纳斯达克：HMST 2024年第三季度2024年10月29日
重要披露前瞻性陈述本演示文稿包括前瞻性陈述，该术语是为适用证券法的目的而定义的，关于我们与FirstSun Capital Bancorp, Inc.（“FirstSun”）的拟议合并（“合并”）、我们所在的行业、我们未来的财务业绩、业务计划和预期。这些陈述实质上是试图预测或预测未来事件，因此受到许多风险和不确定性的影响。这些前瞻性陈述基于我们管理层当前的预期、信念、预测，并与未来计划和战略、预期事件、结果或趋势相关，以及与未来事件相关的多项假设，不是历史事实，而是通过“预期”、“相信”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜在”、“应该”、“将”、“将”和类似的表达方式来识别。除其他事项外，本演示文稿中的前瞻性陈述包括有关完成拟议合并的预期时间、合并的预期费用、我们的业务计划和战略、总体经济趋势、我们已宣布的战略举措、增长情景和业绩目标以及关于为投资而持有的贷款、平均存款、净息差、非利息收入和非利息支出的关键驱动因素指导的陈述。然而，读者应该注意到，本演示文稿中除历史事实断言之外的所有陈述都具有前瞻性。这些陈述受我们提交给SEC的文件中规定的风险、不确定性、假设和其他重要因素的影响，包括但不限于我们截至2023年12月31日止年度的10-K表格年度报告，该报告经我们于2024年4月29日提交的Form10-K/A年度报告修订，以及我们随后的10-Q表格季度报告和8-K表格当前报告。其中许多因素和事件及其对我们股价波动和股东对这些事件和因素的反应的影响超出了我们的控制范围。这些因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中讨论或暗示的结果存在重大差异。这些风险包括但不限于我们成功完成与FirstSun合并的能力、HomeStreet和FirstSun获得合并所需的政府批准的能力、HomeStreet号与FirstSun之间未能满足日期为2024年1月16日（经2024年4月30日修订）的最终合并协议和计划（“合并协议”）中的完成条件，或完成合并的任何意外延迟，实现预期成本节约的能力，合并在预期时间范围内产生的协同效应和其他财务利益以及与整合事项相关的成本或困难大于预期、由于与合并相关的问题而将管理时间从核心银行职能上分流；由于已宣布的合并、美国和全球经济的变化，包括业务中断、就业减少、通胀压力和业务失败增加，特别是在我们的客户之间；利率环境边际的变化；存款流动的变化，贷款需求或房地产价值可能会对银行的业务产生不利影响，我们几乎所有的业务都是通过它进行的；金融机构之间或来自非金融机构的竞争压力可能会增加；我们吸引和留住高级管理团队关键成员的能力；事件的发生时间和发生或不发生可能受制于我们无法控制的情况；我们控制运营成本和费用的能力；我们的信用质量和信用质量对我们的信用损失费用和信用损失准备金的影响；我们的信用损失准备金是否充足；会计原则的变化，政策或指导方针可能会导致我们的财务状况被不同地看待或解释；可能对我们的业务或财务状况产生不利影响的立法或监管变化，包括但不限于公司和/或个人所得税法律和政策的变化、隐私法的变化、监管资本或其他规则的变化，以及应对或应对此类变化的资源的可用性；一般经济状况，无论是国家或地方在我们开展业务的部分或所有领域，或证券市场或银行业的状况， 可能不如我们目前预期的那样有利；我们的客户在满足当前承保标准方面可能面临的挑战可能会对我们认可的锁定利率贷款活动的全部或大部分价值产生不利影响；技术变革可能比我们预期的更加困难或昂贵；我们的运营或安全系统或信息技术基础设施或我们的第三方供应商和供应商的系统或信息技术基础设施出现故障或遭到破坏，包括由于网络攻击；新业务计划的成功或完成可能比我们预期的更加困难或昂贵；我们通过有机和收购有效增长的能力以及管理我们的增长和整合成本的能力；因应产品需求或实施影响我们劳动力和潜在相关费用的公司战略而出现的人员配置波动；在监管机构面前的诉讼、调查或其他事项，无论是目前存在的还是未来开始的，可能会使事件的发生或不发生推迟的时间超过我们的预期；以及我们获得监管部门批准或不反对采取各种资本行动的能力，包括我们或银行支付股息，或回购我们的普通股。