根据规则424(b)(5)提交
注册号:333-295560
前景补充
(至2026年5月5日招股章程)
最高350,000,000美元
普通股
2024年1月19日,我们与杰富瑞有限责任公司(Jefferies LLC)或杰富瑞(Jefferies)签订了一份销售协议,内容涉及通过杰富瑞作为我们的销售代理,根据本招股说明书补充文件和随附的招股说明书不时提供和出售我们的普通股,每股面值0.0001美元,总销售价格高达350,000,000美元。根据销售协议,我们已根据先前的招股说明书补充和招股说明书发售和出售截至本招股说明书补充日期总销售价格为193,447,003.19美元的普通股股份。因此,截至本招股说明书补充之日,根据销售协议,总销售价格高达156,552,996.81美元的我们普通股股票仍可供发售和出售。
我们的普通股在纳斯达克全球精选市场上市,代码为“IDYA”。2026年5月1日,我们的普通股在纳斯达克全球精选市场上最后一次报告的发售价格为每股28.19美元。
根据本招股说明书补充文件和随附的招股说明书出售我们的普通股(如有),将采用根据经修订的1933年《证券法》或《证券法》颁布的规则415(a)(4)所定义的被视为“市场发售”的任何允许的方法进行。杰富瑞没有被要求出售任何特定数量的证券,但将作为我们的销售代理,根据杰富瑞和我们之间共同商定的条款,使用符合其正常交易和销售惯例的商业上合理的努力。没有安排在任何托管、信托或类似安排中接收资金。
根据销售协议向Jefferies出售普通股的补偿金额最高为根据销售协议出售的任何普通股股份的总收益的3.0%。就代表我们出售普通股而言,杰富瑞将被视为《证券法》所指的“承销商”,杰富瑞的补偿将被视为承销佣金或折扣。我们还同意就某些责任,包括经修订的《证券法》或《1934年证券交易法》规定的责任,向杰富瑞提供赔偿和出资。
我们的业务和对我们普通股的投资涉及重大风险。这些风险在标题““风险因素”开始于本招股说明书补充文件第S-7页,并在本招股说明书补充文件或随附招股说明书中以引用方式并入的文件中,涉及您在投资我们的普通股之前应考虑的因素。
证券交易委员会或任何州证券监督管理委员会均未批准或不批准这些证券或传递本招募说明书补充文件的充分性或准确性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
杰富瑞
2026年5月5日
IDEAYA®,ideaya™和我们的徽标是我们在本招股说明书补充和随附的招股说明书中使用的一些商标。本招股说明书补充和随附的招股说明书还包括属于其他组织财产的商标、商号和服务标志。仅为方便起见,我们在本招股说明书补充文件及随附的招股说明书中提及的商标和商号可能会在没有®或™符号,但这些引用无意以任何方式表明,我们不会根据适用法律在最大程度上主张我们的权利,或适用许可人对这些商标和商号的权利。
S-2
S-4
| 美国提供的普通股 |
我们的普通股股票,最高总发行价格高达350,000,000美元。在我们普通股的这些股份中,我们根据先前的招股说明书补充和招股说明书提供和出售了截至本招股说明书补充日期总销售价格为193,447,003.19美元的普通股股份。因此,截至本招股说明书补充之日,根据本招股说明书补充和随附的招股说明书,总销售价格高达156,552,996.81美元的我们的普通股股票仍可供发售和出售。 |
| 本次发行后发行在外的普通股 |
最多93,409,648股,假设以每股28.19美元的价格出售,这是我们的普通股于2026年5月1日在纳斯达克全球精选市场的收盘价。实际发行的股份数量将视根据本次发行出售的股份的销售价格而有所不同。 |
| 提供方式 |
可能通过Jefferies作为我们的销售代理不时进行的“在市场上”发行。见网页「分配计划」S-14本招股章程补充文件。 |
| 所得款项用途 |
我们打算将此次发行的净收益(如果有的话)用于一般公司用途,其中可能包括(其中包括)增加我们的营运资金,并为持续的临床开发和潜在的商业化提供资金。请参阅网页上的“所得款项用途”S-11本招股章程补充文件。 |
| 风险因素 |
您应该阅读本招股说明书补充文件中的“风险因素”部分以及本招股说明书补充文件中以引用方式并入的文件,以讨论在决定购买我们的普通股股票之前需要考虑的因素。 |
| 纳斯达克全球精选市场代码 |
“IDYA。” |
此次发行后将发行在外的普通股数量基于截至2026年3月31日已发行在外的87,856,154股普通股,在每种情况下均不包括截至2026年3月31日:
| ∎ | 875,135股我们的普通股可在行使截至2026年3月31日已发行的预先融资认股权证时发行,行使价为每股基础股份0.0001美元; |
| ∎ | 在行使截至2026年3月31日尚未行使的股票期权时可发行的14,825,324股我们的普通股,加权平均行使价为每股26.37美元; |
| ∎ | 在行使2026年3月31日之后授予的股票期权时可发行的287,800股我国普通股,加权平均行使价为每股29.10美元; |
| ∎ | 根据我们的2023年就业诱导奖励计划的未来奖励,我们为发行而保留的1,100,263股普通股; |
| ∎ | 根据我们的2019年激励奖励计划下的未来奖励,以及根据该计划为未来发行而保留的任何自动增加的普通股股数,为发行而保留的3,007,833股普通股;和 |
S-5
| ∎ | 根据我们2019年员工股票购买计划下的未来奖励,以及根据该计划为未来发行而保留的普通股数量的任何自动增加,为发行而保留的3,565,724股普通股。 |
除另有说明外,本招募说明书补充文件中的所有信息均假设在2026年3月31日之后未行使未行使的股票期权或认股权证。
S-6
我们在销售期间的普通股。由于出售的每一股股票的每股价格将根据销售期间我们普通股的市场价格波动,因此现阶段无法预测最终将发行的股票数量或与这些销售相关的募集资金总额(如果有)。
特此发行的普通股将在“市场发售时”出售,在不同时间购买股票的投资者可能会支付不同的价格。
在不同时间购买此次发行股票的投资者可能会支付不同的价格,因此他们的投资结果可能会经历不同的结果。根据市场需求和销售协议的条款,我们将有酌情权改变出售股份的时间、价格和数量,并且本次发行中将出售的股份没有最低或最高销售价格。投资者可能会因为以低于他们支付的价格进行的股票销售而经历股票价值的下降。
未来在公开市场出售或发行我们的普通股,或认为可能发生此类出售,可能会导致我们的股价下跌。
在公开市场上出售大量我们的普通股或其他与股权相关的证券,或认为这种出售随时可能发生,可能会压低我们普通股的市场价格,并削弱我们通过出售额外的股权证券筹集资金的能力。我们可以根据本招股说明书补充或在一次或多次单独发行中随时出售大量我们的普通股。我们无法预测未来出售普通股或其他与股权相关的证券将对我们普通股的市场价格产生的影响。
S-8
本招股说明书补充、随附的招股说明书,包括以引用方式并入本文和其中的文件,以及我们授权在本次发行中使用的任何自由书写的招股说明书均包含《证券法》第27A条、《交易法》第21E条和1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的“前瞻性陈述”,涉及我们的业务、运营和财务业绩和状况,以及我们对业务运营和财务业绩和状况的计划、目标和预期。本文或其中包含或以引用方式并入的任何非历史事实陈述的陈述均可被视为前瞻性陈述。在某些情况下,您可以通过诸如“目标”、“预期”、“假设”、“相信”、“考虑”、“继续”、“可能”、“到期”、“估计”、“预期”、“目标”、“打算”、“可能”、“目标”、“计划”、“预测”、“潜力”、“定位”、“寻求”、“应该”、“目标”、“将”、“将”等术语来识别前瞻性陈述,以及其他预测或指示未来事件和未来趋势的类似表述,或这些术语或其他类似术语的否定。这些前瞻性陈述包括但不限于有关以下方面的陈述:
| ∎ | 开发我们的候选产品或任何其他未来候选产品,以及进行临床前研究和临床试验的范围、进展、结果和成本,包括我们的darovasertib(PKC)2/3期临床试验、IDE397(MAT2A)1/2期临床试验、IDE849(DLL3)1期临床试验、IDE161(PARG)1/2期临床试验、IDE275(Werner Helicase)1期临床试验、IDE705(POL Theta Helicase)1期临床试验、IDE892 1期临床试验、IDE034 1期临床试验和IDE574 1期临床试验以及我们的候选产品的潜在临床效用和耐受性; |
