附件 99.1

 

Onto Innovation公布关于扩大规模非公开发行股票定价公告

13亿美元于2031年到期的可转换优先票据，利率为0.00个百分点

马萨诸塞州威尔明顿，2026年5月18日– Onto Innovation Inc.（纽约证券交易所代码：ONTO）（“Onto Innovation”或“公司”）今天宣布，根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第144A条规则，向有理由认为是合格机构买家的人非公开发行本金总额为1,300，000,000美元、利率为0.000%、于2031年到期的可转换优先票据（“票据”）的定价。此次发行规模较此前宣布的本金总额1,100，000,000美元的票据有所增加。Onto Innovation还授予票据的初始购买者一项选择权，可购买本金总额最多为额外200,000，000美元的票据，以便在自票据发行的第一个日期（包括该日期）开始的13天期间内结算。此次票据发行预计将于2026年5月21日结束，但须遵守惯例成交条件。

这些票据的初始转换价格约为每股Onto Innovation普通股381.80美元，较上一次报告的于2026年5月18日在纽约证券交易所（“NYSE”）出售Onto Innovation普通股的价格溢价约50.0%。

就票据定价而言，Onto Innovation签订了有上限的看涨交易，初始上限价格为每股Onto Innovation普通股509.06美元，该价格较2026年5月18日纽约证券交易所上次报告的Onto Innovation普通股销售价格溢价100.0%。

Onto Innovation估计，在扣除初始购买者的折扣和佣金但未扣除其应付的估计发行费用后，此次发行的所得款项净额约为12.74亿美元（如果初始购买者行使其全额购买额外票据的选择权，则为14.70亿美元）。

Onto Innovation打算将（i）所得款项净额中的约7710万美元用于支付进行下述有上限的看涨交易的费用，（ii）将所得款项净额中的约205000000美元用于在与或通过初始购买者之一或其一个或多个关联公司进行的私下协商交易中，在进行发行定价的同时回购约80万股普通股，每股价格等于254.53美元，这是5月18日NYSE上一次报告的Onto Innovation普通股每股销售价格，2026年和（iii）用于一般公司用途的剩余净收益，其中可能包括为先前宣布的收购Rigaku Holdings Corporation已发行和已发行普通股的27%提供融资。

这些票据将是Onto Innovation的高级无抵押债务，将于2031年6月1日到期，除非提前转换、赎回或回购。票据将不承担定期利息，票据本金不会增加。

在2031年3月1日之前，票据持有人只有在发生某些事件时才有权转换其票据。自2031年3月1日起及之后，票据持有人可随时选择转换其票据，直至紧接到期日前的第二个预定交易日收市为止。初始兑换率为每1000美元本金票据2.6 192股普通股。转换率和转换价格将在某些事件发生时进行调整。Onto Innovation将通过支付不超过将被转换票据本金总额的现金以及根据其选择就其转换义务的剩余部分（如有）支付或交付现金、其普通股股份或现金与其普通股股份的组合（视情况而定）以履行其转换义务，方式是支付或交付超过被转换票据本金总额的转换义务（如有）。

票据将于2029年6月6日前不可赎回。票据将可随时在2029年6月6日或之后以及紧接到期日前的第31个预定交易日之前，根据Onto Innovation的选择不时赎回全部或部分（受某些限制）现金，但前提是在特定时期内，Onto Innovation普通股的最后报告的每股销售价格超过转换价格的130%，且满足某些其他条件。赎回价格将等于将予赎回的票据本金，加上截至但不包括赎回日期的应计及未付特别及额外利息（如有）。此外，一经发出赎回通知，Onto Innovation将在特定情况下提高票据持有人就该赎回通知转换票据的转换率。

如果发生“根本性变化”（定义见票据契约），那么，除有限的例外情况外，票据持有人可能会要求Onto Innovation以现金回购其票据。回购价格将等于拟回购票据的本金金额，加上截至（但不包括）适用回购日期的应计及未付特别及额外利息（如有）。此外，在某些公司事件中，Onto Innovation将在某些情况下提高票据持有人就此类公司事件转换票据的转换率。

封顶调用

就票据的定价而言，Onto Innovation与某些金融机构（包括一名或多名初始购买者（“期权交易对手”））订立私下协商的有上限的看涨期权交易。有上限的看涨交易涵盖了初始票据基础的Onto Innovation普通股的股份数量，但须进行与票据所适用的基本类似的反稀释调整。如果初始购买者行使购买额外票据的选择权，那么Onto Innovation预计将与期权交易对手进行额外的有上限的看涨交易。有上限的看涨交易通常预计将减少票据进行任何转换时对Onto Innovation普通股的潜在稀释和/或抵消Onto Innovation需要支付的超过已转换票据本金金额（视情况而定）的任何潜在现金支付，此类减少和/或抵消有上限。此次上限认购交易的上限价格最初将为509.06美元，该价格较2026年5月18日纽约证券交易所上次报告的Onto Innovation普通股每股254.53美元的出售价格溢价100.0%，并且会根据上限认购交易的条款进行某些调整。