实际结果可能大大低于我们的预期和预测，我们可能无法执行我们的战略举措，或者我们可能会改变我们的计划或采取与我们目前的意图在实质上不同的额外行动。因此，我们不能对未来业绩给出任何保证，你们不应过度依赖前瞻性陈述。所有前瞻性陈述均基于截至本文发布之日我们可获得的信息，我们不承诺出于任何原因更新或修改任何前瞻性陈述。如本演示文稿中使用的，“HMST”“HomeStreet”“公司”“我们”“我们”“我们的”“我们的”或类似的引用是指HomeStreet银行（“银行”），该公司是一家华盛顿公司，其合并子公司TERM3银行（“银行”）。非GAAP财务指标本演示文稿包含通过非根据美国公认会计原则（“GAAP”）的方法确定的补充财务信息。有关任何非GAAP财务指标的信息，例如本演示文稿中提到的核心指标或有形指标，包括这些指标与GAAP指标的对账，也可以在附录、我们提交给SEC的文件以及我们网站上提供的收益发布中找到。第1页
亮点与发展p.2季度业绩•净亏损730万美元，合每股0.39美元•净息差1.33% •为投资而持有的贷款减少4600万美元•不包括经纪人存款，存款总额增加1.11亿美元，达到57亿美元•截至2024年9月30日，未投保存款为5.09亿美元（占存款总额的8%）• 2024年9月30日不良资产占总资产的比例为0.47% • 9月30日每股账面价值为28.55美元，2024年利率下降对HomeStreet的经营业绩和估值产生积极影响（1）非公认会计准则财务指标的调节见附录。Strategic Matters • HomeStreet获悉，尚未获得与FSUN合并所需的监管批准，FSUN已被要求撤回其申请。•如果与FSUN的拟议合并不可行，正在考虑的战略交易。：•出售8亿美元的多户家庭贷款•不需要额外资本来支持贷款出售•收益用于支付更高成本的批发融资•预期影响包括加速恢复盈利、降低贷存比、改善流动性，以及商业房地产集中度和非核心资金依赖减少。•自从我们在去年1月同意与FirstSun的拟议合并以来，近期改善经营业绩和寻求其他战略机会的Ability已经显着提高。利率下降的预期影响•第四季度及以后融资成本降低和息差增加•每股有形账面价值在2024年9月30日增至28.13美元（1）•公司公允价值改善。估计每股有形公允价值在2024年9月30日增至18.52美元（1）
西雅图都会华盛顿州俄勒冈州爱达荷州犹他州加利福尼亚州夏威夷南加州零售存款分支机构（56）主要独立保险办公室（1）主要独立贷款中心（3）HomeStreet p. 3描述的办公室数量不包括卫星办公室，这些办公室的工作人员数量有限，向位于单独的主要办公室的经理报告。•总部位于西雅图的多元化商业和消费者银行–成立于1921年的公司•为美国西部各地的客户提供服务•总资产92亿美元市场焦点：•西雅图/普吉特海湾•南加州•波特兰，或•夏威夷群岛•爱达荷州/犹他州（单户建筑贷款）
p. 4 •无保险存款水平较低•存款基础多样化•持续吸引新存款客户的能力•表内和或有流动性强劲•新贷款发放的重点是浮动利率产品资金概况
p. 5多元化存款基础：•截至2024年9月30日，我们的无息消费者存款账户的平均余额为7,000美元，整体平均消费者存款账户余额为30,000美元。•截至2024年9月30日，我们的无息商业存款账户的平均余额为64,000美元，整体平均商业存款账户余额为94,000美元。•作为我们存款组合的百分比，我们的前十大客户仅占我们总存款余额的4.4%。•截至2024年9月30日，无保险存款为5.09亿美元（占存款总额的8%）吸引新存款客户的持续能力•我们的分行系统在2024年第三季度增加了116个新的业务客户。•商业银行2024年第三季度新增9个客户。流动性：•截至2024年9月30日，我们的表内流动性为14%。•我们可用的或有流动性借款来源（51亿美元）相当于截至2024年9月30日未偿存款总额的80%。•利用最小成本选项优化融资成本（借款/经纪存款）流动性考虑