| ∎ | 我们的临床和监管发展计划; |
| ∎ | 与我们的精准医学靶点和生物标志物发现平台的研发相关的范围、进展、结果和成本,包括与我们的肿瘤遗传信息专有库和数据库以及特定癌症-靶点依赖网络的开发相关的成本; |
| ∎ | 我们对宏观经济发展(例如卫生流行病或流行病、宏观经济不确定性、社会动荡、地缘政治敌对行动、自然灾害或其他灾难性事件)对我们的业务和运营(包括临床试验、制造供应商和合作者)以及对我们的运营结果和财务状况的影响的预期; |
| ∎ | 与我们的候选产品和任何未来候选产品相关的生物标志物的伴随诊断的可用性,或与某些诊断公司协调和/或合作制造和供应伴随诊断的成本; |
| ∎ | 为我们当前或未来的任何候选产品和伴随诊断获得和维持监管批准(或某些外国司法管辖区的认证)所涉及的时间和成本,以及已获批准的候选产品标签中的任何相关限制、限制和/或警告; |
| ∎ | 我们对darovasertib、IDE397、IDE849、IDE161、IDE275、IDE705、IDE892、IDE034、IDE574、我们的其他候选产品和任何未来候选产品(如果获准用于商业用途)的潜在市场规模和潜在患者群体规模的预期; |
| ∎ | 根据任何当前或未来的合作或许可协议,包括根据我们与赛维的许可协议,我们可能会或可能不会收到的任何里程碑、特许权使用费或其他付款的时间和金额; |
| ∎ | 我们维持现有的、建立新的战略合作、许可或其他安排的能力以及任何此类协议的财务条款,包括我们与吉利德科学公司的临床研究合作和供应协议、我们与辉瑞公司的临床试验合作和供应协议、我们与诺华的许可协议、我们与Cancer Research Technologies Ltd.和曼彻斯特大学的期权和许可协议、我们与Biocytogen Pharmaceuticals(Beijing)Co.,Ltd.的期权和许可协议、我们与江苏恒瑞医药有限公司的许可协议以及我们与Les Laboratoires Servier的许可协议; |
| ∎ | 未来非临床研究和临床试验及研发计划的开始时间; |
| ∎ | 我们获得、发现、开发和推进候选产品进入并成功完成临床试验的能力; |
S-9
| ∎ | 我们建立合作和/或伙伴关系的意图和能力; |
| ∎ | 我们的产品候选者的监管备案和批准的时间或可能性,包括我们计划的darovasertib新药申请提交; |
| ∎ | 我们的商业化、营销和制造能力和期望; |
| ∎ | 我们对候选产品商业化的意图; |
| ∎ | 如果获得批准,我们的候选产品的定价和报销; |
| ∎ | 实施我们的商业模式和我们的业务、候选产品和技术平台的战略计划,包括我们可能追求的其他迹象; |
| ∎ | 我们能够为涵盖我们的候选产品的知识产权建立和维护的保护范围,包括预计的专利保护条款; |
| ∎ | 我们可能涉及与执行我们的知识产权有关的诉讼; |
| ∎ | 我们可能参与与我们的专利权有关的第三方干预、反对、派生或类似诉讼以及对我们的专利权和专利侵权索赔的其他挑战; |
| ∎ | 对我们的费用、未来收入、资本需求、我们对额外融资的需求以及我们获得额外资本的能力的估计; |
| ∎ | 我们对此次发行的完成和所得款项用途的预期; |
| ∎ | 我们未来的财务表现; |
| ∎ | 与我们的竞争对手和我们的行业相关的发展和预测,包括竞争疗法和程序,以及我们的候选产品的竞争地位;和 |
| ∎ | 其他风险及不明朗因素,包括我们截至2025年12月31日止年度的10-K表格年度报告及截至2026年3月31日止季度的10-Q表格季度报告所载于本招股章程补充文件「风险因素」标题下及「风险因素」标题下的风险及不明朗因素。 |
这些前瞻性陈述基于管理层目前对我们的业务和我们经营所在行业的预期、估计、预测和预测以及管理层的信念和假设,并非对未来业绩或发展的保证,并涉及已知和未知的风险、不确定性和其他在某些情况下超出我们控制范围的因素。因此,我们在本招股说明书补充文件中或通过引用纳入的任何或所有前瞻性陈述可能会被证明是不准确的。可能导致实际业绩与当前预期产生重大差异的因素包括(其中包括)本招股章程补充文件、随附的招股章程、以引用方式并入本文及其中的文件中“风险因素”和其他地方所列的因素,以及我们截至2025年12月31日止年度的10-K表格年度报告和截至2026年3月31日止季度的10-Q表格季度报告中的讨论,其中“风险因素”和“管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析”。我们敦促潜在投资者在评估前瞻性陈述时仔细考虑这些因素。这些前瞻性陈述仅在本招股说明书补充文件、随附的招股说明书和通过引用并入本文和其中的文件以及任何自由编写的招股说明书(如适用)之日发表。除法律要求外,我们不承担以任何理由更新或修改这些前瞻性陈述的义务,即使未来有新的信息可用。但是,您应该查看我们在本招股说明书补充日期之后将不时向SEC提交的报告中描述的因素和风险。请参阅“在哪里可以找到更多信息;通过引用纳入的信息。”
S-10
截至2026年3月31日,我们的有形账面净值为9.373亿美元,合每股10.67美元。每股有形账面净值是通过将我们的有形资产总额减去负债总额除以截至2026年3月31日已发行普通股的股份数量确定的。每股有形账面净值的稀释是指在本次发行中普通股股份的购买者支付的每股金额与紧接本次发行生效后经调整的我们普通股每股有形账面净值之间的差额。
在本次发行中以假定的公开发行价格28.19美元(即2026年5月1日我们普通股在纳斯达克全球精选市场上最后一次报告的销售价格)出售总额为1.566亿美元的普通股生效后,在扣除佣金和我们应付的估计总发行费用后,我们截至2026年3月31日的调整后有形账面净值将为10.90亿美元,即每股11.67美元。这意味着现有股东的每股有形账面净值立即增加1.00美元,而在此次发行中购买我们普通股的新投资者的每股有形账面净值立即稀释16.52美元。下表说明了按每股计算的这种稀释:
| 假设每股公开发行价格 |
$ | 28.19 | ||||||
| 截至2026年3月31日的每股有形账面净值 |
$ | 10.67 | ||||||
| 新投资者应占每股增加 |
$ | 1.00 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 作为本次发行后调整后的每股有形账面净值 |
11.67 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 对新增投资者稀释每股 |
$ | 16.52 | ||||||
|
|
|
在本次发行中出售的股份(如有)将不时以不同价格出售。假设我们总额为1.566亿美元的所有普通股以该价格出售,则出售股票的价格较上表所示假设的每股28.19美元的公开发行价格每股增加1.00美元,将导致我们在发行后调整后的每股有形账面净值为每股11.70美元,并将在扣除佣金和我们应付的估计总发行费用后,将新投资者的每股有形账面净值稀释增加到每股17.49美元。假设我们总额为1.566亿美元的所有普通股以该价格出售,则出售股票的价格较上表所示假设的每股28.19美元的公开发行价格每股减少1.00美元,将导致我们在发行后调整后的每股有形账面净值为每股11.65美元,并将在扣除佣金和我们应付的估计总发行费用后,将新投资者的每股有形账面净值稀释至每股15.54美元。此信息仅供说明之用。
如果每股行使价低于调整后每股有形账面净值的未行使期权被行使或未行使认股权证被行使,投资者在此次发行中购买我们的普通股将经历进一步稀释。此外,即使我们认为我们有足够的资金用于当前或未来的运营计划,出于市场条件或战略考虑,我们也可能会选择筹集额外资金。就我们通过出售股权或可转换债务证券筹集额外资本而言,发行这些证券可能会进一步稀释我们的股东。
上述讨论和表格基于截至2026年3月31日已发行的87,856,154股普通股,在每种情况下均不包括截至2026年3月31日:
| ∎ | 875,135股我们的普通股可在行使截至2026年3月31日已发行的预先融资认股权证时发行,行使价为每股基础股份0.0001美元; |
| ∎ | 在行使截至2026年3月31日尚未行使的股票期权时可发行的14,825,324股我们的普通股,加权平均行使价为每股26.37美元; |
