查看原文
免责申明:同花顺翻译提供中文译文,我们力求但不保证数据的完全准确,翻译内容仅供参考!
EX-99.1 5 展品_ 99-1.htm 展览99.1

 

附件 99.1

 

IM Cannabis在可转换票据融资中获得了550,000美元的总收益

 

多伦多和GLIL YAM,以色列,2026年5月7日——在以色列和德国开展业务的医用大麻公司IM Cannabis Corp.(“IMC”或“公司”)(纳斯达克:IMCC)今天宣布,通过与一家机构投资者的私募配售,完成一笔30万美元的可转换票据融资,使得在最近的类似融资中筹集的总收益达到55万美元。

 

第一注

 

根据公司与贷款人日期为2026年4月6日的票据购买协议(“首次票据购买协议”),公司向贷款人发行本金为250,000美元的票据,原发行折扣为10%(“首次票据”)。

 

第一期票据的年利率为8%,如第一期票据所定义,在违约事件发生和持续时增加至14%。第一期票据不以现金偿还,公司将仅通过在转换时发行公司股本中的普通股(“普通股”)来履行该票据项下的义务。

 

第一份票据中的转换价格设定为(i)每股普通股0.339美元的固定价格,或(ii)转换日期前连续20个交易日的每日最低成交量加权平均价格(“VWAP”)的90%,但以0.07美元的地板价为准。第一个说明包括惯常的限制,包括4.99%的受益所有权上限。

 

就第一份票据而言,公司发行认股权证,以购买最多272,861股普通股(“第一份票据认股权证”),行使价为每股普通股0.47加元。首期票据认股权证于其发行日期即2026年4月6日起立即可行使,并将于五年后即2031年4月6日到期。

 

公司将第一期票据所得款项净额用作一般公司用途。

 

第二注

 

根据公司与贷款人日期为2026年5月7日的票据购买协议(“第二份票据购买协议”),公司向贷款人发行本金额为30万美元的票据,原发行折扣为10%(“第二份票据”)。

 

第二期票据的年利率为8%,在违约事件发生和持续时增加至14%。第二张票据不以现金偿还,公司在该票据项下的义务将仅通过在转换时发行普通股来满足。

 

第二份票据中的转换价格设定为(i)每股普通股0.266美元的固定价格,或(ii)转换日期前连续20个交易日的每日最低VWAP的90%中的较低者,但须遵守0.05美元的地板价。第二份说明包括惯例限制,包括4.99%的实益所有权上限。

 

就第二份票据而言,公司发行认股权证,以购买最多1,127,820股普通股(“第二份票据认股权证”),行使价为每股普通股0.36加元。第二期票据认股权证于发行日期即2026年5月7日起立即可行使,并将于2031年5月7日在五年后到期。

 

公司拟将所得款项净额用于一般公司用途。

 

就第一份票据购买协议及第二份票据购买协议而言,公司已同意预留足够的普通股,分别于转换第一份票据及第二份票据时发行,并分别行使第一份票据认股权证及第二份票据认股权证,并向美国证券交易委员会(“SEC”)提交表格F-3的转售登记声明,并在与贷款人商定的时间范围内以商业上合理的努力确保其有效性。

 

根据上述融资发行的所有证券须遵守:(i)自发行之日起四个月零一天的持有期,以及(ii)根据经修订的1933年美国证券法(“证券法”)要求的适用图例。向贷款人提供的证券的私募是依据《证券法》第4(a)(2)节和(y)适用的加拿大证券法规定的(x)登记豁免进行的。因此,除非根据有效的登记声明或《证券法》和适用的州证券法的登记要求的适用豁免或根据加拿大证券法的豁免,否则不得在美国或加拿大发售或出售在私募中发行的证券。

 

 

 

关于IM Cannabis公司。

 

IMC(纳斯达克:IMCC)是一家国际性公司,专注于在全球市场建立和扩展创新业务和技术。该公司目前在以色列和德国运营一个医用大麻平台,为患者提供服务,同时评估向其他技术驱动行业扩张的机会。