$ 9.01 $ 8.92 $ 9.09 $ 8.86 $ 8.73 4.46% 4.52% 4.54% 4.59% 4.56% 4.0% 4.0% 4.2% 4.4% 4.6% 4.8% 5.0% $ 5 $ 6 $ 6 $ 7 $ 7 $ 8 $ 8 $ 9 $ 9 $ 10 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24投资证券贷款平均收益率生息资产p. 6平均余额$十亿平均利率$ 38.9 $ 35.0 $ 32.2 $ 29.7 $ 28.6 1.74% 1.59% 1.44% 1.37% 1.33% 10152025303540 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24净利息收入净息差净利息收入&边际$百万$ 7.37 $ 7.39 $ 7.53 $ 7.37 $ 7.22 3.33% 3.55% 3.74% 3.87% 3.90%3.5% 4.0% 4.5% 5.0% $ 4 $ 5 $ 5 $ 5 $ 6 $ 6 $ 7 $ 7 $ 8 $ 8 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24借款总额计息存款平均利率期末存款成本计息负债平均余额10亿美元21% 19% 20% 19% 20% 19% 20% 35% 33% 33% 32% 31% 44% 48% 47% 49% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% $-$ 1 $ 2 $ 3 $ 4 $ 5 $ 6 $ 7 $ 8 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24定期存款计息交易和储蓄存款非计息交易和储蓄存款消费者存款存款期末余额10亿美元6.75美元6.76美元6.49美元$6.44
$ 10.5 $ 11.0 $ 9.5 $ 13.2 $ 11.1 $ 0 $ 10 $ 20 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24单户贷款销售净收益商业& CRE贷款销售贷款服务收入存款费用净收益其他非利息收入p. 7百万美元其他包括BOLI、SBIC、保险机构佣金、掉期收入、出售证券的收益（损失）和其他杂项收入
非利息费用第8页百万美元1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% $ 5.0 $ 5.5 $ 6.0 $ 6.5 $ 7.0 $ 7.5 $ 8.0 $ 8.5 $ 9.0 $ 9.5 $ 10.0 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24平均资产核心运营费用运营费用与平均资产运营费用相比，年化$ 49.1 $ 49.5 $ 52.2 $ 50.9 $ 49.29018758840819 $ 0 $ 10 $ 20 $ 30 $ 40 $ 50 $ 60 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24商誉减值费用和合并费用一般、行政和其他信息服务占用补偿和福利FTE
C & I（1）10% CRE Perm Nonowner 8% Multifamily 54% Construction All Types 7% Home Equity & Other 6% Single Family 15% Loan Portfolio – September 30,2024 p.9按产品和地域划分的高度多样化的贷款组合。多户住宅81%工业4%办公7%零售6%其他2%按物业类型划分的永久CRE：49亿美元（1）定制住宅建筑10%多户住宅建筑30% CRE 1%住宅建筑39%土地和地段20%按物业类型划分的建筑：5.36亿美元贷款构成：73亿美元（1）-包括业主自住CRE