| ∎ | 在行使2026年3月31日之后授予的股票期权时可发行的287,800股我国普通股,加权平均行使价为每股29.10美元; |
| ∎ | 根据我们的2023年就业诱导奖励计划的未来奖励,我们为发行而保留的1,100,263股普通股; |
S-12
| ∎ | 根据我们的2019年激励奖励计划下的未来奖励,以及根据该计划为未来发行而保留的任何自动增加的普通股股数,为发行而保留的3,007,833股普通股;和 |
| ∎ | 根据我们2019年员工股票购买计划下的未来奖励,以及根据该计划为未来发行而保留的普通股数量的任何自动增加,为发行而保留的3,565,724股普通股。 |
S-13
杰富瑞及其关联公司已经并可能在未来为我们和我们的关联公司提供各种投资银行、商业银行、财务顾问和其他金融服务,他们已经接受了这些服务,并可能在未来获得惯常的费用。在业务过程中,杰富瑞可能会为自己的账户或客户的账户积极交易我们的证券,因此,杰富瑞可能随时持有此类证券的多头或空头头寸。
电子格式的招股说明书补充和随附的招股说明书可在杰富瑞维护的网站上提供,杰富瑞可以电子方式分发招股说明书补充和随附的招股说明书。
S-15
SEC允许我们“通过引用纳入”我们向他们提交的信息,这意味着我们可以通过向您推荐这些文件来向您披露重要信息,而不必重复本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中的信息。以引用方式并入的信息被视为本招股说明书补充和随附的招股说明书的一部分,我们向SEC提交的后期信息将自动更新并取代这些信息。以引用方式并入的先前提交文件中包含的任何声明将被视为为本招股说明书的目的而修改或取代,只要本招股说明书中包含的声明修改或取代该声明。我们通过引用纳入下列文件以及在本招股说明书补充日期至本次发行终止期间根据《交易法》第13(a)、13(c)、14或15(d)条向SEC提交(而不是提供)的任何未来信息,但前提是我们不会在表格8-K上纳入任何当前报告的第2.02项或第7.01项下提供的任何信息:
| ∎ |
| ∎ | 信息具体通过引用纳入我们截至2025年12月31日止年度的10-K表格年度报告中的信息,这些信息来自我们的最终代理声明附表14A,于2026年4月29日向SEC提交; |
| ∎ |
| ∎ | 我们目前向SEC提交的关于8-K表格的报告于2026年1月12日(美东时间06:11:07),2026年4月9日及2026年4月13日;及 |
| ∎ | 我们的“根据1934年《证券交易法》第12条注册的注册人证券的描述”中包含的对我们普通股的描述提交为我们截至2025年12月31日止年度的10-K表格年度报告以及为更新描述而向SEC提交的任何修订或报告的附件 4.3。 |
这些文件也可在我们的网站www.ideayabio.com上查阅。除以引用方式特别纳入本招股章程补充文件及随附的招股章程另有规定外,本网站不属于本招股章程补充文件及随附的招股章程的一部分,本网站所载的信息或可通过本网站查阅的信息均不属于本招股章程补充文件及随附的招股章程的一部分。
经书面或口头请求,我们将免费向贵方提供以引用方式并入的任何或所有文件的副本,包括通过以下地址书面或电话向我们提供这些文件的展品:
IDEAYA生物科学。
5000 Shoreline Court,Suite 300
加利福尼亚州南旧金山94080
(650) 443-6209
关注:投资者关系
S-19
前景
IDEAYA生物科学。
普通股
优先股
债务证券
认股权证
单位
我们可能会在一次或多次发售中不时发售和出售上述证券。本招股说明书为您提供证券的一般说明。
每次我们发售和出售证券时,我们将提供本招股说明书的补充文件,其中包含有关发售以及证券的金额、价格和条款的具体信息。补充文件还可能增加、更新或更改本招股说明书中包含的与该发行有关的信息。在您投资我们的任何证券之前,您应该仔细阅读本招股说明书和适用的招股说明书补充文件。
我们可以向或通过一个或多个承销商、交易商和代理人,或直接向购买者,或通过这些方法的组合,发售和出售本招股说明书和任何招股说明书补充文件中描述的证券。如任何承销商、交易商或代理商参与任何证券的销售,其名称以及他们之间或其中任何适用的购买价格、费用、佣金或折扣安排将在适用的招股章程补充文件中列出,或可根据所载信息计算。有关更多信息,请参阅本招股说明书中题为“关于本招股说明书”和“分配方案”的章节。未交付本招股章程及描述该等证券的发售方法及条款的适用招股章程补充文件,不得出售任何证券。
投资于我们的证券涉及风险。见标题为“风险因素”在本招股说明书第5页以及适用的招股说明书补充文件中包含的任何类似部分中,涉及您在投资于我们的证券之前应考虑的因素。
我们的普通股在纳斯达克全球精选市场上市,代码为“IDYA”。2026年5月1日,我们普通股在纳斯达克全球精选市场的最后一次报告发售价格为每股28.19美元。我们可能提供的其他证券目前均未在任何证券交易所交易。适用的招股章程补充文件和任何相关的自由写作招股章程将(如适用)包含有关招股章程补充文件和任何相关的自由写作招股章程所涵盖的证券在纳斯达克全球精选市场或任何证券市场或交易所的任何其他上市信息。
证券交易委员会或任何州证券监督管理委员会均未批准或不批准这些证券或传递本招募说明书的准确性或充分性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
本招股说明书的日期为2026年5月5日。
可用信息
我们向SEC提交报告、代理声明和其他信息。SEC维护一个网站,其中包含报告、代理和信息声明以及有关发行人的其他信息,例如我们,这些发行人以电子方式向SEC提交文件。该网站的地址是http://www.sec.gov。
我们的网站地址是www.ideayabio.com。然而,我们网站上的信息或可通过我们网站访问的信息不是,也不应被视为本招股说明书或任何招股说明书补充文件的一部分。我们已将我们的网站地址作为非活动文本参考仅包含在内。
这份招股说明书和任何招股说明书补充文件是我们向SEC提交的注册声明的一部分,并不包含注册声明中的所有信息。完整的注册声明可能会从SEC或我们那里获得,如上文所述。契约的形式和确定所发售证券条款的其他文件正在或可能作为证据提交给本招股说明书构成其一部分的注册声明或通过引用并入注册声明的文件。本招股章程或任何招股章程补充文件中有关这些文件的陈述均为摘要,每份陈述均通过参考其所指文件在所有方面进行限定。有关事项的更完整说明,请以实际文件为准。如上文所述,您可以通过SEC的网站查看注册声明的副本。
以参考方式纳入
SEC的规则允许我们将信息“以引用方式并入”本招股说明书,这意味着我们可以通过向您推荐单独向SEC提交的另一份文件向您披露重要信息。以引用方式并入的信息被视为本招股说明书的一部分,我们向SEC提交的后续信息将自动更新并取代该信息。只要本招股章程或以引用方式并入的随后提交的文件中所载的陈述修改或取代该陈述,则本招股章程或以引用方式并入的先前提交的文件中所载的任何陈述将被视为为本招股章程的目的而修改或取代该陈述。
我们通过引用纳入我们的下列文件以及我们根据经修订的《1934年证券交易法》第13(a)、13(c)、14或15(d)条向SEC提交的任何未来文件,我们在本招股说明书中将其称为“交易法”,在本招股说明书日期至本招股说明书所述证券的发行终止之间。然而,我们不会通过引用纳入任何不被视为“提交”给SEC的文件或其中部分,无论是下文具体列出的还是未来提交的,包括任何薪酬委员会报告和绩效图表或根据8-K表格第2.02或7.01项提供的任何信息或根据8-K表格第9.01项提供的相关证据。
本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件通过引用纳入了以下先前已向SEC提交的文件:
| • |
| • | 信息具体通过引用纳入我们截至2025年12月31日止年度的10-K表格年度报告中的信息,这些信息来自我们的最终代理声明附表14A,于2026年4月29日向SEC提交; |
| • |
| • | 我们目前向SEC提交的关于8-K表格的报告于2026年1月12日(美东时间06:11:07),2026年4月9日和2026年4月13日;及 |
2
