2022年整合活动

2022年，公司建立了一个企业架构，旨在无缝整合2021年完成的收购，从而将四个不同的品牌统一到一个全球品牌：AgEagle。作为这一过程的一部分，AgEagle执行了一项行动计划，通过规模经济带来的效率、共享和优化资源——特别是人力资本和知识——以及资产组合，创造长期可持续价值。对整合的成功至关重要，也是公司保持纪律、组织结构和根植于其核心价值观的能力不可或缺的一部分：

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实施新的企业资源规划（ERP）系统；

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关闭所有收购的网站，创建和推出一个网站，网址是www.ageagle.com，展示公司的全套产品和能力；

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创建内联网员工门户，以支持和促进全企业范围的通信和连通性；

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整合公司在美国的业务和制造业务，从遍布美国各地的堪萨斯州、北卡罗来纳州、德克萨斯州、华盛顿州和华盛顿特区的多个办事处，到位于堪萨斯州威奇托、北卡罗来纳州罗利和瑞士洛桑的三个集中地点——这一举措于2022年底启动，预计将于2023年完成；

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致力于以客户为中心的产品开发路线图，以最佳方式利用流程、工具、培训和项目管理的正确组合，有效满足产品改进和新产品发布的最后期限，并实现发布后的销售和营销关键绩效指标；以及

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高级和中级管理层的职责转移，以优化优势，并使职能和跨职能的目标和目标保持一致。

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我们的无人飞行器品牌系列

eBee专业无人机系列

通过AgEagle的直销团队和值得信赖的全球经销商网络，该公司的eBee商业和政府/军用无人机系列在全球销售，在过去十年里，该公司成功执行了100多万次飞行任务，飞行时间超过50万小时。此外，根据AgEagle对根据信息自由法请求提交给该公司的FAA第107部分商业无人机注册数据的分析，从2016年到2021年，eBee是美国商业无人机运营商的首选商业无人机注册，超过了所有其他注册的固定翼无人机，包括垂直起降（VTOL）飞机，占美国所有商业固定翼无人机注册数量的41%。

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eBee Ag ——一种可靠、价格合理的无人机解决方案，可帮助农民、农学家和服务提供商快速、轻松地绘制和监测作物地图。eBee Ag和它的无人机传感器提供了及时的植物健康洞察，准确而高效，补充了精准的农业工作流程。eBee Ag的双用Duet M相机能够从天空捕捉到精确的RGB和多光谱数据，帮助用户在地面上做出更好的决策。eBee Ag还提供实时运动学（RTK）功能，以实现更高的地图精度。凭借可用的RTK，这款农用无人机的RGB摄像头可以实现低至2.5厘米（1.0英寸）的绝对精度。高度精确的植物指数地图让用户能够了解每一英亩土地，同时管理整个领域的问题区域——在它们影响利润之前。配备标准电池的eBee Ag能够飞行45分钟。可用的续航电池可将飞行时间延长至55分钟——与传统的农作物侦察相比，无人机可以在一次飞行中覆盖超过160公顷（395英亩）的土地，并节省宝贵的时间和金钱。

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eBee Geo ——一款价格适中的固定翼测绘无人机，旨在满足全球测量师、土木工程师和GIS专业人士的最高需求。基于10多年的无人机测绘经验，eBee Geo坚固耐用，操作直观，使小到大区域的测绘比单独使用地面测量设备更快、更高效。收集到的数据可以快速地被处理成高精度的地理参考正交模型、数字高程模型、数字表面模型和高密度点云，从而带来超越普通矢量的额外价值。eBee Geo的设计旨在补充用户的测量工具包，它配备了入门所需的一切，包括专业的无人机摄像技术和eMotion，这是AgEagle最初由senseFly设计和开发的飞行计划软件。使用eBee Geo，用户可以在120米（400英尺）处绘制最多160公顷（395 ac）的地图，最长飞行时间为45分钟。eBee Geo还提供RTK定位。与该公司专为无人机应用而设计的传感器（“S.O.D.A”）相结合，用户可以放心地获得清晰、准确的地图输出——即使是在最恶劣的条件下。

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eBee TAC^™– eBee TAC专为政府和军方的地图绘制和任务规划应用而设计，可在不连接的环境中运行，提供更高精度的移动解决方案，用于绘制和本地共享快速变化的现场条件下的航空图像数据，以分析并向地面部队提供近乎实时的态势感知。这款eBee TAC重量仅为3.5磅，具有数字迷彩皮肤，增加了隐身性，飞行时间长达90分钟，任务模式为静音，它可以快速部署，从组装到手动发射，只需一个用户在三分钟内就能生成3D建模、地形和热图。每个系统都配备了符合国防授权法案（“NDAA”）的无人机、传感器和主动组件、安全扩展、Endurance激活、两块Endurance电池、一个Pitot Pro-kit、两张带适配器的micro-SD卡、AES256位加密、像素迷彩和一个IP67硬质运输箱，该运输箱具有STANAG军用标准认证，重量轻、坚固、防尘和防水。相机选项包括RGB、多光谱和热有效载荷；系统也可以升级，包括额外的功能和有效载荷。

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2022年3月，AgEagle的eBee TAC ™无人机系统是第一个被批准加入美国国防部（“DoD”）国防创新部门（“DIU”）蓝色无人机清除名单的无人机，作为蓝色无人机2.0的一部分。eBee TAC成功地完成了一系列与Blue sUAS 2.0相关的演示，为DIU提供信息和验证，包括无人机系统的任务规划和发射能力、航程和续航能力、符合NDAA标准、飞行程序的操作安全和网络安全，以及脚本和临时飞行配置文件。根据评估结果，情报情报室将eBee TAC指定为经批准的轻型中程无人机，可供国防部立即采购，而无需放弃操作；也可供其他联邦政府机构采购。AgEagle在Blue sUAS 2.0上的成功，是因为eBee在五年多的时间里一直被当作国防部常规部队和非常规部队不可或缺的资产。