永久商业房地产贷款概览2024年9月30日•最长30年期限• 30mm美元贷款AMT。最大•≥ 1.15 DSCR •平均。LTV @ orig.~60% p. 10贷款特性•最长15年期限• 30mm美元贷款AMT。最大•≥ 1.25 DSCR •平均。LTV @ Orig.~60% •最长15年期限• 30mm美元贷款AMT。最大•≥ 1.25 DSCR •平均。LTV @ Orig.~65% •最长15年期限• 30mm美元贷款AMT。最大•≥ 1.25 DSCR •平均。LTV @ Orig.~54% •其他财产类型逐案审查•包括获得的贷款类型•例子包括：酒店、学校、教堂、码头•余额：$ 3.9b •余额百分比：81% •投资组合平均。LTV~57%（1）•投资组合平均DSCR~1.57x •平均。贷款规模：550万美元•最大美元贷款：4800万美元2024年9月30日未偿余额总计49亿美元•余额：2.01亿美元•余额百分比：4% •所有者占用百分比：52% •投资组合LTV~47%（1）•投资组合平均DSCR~2.18x •平均。贷款规模：250万美元•最大的美元贷款：2130万美元•余额：3.5亿美元•余额百分比：7% •所有者占用百分比：30% •投资组合LTV~51%（1）•投资组合平均。DSCR~1.64x •平均。贷款规模：230万美元•最大美元贷款：2340万美元•余额：2.86亿美元•余额百分比：6% •所有者占用百分比：24% •投资组合LTV~45%（1）•投资组合平均。DSCR~1.83x •平均。贷款规模：290万美元•最大美元贷款：1510万美元•余额：1.2亿美元•余额百分比：2% •业主占用百分比：73% •投资组合LTV~39%（1）•投资组合平均。DSCR~2.09x •平均。贷款规模：340万美元•最大美元贷款：1940万美元46% 21% 9% 15% 6% 3%地理分布（余额）多户家庭16% 30% 2% 2% 42% 8%工业/仓库16% 14% 4% 5% 48% 13%办公室18% 23% 23% 8% 7% 43% 1%零售8% 7% 70% 15%其他加利福尼亚州洛杉矶县加利福尼亚州其他俄勒冈州其他WA King/Pierce/Snohomish WA其他（1）截至发起日期的财产价值。• HomeStreet提供涵盖所有商业房地产贷款类型的贷款，但在努力实现物业类型和地理区域之间的多样化以降低集中风险方面是经过深思熟虑的。•“其他”类别包括由学校（5420万美元）、酒店（1230万美元）和教堂（810万美元）担保的贷款。
建筑贷款概览2024年9月30日• 12个月期限•消费者业主占用•与单户家庭类似承保的借款人p. 11贷款特征• 18-36个月期限• ≤ 80% LTC •最低15%现金权益•≥ 1.20 DSC •平均。LTV @ Orig.~65% •流动性和DSC契约• 18-36个月期限• ≤ 80% LTC •最低15%现金权益•≥ 1.25 DSC • ≥ 50%预租办公室/零售•平均。LTV @ Orig.~41% •流动性和DSC契约• 12-18个月期限• LTC：≤ 95%预售&规格•杠杆，流动性。&净值契约酌情•平均。LTV @ Orig.~70% • 12-24个月期限• ≤ 50%-80 % LTC •实力雄厚、经验丰富、垂直整合的建筑商•平均LTV @ orig.~69% •余额：5400万美元•未提供资金的承付款：2300万美元•余额百分比：10% •未提供资金的承付款百分比：7% •平均。贷款规模：93.5万美元•最大美元贷款：250万美元09/30/2024未偿余额总计5.36亿美元•余额：1.57亿美元•未提供资金的承诺：1400万美元•余额百分比：30% •未提供资金的承诺百分比：4% •平均。贷款规模：1570万美元•最大美元贷款：2850万美元•余额：600万美元•无资金承诺：400万美元•余额百分比：1% •无资金承诺百分比：1% •平均。贷款规模：580万美元•最大美元贷款：580万美元•余额：2.1亿美元•无资金承诺：2.66亿美元•余额百分比：39% •无资金承诺百分比：78% •平均。贷款规模：49.6万美元•最大美元贷款：940万美元•余额：1.09亿美元•无资金承诺：3300万美元•余额百分比：20% •无资金承诺百分比：10% •平均。贷款规模：120万美元•最大美元贷款：710万美元22% 3% 1% 5% 3% 64% 2%地理分布（余额）定制住宅建筑63% 7% 4% 26%多户家庭100% CRE 18% 7% 27% 22% 10% 13% 3%住宅建筑32% 3% 7% 10% 8% 21%土地和地段西雅图地铁普吉特海湾其他西澳其他波特兰地铁或其他夏威夷加州犹他州爱达荷州其他：AZ，CO建筑贷款是一个广泛的类别，包括许多不同的贷款类型，具有不同的风险状况。HomeStreet提供全方位建筑贷款类型的贷款。
