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EX-10.1 3 fgp-20251027xex10d1.htm EX-10.1

附件 10.1

信贷协议第七修正案

本信贷协议第七次修订(本“修订”)的订立日期为2025年10月27日,由特拉华州有限合伙企业Ferrellgas,L.P.(“公司”)、本协议的担保方、作为贷款人的行政代理人和抵押代理人的摩根大通 Bank,N.A.(“JPMorgan”)以及本协议的贷款人和发行贷款人双方订立。

R E C I T A L S

A.本公司、担保人、代理人、发行贷款人及紧接本协议日期前的贷款方(「现有贷款人」)为日期为2021年3月30日的若干信贷协议(经于本协议日期前修订、修订及重述、补充或以其他方式修订,「现有信贷协议」及经本修订修订及可能不时进一步修订、修订及重述、补充或以其他方式修订的「信贷协议」)的订约方,据此,现有放款人及发行放款人已向公司及代表公司提供若干信贷。

B.公司已要求延长循环承诺的期限和增加循环承诺以及对现有信贷协议的某些其他修改和修订。

C.在本协议签署页上被确定为“新贷款人”的每一家金融机构(统称为“新贷款人”连同现有贷款人,即“贷款人”)打算作为贷款人成为信贷协议的一方,而某些现有贷款人已同意将其循环承诺的一部分按面值转让和重新分配给每一新贷款人,详见本修正案。

D.根据此处规定的条款和条件,代理、贷款人和发行贷款人愿意根据此处规定的条款同意对现有信贷协议的修订。

E.现在,因此,为了诱使代理人、贷款人和发行贷款人订立本修正案,并考虑到前提和本修正案所载的共同契约,为了良好和有价值的代价,兹确认其收到和充足,本协议各方同意如下:

第1.节定义的术语。此处使用但未另行定义的每个大写术语具有信用协议中赋予此类术语的含义。除非另有说明,本修正案中所有条款、证物、章节和附表的引用均指信贷协议的条款、证物、章节和附表。经比照,信贷协议第1.3节中规定的解释条款也适用于本修正案。

第2.节修正。在满足本协议第4节规定的先决条件的前提下,在第七次修订生效日期(定义如下)发生时:

2.1.现将现有信贷协议(包括附表,但不包括附表的附录和展品,但下文第2.2节另有规定的除外)修订为如所附的附件 A所反映。

2.2.现将现有信贷协议的附件B修改为反映在随附的附件 C中。


第3款.新的贷款人;循环承诺的重新分配。新放款人和现有放款人特此同意,代理、发行放款人和公司特此同意,(a)新放款人作为放款人成为信贷协议的一方,以及(b)现有放款人各自的循环承诺、循环使用、循环风险敞口和参与信用证(“转让权益”)按面值转让和重新分配,以便在实施这些行动后,每个放款人的循环承诺应等于本协议附录A所反映的承诺,该附录应取代并取代现有信贷协议的附录A,并对按比例份额、循环承诺、循环使用、循环敞口和参与信用证进行可评定的变动。关于上述转让和重新分配,在第七次修订生效日期,每个新贷款人应被视为已按面值获得其根据转让协议条款分配给其的部分转让权益,如同每个该等新贷款人已就转让和重新分配所转让权益签署了转让协议,否则该等转让和重新分配应根据行政代理人合理确定的机制在第七次修订生效日期发生。尽管本文或任何其他贷款文件中有任何相反的规定,就信贷协议第10.5节而言,每个新的贷款人应被视为自第七次修订生效日期起的贷款人。

第四节、先决条件。本修订自以下各项条件均获满足(或根据信贷协议第10.4节获豁免)之日(该日期,“第七次修订生效日期”)起生效。

4.1.执行和交付。代理人应已收到公司、各担保人、各发行贷款人及各贷款人(包括各新贷款人)的对应方(按代理人可能要求的数目)代表各该等人士签署的本修正案。

4.2.组织文件;在职。代理人应已收到(a)每一贷款方的成立或成立证书副本,这些副本由适当的政府官员在最近日期证明,每份副本的日期均为第七次修订生效日期或之前的最近日期,以及每一贷款方的其他组织文件副本,由该贷款方的官员或授权签字人(或其普通合伙人,(如适用)作为具有完全效力和效力的真实副本;(b)执行本修订的人员的高级职员或授权签字人的签名和在任证明;(c)每个贷款方或其普通合伙人或成员的董事会或类似理事机构批准和授权执行、交付和履行本修订以及该贷款方作为一方的其他贷款文件的决议,由适用的贷款方(或其普通合伙人)的高级职员或授权签字人在第七修订生效日期证明,(如适用)为完全有效且无需修改或修正;及(d)每一贷款方的成立、组织或组建司法管辖区的适用政府当局出具的良好的长期证明,每份证明的日期均为第七次修订生效日期之前的最近日期;及(e)代理人可能合理要求的其他文件。