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eBee X —— eBee X被认为是固定翼无人机，它以其易用性和多个最先进的传感器为特点，彻底改变了无人驾驶飞行器领域。eBee X的重量仅为1.6公斤（3.5磅），是一款轻巧、超便携的解决方案，对单人来说很容易操作。eBee X拥有独特的Endurance Extension选项，飞行时间可达90分钟，单次飞行覆盖面积可达500公顷，飞行高度为122米（400英尺，1236英亩），是一款优质无人机，为用户提供按需RTK/PPK的高精度，实现低至1.5厘米（0.6英寸）的绝对精度——没有地面控制点。这种能力使eBee X成为BVLOS业务的理想选择，例如为公用事业公司执行长走廊测绘任务，在农业领域进行广泛的作物侦察，以及希望拥有强大而专业的无人机机队的企业客户。

eBee X已经证明它符合最高可能的质量和地面风险安全标准，并且由于其轻巧的设计，减少了地面撞击的影响。因此，eBee X已获准在巴西开展BVLOS业务，并获准在加拿大开展OOP和BVLOS业务。

2022年6月21日，公司宣布eBee X是同类产品中首款获得欧盟航空安全局BVLOS和OOP必要设计验证的无人机，使无人机操作能够在27个欧盟成员国以及冰岛、列支敦士登、挪威和瑞士寻求特定操作风险评估（“SORA”）授权，使用eBee X执行BVLOS和OOP。

2022年10月，eBee X系列固定翼无人驾驶飞机系统，包括eBee X、eBee Geo和eBee TAC，是市场上第一个也是唯一一个符合FAA于2021年3月在联邦登记处发布的《小型无人驾驶飞机系统人员操作第3类规则》的无人机。对于sUAS用户来说，从FAA获得第107部分的豁免证书是一个漫长、艰巨和昂贵的过程。既然eBee已被证明符合规则的第3类，eBee无人机运营商不再需要FAA豁免OOP或移动车辆操作。经过几个月的工作、历史性的可靠性评估以及弗吉尼亚理工大学中大西洋航空合作组织（简称“MAAP”）进行的广泛测试，AgEagle实现了这一重大里程碑。成为美国首家也是唯一一家被批准用于OOP和超移车辆的无人机系统，预计将对AgEagle的增长以及未来几年该行业公认的领导者地位产生实质性影响。

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eBee VISION – 2022年12月，AgEagle宣布了其在商业和战术无人机技术方面的最新创新，推出了新的eBee VISION情报、监视和侦察（ISR）无人机系统。eBee VISION计划于2023年上半年在全球商业发布，其32倍变焦和强大的热观测能力使其能够提供高分辨率的中程视频图像。它的传感器有效载荷能够在昼夜条件下探测、跟踪和地理定位物体。eBee VISION可提供长达90分钟的飞行时间，其易用性与AgEagle的eBee系列无人机一样，可供单人部署和操作。eBee VISION由AgEagle在瑞士的研发团队设计、开发和制造，符合NDAA标准，重量不到3.5磅/1.6公斤，可以装在背包里。

2022年12月，eBee VISION原型机在欧洲武装部队的测试中获得成功。参加测试的一家欧洲军队的无人机实验单位的一名官员表示，“eBee VISION的规格填补了低续航四轴飞行器和大型军用固定翼无人机之间的空白。体积小、重量轻、易用、自主、射程和传感器能力，使其成为战术ISR任务的一种有前途的无人机。”

作为测试的结果，欧洲军事单位订购了多台eBee VISION原型机，预计将于2023年初交付。eBee VISION的商业化生产计划于2023年年中在全球范围内推出。美国和北约国家将于2023年第一季度举行更多与其他军事力量的示威活动。

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传感器解决方案

为高分辨率航空成像解决方案设定了全新的卓越标准，我们专有的热传感器和多光谱传感器被广泛认为是世界范围内用于农业、植物研究、土地管理和林业管理高级应用的首选相机。

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Altum-PT –一种优化的三合一解决方案，用于先进的遥感和农业研究。它无缝集成了一个超高分辨率全色成像仪、一个内置的320X256辐射热成像仪和五个离散的光谱带，只需一次飞行就能产生同步输出，如RGB颜色、作物活力、热图和高分辨率全色。Altum-PT的空间分辨率是之前的Altum ™传感器的两倍，该传感器于2022年初推出，赋予用户更深层次的分析能力和更广泛、更多样化的应用；使他们能够识别植物层面的问题，甚至在早期生长阶段；进行早期林分计数，以及整个季节的土壤监测，以及其他关键用途。Altum-PT还具有全局快门、开放API和新的存储设备，允许每秒两次捕获。

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RedEdge-P –提供三倍于RedEdge-MX的捕获速度和两倍于空间分辨率的RedEdge-MX，这是一款全新的RedEdge-P，于2022年初推出，这款传感器建立在坚固、高质量、多光谱传感器的基础上，业界已开始信任该传感器，并增加了更高分辨率、全色波段的力量，可将输出数据分辨率提高一倍。RedEdge-P是一种单一的摄像头解决方案，可兼容从大型固定翼到小型多旋翼的多种无人机，能够捕捉经过校准的高分辨率多光谱和RGB图像，具有优化的视野和捕获率，可实现高效飞行。该解决方案将高分辨率全彩色成像仪与同步多光谱成像仪无缝集成，以实现以前无法达到的分辨率的像素对齐输出，同时保持其RedEdge的效率和可靠性^™遗产。数据输出的处理通过行业标准软件平台实现，包括AgEagle的地面控制飞行管理软件。有了RedEdge-P，农业专业人士将受益于一种传感器，该传感器能够对小型植物进行有效的植物计数和光谱分析。同样，联邦、州和地方政府以及商业林业企业也将受益于精确、高效的数据收集和树级分析，而不是局限于分析大片土地以作出重要的林业管理决定。

AgEagle还提供各种无人机相机，以适应各种测绘工作，从土地测量和地形测绘到城市规划、作物测绘、热测绘等等。

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Aeria X ——一款小巧的无人机摄影测量传感器，将尺寸、重量和单反相机般的图像质量完美融合。它在几乎所有光线条件下都能产生令人惊叹的图像细节和清晰度，让用户每天可以绘制更多时间的地图。