单一家庭贷款和房屋净值信贷额度（HELOC）概览9月30日，2024 p. 12单一家庭贷款特征•余额：$ 1.14b • 8930万美元政府担保• 3.071亿美元常规固定利率• 7.414亿美元常规浮动利率•平均剩余期限：292个月•平均剩余期限常规浮动利率：307个月•平均当前LTV：63.47% • DTI初始：31.54% •平均贷款规模：53.7万美元•最大美元贷款：250万美元•平均当前利率4.199%•余额：3.99亿美元•可用额度：6.019亿美元•平均贷款规模：7.1万美元•最大贷款规模：100万美元•平均FICO：771 •投资组合CLTV：62.65% •平均当前利率：9.34% 31% 14% 29% 5% 2%4% 12% 1% 2%单一家庭地理分布（余额）单一家庭贷款30% 20% 10% 6% 3% 1% 27% 1% 2%房屋净值信贷额度西雅图地铁普吉特海湾其他西澳其他波特兰地铁或其他夏威夷加州犹他州爱达荷州其他：AZ，CO HELOC地理分布（余额）HELOC贷款特点
商业业务贷款概况截至2024年9月30日按行业类型划分的商业业务余额p.1320 % 18% 14% 12% 10% 7% 4% 4% 3% 8%医疗保健和社会救助金融和保险制造业批发贸易建筑房地产和租赁和租赁行政和支持以及美国废物管理和修复服务信息专业、科学和技术服务所有其他3.46亿美元
内容运营指标：净推荐值我们很高兴地宣布，我们在2023年实现了38的净推荐值（NPS）——连续第八年超过银行行业基准。NPS是根据对单个问题的回答计算出的客户满意度的衡量标准：您向朋友或同事推荐HomeStreet银行的可能性有多大？为计算该行最新的NPS评级，我们调查了3.3万名查询客户，并收到超过2,000份调查回复。143750566053444038201620172018201920202021202220232023 HomeStreet银行净推动者得分NPS银行行业NPS * * 87655757575738372420-1-1行业NPS基准美国银行* BECU * * * USAA * WAFD银行* * * * TERM0富国银行 * HomeStreet Bank KeyBank * Bank of America * Bank of America * Bank Industry Average * * 邦纳 Bank * Sources：* NetPromoterScore.guru（根据公开信息估计净推动者得分，包括与公司相关的推文的情绪、3rd方评论和Alexa评级），* * Qualtrics TERM0XM研究所，* * * BECU 2022年年度报告摘要，和* * * * WAFD银行投资者宣讲会2023。
附录
截至本季度的运营业绩为千美元，每股数据除外2024年9月30日2024年6月30日2024年3月31日2023年12月31日9月30日，2023年净利息收入28.6 19美元29,701美元32,151美元34,989美元38,912美元拨备信用损失---445（1,110）非利息收入11,05813，2279,45410，95610,464非利息费用49,16650，93152,16449，51149,089所得税（收益）费用前净收入（亏损）（9,489）（8,003）（10,559）（4,011）1,397总计（7,282）（6,238）（7,497）（3,419）2,295每股完全稀释后的净收入（亏损）（0.39美元）（0.33美元）（0.40美元）（0.18美元）0.12美元核心净收入（亏损）（1）总计（5,999美元）（4,341美元）（5,469美元）（2,249美元）2,295美元每股完全稀释后的净收入（亏损）（0。1.7% ROATE（1）-年化（4.2）%（3.0）%（3.8）%（1.3）% 2.2%净息差1.33% 1.37% 1.44% 1.59% 1.74%效率比（1）118.7% 111.9% 118.0% 105.9% 98.3%全职等效员工819840858875901一级杠杆率（银行）8.59% 8.44% 8.34% 8.50% 8.49%风险资本总额（银行）13.41% 13.29% 13.34% 13.49% 13.32%普通股一级资本（银行）12.75% 12.62% 12.67% 12.79% 12.64%一级杠杆率（公司）7.04% 6.98% 6.90% 7.04% 7.01%风险资本总额（公司）12.70% 12.67用于对这些非公认会计准则财务指标进行调节。
