附件 99.1
OSI Systems, Inc.价格上涨5亿美元可转换高级票据发行
加利福尼亚州 Hawthorne —(BUSINESS WIRE)—(美国商业资讯)— 2025年11月17日— OSI系统 Systems,Inc.(NASDAQ:OSIS)(“公司”或“OSI”)今天宣布,根据经修订的1933年证券法第144A条(“证券法”),该公司以私募方式向合理认为是合格机构买家的人士发行本金总额为5亿美元、利率为0.50%、于2031年到期的可转换优先票据(“票据”),其发行定价为。此次发行规模较此前宣布的本金总额4亿美元的票据发行规模有所增加。票据的发行和销售定于2025年11月20日结算,但须遵守惯例成交条件。OSI还授予票据的初始购买者购买选择权,在票据首次发行之日起13天内结算,最多可额外购买本金7500万美元的票据。
这些票据将是OSI的优先、无担保债务,将按年利率0.50%计息,自2026年8月1日起,于每年2月1日和8月1日每半年支付一次。这些票据将于2031年2月1日到期,除非提前回购、赎回或转换。在2030年11月1日之前,票据持有人只有在发生某些事件时才有权转换其票据。自2030年11月1日起及之后,票据持有人可在其选择的任何时间转换其票据,直至紧接到期日前的第二个预定交易日收市为止。OSI将以现金和(如适用)其普通股的股份结算转换。初始转换率为每1000美元本金票据2.8 263股普通股,即初始转换价格约为每股普通股353.82美元。初始转换价格较上一次报告的2025年11月17日OSI普通股每股267.03美元的出售价格溢价约32.5%。转换率和转换价格将在某些事件发生时进行调整。
票据将可由OSI选择在2029年2月6日或之后以及紧接到期日前的第41个预定交易日之前全部或部分(受某些限制)赎回为现金,但前提是OSI普通股每股最后报告的销售价格在特定时期内超过转换价格的130%且满足某些其他条件。赎回价格将等于将予赎回票据的本金,加上截至但不包括赎回日期的应计及未付利息(如有)。
如果发生“根本性变化”(定义见票据契约),那么,除有限的例外情况外,票据持有人可能会要求OSI以现金回购其票据。回购价格将等于拟回购票据的本金金额,加上截至但不包括适用回购日期的应计及未付利息(如有)。
OSI估计,在扣除初始购买者的折扣和佣金以及OSI的估计发行费用后,此次发行的净收益将约为4.894亿美元(如果初始购买者完全行使其购买额外票据的选择权,则约为5.629亿美元)。在发行定价的同时,OSI预计将使用此次发行所得款项净额中的约1.461亿美元,在与票据的初始购买者之一或其关联公司进行或通过其进行的私下协商交易中回购546,945股普通股。OSI打算将此次发行所得款项净额的剩余部分用于偿还部分未偿还的循环信贷额度、支付相关费用和开支,以及用于其他一般公司用途。与上述发行同时回购OSI普通股的股份可能会导致OSI普通股的交易价格高于没有这些回购的情况,并可能影响了票据的初始条款,包括初始转换价格。
票据的发售和出售以及票据转换后可发行的任何普通股股份没有也不会根据《证券法》或任何其他证券法进行登记,除非根据《证券法》和任何其他适用证券法的登记要求的豁免或在不受其约束的交易中,否则票据和任何此类股份不得发售或出售。本新闻稿不构成在票据转换时可发行的票据或任何普通股股份的出售要约或购买要约的招揽,也不会在此类要约、出售或招揽为非法的任何州或其他司法管辖区出售票据或任何此类股份。
关于OSI
OSI系统设计和制造用于关键应用的专用电子系统和组件。该公司通过三个关键部门运营:安全、光电和制造以及医疗保健。其安全部门提供先进的检查系统、交钥匙筛查解决方案和全面的支持服务,以保护人员和基础设施。光电与制造板块是为头部主机厂提供高性能光电解决方案和精密制造服务的全球供应商。医疗保健部门专注于患者监测、诊断心脏病学和相关服务,以提高临床护理和患者结果。服务于超170个国家,OSI系统将其在全球范围内的销售、服务、研发、制造能力进行战略定位,以提供快速高效的交付与支持。
前瞻性陈述
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》、经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条含义内的前瞻性陈述,包括有关发行完成以及净收益的预期金额和预期用途的陈述。前瞻性陈述代表OSI当前对未来事件的预期、信念和预测,受已知和未知的不确定性、风险、假设和意外情况的影响,其中许多不在OSI的控制范围内,可能导致实际结果与前瞻性陈述中描述或暗示的结果存在重大差异。这些风险和不确定因素包括市场条件、与发行相关的完成条件的满足以及与OSI业务相关的风险,包括OSI不时向SEC提交的定期报告中描述的风险。OSI可能不会完成本新闻稿中描述的发行,如果发行完成,则无法就其有效应用上述净收益的能力提供任何保证。本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日发表,OSI不承担为后续发展更新本新闻稿中包含的前瞻性陈述的任何义务,除非法律可能要求。有关可能导致OSI系统未来结果与任何前瞻性陈述存在重大差异的因素的进一步讨论,请参阅OSI系统截至2025年6月30日止年度的10-K表格年度报告中标题为“风险因素”的部分以及OSI系统不时向美国证券交易委员会提交的文件中描述的其他风险。
OSI系统公司。
Ajay Vashishat
业务发展副总裁
310-349-2237
avashishat@osi-systems.com