| • | 我们的“根据1934年《证券交易法》第12条注册的注册人证券的描述”中包含的对我们普通股的描述提交为我们截至2025年12月31日止年度的10-K表格年度报告以及为更新描述而向SEC提交的任何修订或报告的附件 4.3。 |
我们随后根据《交易法》第13(a)、13(c)、14或15(d)条在本次发行终止之前提交但不包括向SEC提供而不是向SEC提交的任何信息的所有报告和其他文件也将通过引用并入本招股说明书,并自提交此类报告和文件之日起被视为本招股说明书的一部分。
您可通过以下地址写信或致电我们索取本招股章程中以引用方式并入的任何文件的免费副本:
IDEAYA生物科学。
5000 Shoreline Court,Suite 300
加利福尼亚州南旧金山94080
(650) 443-6209
关注:投资者关系
然而,除非这些展品已具体以引用方式并入本招股说明书或任何随附的招股说明书补充文件,否则将不会向文件发送展品。
3
转让代理
我们普通股的转让代理和注册商是Equiniti Trust Company,LLC。转账代理和注册商的地址是28 Liberty Street,53rd楼层,纽约,NY 10005。
未指定优先股
根据我们修订和重述的公司注册证书,我们的董事会有权在没有我们的股东进一步行动的情况下,以一个或多个系列发行最多10,000,000股优先股,每股面值0.0001美元,并确定其中的权利、优惠、特权和限制。这些权利、优惠和特权可能包括分红权、转换权、投票权、赎回条款、清算优先权、偿债基金条款和构成此类系列的股份数量,或指定此类系列,其中任何或全部可能大于普通股的权利。发行我们的优先股可能会对普通股持有人的投票权以及这些持有人在我们清算时收到股息支付和付款的可能性产生不利影响。此外,发行优先股可能具有延迟、推迟或阻止我公司控制权变更或其他公司行为的效果。没有发行在外的优先股,我们目前没有发行任何优先股的计划。
预筹认股权证
2023年4月,在我们普通股的承销公开发行中,我们发行并出售了预融资认股权证,以代替某些投资者的普通股,向承销商购买普通股,公开发行价格为每股基础股票18.4 999美元,不包括承销折扣和佣金。2,020,270股普通股可在预融资认股权证行使时发行。每份预融资认股权证可行使,每份预融资认股权证的名义行使价为0.0001美元,直至全部行使,但受所有权限制。预融资认股权证的重要条款和规定以预融资认股权证的形式描述,该认股权证是作为我们于2023年4月27日提交的8-K表格当前报告的证据提交给SEC的。
2023年10月,在我们普通股的承销公开发行中,我们发行并出售了预融资认股权证,以代替某些投资者的普通股,向承销商购买普通股,公开发行价格为每股基础股票23.4 999美元,不包括承销折扣和佣金。319,150股普通股可在预融资认股权证行使时发行。每份预融资认股权证可行使,每份预融资认股权证的名义行使价为0.0001美元,直至全部行使,但受所有权限制。预融资认股权证的重要条款和规定以预融资认股权证的形式进行了描述,该认股权证是作为我们于2023年10月27日提交的关于表格8-K的当前报告的证据提交给SEC的。
2024年7月,在我们普通股的承销公开发行中,我们发行并出售了预先融资的认股权证,以代替某些投资者的普通股,向承销商购买普通股,公开发行价格为每股基础股票34.9 999美元,不包括承销折扣和佣金。预融资认股权证行使后可发行285,715股普通股。每份预融资认股权证均可行使,每份预融资认股权证的名义行使价为0.0001美元,直至全部行使,但受所有权限制。预融资认股权证的重要条款和规定以预融资认股权证的形式描述,该认股权证是作为我们于2024年7月11日提交的关于表格8-K的当前报告的证据提交给SEC的。
我们经修订和重述的公司注册证书、我们经修订和重述的章程和特拉华州法律条款的反收购效力
特拉华州法律和我们经修订和重述的公司注册证书以及我们经修订和重述的章程的某些条款包含可能使以下交易更加困难的条款:
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以要约收购方式收购我们;以代理竞争或其他方式收购我们;或罢免我们的现任高级管理人员和董事。这些规定可能会使完成或阻止股东可能认为符合其最佳利益或我们最佳利益的交易变得更加困难,包括可能导致我们股票的市场价格溢价的交易。
下文概述的这些规定预计将阻止强制收购做法和不充分的收购出价。这些条款还旨在鼓励寻求获得我们控制权的人首先与我们的董事会进行谈判。我们认为,加强保护我们与不友好或主动提出收购或重组我们的提议的提出者进行谈判的潜在能力的好处超过了阻止这些提议的坏处,因为就这些提议进行谈判可能会改善其条款。
特拉华州反收购法规
我们受DGCL第203条的约束,该条禁止被视为“感兴趣的股东”的人在这些人成为感兴趣的股东之日起三年内与一家公开持有的特拉华州公司进行“业务合并”,除非该业务合并,或该人成为感兴趣的股东的交易以规定的方式获得批准或适用其他规定的例外情况。一般来说,“感兴趣的股东”是指与关联公司和联营公司一起实益拥有或在确定感兴趣的股东地位之前的三年内确实拥有公司15%或更多有表决权的股份的人。通常,“企业合并”包括合并、资产或股票出售,或其他交易,从而为感兴趣的股东带来财务利益。这项规定的存在可能会对未经董事会事先批准的交易产生反收购效果,例如阻止可能导致我们普通股市场价格溢价的收购尝试。
未指定优先股
授权非指定优先股的能力使我们的董事会有可能发行具有投票权或其他权利或优先权的优先股,这可能会阻碍任何试图改变我们控制权的尝试的成功。这些条款和其他条款可能具有阻止恶意收购或推迟我公司控制权或管理变更的效果。
特别股东会议
我们修订和重申的章程规定,我们的董事会可以召集股东特别会议。
股东提名和提案的提前通知要求
我们经修订和重述的章程规定了与股东提案和提名董事候选人有关的提前通知程序,但由董事会或董事会委员会作出或在其指示下作出的提名除外。
以书面同意消除股东诉讼
我们修订和重述的公司注册证书以及我们修订和重述的章程取消了股东以书面同意行事而无需召开会议的权利。
分类董事会;选举及罢免董事;填补空缺
我们的董事会分为三个班。每届董事任期三年,每年一届由我们的股东选举产生,三年任期交错。只有一类
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董事在我们的每一次年度股东大会上选举产生,其他类别的董事在各自三年任期的剩余时间内继续任职。因为我们的股东没有累积投票权,所以我们持有大多数已发行普通股的股东能够选举我们所有的董事。我们修订和重述的公司注册证书规定,罢免我们的任何董事仅是出于正当理由,并要求持有当时已发行的有表决权股票至少66-2/3%投票权的股东投票。此外,我们董事会的任何空缺,无论发生何种情况,包括因董事会规模扩大而产生的空缺,只能通过董事会决议填补,除非董事会确定此类空缺应由股东填补。这种选举罢免董事和填补空缺的制度可能会倾向于阻止第三方提出要约收购或以其他方式试图获得我们的控制权,因为它通常会使股东更难更换大多数董事。
论坛的选择
我们修订和重述的公司注册证书规定,除非我们书面同意选择替代法院,否则特拉华州衡平法院将是以下方面的唯一和排他性法院:代表我们提起的任何州法律派生诉讼或程序;任何声称违反信托义务的诉讼;任何根据DGCL对我们提出索赔的诉讼;或任何声称对我们提出索赔的诉讼,这些诉讼受内政原则管辖。同样,我们修订和重述的公司注册证书规定,美国联邦地区法院是解决任何声称根据《证券法》产生的诉讼因由的投诉的唯一论坛。类似的选择法院地条款的可执行性在法律程序中受到质疑,并且有可能,就此类行动或任何未来的行动而言,法院可能会发现我们经修订和重述的公司注册证书中包含的选择法院地条款不适用或不可执行。尽管我们经修订和重述的公司注册证书包含上述法院地选择条款,但法院可能会发现此类条款不适用于特定的索赔或诉讼,或者此类条款不可执行。
修订法团注册证明书及附例
至少持有66-2/3%我们已发行有表决权股票的持有人的赞成票,是修订我们章程中有关董事会、股东大会和行动、董事责任和赔偿限制、法院地选择以及绝对多数修订条款本身的规定所必需的。
DGCL的规定、我们经修订和重述的公司注册证书以及我们经修订和重述的章程可能会产生阻止他人尝试恶意收购的效果,因此,它们也可能会抑制我们普通股市场价格的临时波动,这种波动通常是由实际或传闻的恶意收购企图造成的。这些规定可能还会起到防止我们管理发生变化的作用。这些规定可能会增加完成股东可能认为符合其最佳利益的交易的难度。