选定的资产负债表和其他数据截至：千美元，每股数据除外2024年9月30日2024年6月30日2024年3月31日2023年12月31日2023年9月30日持有待售贷款38,863美元29,781美元21,102美元19,637美元33,879美元持有投资贷款，净额7,294，6037,340，3097,405，0527,382，4047,400，501备抵信用损失38,65139，74139,67740，50040,000投资证券1,158，0351,160，5951,191，1081,278，2681,294，634总资产9,201，2859,266，0399,455，1829,392，4509,458，751存款6,435，4046,532，4706,491，1026,763，3786,745，551借款1,896，0001,886，0002,0940001，745,0001，873,000长期债务225,039224，948224,857224，766224,671股东权益总额538,315520，117527,333538，387502,487其他数据：每股账面价值$ 28.55非应计贷款95.9% 109.3% 80.2% 103.9% 103.2%非应计贷款占贷款总额0.55% 0.49% 0.66% 0.53% 0.52%不良资产占总资产0。47% 0.42% 0.56% 0.45% 0.42%不良资产43,320美元39,374美元52,584美元42,643美元39,749美元第17页（1）关于这一非公认会计原则财务计量的调节，见附录。（2）该比率不包括由FHA投保或由VA或SBA担保的余额。
为投资余额而持有的贷款趋势p. 18百万美元2024年9月30日2024年6月30日2024年3月31日2023年12月31日9月30日，2023非业主占用CRE $ 5918% $ 6138% $ 6339% $ 6429% $ 6339% Multifamily 3,95154% 3,93554% 3,93053% 3,94053% 3,95752% Construction/Land Development 5357% 5317% 5788% 5668% 5678% CRE贷款总额$ 5,07769% $ 5,07969% $ 5,13870% $ 5,14870% $ 5,15769%业主占用CRE $ 3655% $ 3725% $ 3825% $ 3915% $ 4286%商业业务3465% 3775% 3885% 3595% 385.5% C & I贷款总额$ 71110% $ 74910% $ 77010% $ 75010% $ 81311%单身家庭$ 1,0$ 1,10015%房屋净值及其他4076% 4005% 3875% 3855% 3715%消费者贷款总额$ 1,54521% $ 1,55221% $ 1,53720% $ 1,52520% $ 1,47120%投资贷款总额$ 7,333 100% $ 7,380100% $ 7,445100% $ 7,423100% $ 7,441100%
贷款发放和垫款趋势p.19百万美元2024年9月30日2024年6月30日2024年3月31日2023年12月31日9月30日，2023非业主占用CRE $00%% $ 11% $ 10% $ 124% $ 2.1% Multifamily 4917% 176% 10% 2.1% 4413% Construction/Land Development 16057% 15354% 15755% 15953% 15647% Total CRE Loans $ 20974% $ 17161% $ 15955% $ 17358% $ 20261% Owner