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Duet M ——一种高分辨率RGB和多光谱测绘相机设备，用于快速、轻松地创建地理精确的多光谱地图和高分辨率数字表面模型。该传感器是水管理的理想选择，例如绘制田间排水沟和压实区域的地图；发现故障的灌溉线；以及评估田间植物活力的一致性。

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Duet T ——一种坚固耐用的双RGB/热测绘相机设备，用于快速、轻松地创建地理精确的热测图和数字表面模型。Duet T包括一个高分辨率热红外（640 x 512像素）相机和一个S.O.D.A. RGB相机。

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S.O.D.A. ——首款专为专业用途打造的摄影测量相机，于2016年推出后迅速成为全球无人机操作员的行业标准。它能在光线条件下捕捉清晰的航拍图像，从而生成详细、生动的正交模型和超精确的3D数字表面模型。

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S.O.D.A. 3D ——一种专业的无人机摄影测量相机，在飞行过程中改变方向，以捕捉三幅图像（两幅斜面和一幅最低点），而不是仅仅一幅，提供更广阔的视野。它通过Pix4DMapper为快速、稳健的图像处理进行了优化。专门为eBee X飞机设计的S.O.D.A.3D能够覆盖广阔的平坦、均匀地形区域（每飞行122米/400英尺可达500交流/1,235交流）。S.O.D.A. 3D在两个方向上捕捉图像的独特能力，以及由此产生的更广阔的视野，转化为在垂直聚焦的环境中进行令人惊叹的数字3D重建，如城市地区或露天矿场-任何有墙壁或陡峭侧面的地方。这种数据记录系统意味着需要更少的图像重叠，从而实现更有效的飞行和更大的飞行覆盖范围，更不用说更快的图像处理结果。

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我们的品牌软件解决方案

地面控制

Ground Control是一款基于云的即插即用操作系统，为个人飞行员和大型企业提供完全自动化和扩展无人机操作工作流程所需的一切。作为软件即服务，地面控制继续赢得其行业多元化的蓝筹客户的信任和忠诚，提供单一平台，安全可靠地自动化飞行管理系统；轻松管理任何范围和规模的无人机程序；处理、分析和共享无人机捕获的图像数据和可视化，这些数据和可视化是评估风险、改进工作流程以及在几乎任何规模的企业实现时间和成本效率所必需的。为了让AgEagle的客户能够通过采用可扩展的自主无人机程序，轻松扩展他们的覆盖范围和人力能力，Ground Control用户可以：

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通过Keyhole Markup Language（“KML”）文件规划任务，或建立网格或航点飞行；检查空域是否有低空授权和通知能力（“LAANC”）授权，并确认当地天气条件有利。

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使用GPS辅助的手动控制或自动网格和航点模式进行飞行，并将基于网络的飞行计划推送到移动设备上，用于地面现场控制——所有这些都带有一个简单易用的飞行界面。

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使用AgEagle的RedEdge-P和Altum-PT等多光谱相机捕捉原始数据和实时流场图像，并自动转换为有组织的地图索引和合成；或者驾驶一架支持RTK的无人机改进飞行后的处理。

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将捕捉到的图像处理成高质量的数据产品和摄影测量，并创建正交模型、数字表面模型和等高线图；或将地面控制点（GCP）与用户的地图一起上传，以提高精度。

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分析无人机数据，或在一个交互式的、覆盖整个账户的地图上查看正交数据和其他2D数据文件。

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利用有关特派团的详细信息，包括带有屏幕截图、回放和事件标记的飞行日志，协作和支持行动；并利用自动使用跟踪功能有效地管理设备和工作流程。

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得益于Ground Control对提供行业领先、以客户为中心的支持和服务的执着。

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Ground Control已与其他几项行业领先的无人机技术整合，包括AgEagle自己的专有传感器和机身系列。此外，Ground Control的行业合作伙伴关系还包括与以下方面的整合：

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大疆无人机平台，可与Ground Control的飞行应用无缝协作，允许用户与DJI Go应用同步飞行，并使用DJI Geo Unlock；

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Parrot的ANAFI、ANAFI USA和ANAFI Thermal无人机平台，将ANAFI的快速部署和操作便利性与地面控制的标准飞行工具相结合，并使用户能够通过选择额外的程序管理和数据处理能力来定制和扩展他们的使用；

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Pix4D软件，可在Ground Control平台上轻松创建高质量的正交模型、数字表面模型和控制图；以及

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Wing的OpenSky空域访问应用程序，使无人机飞行者能够遵守空域规则和规定，并请求授权，在可使用OpenSky的任何空域以近乎实时的方式在受控空域飞行。

eMotion

AgEagle还提供eMotion，这是一种专为航空测绘用途而创建的无人机飞行和数据管理解决方案。使用eMotion，飞行是使用直观的任务块和飞行模式构建的。用户只需选择一个街区（航拍地图、走廊等），突出显示他们想要绘制的区域，定义按键设置，eMotion就会自动生成无人机的飞行计划。支持多飞行任务，该软件的全3D环境为无人机飞行管理增加了一个新维度，帮助用户规划、模拟和控制无人机的飞行轨迹，以实现更安全的飞行、更稳定的性能和更高的数据质量。此外，eMotion内置的Flight Data Manager可以自动处理在Pix4Dmapper等软件中进行后期处理所需的地理参考和图像准备工作。eMotion可以无线连接用户的无人机、行业云解决方案、勘测级基站、空域和实时天气数据，是一款先进的、可扩展的无人机软件，任何人都可以使用。

大麻概述

作为农业行业先进的基于航空图像的数据收集和分析解决方案的领先先驱之一，AgEagle利用我们的专业知识，倡导使用经过验证的、先进的基于网络和地图的技术，作为简化美国大麻种植并最终实现标准化的手段。需要对种植者进行登记/许可；需要对作物进行监测和检查；必须建立执法行动，以确保遵守州和联邦的授权。通过HempOverview，我们相信AgEagle是第一家将先进的农业技术解决方案推向市场的农业技术公司，该解决方案旨在满足新兴的美国大麻行业独特的复杂性和强有力的监督、合规和执法要求，以及其主要利益相关者的独特需求和要求。

HempOverview包括四个模块：

1)

注册：安全、可扩展的软件，可处理所有农场主和加工者的申请和许可事项。

2)