责任限制及赔偿事宜
我们修订和重述的公司注册证书包含的条款将我们的董事对金钱损失的责任限制在特拉华州法律允许的最大范围内。因此,我们的董事将不会因任何违反作为董事的受托责任而对我们或我们的股东承担金钱损失的个人责任,但以下方面的责任除外:
| • | 任何违反董事对我们或我们的股东的忠诚义务的行为; |
| • | 非善意或涉及故意不当行为或明知违法的作为或不作为; |
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| • | DGCL第174条规定的非法支付股息或非法回购或赎回股票;或者 |
| • | 董事从中获得不正当个人利益的任何交易。 |
我们的每一份经修订和重述的公司注册证书以及经修订和重述的章程都规定,我们必须在特拉华州法律允许的最大范围内对我们的董事和高级职员进行赔偿。我们经修订和重述的章程还规定,我们有义务在任何诉讼或程序的最终处置之前预付董事或高级管理人员所产生的费用,并允许我们代表任何高级管理人员、董事、雇员或其他代理人为其以该身份采取的行动所引起的任何责任投保,无论我们是否会根据特拉华州法律被允许对他或她进行赔偿。我们已订立并预计将继续订立协议,以根据董事会的决定对我们的董事、执行官和其他雇员进行赔偿。除特定的例外情况外,这些协议规定了相关费用的赔偿,其中包括律师费、判决、罚款和任何这些个人在任何诉讼或程序中产生的和解金额。我们认为,这些章程条款和赔偿协议对于吸引和留住合格人员担任董事和高级职员是必要的。我们还保有董事和高级管理人员责任保险。
我们经修订和重述的公司注册证书和经修订和重述的章程中的责任限制和赔偿条款可能会阻止股东对我们的董事和高级管理人员因违反其受托责任而提起诉讼。它们还可能降低针对我们的董事和高级管理人员的衍生诉讼的可能性,即使一项诉讼如果成功,可能会使我们和我们的股东受益。此外,如果我们支付和解和损害赔偿的费用,股东的投资可能会受到不利影响。
上市
我们的普通股在纳斯达克全球精选市场上市,代码为“IDYA”。
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以下描述连同我们在任何适用的招股章程补充或免费编写招股章程中包含的额外信息,概述了我们可能根据本招股章程提供的债务证券的某些一般条款和规定。当我们提出出售特定系列债务证券时,我们将在本招股说明书的补充文件中描述该系列的具体条款。根据招股章程补充文件提供的任何债务证券的条款可能与下文所述的条款有所不同。我们将在补充文件中说明本招股说明书中所述的一般条款和规定在多大程度上适用于特定系列的债务证券。
我们可以单独发行债务证券,或与本招股说明书中描述的其他证券一起发行,或在转换或行使或交换时发行。债务证券可能是我们的高级、高级次级或次级债务,除非本招募说明书的补充文件中另有规定,债务证券将是我们的直接、无担保债务,并可能以一个或多个系列发行。
债务证券将根据我们与其中指定的第三方(作为受托人)之间的契约发行。我们在下面总结了契约的选定部分。摘要不完整。契约的形式已作为本招股说明书构成部分的注册声明的证据提交,您应该阅读契约中可能对您很重要的条款。在下面的摘要中,我们包含了对契约的节号的引用,以便您可以轻松找到这些规定。摘要中使用且未在此定义的大写术语具有契约中指定的含义。
仅在本节中使用,“IDEAYA”、“我们”、“我们的”或“我们”是指IDEAYA生物科学,Inc.。
一般
每一系列债务证券的条款将由我们的董事会决议确定或根据我们的董事会决议确定,并以我们的董事会决议、高级职员证书或补充契约规定的方式提出或确定。(第2.2节)各系列债务证券的特定条款将在与该系列相关的招股章程补充文件(包括任何定价补充文件或条款清单)中进行描述。
我们可以在契约下以平价、溢价或折价发行无限量的债务证券,这些债务证券可能是一个或多个系列,期限相同或不同。(第2.1节)我们将在招股章程补充文件(包括任何定价补充文件或条款清单)中载列有关所提呈的任何系列债务证券、债务证券的本金总额及以下条款(如适用):
| • | 债务证券的名称和排名(包括任何从属条款的条款); |
| • | 我们将出售债务证券的一个或多个价格(以本金的百分比表示); |
| • | 债务证券本金总额的任何限制; |
| • | 支付该系列证券本金的一个或多个日期; |
| • | 一年或多于一年的利率(可能是固定的或可变的)或用以厘定债务证券将计息的利率(包括任何商品、商品指数、证券交易所指数或金融指数)的方法、将计息的日期、开始计息及应付利息的日期及任何付息日的应付利息的任何常规记录日期; |
| • | 债务证券的本金及利息(如有)将予支付的地点(及该等支付的方式),该等系列证券可交还以进行转让或交换登记的地点,以及可就债务证券向我们送达通知及要求的地点; |
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| • | 我们可以赎回债务证券的期间、价格或价格以及条款和条件; |
| • | 我们根据任何偿债基金或类似规定或由债务证券持有人选择赎回或购买债务证券的任何义务,以及根据该义务全部或部分赎回或购买该系列证券的期间、价格或价格以及条款和条件; |
| • | 我们将根据债务证券持有人的选择回购债务证券的日期和价格以及这些回购义务的其他详细条款和规定; |
| • | 将发行债务证券的面额,如果不是面额1,000美元及其任何整数倍; |
| • | 债务证券是否将以凭证式债务证券或全球债务证券的形式发行; |
| • | 在宣布加速到期日时应付的债务证券的本金金额部分,如非本金额; |
| • | 债务证券的面额货币,可为美元或任何外币,如该面额货币为复合货币,则负责监督该复合货币的机构或组织(如有); |
| • | 指定支付债务证券本金、溢价和利息的货币、币种或货币单位; |
| • | 如果债务证券的本金、溢价或利息将以一种或多种货币或债务证券计价货币或货币单位以外的货币或货币单位进行支付,则将以该等支付的汇率方式确定; |
| • | 债务证券的本金、溢价(如有)或利息的支付金额将以何种方式确定,如果这些金额可以参考基于一种或多种货币的指数或参考一种商品、商品指数、证券交易所指数或金融指数确定; |
| • | 与为债务证券提供的任何担保有关的任何条文; |
| • | 任何增加、删除或更改本招股章程或与债务证券有关的契约中描述的违约事件,以及本招股章程或与债务证券有关的契约中描述的加速条款的任何变更; |
| • | 本招股章程或契约中所述有关债务证券的契诺的任何新增、删除或变更; |
| • | 债务证券的任何存托人、利率计算代理人、汇率计算代理人或其他代理人; |
| • | 有关转换或交换该等系列任何债务证券的条文(如有),包括如适用,转换或交换价格及期限、有关转换或交换是否将是强制性的条文、需要调整转换或交换价格的事件及影响转换或交换的条文; |
| • | 债务证券的任何其他条款,可能会补充、修改或删除适用于该系列的契约的任何条款,包括适用法律或法规可能要求的或与证券营销相关的可取的任何条款;和 |
| • | 我们的任何直接或间接子公司是否会为该系列的债务证券提供担保,包括此类担保的从属条款(如有)。 |
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我们可以发行债务证券,规定金额低于其规定的本金金额,在根据契约条款宣布加速到期时到期应付。我们将在适用的招股说明书补充文件中向您提供有关适用于任何这些债务证券的联邦所得税考虑因素和其他特殊考虑因素的信息。
如果我们以一种或多种外币或一种或多种外币单位计价任何债务证券的购买价格,或者如果任何一系列债务证券的本金以及任何溢价和利息以一种或多种外币或一种或多种外币单位支付,我们将在适用的招股说明书补充文件中向您提供有关该发行的债务证券和此类外币或多种货币或一种或多种外币单位的限制、选择、一般税务考虑、具体条款和其他信息。
转让及交换
每份债务证券将由以存托信托公司或存托人或存托人名义登记的一种或多种全球证券(我们将全球债务证券所代表的任何债务证券称为“记账式债务证券”),或适用的招股说明书补充文件中规定的以最终注册形式发行的证书(我们将以凭证式证券所代表的任何债务证券称为“凭证式债务证券”)代表。除下文“全球债务证券和记账式系统”标题下规定的情况外,记账式债务证券将不能以凭证式发行。
