根据第433条规则提交
登记声明第333-293482号
最终期限表
Otis Worldwide Corporation
700,000，000美元2029年到期4.488%票据
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发行人：
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Otis Worldwide Corporation
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发行形式：
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SEC注册
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证券名称：
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4.488% 2029年到期票据（“票据”）
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交易日期：
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2026年5月4日
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结算日期*:
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2026年5月7日（T + 3日）
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预期评级（穆迪/标普）**:
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Baa1/BBB
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本金金额：
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$700,000,000
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到期日：
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2029年5月7日
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付息日期：
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每年5月7日和11月7日，2026年11月7日开始
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基准财政部：
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2029年4月15日到期的3.875% UST
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基准国债价格/收益率：
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99-22 / 3.988%
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波及基准国债：
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+ 50个基点
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到期收益率：
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4.488%
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价格公开：
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本金的100.000%
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优惠券：
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4.488%
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日数公约：
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30/360
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承销折扣：
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0.400%
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Make-Whole Call：
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在2029年4月7日之前的任何时间和不定期，国库券利率加10个基点
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票面价值：
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2029年4月7日或之后（票据到期日前一个月）
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控制权变更要约：
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101%
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最低面额：
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2,000美元x 1,000美元
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所得款项净额（扣除开支前）：
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$697,200,000
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联合账簿管理人：
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摩根大通证券有限责任公司
摩根士丹利 & Co. LLC
SMBC Nikko Securities America，Inc。
美国银行证券公司。
花旗集团环球市场公司。
高盛 Sachs & Co. LLC
HSBC Securities（USA）Inc。
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高级联席经理：
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BARCLAYS CAPITAL INC.
法国巴黎证券公司。
德国商业市场有限责任公司
德意志银行证券公司。
Intesa SanPaolo IMI Securities Corp。
Loop资本市场有限责任公司
桑坦德银行美国资本市场有限责任公司
SG Americas Securities，LLC
UniCredit Capital Markets LLC
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联席经理：
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Academy Securities，Inc。
工行标准银行股份有限公司
西太平洋银行资本市场有限责任公司
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CUSIP/ISIN：
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68902V AT4/US68902VAT44
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*结算期：结算发生在2026年5月7日，即本定价条款清单日期后的一个营业日以上。1934年《证券交易法》第15c6-1条规则一般要求二级市场的证券交易在一个工作日内结算，除非交易各方另有明确约定。
**注：证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，随时可能被修正或撤回。
发行人已就本通讯所涉及的发售向美国证券交易委员会（“SEC”）提交了一份注册声明（文件编号333-293482），包括日期为2026年2月13日的招股说明书和日期为2026年5月4日的初步招股说明书补充文件。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书、本通讯所涉及的发行的初步招股说明书补充文件以及发行人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和本次发行的更完整信息。你可以通过访问SEC网站www.sec.gov免费获得这些文件。或者，任何承销商或参与此次发行的任何交易商，如果您提出要求，将安排向您发送招股说明书和招股说明书补充资料，请联系：J.P. Morgan Securities LLC，电话1-212-834-4533；摩根士丹利 & Co. LLC，电话：1-866-718-1649或SMBC Nikko Securities America，Inc.，电话：1-888-868-6856。建议贵方索取本通讯所涉及的发售的招股章程及相关招股章程补充文件的副本，并在作出任何投资决定前仔细审阅其中所载或以引用方式纳入的资料。
下文可能出现的任何免责声明或其他通知不适用于本通讯，应予忽略。此类免责声明或通知是由于此通信由彭博或其他电子邮件系统发送而自动生成的。