最佳管理做法：利用卫星图像和先进的专有算法进行迭代、智能的数据收集和分析，以帮助农民降低投入成本、避免失误、检测虫害影响和监测用水情况。

3)

监督和执法：整合数据管理和卫星图像，提供对该州所有大麻田的持续监测，预测和应对问题，并协助进行适当的作物测试。

4)

报告：为美国农业部的要求、立法监督和研究机构的支持生成可操作的报告。

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2019年11月，佛罗里达州农业和消费者服务部（FDACS）授权HempOverview解决方案管理其在线申请提交和注册流程，适用于2020年、2021年和2022年佛罗里达州的大麻种植者及其农场和大麻田。2021年6月，佛罗里达州扩大了HempOverview平台的许可，允许访问所有四个模块。FDACS还责成AgEagle开发一个定制登记软件平台，以加强与监督和保护500多种原产于佛罗里达州的濒危和商业开发野生植物有关的沟通、许可和一般遵守情况。例如，为了遏制对锯棕榈的开采，FDACS要求锯棕榈的收割者和销售者获得本地植物采收许可证。锯棕榈是一种植物，其提取物被用于草药补充剂，通常被推销为对泌尿道和前列腺健康有益。根据FDACS的一份相关通知，“这些浆果的广泛采集正在耗尽野生动物的食物来源，并威胁到一些生态系统的稳定。”

2021年1月，爱荷华州农业和土地管理局还授权HempOverview平台管理该州2021年、2022年和2023年种植季节的在线登记、支付处理、全面数据收集和合规监督。

关键增长战略

我们打算通过利用我们专有的、同类最佳的全栈无人机解决方案、行业影响力以及在机器人、自动化、定制制造和数据科学方面拥有专业知识的深厚人才库，实现我们业务的实质性增长，以扩大对全球无人机行业的渗透——近期的重点是在农业、能源/公用事业、基础设施和政府/军事垂直领域获得更大的市场份额。为了实现这一目标，我们希望首先在我们的日常运营中实现三个核心价值，并使它们与我们为赢得客户和行业合作伙伴的信任和持续业务所做的努力保持一致：

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好奇心——这促使我们在别人看不到的地方寻找价值。它激励我们为我们的客户看到角落，了解他们目前面临或未来将面临的问题，并向他们提供最适合他们独特需求的解决方案。

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激情——这激发了我们对卓越的痴迷，我们渴望尝试困难的事情，解决重大问题，我们致力于满足客户的需求——然后超越他们。

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诚信——在AgEagle，这不是可有可无的，也不是随机应变的——它是我们所做一切的基础，即使是在无人关注的情况下。

我们增长战略的主要组成部分包括：

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建立三个在无人机系统软件、传感器和机身方面具有各自专长的卓越中心。这些卓越中心将思想、行业洞察力和技能组合进行交叉授粉，以产生智能自主解决方案，充分利用AgEagle经验丰富的团队在机器人、自动化、定制制造和数据科学方面的专业知识和诀窍。

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提供新的和创新的解决方案。AgEagle的研发工作是公司的关键组成部分，我们打算继续投资于我们自己的创新，开拓新的和增强的产品和解决方案，使我们能够满足客户的需求——无论是响应客户的需求还是预期客户的需求。AgEagle相信，通过投资于研发，公司可以成为提供创新的自主机器人系统和解决方案的领导者，满足我们当前目标市场以外的市场需求，使我们能够创造新的增长机会。

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培养我们的创业文化，继续吸引、发展和留住高技能人才。AgEagle的公司文化鼓励创新和创业精神，这有助于吸引和留住高技能的专业人士。我们打算保留这种文化，以培育创新的、高度技术性的系统解决方案的设计和开发，使我们具有竞争优势。

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有效管理我们的增长组合，以实现长期价值创造。我们的生产和开发项目提供了大量的投资机会，我们相信这些投资机会将为我们的客户提供有价值的新能力，从而带来长期增长。我们独立评估每一个机会，并在其他投资机会的范围内，以确定其相对成本、时机和产生回报的潜力，从而确定其优先次序。这一过程有助于我们就潜在的增长资本要求做出明智的决定，并支持我们根据相对风险和回报分配资源，以最大限度地创造长期价值，这是我们增长战略的关键目标。我们还定期审查我们的投资组合，以确定是否以及何时缩小我们对最高潜在增长机会的关注。

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通过收购实现增长。通过成功执行我们通过收购实现增长的战略，我们打算收购技术先进的无人机公司和知识产权，以补充和加强我们对市场的价值主张。我们相信，通过投资于互补性收购，我们可以加快收入增长，并提供更广泛的创新自主飞行系统和解决方案，以满足我们当前目标市场和新兴市场的特殊市场需求，这些市场可以受益于人工智能机器人技术和数据捕获与分析方面的创新。

竞争优势

AgEagle认为，以下属性和能力为我们提供了长期的竞争优势：

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专有技术、内部能力和行业经验——我们相信，我们在商用无人机设计和工程方面的十年经验；内部制造、组装和测试能力；以及先进的技术开发技能，有助于使AgEagle在市场上脱颖而出。事实上，我们公司约70%的全球员工由工程师和数据科学家组成，他们在机器人、自动化、定制制造和数据分析方面拥有丰富的经验和专业知识。此外，AgEagle致力于在我们位于美国和瑞士的制造业务中，达到并超过质量和安全标准，以制造、组装、设计、工程和测试无人机、无人机子部件和相关无人机设备。因此，我们的质量管理体系获得了ISO：9001国际认证。

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AgEagle不仅以客户和产品为中心，我们还致力于创新，并在客户需求到来之前就了解他们——我们专注于利用我们在创新和商业化先进的无人机、传感器和软件技术方面的专业知识，为现有和未来的客户提供自主机器人解决方案，满足尽可能高的安全和操作标准，并满足他们的特定业务需求。我们已经建立了三个卓越中心，我们的领导层已经对这些中心提出了挑战，将思想、行业洞察力和跨学科技能组合进行交叉授粉，以产生智能自主解决方案，有效地利用我们在机器人、自动化和制造方面的专业知识，为我们的客户解决问题，无论他们可能在哪个行业运营。