凭证式债务证券。您可以根据契约条款在我们为此目的维持的任何办事处转让或交换凭证式债务证券。(第2.4节)凭证式债务证券的任何转让或交换将不收取服务费,但我们可能会要求支付一笔足以支付与转让或交换有关的任何应缴税款或其他政府费用的款项。(第2.7节)
您可以通过交出代表这些凭证式债务证券的凭证并由我们或凭证的受托人向新持有人重新发行或由我们或新凭证的受托人向新持有人发行来实现凭证式债务证券的转让以及收取凭证式债务证券的本金、溢价和利息的权利。
全球债务证券和记账系统。每份代表记账式债务证券的全球债务证券将存放于或代表存托人,并登记在存托人或存托人的代名人名下。请看“环球证券”。
盟约
我们将在适用的招股章程补充中载列适用于任何债务证券发行的任何限制性契诺。(第四条)
控制权发生变更时不提供保护
除非我们在适用的招股章程补充文件中另有说明,否则债务证券将不包含任何可能在我们发生控制权变更或发生高杠杆交易(无论此类交易是否导致控制权变更)时为债务证券持有人提供保护的条款,这可能会对债务证券持有人产生不利影响。
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合并、合并及出售资产
我们不得将我们的全部或基本全部财产和资产与任何人(“继任人”)合并或合并,或转让、转让或出租,除非:
| • | 我们是存续公司或继承人(如果不是IDEAYA)是根据任何美国国内司法管辖区的法律组织和有效存在的公司、合伙企业、信托或其他实体,并明确承担我们对债务证券和契约的义务;和 |
| • | 在交易立即生效后,没有发生违约或违约事件,应已发生并正在继续。 |
尽管有上述规定,我们的任何附属公司可将其全部或部分财产与我们合并、合并或转让给我们。(第5.1节)
违约事件
“违约事件”是指就任何一系列债务证券而言,以下任何一种情况:
| • | 当该系列的任何债务证券到期应付时,拖欠该系列债务证券的任何利息,并将该等拖欠持续30天(除非我们在30天期限届满前将全部付款金额存入受托人或付款代理人); |
| • | 该系列任何证券到期未偿付本金; |
| • | 我们在契约中未履行或违反任何其他契诺或保证(仅为该系列以外的一系列债务证券的利益而包含在契约中的契诺或保证除外),该违约在我们收到受托人的书面通知后60天内继续未得到纠正,或IDEAYA和受托人收到该契约中规定的该系列未偿债务证券本金不少于25%的持有人的书面通知; |
| • | IDEAYA破产、无力偿债或重组的某些自愿或非自愿事件;或 |
| • | 适用的招股章程补充文件中描述的与该系列债务证券相关的任何其他违约事件。 |
任何特定系列债务证券的违约事件(破产、无力偿债或重组的某些事件除外)都不一定构成任何其他系列债务证券的违约事件。(第6.1节)发生某些违约事件或契约项下的加速可能构成我们或我们的子公司不时未偿还的某些债务项下的违约事件。
我们将在知悉任何违约或违约事件发生后30天内向受托人提供任何违约或违约事件的书面通知,该通知将合理详细地描述此类违约或违约事件的状态以及我们正在采取或提议采取的相关行动。(第6.1节)
如任何系列的债务证券在当时未偿还的债务证券发生违约事件并仍在继续,则受托人或持有该系列未偿还债务证券本金不少于25%的持有人可藉向我们发出书面通知(如持有人发出通知,则可向受托人发出通知),宣布立即到期应付(或,如该系列的债务证券为贴现证券,该系列条款中可能指定的本金部分)以及该系列所有债务证券的应计和未付利息(如有)。在因某些破产、无力偿债或重组事件而导致的违约事件的情况下,本金(或此类指定金额)以及应计和未支付的
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所有未偿债务证券的利息(如有)将成为并立即到期支付,而无需受托人或未偿债务证券的任何持有人作出任何声明或其他行为。在就任何系列债务证券作出加速声明后的任何时间,但在受托人获得关于支付到期款项的判决或判令之前,该系列未偿债务证券的本金多数持有人可在该契约规定的除未支付该系列债务证券的加速本金和利息(如有的话)以外的所有违约事件均已得到纠正或豁免的情况下撤销并取消加速。(第6.2节)有关在违约事件发生时加速支付该等贴现证券本金的一部分的特定条款,我们请您参阅与任何系列债务证券有关的招股章程补充文件,这些债务证券属于贴现证券。
契约规定,受托人可拒绝履行任何职责或行使其在契约项下的任何权利或权力,除非受托人就其在履行该职责或行使该权利或权力时可能招致的任何成本、责任或开支收到令其满意的赔偿。(第7.1(e)条)在受托人的某些权利的规限下,任何系列的未偿债务证券本金多数的持有人将有权指示进行任何程序的时间、方式和地点,以获得受托人可获得的任何补救,或行使就该系列债务证券授予受托人的任何信托或权力。(第6.12节)
任何系列的任何债务证券的持有人均无权就契约或指定接管人或受托人或就契约下的任何补救措施提起任何司法或其他程序,除非:
| • | 该持有人先前已就该系列债务证券的持续违约事件向受托人发出书面通知;及 |
| • | 该系列未偿债务证券本金不少于25%的持有人已向受托人提出书面请求,并提供受托人满意的弥偿或担保,以作为受托人提起诉讼,而受托人未从该系列未偿债务证券本金不少于多数的持有人收到与该请求不一致的指示,且未能在60天内提起诉讼。 |
尽管契约中有任何其他规定,任何债务证券的持有人将拥有绝对和无条件的权利,在该债务证券中所述的到期日或之后收取该债务证券的本金、溢价和任何利息的付款,并就强制执行付款提起诉讼。(第6.8节)
契约要求我们在财政年度结束后的120天内,向受托人提供关于遵守契约的声明。(第4.3节)如果违约或违约事件就任何系列的证券发生并仍在继续,并且如果受托人的负责人员知道该违约或违约事件,则受托人应在违约或违约事件发生后90天内向该系列证券的每个证券持有人邮寄违约或违约事件通知,如果更晚,则在受托人的负责人员知道该违约或违约事件后。契约规定,如果受托人善意地确定扣留通知符合这些债务证券持有人的利益,则受托人可以就该系列债务证券扣留通知任何系列的债务证券持有人的任何违约或违约事件(该系列的任何债务证券的付款除外)。(第7.5节)
修改及豁免
我们和受托人可以在不征得任何债务证券持有人同意的情况下修改、修改或补充任何系列的契约或债务证券:
| • | 纠正任何歧义、缺陷或不一致之处; |
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| • | 遵守上述“资产的合并、合并和出售”标题下的契约中的约定; |
| • | 除证明证券外或代替证明证券的规定; |
| • | 对任何系列的债务证券或任何系列的有担保债务证券追加担保; |
| • | 放弃我们在契约下的任何权利或权力; |
| • | 为任何系列债务证券持有人的利益添加契诺或违约事件; |
| • | 遵守适用的保存人的适用程序; |
| • | 作出不会对任何债务证券持有人的权利产生不利影响的任何变更; |
| • | 就契约许可的任何系列债务证券的发行及订立形式及条款及条件作出规定; |
| • | 就任何系列的债务证券实施委任继任受托人,并增加或更改契约的任何条文,以规定或便利由多于一名受托人管理;或 |
| • | 遵守SEC的要求,以实现或维持《信托契约法》下的契约资格。 |
我们也可以在受修改或修订影响的每个系列的未偿债务证券的本金金额至少过半数的持有人同意的情况下修改和修订契约。未经当时未偿还的每一笔受影响债务证券的持有人同意,我们不得进行任何修改或修正,前提是该修改将:
| • | 减少持有人必须同意修改、补充或放弃的债务证券的数量; |
| • | 降低任何债务证券的利率或延长利息(包括违约利息)的支付时间; |
| • | 降低任何债务证券的本金或溢价或更改任何债务证券的固定期限或降低任何偿债基金或与任何系列债务证券有关的类似义务的支付金额或推迟确定的日期; |
| • | 加速到期时减少应付贴现证券的本金; |
| • | 免除任何债务证券的本金、溢价或利息的支付违约(任何系列的债务证券当时未偿还债务证券的本金总额至少过半数的持有人解除加速支付该系列债务证券以及放弃因该加速支付而导致的支付违约除外); |
| • | 使任何债务证券的本金、溢价或利息以债务证券所述以外的货币支付; |
| • | 对契约中有关(其中包括)债务证券持有人收取该等债务证券的本金、溢价及利息的权利,以及就强制执行任何该等付款及豁免或修订提起诉讼的权利作出任何更改;或 |