4.3.律师对贷款方的意见。代理人和贷款人应已收到贷款方的法律顾问Bracewell LLP就代理人可能合理要求的事项、日期为第七次修订生效日期以及在形式和实质上令代理人合理满意的其他方面提出的有利的书面意见。

4.4.偿付能力证明。在第七次修订生效日期,该代理人应已收到由公司高级人员或授权签字人(或代表公司的普通合伙人高级人员或授权签字人)签立、日期为第七次修订生效日期并寄给代理人和贷款人、且在形式、范围和实质上均令该代理人合理满意的偿付能力证书,该偿付能力证书应证明在生效后

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完成本修正案拟进行的交易,公司及其附属公司现在和将来都是有偿付能力的。

4.5.无违约。截至第七次修正生效之日,不存在因本次修正的完成而发生和正在继续发生或将导致构成违约或违约事件的事件。

4.6.陈述和保证。自第七次修订生效日期起,在第七次修订生效日期或之前根据本协议或本协议交付给代理人或任何贷款人的本协议所载以及彼此之间的贷款文件、证书或其他书面文件中所载的陈述和保证,在所有重大方面均应是真实和正确的(但该等重要性限定词不适用于其文本中已被限定或修改为“重要性”或“重大不利影响”的任何陈述或保证,哪些陈述和保证在所有方面均应是真实和正确的,但须符合该限定条件)在第七次修订生效日期当日和截至该日期作出的相同程度,但此类陈述和保证具体涉及较早日期的情况除外,在此情况下,该等陈述和保证在所有重大方面均应是真实和正确的(但该等重要性限定词不适用于已在其文本中对“重要性”或“重大不利影响”进行限定或修改的任何陈述或保证,该等陈述和保证在受该限定的所有方面均应是真实和正确的)于该较早日期及截至该日期。

4.7.无诉讼。不存在(a)与任何贷款文件或在此或因此而设想的交易有关或(b)可以合理地预期会产生重大不利影响的个别或总体不利程序。

4.8.军官证书。该代理人应已收到公司授权人员或授权签字人(或代表公司的普通合伙人)出具的日期为第七次修订生效日期的证明,证明本协议第4.5、4.6、4.7、4.10和4.12条中的条件得到满足。

4.9.费用支出的支付。(a)为每个贷款人的应课税利益,代理人应已收到摩根大通与公司之间根据日期为2025年9月26日的特定费用信函应付的同意费,以及(b)代理人和贷款人应已收到在第七次修订生效日期或之前到期应付的所有其他费用和金额,包括偿还或支付公司根据信贷协议需要偿还或支付的所有合理和有文件证明的自付费用。

4.10.Governmental authorizations and consents;Eddystone settlement。每一贷款方应已获得所有政府授权和其他人的所有同意,在每一种情况下,与修正案所设想的交易有关的必要或可取的,且上述每一项均应具有充分的效力和效力,且在形式和实质上均应令代理人合理满意。所有适用的等待期均应已届满,而任何主管当局未采取任何行动或威胁采取任何行动,以限制、阻止或以其他方式对贷款单证所设想的交易或其融资施加不利条件,且不应就上述任何一项采取行动、请求中止、请求复核或重审、复议或上诉,且任何适用机构自行采取行动以撤销其同意的时间已届满。普通合伙人、公司或其任何子公司在履行、遵守或履行任何义务或契诺或与Eddystone和解有关的任何义务或契诺方面均不存在违约,并且不存在任何条件,随着通知的发出或时间的推移或两者兼而有之,可能构成此类违约,但在每种情况下,无法合理预期此类违约或违约的直接或间接后果(如有)会产生重大不利影响的情况除外。

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4.11. [保留]。

4.12.无实质性不利影响。自2025年7月31日以来,不得发生在任何情况下或在总体上造成或证明具有重大不利影响的事件、情形或变化。

4.13.Lien搜索。代理人应已收到最近对每一贷款方的留置权搜索结果,除信贷协议第6.2节允许的留置权或在第七次修订生效日期或之前生效的已解除的留置权外,此类搜索不应显示对贷款方的任何资产的留置权。

4.14.银行条例。代理人和每个贷款人(包括任何新的贷款人)应已收到银行监管机构根据适用的“了解你的客户”和反洗钱规则和条例(包括但不限于《爱国者法案》)对每个贷款方要求的所有文件和其他信息,在每种情况下,在贷款人(包括任何新的贷款人)合理要求的范围内,至少在第七次修订生效日期前十(10)天之前,不迟于第七次修订生效日期前五(5)天。在公司符合《受益所有权条例》规定的“法人客户”资格的范围内,至少在第七次修订生效日期前五(5)天,代理人和为此提供书面请求的任何贷款人(包括任何新的贷款人)应已收到与公司有关的受益所有权认证。