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我们提供经过市场检验的无人机、传感器和软件解决方案，这些解决方案赢得了全球客户的长期信任和忠诚。通过在2022年成功执行我们的收购整合战略，AgEagle现在正在提供一个行业值得信赖的无人机、传感器和软件的统一产品线，这些产品已在多个垂直行业和用例中经过严格测试和持续验证。例如，我们的eBee固定翼无人机系列在过去十年里飞行了100多万次，服务客户涵盖测绘、工程和建筑、军事/国防、采矿、采石和骨料、农业人道主义援助和环境监测等领域。AgEagle公司开发和商业化的先进传感器创新成果发表在全球100多份研究出版物中，为农业、植物研究、土地管理和林业的商用无人机应用打造了高性能、高分辨率、热和多光谱成像的新行业标准。此外，我们还倡导开发端到端软件解决方案，为自主飞行提供动力，并为众多财富500强企业、政府机构以及农业、能源和公用事业、建筑和其他行业的众多企业提供可操作的上下文数据和分析。

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我们的eBee TAC UAS已获得美国国防创新部门（DIU）的批准，可供美国国防部采购——我们认为，eBee TAC非常适合成为美国军方、政府和民间机构以及我们在世界各地的盟友所需的关键任务工具，并预计这将成为我们公司在2022年的主要增长催化剂，对我们未来几年的财务业绩产生积极影响。eBee TAC可供美国政府机构和军队所有部门根据GSA Schedule Contract # 47QTCA18D003G购买，由Hexagon US Federal和合作伙伴Tough Stump Technologies提供，作为独立解决方案或作为空中侦察战术边缘测绘图像系统（“ARTEMIS”）的一部分。Tough Stump积极参与训练美国和中欧的地面军事部队使用eBee TAC执行中程战术测绘和侦察任务。

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我们的eBee X系列固定翼无人机系统，包括eBee X、eBee Geo和eBee TAC，是市场上第一款也是唯一一款符合FAA发布的sUAS超人规则第3类的无人机。这是我们致力于为我们的商业客户提供一流解决方案的又一个重要证明，我们相信它将成为美国eBee使用率增长的一个关键驱动因素。我们进一步相信，它将改善我们的无人机平台为众多商业企业带来的商业应用，这些企业将受益于无人机在其业务中的应用——尤其是那些行业，如用于评估风暴损失的保险、用于网络覆盖范围测绘的电信以及用于电力线路和管道检查的能源等等。

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我们的eBee X系列无人机是世界上首个获得欧盟航空安全局BVLOS和OOP设计验证的同类无人机。EASA的设计验证报告（“DVR”）表明，eBee X符合最高质量和地面风险安全标准，并且由于其轻量化设计，减少了地面撞击的影响。因此，在27个欧洲成员国、冰岛、列支敦士登、挪威和瑞士进行高级无人机操作的无人机操作员无需EASA的额外验证即可获得M2缓减的HIGH或MEDIUM鲁棒性级别。与BVLOS和OOP的限制有关的监管限制仍然是世界各地广泛的工业部门广泛采用商用无人机技术的一个门控因素。作为第一家从EASA获得用于M2缓减的DVR的公司，对AgEagle和我们在欧盟的行业来说是一个里程碑，也将是推动我们国际客户群增长的关键。

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我们的全球经销商网络目前在75多个国家拥有200多家无人机解决方案供应商——通过利用我们与构成我们全球经销商网络的专业零售商的关系，AgEagle受益于加强品牌建设、降低客户获取成本以及扩大覆盖范围、收入以及地理和垂直市场渗透。随着我们在2021年完成的2021年收购（“2021年收购”）的整合，我们现在可以利用我们的集体经销商网络来加速我们的收入增长，方法是教育和鼓励我们的合作伙伴将AgEagle的全套机身、传感器和软件作为捆绑解决方案进行营销，而不是仅仅向最终用户营销以前孤立的产品或产品线。

2022年11月，我们与政府承包商W.S. Darley & Co.（简称“Darley”）合作，将AgEagle高性能固定翼无人机和传感器的市场覆盖范围扩大到美国急救和战术防御市场。作为美国历史最悠久的政府签约组织之一，Darley预计将成为AgEagle成功向广泛的州和联邦机构提供一流UAS解决方案的关键贡献者。通过像Darley这样值得信赖的经销商，为公共安全应用提供我们一流的自动飞行解决方案，对AgEagle来说是一个全新的市场机遇，我们打算在未来一年大力寻求这一机遇。

行政办公室

我们的主要行政办公室位于8863 E. 34th Street North，Wichita，Kansas 67226。我们的电话号码是（620）325-6363。我们的网址是www.ageagle.com。本网站所载或可透过本网站查阅的资料，并不是本招股章程或所附招股章程的一部分。

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提供

本招股说明书涉及最多14,285，715股普通股的转售，可由本招股说明书中指定的出售股东不时出售。

出售股东提供的普通股股份

最多14,285，715股（“股份”）

所得款项用途

我们将不会收到出售股东出售股票所得的任何收益。请参阅本招股章程第6页开始的“要约原因及所得款项用途”。

发行价格：

出售股东可通过公开或私下交易，以现行市场价格或私下协商的价格出售其全部或部分股份。

转让代理人及注册官

Equiniti信托公司

风险因素

投资于我们的证券涉及高度的风险。请参阅本招股说明书第6页的“风险因素”，以及我们通过引用纳入本招股说明书的文件中类似章节，以了解您在作出投资决定之前应仔细考虑的因素的讨论。

纽约证券交易所美国代号

“无人机”

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风险因素

投资我们的证券涉及风险。在作出投资决定之前，您应根据您的特定投资目标和财务状况，仔细考虑我们于2023年4月4日提交给美国证券交易委员会或美国证券交易委员会的最新10-K表格年度报告中“风险因素”项下描述的风险，以及我们的10-Q表格季度报告中对这些风险的任何更新，以及在本招股说明书中出现或通过引用纳入的所有其他信息。我们的业务、财务状况或经营业绩可能受到上述任何风险的重大不利影响。由于上述任何风险，我们证券的交易价格可能会下跌，您可能会损失全部或部分投资。