| • | 免除任何债务证券的赎回付款。 |
除某些特定条款外,任何系列的未偿债务证券的本金金额至少过半数的持有人可以代表该系列的所有债务证券的持有人放弃我们对契约条款的遵守。(第9.2节)本金多数的持有人
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任何系列的未偿债务证券可代表该系列所有债务证券的持有人免除该系列过去在契约下的任何违约及其后果,但该系列任何债务证券的本金、溢价或任何利息的支付违约除外;但任何系列的未偿债务证券的本金多数持有人可撤销加速及其后果,包括因加速而导致的任何相关付款违约。(第6.13节)
在某些情况下撤销债务证券及某些契诺
法律败诉。契约规定,除非适用系列债务证券的条款另有规定,我们可能会被解除与任何系列债务证券有关的任何和所有义务(某些例外情况除外)。我们将在以信托方式向受托人不可撤销地存入资金和/或美国政府债务时,或在以美元以外的单一货币计值的债务证券的情况下,发行或导致发行此类货币的政府债务,即通过按照其条款支付利息和本金,提供资金或美国政府债务,其金额在国家认可的独立公共会计师事务所或投资银行看来足以支付和清偿每一期本金时,即被解除,根据契约和这些债务证券的条款,在这些付款的规定期限内就该系列债务证券支付的溢价和利息以及任何强制性偿债基金付款。
只有在(其中包括)我们已向受托人送达大律师意见,说明我们已收到或已由美国国税局发布裁决,或自契约执行之日起,适用的美国联邦所得税法发生了变化,在任何一种情况下,大意是,并基于该意见应确认,该系列债务证券的持有人将不确认收入,由于存款、撤销和解除而导致的美国联邦所得税目的的收益或损失,将按相同金额、相同方式和相同时间缴纳美国联邦所得税,如果没有发生存款、撤销和解除的情况。(第8.3节)
某些盟约的撤销。契约规定,除非适用系列债务证券的条款另有规定,在符合某些条件时:
| • | 我们可能会忽略遵守“资产的合并、合并和出售”标题下描述的契约和契约中规定的某些其他契约,以及适用的招股说明书补充文件中可能规定的任何附加契约;和 |
任何未遵守这些契约的行为都不会构成该系列债务证券的违约或违约事件,或“契约失效”。条件包括:
| • | 向受托人存入款项和/或美国政府债务,或在以美元以外的单一货币计值的债务证券的情况下,存入发行或促使发行此类货币的政府的政府债务,即通过按照其条款支付利息和本金,将提供金额为国家认可的独立公共会计师事务所或投资银行认为足以支付和清偿每一期本金的资金,根据契约和这些债务证券的条款,在这些付款的规定期限内就该系列债务证券支付的溢价和利息以及任何强制性偿债基金付款;和 |
| • | 向受托人交付大律师意见,大意是该系列债务证券的实益拥有人将不会因存款和相关契约失效而为美国联邦所得税目的确认收入、收益或损失,并将按存款和相关契约失效未发生时的相同金额、相同方式和相同时间缴纳美国联邦所得税。 |
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没有董事、高级职员、雇员或证券持有人的个人责任
我们过去、现在或未来的董事、高级职员、雇员或证券持有人本身,均不会对我们在债务证券或契约下的任何义务或基于、或就此类义务或其创建的任何索赔承担任何责任。通过接受债务证券,每个持有人放弃并解除所有此类责任。本次豁免及解除是发行债务证券的部分代价。然而,这一豁免和释放可能无法有效免除美国联邦证券法规定的责任,SEC认为,这样的豁免违反了公共政策。
管治法
契约和债务证券,包括由契约或证券引起或与之有关的任何索赔或争议,将受纽约州法律管辖。
契约将规定,我们、受托人和债务证券持有人(通过他们接受债务证券)在适用法律允许的最大范围内不可撤销地放弃在由契约、债务证券或由此设想的交易引起或与之有关的任何法律程序中由陪审团审判的任何和所有权利。
契约将规定,由契约或由此设想的交易引起或基于该契约或交易的任何法律诉讼、诉讼或程序,可在位于纽约市的美利坚合众国联邦法院或位于纽约市的每个案件的纽约州法院提起,而我们、受托人和债务证券持有人(通过他们接受债务证券)在任何此类诉讼、诉讼或程序中不可撤销地服从此类法院的非专属管辖权。契约将进一步规定,通过邮寄(在任何适用的法规或法院规则允许的范围内)将任何程序、传票、通知或文件送达契约中规定的该方的地址,将是在任何该等法院提起的任何诉讼、诉讼或其他程序的有效程序送达。契约将进一步规定,我们、受托人和债务证券持有人(通过他们接受债务证券)不可撤销和无条件地放弃对在上述指定的法院为任何诉讼、诉讼或其他程序奠定场所的任何异议,并不可撤销和无条件地放弃并同意不抗辩或主张任何此类诉讼、诉讼或其他程序已在不方便的法院提起。(第10.10节)
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簿记、交付及表格
除非我们在任何适用的招股章程补充或自由书写的招股章程中另有说明,否则每份债务证券、认股权证和单位最初将以记账式形式发行,并由一份或多份全球票据或全球证券,或统称为全球证券代表。全球证券将存放于或代表美国纽约州纽约市存托信托公司(Depository Trust Company,New York,as Depositor,or DTC),并登记在DTC的代名人Cede & Co.的名下。除非且直至在下述有限情况下将其交换为证明证券的个别证书,否则全球证券不得整体转让,除非由存托人转让给其代名人或由代名人转让给存托人,或由存托人或其代名人转让给继任存托人或继任存托人的代名人。
DTC告知我们,它是:
| • | 根据《纽约银行法》组建的有限目的信托公司; |
| • | 纽约银行法意义上的“银行组织”; |
| • | 联邦储备系统成员; |
| • | 纽约统一商法典所指的“清算公司”;以及 |
| • | 根据《交易法》第17A条规定注册的“清算机构”。 |
DTC持有其参与者存放在DTC的证券。DTC还通过参与者账户中的电子计算机化记账变更,为其参与人之间就所存证券进行证券交易(例如转账和质押)进行结算提供便利,从而消除了证券证书实物移动的需要。DTC的“直接参与者”包括证券经纪商和交易商,包括承销商、银行、信托公司、结算公司等组织。DTC是美国存托凭证清算公司(Depository Trust & Clearing Corporation)(DTCC)的全资子公司。DTCC是DTC、全国证券结算公司和固定收益结算公司的控股公司,这三家公司均为注册清算机构。DTCC由其受监管子公司的用户拥有。通过直接或间接方式通过直接参与者清除或与直接参与者保持保管关系的其他人(我们有时将其称为间接参与者)也可以访问DTC系统。适用于DTC及其参与者的规则已在SEC存档。
在DTC系统下购买证券必须由直接参与者或通过直接参与者进行,直接参与者将获得DTC记录上证券的贷记。证券的实际购买者的所有权权益,我们有时将其称为受益所有人,依次记录在直接和间接参与者的记录中。证券的受益所有人将不会收到DTC对其购买的书面确认。然而,受益所有人预计将从他们购买证券的直接或间接参与者那里收到提供其交易细节的书面确认,以及他们持有的定期报表。全球证券所有权权益的转让将通过代表受益所有人行事的参与者的账簿上的记项来完成。受益所有人将不会收到代表其在全球证券中的所有权权益的证书,除非在下文所述的有限情况下。
为便于后续转账,直接参与者存放在DTC的所有全球证券将登记在DTC的合伙被提名人Cede & Co.的名下,或DTC授权代表可能要求的其他姓名。将证券存放于DTC并以Cede & Co.或该等其他代名人的名义登记,将不会改变证券的实益所有权。DTC并不知悉证券的实际实益拥有人。DTC的记录仅反映证券贷记其账户的直接参与者的身份,这些参与者可能是也可能不是受益所有人。参与者有责任代表其客户记账其持股。
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只要证券是记账式的,您将收到付款,并且只能通过存托人及其直接和间接参与者的便利进行证券转让。我们将在适用证券的招股说明书补充文件中指定的地点维持一个办事处或代理机构,在那里可能会向我们交付有关证券和契约的通知和要求,并且可能会交出凭证式证券以进行付款、登记转让或交换。
DTC向直接参与者、直接参与者向间接参与者以及直接参与者和间接参与者向受益所有人传送通知和其他通信将受其之间的安排约束,并受不时生效的任何法律要求的约束。
