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美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
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表格
8-K
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本期报告
根据第13或15（d）条）
《1934年证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：
2025年12月9日
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（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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| （国家或其他司法管辖 注册成立） |
（佣金 档案编号） |
（IRS雇主 识别号） |
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（邮编）
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（主要行政办公室地址）
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注册人的电话号码，包括区号：（
202
)
759-6740
不适用
（前名称或前地址，如自上次报告后更改。）
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如申报表格8-K是为了同时满足登记人在下列任何一项规定下的申报义务，请勾选下列相应的方框(参阅下列通用说明A.2):
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根据《证券法》第425条规则的书面通信（17 CFR 230.425） | ||||
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 | ||||
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 | ||||
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 | ||||
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 | 交易 符号（s） |
各交易所名称 在其上注册 |
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新兴成长型公司
☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
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项目1.01。订立实质性最终协议。
2025年12月9日（“发行日”），Venture Global，Inc.（“公司”）的间接全资子公司Venture Global Plaquemines LNG，LLC（“VGPL”）发行了本金总额17.5亿美元、2030年到期6.125%的优先有担保票据（“2030年票据”）和本金总额12.5亿美元、2034年到期6.500%的优先有担保票据（“2034年票据”，连同2030年票据，“票据”）。
根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第144A条规则，这些票据在美国境内发售并出售给合理认为是合格机构买家的人，在美国境外则根据《证券法》S条例出售给非美国人。
票据由VGPL于发行日根据日期为2025年12月9日的第二份补充契约发行，该补充契约补充日期为2025年7月3日的第一份补充契约和日期为2025年4月21日的基础契约（经补充，“契约”），由VGPL、Venture Global Gator Express，LLC作为担保人（“担保人”）、可能不时成为其一方的任何其他担保人以及Regions Bank作为受托人（“受托人”）发行。
2030年票据的年利率为6.125%，2034年票据的年利率为6.500%，各系列票据的利息于每年的6月15日和12月15日每半年支付一次，自2026年6月15日开始。2030年票据将于2030年12月15日到期，2034年票据将于2034年6月15日到期。
VGPL在票据下的义务由担保人担保，并可能由VGPL未来的某些国内子公司（如有）提供担保。票据及担保由若干抵押品作抵押，而票据、VGPL作为借款人订立的现有定期贷款及营运资金循环融资（“A & R信贷融资协议”）及VGPL于2025年4月21日及2025年7月3日发行的现有票据（统称“现有票据”）均摊该等抵押品。
契约包含违约的惯常条款和事件以及某些限制性和维持性契约，其中包括限制或限制VGPL、担保人和VGPL未来的某些子公司（如有）的能力，或要求（如适用）（i）进行限制性付款，（ii）产生额外债务或发行优先股，（iii）为他人的义务提供担保，（iv）对VGPL或其各自的资产承担、产生、允许或遭受存在的留置权，（v）对受限制的子公司支付股息的能力设置或允许存在或生效的任何双方同意的产权负担，支付欠VGPL、担保人或VGPL的任何其他受限制附属公司的债务，向VGPL、担保人或VGPL的其他受限制附属公司提供贷款或垫款，或向VGPL、担保人或VGPL的任何其他受限制附属公司出售、出租或转让任何财产或资产，（vi）合并、合并或出售VGPL或其各自的几乎所有资产或财产，（vii）进行投资、贷款或垫款，（viii）与VGPL或其各自的关联公司或为其利益订立某些交易或协议，（ix）修订或修改某些重大项目协议或某些符合条件的SPA，（x）订立对冲协议，（xi）维持账户，（xii）创建子公司。契约契约受多项重要限制及例外规限。
在任何时间或不时，在2030年9月15日（2030年票据到期日的三个月前）（“2030年赎回日”）之前，VGPL可全部或部分赎回2030年票据，赎回价格等于2030年票据本金总额的100%，加上契约中规定的“补足”，加上截至但不包括赎回日期的应计和未付利息。此外，在2030年赎回日期或之后的任何时间或不时，VGPL可全部或部分赎回2030年票据，赎回价格相等于将予赎回的2030年票据本金额的100%，加上截至但不包括赎回日期已赎回的2030年票据的应计及未付利息（如有）。
在2033年12月15日（2034年票据到期日之前六个月）（“2034年赎回日”）之前的任何时间或不时，VGPL可全部或部分赎回2034年票据，赎回价格等于2034年票据本金总额的100%，加上契约中规定的“补足”，加上截至但不包括赎回日期的应计和未付利息。此外，在任何时间或不时，于2034年赎回日期或之后，VGPL可全部或部分赎回2034年票据，赎回价格相等于将予赎回的2034年票据本金额的100%，加上截至但不包括赎回日期已赎回的2034年票据的应计及未付利息（如有）。
票据和担保构成VGPL和担保人的直接和无条件优先担保债务，对VGPL和担保人的任何未来债务具有优先受偿权，该债务在受偿权上次于票据和担保，并与VGPL和担保人的所有现有和未来非次级债务（包括A & R信贷融资协议和现有票据）具有同等受偿权。票据及担保有效从属于所有
VGPL和担保人以担保票据的担保物以外的资产（如有）担保的债务，以该等资产的价值为限。票据和担保实际上优先于VGPL和担保人的所有无担保优先债务，以构成为票据提供担保的抵押品的资产的价值为限。
义齿的副本将作为证据提交公司截至2025年12月31日止年度的10-K表格年度报告。
项目2.03。直接财务义务或注册人资产负债表外安排项下义务的设定。
项目1.01中列出的信息通过引用并入本文。
项目8.01。其他活动。
2025年12月9日，公司发布新闻稿，宣布VGPL已完成票据的非公开发行。新闻稿的副本作为8-K表格上本当前报告的附件 99.1提交。
项目9.01。财务报表及附件。
（d）展品
| 附件编号 | 附件标题或说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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104
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封面交互式数据文件（嵌入在XBRL在线文档中）
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签名
根据经修订的1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并在此获得正式授权。
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Venture Global，Inc。
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| 日期：2025年12月9日 | |||||
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签名：/s/乔纳森·塞耶
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| 乔纳森·塞耶 | |||||
| 首席财务官 | |||||