 

IMC生态系统通过其子公司在以色列运营,这些子公司利用多年的专有数据和患者洞察力,向医疗患者进口和分销大麻。该公司还在以色列经营医用大麻零售药店和在线平台,可实现IMC产品在整个价值链中的安全交付和质量控制。在德国,IMC生态系统通过Adjupharm GmbH运营,在那里为医用大麻患者向药店分销大麻。

 

公司联系人:

 

米哈尔·埃弗拉蒂

投资者与公共关系
IM Cannabis公司。
michal@efraty.com

 

Oren Shuster,首席执行官

IM Cannabis公司。

info@imcannabis.com

 

前瞻性陈述的免责声明

 

本新闻稿包含适用的加拿大和美国证券法规定的前瞻性信息或前瞻性陈述(统称“前瞻性陈述”)。所有涉及我们预计未来将发生的活动或发展的信息都是前瞻性陈述。前瞻性陈述通常但不总是通过使用诸如“寻求”、“预期”、“相信”、“计划”、“估计”、“预期”、“可能”和“打算”等词语以及事件或结果“可能”、“将”、“应该”、“可能”或“可能”发生或实现的陈述以及其他类似表达方式来识别。前瞻性陈述是基于管理层在做出陈述之日的估计和意见。在新闻稿中,此类前瞻性陈述包括但不限于与以下相关的陈述:融资收益的接收和使用,以及向SEC提交注册声明的准备、时间安排和备案。上述前瞻性陈述和假设清单并不详尽。由于前瞻性陈述涉及未来事件和条件,就其本质而言,它们涉及固有的风险和不确定性。由于多种因素和风险,实际结果可能与此类前瞻性陈述目前预期或暗示的结果存在重大差异。其中包括:公司未能在高度监管的行业遵守适用的监管要求;公司经营所在司法管辖区的政府政策和法规发生意外变化;公司继续满足纳斯达克资本市场上市要求的能力;任何意外未能保持良好信誉或更新其许可证;公司及其子公司的能力(统称,“本集团”)履行其销售承诺或增长目标;本集团依赖第三方供应协议提供足够数量的医用大麻以履行本集团的义务;本集团可能承担的责任、与之相关的感知风险水平,以及涉及本集团的任何诉讼或其他类似纠纷或法律程序的预期结果;竞争加剧的影响;任何缺乏并购机会;不利的市场条件;生产数量的内在不确定性,质量和成本估计以及意外成本和开支的可能性;因使用集团的大麻产品而产生的产品责任和其他安全相关责任的风险;供应链限制;对关键人员的依赖;现有债务违约的风险;围绕东欧和中东的战争、冲突和内乱的风险,包括以色列面临的多战线战争对公司的影响,其在以色列的业务和医用大麻行业;与公司专注于以色列的相关风险和德国市场;公司无法实现可持续盈利和/或增加股东价值;公司无法积极管理成本和/或提高利润率;公司无法增长和/或维持销售;公司无法实现其目标和/或战略计划;公司无法降低成本和/或维持收入;公司无法利用德国药用大麻合法化的机会;公司无法使用此处所述的收益;以及公司无法在此处概述的时间表内提交注册声明或根本无法提交注册声明。

 

请参阅公司截至2025年12月31日止年度的年度报告中“风险因素”标题下列出的其他风险、不确定性和因素,该报告可在SEDAR +网站www.sedarplus.ca和Edgar网站www.sec.gov/edgar上查阅公司发行人简介。本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述均在本新闻稿发布之日作出,并基于管理层在做出此类前瞻性信息之日的信念、估计、期望和意见。公司不承担更新前瞻性陈述的任何义务,除非适用的证券法要求。投资者不应过分依赖前瞻性陈述。本新闻稿中包含的前瞻性陈述受到这一警示性声明的明确限定。