提供及使用收益的理由

我们已同意在S-3表格上提交一份登记声明，其中包括本招股说明书的一部分，以涵盖在额外购买中向出售股东发行的股份的转售。

本招股章程所提供的股份仅为出售股东的帐户。我们将不会收到出售股东出售股份所得的任何收益。

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关于前瞻性陈述的注意事项

本招股说明书和我们通过引用纳入本文的文件可能包含经修订的1933年《证券法》第27A条或《证券法》和《交易法》第21E条含义内的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述旨在纳入1995年《私人证券诉讼改革法案》提供的前瞻性陈述安全港。前瞻性陈述包括那些表示计划、预期、意图、意外情况、目标、指标或未来发展和/或其他不是历史事实陈述的陈述。任何前瞻性陈述均基于我们当前对未来事件的预期和预测，并受已知和未知风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果和发展与此类陈述中明示或暗示的内容存在重大差异。

其中一些声明，除其他外，包括关于以下方面的声明：

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重大研究和产品开发工作中固有的意想不到的技术和营销困难；

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我们保持市场创新者、创造新的市场机会和/或拓展新市场的能力；

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根据未来的发展情况，可能需要改变我们的长期战略；

·

我们吸引和留住高技能员工的能力；

·

我们有能力筹集足够的资金来支持我们的业务和为我们的增长计划提供资金；

·

包括部件和原材料在内的重大运营费用的意外变化；

·

对我们的经销商、供应商、客户和雇员的任何干扰或威胁干扰，或与他们的关系，包括我们产品的部件短缺；

·

我们产品的供应、需求和/或价格的变化；

·

竞争加剧，包括来自资源可能比我们大得多的公司的竞争，以及在无人驾驶飞机系统领域来自成本较低的商用无人机制造商的竞争，这些制造商可能会寻求随着时间的推移提高其系统的能力；

·

获取和开展国际业务的复杂性和不确定性，包括出口合规以及其他报告和合规要求；

·

潜在安全和网络威胁的影响或未经授权访问我们、我们的客户和/或我们的供应商的信息和系统的风险；

·

商用无人机系统的客户采用率存在不确定性；

·

监管环境的变化以及未能遵守此类监管要求可能对我们的财务状况、业务和声誉造成的后果；

16

·

我们有能力继续成功地将收购的公司整合到我们的业务中，包括及时和充分地将国际业务整合到我们正在进行的业务和合规计划中；

·

我们有能力应对和适应意外的法律、监管和政府预算变化，包括因当前新冠疫情大流行而产生的变化，例如供应链中断、疫苗授权、未来变种的威胁以及由此导致的政府强制关闭、检疫政策、旅行限制和社交距离、限制贸易以及影响我们制造和销售产品能力的其他商业限制；

·

未能开发新产品或将新技术融入现有产品；

·

在我们可能受到的法律诉讼中造成不利的结果；

·

未能建立和维持对财务报告的有效内部控制；以及

·

美国和世界其他地方的一般经济和商业状况，包括通货膨胀的影响。

您应该阅读本招股说明书，以及我们在此引用的文件，完全和理解，我们的实际未来结果可能与我们目前的预期有很大的不同。你应当假定，在本招股说明书和以引用方式并入本文的任何文件中出现的信息仅在其日期是准确的。我们在本招股说明书和我们最近的10-K表格年度报告以及随后提交给美国证券交易委员会的文件中，在“风险因素”标题下更详细地讨论了其中的许多风险、不确定性和其他重要因素。由于本招股说明书中提到的风险因素可能导致实际结果或结果与我们或代表我们所做的任何前瞻性陈述中表达的结果或结果存在重大差异，您不应过分依赖任何前瞻性陈述。此外，任何前瞻性陈述仅代表作出陈述之日的情况，我们不承担更新任何前瞻性陈述以反映作出陈述之日之后的事件或情况或反映意外事件发生的义务。新的因素不时出现，我们不可能预测哪些因素会出现。此外，我们无法评估每个因素对我们业务的影响，也无法评估任何因素或因素组合在多大程度上可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。我们对本招股说明书中提供的所有信息以及纳入本说明书的任何文件进行了限定。

17

卖出股东

我们正在登记出售股票的股东转售股票。我们登记股份是为了允许出售股东及其质权人、受赠人、受让人和其他在本招股说明书日期后从出售股东收到的股份作为赠与、合伙分配或其他与出售无关的转让，在他们认为适当时按照“分配计划”中所述的方式转售股份。下表列出：

●

出售股东的姓名和地址；

●

出售股东在根据本招股章程发售股份以供转售前实益拥有的普通股股份数目，

●

根据本招股章程可供出售股东转售的股份的最高数目，及

●

出售股东在股份发售后将实益拥有的普通股股份的数量和百分比（假设所有发售的股份均由出售股东出售）。

出售股东在过去三年内不是我们或我们的任何前任或关联公司的高级职员或董事。除了（i）于2022年6月根据购买协议购买我们的F系列优先股和相关普通股认股权证，（ii）于2023年3月根据购买协议额外购买，以及（iii）根据日期为2022年12月6日的证券购买协议购买本金总额为3,500，000美元的8%原始发行折扣本票和相关普通股认股权证以购买最多5,000，000股我们的普通股外，出售股东在过去三年内与我们没有重大关系。出售股东不是经纪自营商，也不是经纪自营商的附属机构，而经纪自营商应被确定为承销商。

售股股东可不时提出出售全部或部分股份。下表假定出售股东将出售所出售的全部股份。然而，出售股东没有义务根据本招股说明书出售任何股份。

实益所有权是根据证券交易委员会的规则和条例确定的。在计算一个人实益拥有的股份数量和该人的所有权百分比时，目前可转换或可行使为我们的普通股的证券，或可转换或可在本招股说明书日期后60天内行使的证券，被视为由该人实益拥有。

销售名称

股东（1）

普通股

实益拥有

发售前

最大数量

股份总数

被出售

普通股

实益拥有

提供后⁽²⁾

百分比

所有权之后

提供⁽²⁾

Alpha Capital Anstalt（1）

9,098,039

14,285,715(3)

