truist Securities,Inc.各自作为销售代理(统称“销售代理”),分别于2026年2月17日订立单独的股权分配协议(统称“分销协议”)。根据分销协议,公司可透过销售代理不时发行及出售股份,作为公司要约及出售股份的代理,或向其进行转售。股份出售(如有的话)可在协商交易中进行,其中可能包括大宗交易,或经修订的1933年《证券法》第415条所定义的被视为“在市场上”发售的交易,包括直接在纽约证券交易所进行的销售或向或通过交易所以外的做市商进行的销售。公司将向每名销售代理支付佣金,在每种情况下,佣金将不超过根据适用的分销协议通过作为公司代理的该销售代理销售股份的销售总价的2.0%。
公司没有义务出售任何股份。实际销售额将取决于公司将不时确定的多种因素,其中包括市场状况、公司普通股的交易价格、公司确定公司适当的资金来源以及公司可用资金的潜在用途。公司拟将发售股份所得款项净额(如有)用于一般公司用途,其中可能包括未来收购、开发和重建以及偿还债务,包括公司信贷额度下的借款。
根据任何分销协议进行的股份发售将于(1)受分销协议规限的所有股份的发行及销售及(2)公司或有关销售代理于任何时间各自一方全权酌情决定终止分销协议时(以较早者为准)终止。
股票将根据招股说明书补充文件和公司于2024年2月9日向SEC提交的S-3表格(文件编号333-276959)上的注册声明发行。
根据公司先前的“在市场上”股票发行计划(“先前计划”),在2024年8月28日至2026年2月13日期间,公司发行了6,977,280股普通股,加权平均发行价格为每股66.56美元,获得的总收益约为464,392,308美元,从而出售了先前计划下几乎所有的可用股份。该ATM程序取代了先前的程序。
上述对分销协议的描述通过引用作为本当前报告的8-K表格的附件 1.1提交并通过引用并入本文的分销协议表格进行了整体限定。
| 项目9.01 | 财务报表及附件 |
(d)展品
| 附件 数 |
说明 | |
| 1.1* | 分销协议的形式。 | |
| 5.1* | Paul Hastings LLP关于股份有效性的意见。 | |
| 23.1* | Paul Hastings LLP的同意(包含在其作为附件 5.1提交并以引用方式并入本文的意见中)。 | |
| 101.SCH* | 内联XBRL分类法扩展架构文档。 | |
| 101.CAL* | 内联XBRL分类法扩展计算linkbase文档。 | |
| 101.LAB* | 内联XBRL分类学扩展标签linkbase文档。 | |
| 101.PRE* | 内联XBRL分类法扩展演示linkbase文档。 | |
| 101.DEF* | 内联XBRL分类学扩展定义linkbase文档。 | |
| 104* | 封面页交互式数据文件(格式为内联XBRL,其中包含附件101中包含的适用分类扩展信息。*). | |
| * | 随此归档 |
签名
根据《1934年证券交易法》的要求,注册人正式授权下述代表人签署的情况下,代表人具有签署权。
| 特雷诺房地产公司 | ||||||
| 日期:2026年2月17日 | 签名: | /s/Jaime J. Cannon |
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| Jaime J. Cannon | ||||||
| 执行副总裁兼首席财务官 | ||||||