赎回通知将发送至DTC。如果正在赎回的特定系列证券少于全部,DTC的做法是通过抽签确定每个直接参与者在该系列证券中拟赎回的利息金额。
DTC和Cede & Co.(或其他此类DTC代名人)均不会就证券表示同意或投票。根据其通常程序,DTC将在记录日期之后尽快向我们邮寄综合代理。综合代理将Cede & Co.的同意或投票权转让给在记录日期将该系列证券记入其账户的直接参与者,该记录日期在综合代理所附的清单中确定。
只要证券为记账式形式,我们将通过电汇即时可用资金的方式向作为此类证券的登记所有人的存托人或其代名人支付这些证券的款项。如果证券是在下述有限情况下以最终凭证形式发行的,除非本文中适用证券的描述或适用的招股说明书补充文件中另有规定,我们将可以选择在有权获得付款的人至少在适用的付款日期前15天通过邮寄到有权获得付款的人的地址的支票或通过电汇到以书面形式指定给适用的受托人或其他被指定方的美国银行账户的方式进行付款,除非较短的期限令适用的受托人或其他指定当事人满意。
证券的赎回所得款项、分派及股息支付将予Cede & Co.或DTC授权代表可能要求的其他代名人。DTC的从业方式是,在DTC在付款日收到我们提供的资金和相应的明细信息时,根据DTC记录显示的直接参与者各自的持股情况,将其存入直接参与者的账户。参与者向受益所有人的付款将受长期指示和惯例的约束,就像以不记名形式为客户账户持有或以“街道名称”注册的证券一样。这些款项将由参与者负责,而不是由DTC或我们负责,但须遵守不时生效的任何法定或监管要求。向Cede & Co.或DTC授权代表可能要求的其他被提名人支付赎回收益、分配和股息是我们的责任,向直接参与者支付款项是DTC的责任,向受益所有人支付款项是直接和间接参与者的责任。
除下文所述的有限情况外,证券的购买者将无权将证券登记在其名下,也不会收到证券的实物交割。因此,每个受益所有人必须依赖DTC及其参与者的程序来行使证券和契约下的任何权利。
一些法域的法律可能要求某些证券购买者以最终形式采取实物交付证券。这些法律可能会损害转让或质押证券受益权益的能力。
DTC可随时通过向我们发出合理通知而终止就该证券提供其作为证券存托人的服务。在这种情况下,在未取得继任存托人的情况下,要求印制并交付证券凭证。
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如上所述,特定系列证券的受益所有人通常不会收到代表其在这些证券中的所有权权益的证书。然而,如果:
| • | DTC通知我们,它不愿意或无法继续作为代表该系列证券的全球证券或证券的存托人,或者如果DTC在需要进行注册且未在向我们发出通知后90天内指定继任存托人或在我们知悉DTC不再如此注册(视情况而定)后90天内不再是根据《交易法》注册的清算机构; |
| • | 我们自行决定不让此类证券由一种或多种全球证券代理;或 |
| • | 该系列证券已发生并正在继续发生违约事件。 |
我们将为此类证券准备和交付证书,以换取全球证券的实益权益。在前一句所述情况下可交换的全球证券的任何实益权益将可交换为以存托人指示的名称注册的最终凭证形式的证券。预计这些指示将基于保存人从其参与者收到的关于全球证券实益权益所有权的指示。
Euroclear和Clearstream
如果适用的招股说明书补充文件中有此规定,您可以通过Clearstream Banking S.A.(我们称之为“Clearstream”)或Euroclear Bank S.A./N.V.(作为Euroclear System的运营商)持有全球证券的权益,我们称之为“Euroclear”,如果您是Clearstream或Euroclear的参与者,则可以直接持有或通过Clearstream或Euroclear参与者的组织间接持有。Clearstream和Euroclear将分别通过Clearstream和Euroclear名下的客户证券账户代表其各自的参与者在其各自美国存托人的账簿上持有权益,而美国存托人又将在该等存托人的账簿上持有客户证券账户中的此类权益。
Clearstream和Euroclear是欧洲的证券清算系统。Clearstream和Euroclear为其各自的参与组织持有证券,并通过其账户中的电子记账式变更促进这些参与者之间的证券交易清算和结算,从而消除了证书实物移动的需要。
与通过Euroclear或Clearstream拥有的全球证券的实益权益有关的付款、交付、转账、交换、通知和其他事项必须遵守这些系统的规则和程序。Euroclear或Clearstream的参与者之间的交易,一方面与DTC的其他参与者之间的交易,另一方面也受DTC的规则和程序的约束。
投资者只有在这些系统开放营业的日子,才能通过Euroclear和Clearstream进行支付、交付、转账和其他交易,涉及通过这些系统持有的全球证券的任何实益权益。这些系统可能不会在美国的银行、经纪商和其他机构开放营业的日子开放营业。
DTC的参与者与Euroclear或Clearstream的参与者之间的跨市场转账将由其各自的美国存托人(视情况而定)代表Euroclear或Clearstream根据DTC的规则通过DTC进行;但是,此类跨市场交易将需要该系统中的交易对手按照规则和程序并在该系统的既定期限(欧洲时间)内向Euroclear或Clearstream(视情况而定)发送指令。Euroclear或Clearstream(视情况而定)将在交易满足其结算要求的情况下,向其美国存托人发出指示,通过通过DTC交付或接收全球证券的权益,以及制作或接收
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按正常程序支付当日资金结算。Euroclear或ClearStream的参与者不得直接向其各自的美国存托人发送指令。由于时区差异,Euroclear或Clearstream的参与者从DTC的直接参与者处购买全球证券权益的证券账户将被记入贷方,任何此类记入将在紧接DTC结算日期之后的证券结算处理日(这一天对于Euroclear或Clearstream来说必须是工作日)向Euroclear或Clearstream的相关参与者报告。由于Euroclear或Clearstream的参与者或通过Euroclear或Clearstream的参与者向DTC的直接参与者出售全球证券的权益而在Euroclear或Clearstream收到的现金将在DTC结算日后的Euroclear或Clearstream的结算日按价值收到,但将仅在Euroclear或Clearstream的相关现金账户中可用,该现金账户中的可用金额为TERM2结算日后的Euroclear或Clearstream的营业日。
其他
本招股说明书这一节中有关DTC、Clearstream、Euroclear及其各自记账系统的信息均从我们认为可靠的来源获得,但我们不对这些信息承担责任。提供这些信息仅是为了方便起见。DTC、Clearstream和Euroclear的规则和程序完全在这些组织的控制范围内,并且可能随时发生变化。我们和受托人以及我们或受托人的任何代理人都没有对这些实体的任何控制权,我们也没有人对他们的活动承担任何责任。我们敦促您直接与DTC、Clearstream和Euroclear或其各自的参与者联系,以讨论这些事项。此外,虽然我们预计DTC、Clearstream和Euroclear将履行上述程序,但它们均不承担任何履行或继续履行该等程序的义务,且该等程序可能随时终止。对于DTC、Clearstream和Euroclear或其各自的参与者履行或不履行这些或任何其他指导其各自运营的规则或程序,我们或我们的任何代理均不承担任何责任。
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我们可能会不时出售所提供的证券:
| • | 向或通过承销商或交易商; |
| • | 通过代理商; |
| • | 直接给一个或多个购买者;或者 |
| • | 通过任何这些销售方法的组合。 |
我们将在适用的招股说明书补充文件中确定分配的具体计划,包括任何承销商、交易商、代理商或直接购买者,以及他们的补偿。
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最高350,000,000美元
普通股
前景补充
杰富瑞
2026年5月5日