9,098,039

9.99%

（1）Alpha Capital Anstalt的地址是Altenbach 8，FL-9490 Vaduz，Principality of Liechtenstein。

（2）假定所有依据本招股章程发售的股份均已售出。

（3）F系列优先股及普通股认股权证须受实益拥有权限制，禁止出售股东转换F系列股份或行使任何普通股认股权证，但该等转换或行使将导致出售股东实益拥有公司未发行普通股的9.99%以上。

18

分配计划

售股股东及其任何质权人、受赠人、受让人及权益承继人，可不时在任何证券交易所、市场或交易设施出售其根据本招股章程发售的任何或全部股份，而我们的普通股股份是在该证券交易所、市场或交易设施上进行交易或私下交易的。这些销售可以是固定的或协商的价格。出售股东在处置股份时，可采用下列任何一种或多种方法：

●

普通经纪交易和经纪自营商招揽买家的交易；

●

大宗交易中，经纪自营商将试图以代理身份出售股票，但可能将部分大宗股票作为委托人进行定位和转售，以促进交易；

●

由经纪自营商购买作为本金，并由经纪自营商为其帐户转售；

●

根据适用的交易所的规则进行的交易所分配；

●

私下协商的交易；

●

涵盖在本招股说明书所包含的登记声明被美国证券交易委员会宣布生效之日之后进行的卖空交易；

●

经纪自营商可与出售股东约定按规定的每股价格出售特定数量的此类股份；

●

确定承诺的承销交易；

●

上述任何一种销售方法的组合；及

●

适用法律允许的任何其他方法

这些股份也可以根据《证券法》第144条出售，如果可供出售股东使用，而不是根据本招股说明书出售。出售股东在任何特定时间如认为购买价格不能令人满意，则拥有不接受任何购买要约或出售股份的唯一和绝对酌处权。

出售股票的股东可以根据客户协议的保证金条款将其股票质押给其经纪人。如果卖出股票的股东在保证金贷款上违约，经纪人可以不时提供和出售质押的股票。

销售股东聘请的经纪自营商可以安排其他经纪自营商参与销售。经纪自营商可以从出售股东（或者，如果任何经纪自营商是股票购买者的代理人，则可以从购买者处）获得数额有待协商的佣金或折扣，在适用法律允许的范围内，对某一特定经纪人或交易商的佣金可能超过惯例佣金。

如果根据本招股章程发售的股份是作为委托人向经纪自营商出售的，我们将被要求在生效后提交对注册说明书的修订，而本招股章程是其中的一部分。在生效后的修订中，我们须披露任何参与的经纪自营商的名称，以及与该等销售有关的补偿安排。

19

出售股东和参与出售根据本招股说明书发行的股票的任何经纪自营商或代理人可被视为与这些销售有关的《证券法》所指的“承销商”。根据《证券法》，这些经纪自营商或代理商收取的佣金以及转售其所购股票的任何利润可被视为承销佣金或折扣。任何被视为承销商的经纪自营商或代理人不得出售根据本招股章程发售的股份，除非且直至我们在本招股章程的补充文件中列出承销商的名称及其包销安排的重要细节，或（如有要求）在作为本招股章程一部分的注册说明书的生效后修订文件中列出的替代招股章程中列出。

出售股东及任何其他参与根据本招股章程发售的股份的出售或分销的人士，须遵守《交易法》的适用条款，以及该法案的规则和条例，包括M条例。这些条款可能会限制出售股东或任何其他人士购买或出售任何股份的活动，并限制他们购买或出售任何股份的时间。此外，根据条例M，禁止从事证券分销的人在证券分销开始前的一段规定时间内同时从事与这些证券有关的市场制作和其他活动，但有规定的例外或豁免。所有这些限制都可能影响股票的可销售性。

如果根据本招股章程发售的任何股份不是根据本招股章程下的出售而转让的，则后续持有人在提交生效后的修订或招股章程补充文件并指明此类持有人之前不能使用本招股章程。我们不保证任何售股股东是否会出售根据本招股章程发售的全部或任何部分股份。

本公司将支付与根据本招股章程发售的股份登记有关的一切费用和开支。出售股东有责任支付其产生的任何折扣、佣金和类似的出售费用。

我们和售股股东已同意就与本招股说明书有关的某些损失、损害赔偿和责任，包括根据《证券法》承担的责任，向对方作出赔偿。

在适用的州证券法律要求下，这些股票将仅通过注册或持牌经纪人或交易商出售。此外，在某些州，本协议所涵盖的股份不得出售，除非它们已在适用的州登记或符合出售资格，或获得登记或资格要求的豁免并得到遵守。

20

我们的普通股的描述

以下关于我们普通股条款的摘要并不完整，而是受制于我们经修订的公司章程，或公司章程，以及经修订和重述的章程，或公司章程的全部内容，这些条款的副本作为我们之前提交的注册声明的证据在美国证券交易委员会存档。请参阅“在哪里可以找到更多信息”。

一般

我们的法定股本包括275,000，000股，其中250,000，000股被指定为普通股，25,000，000股被指定为优先股，每股面值0.00 1美元，其中（i）没有股票被指定为A系列优先股，（ii）1,764股被指定为B系列优先股，（iii）10,000股被指定为C系列优先股，（iv）2,000股被指定为D系列优先股，（v）1,050股被指定为E系列优先股，（vi）35,000股被指定为F系列优先股。截至2023年4月13日，我们有91,071，375股已发行的普通股和8,863股已发行的F系列优先股。

转让代理人及注册官

我们普通股的转让代理和注册商是Equiniti信托公司。

内华达法律若干条文的反收购效力

以下是内华达州法律、我们的公司章程和我们的章程的某些条款的摘要。本摘要并不完整，其全部内容均参照《内华达州修订章程》和我们的公司章程和章程加以限定。

内华达州控制股份法令的效力。我们须遵守《内华达州修订法规》第78.378至78.3793条的规定，这些法规被称为《控制股份法规》，这是一种反收购法。一般而言，这些规定限制了获得某些内华达州公司有表决权股份的控股权益的个人和团体行使所获股份的表决权的能力，而无需股东批准股份收购交易。这些规定适用于拥有200名或更多记录股东的内华达州公司，其中至少有100名股东的地址在内华达州。《控制股份规约》规定，任何人在取得标的公司的股份时取得“控制权益”，如果不适用《控制股份规约》的这些规定，该人将能够在选举董事时行使（1）五分之一或更多，但少于三分之一，（2）三分之一或更多，但少于多数，或（3）多数或更多，该公司的所有投票权。一旦收购方超过上述门槛之一，其在超过门槛的交易中获得的股份，在收购方获得或提出获得控股权之日之前的90天内，即成为适用上述投票限制的“控制权股份”。

