美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15（d）条
1934年证券交易法
报告日期（最早报告事件的日期）
Capricor Therapeutics, Inc.
（注册人在其章程中指明的确切名称）
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（州或其他司法管辖 |
（佣金 |
（I.R.S.雇主 |
10865 Road to the Cure，Suite 150，San Diego，California |
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92121 |
(858) 727-1755
（注册人的电话号码，包括区号）
不适用
（前名称或前地址，如自上次报告后更改）
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
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根据《证券法》第425条规则的书面通信（17 CFR 230.425） |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
若注册人为《1933年证券法》规则405 (17 CFR§230.405)或《1934年证券交易法》规则12b-2 (17 CFR§240.12b-2)中定义的新兴成长型公司，则勾选对应的选项框。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。◻
根据该法第12（b）节登记的证券：
各班级名称 |
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交易代码（s） |
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所在各交易所名称 |
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纳斯达克资本市场 |
项目7.01 |
监管FD披露。 |
2025年12月5日，公司发布新闻稿，宣布发行定价（定义见下文）。该新闻稿的副本作为附件 99.1附于本文中，并以引用方式并入本文。
本8-K表格当前报告第7.01项下的信息，包括随附的附件 99.1，是在提供的，不应被视为根据经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第18条的目的提交，或以其他方式受该部分的责任约束，也不应通过引用将其并入公司根据《交易法》提交的任何文件中，除非明确规定为通过引用并入此类文件中。
项目8.01 |
其他活动。 |
2025年12月5日，特拉华州公司Capricor Therapeutics, Inc.（“公司”）与作为承销商（“承销商”）代表的Piper Sandler公司和Oppenheimer & Co. Inc.订立承销协议（“承销协议”），据此，公司同意在公开发售（“发售”）中向承销商出售和发行总计6,000，000股公司普通股，每股面值0.00 1美元（“普通股”），公开发售价格为每股25.00美元。在扣除承销折扣和佣金以及发行费用之前，此次发行给公司的总收益预计约为1.5亿美元。此外，根据承销协议的条款，公司授予承销商30天的选择权，以公开发行价格减去承销折扣和佣金后购买最多900,000股额外普通股。公司拟将发售所得款项净额用于继续开发其候选产品、制造其候选产品、营运资金及一般公司用途。
此次发售是根据公司于2025年9月10日向美国证券交易委员会提交并于2025年9月23日宣布生效的表格S-3（档案编号333-290179）上的注册声明以及日期为2025年12月5日的招股章程补充文件进行的。此次发行预计将于2025年12月8日或前后结束，但须满足惯例成交条件。
承销协议包含公司的惯常陈述、保证和协议、成交的惯常条件、公司和承销商的赔偿义务，包括经修订的1933年《证券法》规定的责任、各方的其他义务和终止条款。包销协议中所载的陈述、保证和契诺仅为该协议的目的和截至特定日期作出，仅为该协议各方的利益而作出，并可能受到订约各方商定的限制。
上述对承销协议的描述并不完整，通过参考承销协议全文对其进行整体限定，该协议的副本作为本报告的附件 1.1归档，并以引用方式并入本文。公司法律顾问Sidley Austin LLP就此次发行中将发行的普通股股份发表的意见副本作为本报告的附件 5.1附后。
项目9.01财务报表和附件。
（d）展品
1.1 |
公司与Piper Sandler公司及Oppenheimer & Co. Inc.签订的日期为2025年12月5日的承销协议。 |
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5.1 |
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23.1 |
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99.1 |
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104 |
封面页交互式数据文件（格式为内联XBRL）。 |
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签名
根据经修订的1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告，并在此获得正式授权。
Capricor Therapeutics, Inc. |
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日期：2025年12月5日 |
签名： |
/s/Linda Marb á n，博士。 |
Linda Marb á n，博士。 |
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首席执行官 |
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