Onto Innovation已获悉，就建立其对上限看涨交易的初始对冲而言，期权交易对手或其各自的关联公司预计将在票据定价的同时或之后不久购买Onto Innovation普通股的股份和/或就Onto Innovation的普通股进行各种衍生交易。此活动可能会增加（或减少任何减少的规模）届时Onto Innovation普通股或票据的市场价格。此外，期权交易对手或其各自的关联机构可以修改其对冲头寸，方法是订立或解除与Onto Innovation普通股有关的各种衍生工具和/或在票据定价后和票据到期前的二级市场交易中购买或出售Onto Innovation的普通股或由Onto Innovation发行的其他证券（并且（x）很可能在与票据转换相关的任何平均期间内这样做，在Onto Innovation赎回票据后或在Onto Innovation就任何基本变动购回票据后且（y）如果Onto Innovation选择解除与该等购回有关的相应部分有上限的看涨交易，则很可能在TERM3（与任何该等赎回或任何该等基本变动有关的除外）由Onto Innovation购回票据后这样做）。该活动还可能导致或避免Onto Innovation普通股或票据的市场价格上涨或下跌，这可能会影响票据持有人转换票据的能力，并且，如果该活动发生在与票据转换相关的任何平均期间，则可能会影响Onto Innovation普通股的股份数量以及票据持有人在转换票据时将获得的对价价值。

此外，如果任何此类有上限的看涨交易未能生效，无论票据的发售是否完成，其期权交易对手方可能会解除其关于Onto Innovation普通股的对冲头寸，这可能会对Onto Innovation普通股的价值产生不利影响，如果票据已发行，则会对票据的价值产生不利影响。

股份回购

同时回购上述约205,000，000美元的Onto Innovation普通股股份可能导致普通股交易价格高于没有这些回购的情况下的价格，这可能导致票据的初始转换价格更高。

通告

票据将仅向根据《证券法》第144A条规则合理认为是合格机构买家的人发售和出售。票据和在票据转换时可发行的任何Onto Innovation普通股股份均未根据《证券法》或任何州或其他司法管辖区的证券法进行登记，除非根据《证券法》和任何州或其他司法管辖区的适用证券法的登记要求的豁免或在不受其约束的交易中，否则不得发售或出售票据和任何此类股份。

本新闻稿并不构成出售或招揽购买票据或票据转换时可发行的任何Onto Innovation普通股股份的要约，也不得在任何要约、招揽或出售此类要约、招揽或出售为非法的司法管辖区进行任何票据的要约、招揽或出售或票据转换时可发行的任何该等股份的Onto Innovation普通股。

关于Onto Innovation Inc.

Onto Innovation是过程控制领域的领导者，将全球规模与扩大的领先技术组合相结合，其中包括无图案晶圆质量、从纳米级晶体管到大型芯片互连的跨越芯片特性的3D计量、晶圆和封装的宏观缺陷检测、金属互连成分、工厂分析以及用于先进半导体封装的光刻技术。

我们在整个半导体价值链中提供的广泛产品帮助我们的客户解决了他们最困难的良率、器件性能、质量和可靠性问题。Onto Innovation致力于通过让客户更智能、更快速、更高效来优化他们的关键进步路径。

Onto Innovation总部位于马萨诸塞州威尔明顿，拥有遍布全球的销售和服务机构，为客户提供支持。

前瞻性陈述

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》（“法案”）含义内的前瞻性陈述，其中包括与拟议票据发行的时间、规模和完成、所得款项的预期用途（包括上限认购交易和股份回购）、所发售票据的条款以及股份回购和上限认购交易的预期条款和订立的影响以及期权交易对手及其各自关联公司的行动有关的陈述，以及其他非纯粹历史数据的事项。Onto Innovation希望利用该法案规定的“安全港”，并警告说，由于各种因素，包括风险和不确定性，实际结果可能与预测的结果大不相同，其中许多因素超出了Onto Innovation的控制范围。这些因素包括但不限于：公司利用其资源提高其在核心市场地位的能力；抵御困难经济环境的能力；打开新市场机会和瞄准高利润率市场的能力；后端和/或前端半导体细分市场的优势/劣势；客户资本支出的波动；公司有效管理其供应链和从供应商充分采购组件以满足客户需求的能力；政治、经济、法律和监管变化的影响，包括关税和贸易争端，或对公司全球运营产生冲突；其充分保护知识产权和维护数据安全的能力；影响

自然灾害或突发公共卫生事件对全球经济以及对公司客户、供应商、员工和业务的影响；其有效驾驭全球贸易问题以及贸易和出口法规、关税和许可政策变化的能力；公司与客户保持关系和管理适当水平的库存以满足客户需求的能力；公司实现拟议票据发行的预期收益以及对时间预期或根本没有上限的看涨交易的能力；以及公司成功整合收购的业务和技术的能力。您应该知道，本新闻稿中的这些陈述和任何其他前瞻性陈述仅反映Onto Innovation的预期，并非对业绩或任何特定结果的保证。有关Onto Innovation面临的风险的更多信息和注意事项，请参阅Onto Innovation于2026年2月24日向SEC提交的截至2026年1月3日的财政年度的10-K表格，以及其于2026年5月5日向SEC提交的截至2026年3月31日的季度的10-Q表格季度报告。由于前瞻性陈述是基于Onto Innovation目前的预期，公司无法保证任何相关的未来结果、活动水平、业绩或成就。除非法律要求，否则Onto Innovation不承担更新本新闻稿中包含的前瞻性信息的任何义务。

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