为避免投票限制，对控股权益的收购必须得到（a）公司多数表决权的持有人的批准，以及（b）如果收购将不利地改变或改变给予任何其他类别或系列已发行股份的任何优先权或任何相对权利或其他权利，则受影响的每一类别或系列的多数股东的批准，不包括任何有兴趣的股东行使表决权的股份，批准必须具体包括授予这种表决权。虽然我们并没有选择不适用本章程，但法团也可以明确选择不受其公司章程或其附例的条文所规管。此外，面对潜在的控制权股份交易，如果公司没有选择退出法定条款，它可以选择退出控制权股份法规，方法是在收购人获得控股权后的第10天之前修改公司章程或公司章程。

内华达州企业合并法规的效力。我们须遵守《内华达修订章程》第78.411至78.444条的规定，这些规定被称为《企业合并章程》。该法规旨在限制公司有表决权股份的收购人在未经股东或董事会同意的情况下进行企业合并。该法规规定，在拥有至少200名在册股东的内华达州公司中，拥有或在两年内确实拥有10%或更多已发行有表决权股票的特定人士，连同其关联公司和关联公司，在该人成为相关股东之日后的两年内，不得与内华达州公司进行特定的业务合并，除非（a）该人首次成为利害关系股东的企业合并或交易在该人首次成为利害关系股东之前已获内华达公司董事会批准，或（b）该合并已获董事会批准，且在该时间或之后，该合并在股东年会或特别会议上以无利害关系股东投票权的60%或以上的赞成票获得批准。

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法律事项

内华达州拉斯维加斯的Sherman & Howard L.L.C.将就所发行证券的某些法律事项发表意见。

专家

AgEagle截至2022年12月31日和2021年12月31日的合并资产负债表，以及AgEagle截至2023年4月4日以引用方式并入本招股说明书的相关合并经营报表和综合亏损、股东权益变动和综合亏损以及现金流量报表，是根据独立注册会计师事务所WithumSmith + Brown，PC作为审计和会计专家的授权编制的。

LIMITATION ON LIABILITY AND DISCLOSURE OF COMMISSION POSITION ON INDEMNIFICATION FOR SECURITIES ACT LIABILITIES

我们的公司章程和章程规定，我们将在内华达州法律允许的最大范围内对我们的董事和高级职员进行赔偿，并可能对我们的雇员和其他代理人进行赔偿。根据上述规定或其他规定，董事、高级管理人员和控制人员可能被允许就《证券法》引起的赔偿责任进行赔偿，我们被告知，根据美国证券交易委员会的意见，这种赔偿违反了《证券法》中所述的公共政策，因此是不可执行的。

Information INCORPORATED BY REFERENCE

我们已选择将某些资料以参考方式纳入本招股章程。通过引用合并，我们可以通过向您推荐我们已提交或将提交给SEC的其他文件来向您披露重要信息。以引用合并的信息被视为本招股说明书的一部分，但以引用合并的信息被本招股说明书中包含的信息所取代的信息除外。这意味着您必须查看我们通过引用纳入的所有SEC文件，以确定招股说明书或之前通过引用纳入的任何文件中的任何陈述是否已被修改或取代。本招股说明书通过引用纳入了我们之前根据《交易法》向美国证券交易委员会提交的以下文件：

·

Our Current Report on Form 8-K/A，date March 10,2023，reported to the SEC on April 14,2023；

·

Our Current Report on Form 8-K，date March 10,2023，and filed with the SEC on March 14,2023；

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Our Current Report on Form 8-K，date February 3,2023，filed to the SEC on February 7,2023；

·

Our Current Report on Form 8-K，date January 24,2023，reported to the SEC on January 25,2023；

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我们于2023年4月4日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日财政年度的10-K表格年度报告；以及

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我们于2023年4月4日向美国证券交易委员会提交的10-K表格年度报告（文件编号：001-36492）中包含的附件 4.1中对我们普通股的描述，包括为更新此类描述而提交的任何修改或报告。

我们随后根据《交易法》第13（a）、13（c）、14和15（d）条在注册声明首次提交之日之后和注册声明生效之前向证券交易委员会提交的所有文件，在注册生效后和本次发行终止之前（在每种情况下，根据表格8-K的第2.02或7.01项提交而未提交的当前报告或报告部分除外）应被视为通过引用并入本文，并自提交此类文件的相应日期起成为本招股说明书的一部分。本文所载的任何声明或以引用方式并入或被视为以引用方式并入本文的任何文件中的任何声明，应被视为为本文或相关招股说明书补充文件的目的而被修改或取代，只要任何其他随后提交的文件中的声明也被并入或被视为以引用方式并入本文的任何文件中的声明修改或取代该声明。任何经如此修改或取代的该等陈述，除非经如此修改或取代，否则不得视为构成本招股章程的一部分。

我们将根据书面或口头要求，免费向每一名收到本招股章程副本的人提供一份以引用方式并入本招股章程的文件副本，包括这些文件的证物。如有任何索取副本的要求，请将其发送至：

AgEagle航空系统公司。

东3 4街北8863号

堪萨斯州威奇托67226

电话：（620）325-6363

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普通股14,285，715股

AgEagle Aerial Systems Inc.

前景

2023年5月8日

我们没有授权任何经销商、销售人员或其他人提供任何信息或代表任何未包含在本招股说明书中或以引用方式并入本招股说明书的内容。你不能依赖任何未经授权的信息。如果有人向你提供不同或不一致的信息，你不应该依赖它。本招股章程并不建议在任何属非法的司法管辖区出售任何股份。本招股说明书的交付或根据本说明书进行的任何销售，均不得暗示本招股说明书中的信息在本说明书日期之后是正确的。

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