Occupied CRE $00%% $ 10% $ 10% $ 10% $ 8% $ 2%商业业务135% 3914% 6222% 217% 3410% Total C & I Loans $ 135% $ 4014% $ 6322% $ 2910% $ 3611% Single Family $ 166% $ 3312% $ 3211% $ 6221%$ 5818%房屋净值和其他4215% 3813% 3412% 3411% 33 10%消费者贷款总额$ 5821% $ 7125% $ 6623% $ 9632% $ 9128%总计$ 280100% $ 282100% $ 288100% $ 298100% $ 329100%
按产品类型划分的信贷损失准备金p. 20 $千2024年9月30日2024年6月30日准备金金额准备金利率准备金金额准备金利率非业主占用CRE $ 1,8120.31% $ 1,7770.29%多户家庭15,7600.40% 17,0700.43%建筑/土地开发多户家庭建筑1,3890.88% 1,9711.03% CRE建筑820.85% 350.53%单户建筑7,1872.29% 5,4452.03%单户建筑至永久2550.47% 3000.47% CRE总额26,4850.52% 26,5980.52%业主占用CRE 6390.18% 73 10.20%商业业务4,4721.30% 5,5951.49%合计C & I 5,1110。72% 6,3260.85%单身家庭3,804 0.36% 3,8440.36%房屋净值和其他3,2510.80% 2,9730.74%总消费者7,0550.49% 6,8170.47%信贷损失总准备金$ 38,65 10.53% $ 39,74 10.55%准备金率的计算不包括与由联邦住房管理局投保或由VA或SBA担保的贷款相关的余额。
非GAAP财务指标千美元，截至2024年9月30日的每股数据季度除外2024年6月30日2024年3月31日2023年12月31日9月30日，2023有形账面价值每股股东权益538,315美元520,117美元527,333美元538,387美元502,487美元减：无形资产（7,766）（8,391）（9,016）（9,641）（10,429）有形股东权益530,549美元511,726美元518,317美元528,746美元492,508美元已发行普通股18,857，56518,857，56518,857，56618,810，05518,794，030美元28.13美元27.14美元27.49美元28.11美元26.18美元有形普通股权益到有形资产有形股东权益530,549美元511,726美元518,317美元528,746美元492,058美元有形资产总资产合并相关费用1,2831，8972,0281，170-总计$（5,999）$（4,341）$（5,469）$（2,249）$ 2,295完全稀释股份18,857，56518,857，56618,856，87018,807，96518,792，893计算金额（$ 0.32）（$ 0.23）（$ 0.29）（$ 0.12）$ 0.12 p. 21
非GAAP财务指标（续）千美元，截至2024年9月30日的每股数据季度除外2024年6月30日2024年3月31日2023年12月31日9月30日，2023年平均有形权益回报率平均股东权益$ 531,608 $ 522,904 $ 537,627 $ 513,758 $ 535,369减：平均商誉和其他无形资产（8,176）（8,794）（9,403）（10,149）（10,917）平均有形权益$ 523,432 $ 514,110 $ 528,224 $ 503,609 $ 524,452核心净收入（亏损）（以上）（$ 5,999）（$ 4,341）（$ 5,469）（$ 2,249）$ 2,295核心存款无形资产摊销（税后净额）488487488615614适用于股东的有形收入（亏损）（$ 5,511）（$ 3,854）（$ 4,981）（$ 1,634）$ 2,909比率（4.2%）（3.0%）（3.8%）（1.3%）2.2%平均资产回报率-年化核心平均资产$ 9,138，291 $ 9,272，131 $22