4.15.洪水勤勉。代理人应当已收到每一物质不动产资产的贷款水灾判定年限且在某一物质不动产资产属于水灾财产的范围内,公司与适用的贷款方正式签立的关于特殊水灾风险区域状况和水灾救助的通知以及信贷协议要求的水灾保险凭证。

特此授权并指示代理人在代理人收到确认或证明符合本第4条规定的条件或放弃信贷协议第10.4节允许的条件的文件时,宣布本修订自第7条修订生效之日起生效。该声明应是最终的、结论性的,并就所有目的对信贷协议的所有各方具有约束力。

第五节.杂项。

5.1.确认。经本修订修订的现有信贷协议的条款在本修订生效后继续保持完全有效。

5.2.批准和确认。各贷款方在此(a)确认本修正案的条款,(b)批准并确认(i)其在每份贷款文件项下的义务,并确认、更新和延长其在每份贷款文件项下的持续责任,并同意每份贷款文件仍具有特此明确修订的完全效力和效力,以及(ii)在本修正案生效后,其作为一方的贷款文件所产生的留置权根据其条款是有效和持续的,并为这些义务提供担保。

5.3.贷款文件;不放弃或更新。就所有目的而言,本修订应构成贷款文件。信贷协议中每项提述“本协议”、“本协议”、“本协议”或类似进口的词语、指信贷协议,以及在其他贷款文件中每项提述“信贷协议”、“本协议”、“其中”或类似进口的词语指信贷协议,均指并为提述经本修订修订或以其他方式修改的现有信贷协议。本修订不构成更新信贷协议或

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任何其他贷款文件。本修正案的执行、交付和有效性,除本文明文规定外,不得作为对任何贷款人或代理人在任何贷款文件下的任何权利、权力或补救措施的放弃,也不得构成对任何贷款文件的任何条款的放弃,除非本文明文规定。

5.4.对应件;集成;电子执行。本修正案可在对应方执行(并由不同当事人对不同对应方执行),每一项均应构成正本,但所有这些合并在一起应构成单一合同。交付(x)本修正案签字页的已执行对应方、(y)任何其他贷款文件和/或(z)与此相关交付的任何附属文件,如果是通过电传、电子邮件pdf传送的电子签字,或任何其他复制实际已执行签字页图像的电子手段,则作为交付本修正案的手工执行对应方、适用的其他贷款文件或此类附属文件,应具有效力。本修正案中或与之相关的“执行”、“签署”、“签署”、“交付”等字样、任何其他贷款文件和/或任何附属文件应被视为包括电子签字、交付或以任何电子形式保存记录(包括通过电传、电子邮件pdf或任何其他电子方式复制实际已执行签字页图像的交付),每一项均应与手动执行的签字、实物交付或使用纸质记录保存系统(视情况而定)具有相同的法律效力、有效性或可执行性。

5.5.融合;无口头协议。本修正案、信贷协议、其他贷款单证和任何有关支付给代理人或贷款人的费用的单独信函协议均代表当事人之间的最终协议,不得与当事人先前、有争议或无书面口头协议的证据相矛盾。截至本修正案之日,双方没有达成口头协议。

5.6.管辖法律。本修正案及根据本修正案各方的权利和义务应受适用于在纽约州订立和将在纽约州履行的合同的纽约州法律管辖,并应根据这些法律加以建造和执行。

5.7.同意管辖;放弃陪审团审判。信贷协议的第10.14和10.15节经比照以引用方式并入本文,就好像完整地阐述了它们一样。

5.8.杂项。代理人在根据本协议或根据任何其他贷款文件行使任何权力、权利或特权方面的任何失败或延误,均不得损害该等权力、权利或特权或被解释为对其中任何违约或默许的放弃,亦不得因任何该等权力、权利或特权的任何单一或部分行使而排除其他或进一步行使该等权力、权利或特权或任何其他权力、权利或特权。根据本修正案和其他贷款文件存在的所有权利和补救措施是累积的,而不是排除任何其他方面可获得的权利或补救措施。如本修正案中的任何规定或根据本修正案承担的义务在任何司法管辖区无效、非法或不可执行,则其余规定或义务,或该等规定或义务在任何其他司法管辖区的有效性、合法性和可执行性,不得因此而受到任何影响或损害。本修正案对协议各方及其各自的继承人和受让人具有约束力,并符合其利益。

5.9.房地产交割后义务。公司应在第七次修正生效之日起90天内或代理人可能同意的较后日期向代理人交付:

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(a)自第七次修订生效日期(a)起,任何重要房地产资产须受抵押(但须受抵押且位于抵押征税状态的任何重要房地产除外)所在的每个司法管辖区的当地大律师作出书面或电子邮件确认,大意是(i)现有抵押的记录是向第三方就该抵押作为债务担保所产生的留置权(包括本修订所证明的义务)给予建设性通知所需的唯一备案或记录,以及(ii)没有其他文件、文书,根据适用法律,备案、记录、重新记录、重新备案或其他行动,包括但不限于支付任何抵押记录税或类似税是必要或适当的,以保持此类抵押作为债务担保所产生的留置权的持续可执行性、有效性或优先权,包括本修正案所证明的义务;或

(b)(i)对每项抵押的修订或每项抵押的修订和重述(每一项,“抵押修订”,统称“抵押修订”)由适用的贷款方妥为签立和确认,形式为在行政代理人合理满意的形式和实质上在每种情况下在适用的记录办公室进行记录,并且就位于抵押征税状态的任何现有抵押而言,该抵押中所述的保险金额应予以修订,以反映适用的重大房地产资产的当前公平市场价值;

(ii)就每项抵押修订或自现有产权保险单日期起公平市场价值已增加的任何重大房地产资产而言,每份现有产权保险单的日期截止背书或类似产权产品,以确保每项抵押的留置权(每项为“产权背书,统称为“产权背书”)(x)保证经该抵押修订(如适用)修订或修订和重述的该抵押是为有担保方的利益而有利于代理人的对该重大不动产资产的有效和可强制执行的留置权,不存在除允许的留置权之外的所有留置权,(y)相应产权保险单下的责任金额应增加以反映适用的重大不动产资产当前的公平市场价值和(z)在形式和实质上合理地令行政代理人满意的其他情况;

(iii)行政代理人合理可接受的证据,证明公司支付所有保费、搜查及审查费用、托管费用及相关费用、抵押记录税、费用、收费、成本及开支,以记录抵押修订及发出所有权背书所需;及

(iv)为诱使产权保险人签发产权背书而须提供的誓章、证明、资料(包括财务数据)及赔偿文书(包括所谓的“差额”赔偿)。

[签名开始下一页]

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作为证明,本协议各方已安排在上述首次写入的日期正式签署本修正案。

公司:

FerrellGAS,L.P。

签名:

Ferrellgas,Inc.,其普通合伙人

/s/Tamria Zertuche

姓名:

Tamria Zertuche

职位:

总裁兼首席执行官

保证人:

FerrellGAS,INC。

/s/Tamria Zertuche

姓名:

Tamria Zertuche

职位:

总裁兼首席执行官

蓝犀牛全球采购公司

/s/Tamria Zertuche

姓名:

Tamria Zertuche

职位:

总裁兼首席执行官

FNA加拿大公司。

/s/Tamria Zertuche

姓名:

Tamria Zertuche

职位:

总裁兼首席执行官

签署页至第七次修订

信贷协议


行政代理,出借人

并发行贷款人:

摩根大通银行,N.A。

签名:

/s/奥马尔·哈桑

姓名:

乌马尔·哈桑

职位:

获授权人员

签署页至第七次修订

信贷协议


出借人和发行出借人:

PNC银行,美国国家协会

签名:

/s/Steve Xing Su

姓名:

Steve Xing Su

职位:

副总裁

签署页至第七次修订

信贷协议


出借人:

美国CIBC银行

签名:

/s/扎克·斯特鲁布

姓名:

扎克·斯特鲁布

职位:

董事总经理

签署页至第七次修订

信贷协议


出借人:

Royal Bank Of Canada

签名:

/s/苏·卡罗尔·塞迪略

姓名:

苏·卡罗尔·塞迪略

职位:

获授权签字人

签署页至第七次修订

信贷协议


出借人和发行出借人:

TRUIST银行

签名:

/s/林肯·拉库尔

姓名:

林肯LaCour

职位:

董事

签署页至第七次修订

信贷协议


新贷款人:

德州资本银行

签名:

/s/凯西·洛瓦里

姓名:

凯西·洛瓦里

职位:

董事总经理

签署页至第七次修订

信贷协议


附录A

循环承诺

贷款人

循环承诺

按比例分享

摩根大通银行,N.A。

$62,500,000.00

17.85714%

PNC银行,全国协会

$62,500,000.00

17.85714%

美国CIBC银行

$62,500,000.00

17.85714%

Royal Bank Of Canada

$62,500,000.00

17.85714%

Truist银行

$62,500,000.00

17.85714%

德州Capital银行

$37,500,000.00

10.71430%

合计

$350,000,000.00

100.00000%


展品A

信贷协议

[附图]


展品b

intercreditor协议的形式

[附图]


展品c

信用协议的附件B

[附图]