非GAAP财务指标（续）$千截至2024年9月30日的季度2024年6月30日2024年3月31日2023年12月31日9月30日，2023效率比非利息费用$ 49,166 $ 50,931 $ 52,164 $ 49,511 $ 49,089调整：合并相关费用（1,645）（2,432）（2,600）（1,500）-华盛顿州税收（438）（463）（452）659（572）调整后总额$ 47,083 $ 48,036 $ 49,112 $ 48,670 $ 48,517总收入净利息收入$ 28,619 $ 29,701 $ 32,151 $ 34,989 $ 38,912非利息收入$ 11,05813，2279,45410，95610,464总收入$ 39,677 $ 42,928 $ 41,605 $ 45,945 $ 49,376比率118.7% 111.9% 118.0% 105.9% 98.3%效率比49,376美元减：SFL收入（4,341）（4,777）（3,905）（3,928）（4,181）净额35,33638，15137,70042，0 1745,195比率115.9% 110.4% 115.4% 103.7% 94.8%效率比– SFL * 141.1% 123.6% 143.6% 129.8% 135.6% *不包括间接费用分配第23页
非美国通用会计准则财务指标（续）千美元，但截至2024年9月30日的季度的股票数据除外每股有形股东权益的账面价值公允价值变动530,549美元资产：投资证券HTM $ 2,318 $ 2,296 $（22）为投资而持有的贷款7,293，2747,019，085（274,189）MSR –多户家庭和SBA 26,32231，9705,648负债：存款证明3,181，4123,180，0571,355借款1,896，0001,909，471（13,471）长期债务2250,039184，60940,430价值变动总额（240,249）递延税按24.5% 58,861美元349,161股流通股18,857，565计算金额$ 18.52 p. 24
非GAAP财务指标（续）第25页为了补充我们根据GAAP列报的未经审计的简明合并财务报表，我们使用了某些非GAAP财务业绩指标。在本演示文稿中，我们使用了以下非GAAP衡量标准：（i）有形普通股权益和有形资产，因为我们认为这些信息与银行监管机构的处理方式一致，将无形资产排除在资本比率的计算之外；（ii）核心净收入（亏损），其中不包括商誉减值费用和合并相关费用，因为我们认为这是用于预测未来业绩的更好比较；（iii）每股有形公允价值，因为我们认为这些信息提供了对公司净资产当前每股价值的估计；（iv）效率比率，即非利息费用与净利息收入和非利息收入之和的比率，不包括某些收入或费用项目，也不包括向华盛顿州产生和应付的税款，因为这些税款不属于所得税，我们认为将它们包括在非利息费用中会影响我们的结果与那些业务所在州的公司的可比性，这些州的业务评估税款被归类为所得税。这些补充绩效衡量标准可能与我们行业中其他公司提供的类似标题的衡量标准不同，也可能无法与之相比较。非GAAP财务指标不符合GAAP，也不是GAAP的替代方案。通常，非GAAP财务计量是对公司业绩的数字计量，它不包括或包括通常不排除或包括在根据GAAP计算和列报的最直接可比计量中的金额。非GAAP财务指标也可能是GAAP或其他适用要求不要求的财务指标。我们认为，当这些非GAAP财务指标与相应的GAAP财务指标一起采取时，通过提供管理层使用的、GAAP或其他适用要求没有要求的额外信息，为我们的业绩提供了有意义的补充信息。我们的管理层在评估我们的经营业绩以及在规划、预测和分析未来期间时使用并相信投资者可以从参考这些非公认会计准则财务指标中受益。这些非公认会计准则财务指标也有助于将我们的业绩与前期进行比较。我们认为，这些措施是证券分析师、投资者等各方在评估我们行业内公司时经常使用的。相反，这些非GAAP财务指标应被视为根据GAAP编制的财务指标的补充，而不是替代或优于。我们在适用的情况下提供了与本演示文稿中使用的非GAAP措施最具可比性的GAAP财务措施的对账，或财务措施的非GAAP计算的对账。