附件 4.1
这第三十八个补充契约，日期为2025年10月31日，由TOLL BROTHERS FINANCE CORP.（“发行人”）、本协议附表A所列的一方（“额外担保人”）和纽约梅隆银行作为受托人（“受托人”）签署。本第三十八次补充契约中使用的、此处未另行定义的大写术语（包括在本协议所附的附件 A上使用的术语）应具有截至2012年2月7日由发行人、作为担保人的Toll Brothers, Inc.、其中确定的其他担保人以及受托人（详见本协议所附的附件 A）在日期为2012年2月7日的契约中赋予它们的含义。
简历
然而，义齿第4.04节规定，如果公司按照循环信贷融资的规定增加或促使增加在执行原始义齿时不是担保人的任何子公司作为循环信贷融资下的担保人，则该子公司应同时成为义齿下的担保人；
然而，欲成为义齿下的担保人，追加担保人正在执行并交付本第三十八份补充义齿；及
然而，不需要持有人同意执行和交付本第三十八补充义齿，根据义齿要求就本第三十八补充义齿采取的所有其他行动均已采取。
现据此议定：
第1节。Joinder.额外担保人同意，藉其订立本第三十八份补充契约，特此无条件担保发行人根据（i）于2027年3月15日到期的4.875%优先票据、（ii）于2028年2月15日到期的4.350%优先票据；（iii）于2029年11月1日到期的3.800%优先票据；（iv）于2035年6月15日到期的5.600%优先票据；（v）任何系列的任何其他证券，而该证券受益于公司其他附属公司的担保，及（vi）根据契约所载条款的契约（因为它与所有该等系列有关），如同附加担保人是原始契约的一方。
第2节。批准契约.本第三十八补充义齿签立，应被解释为对义齿的补充义齿，并在此补充和修改，义齿在所有方面得到批准和确认，义齿和本第三十八补充义齿应被理解、采取和解释为同一文书。
第3节。标题的影响.此处的断面标题仅为方便之用，不影响此处的施工。
第4节。继任者和受让人.附加保证人在本第三十八补充契约中的所有契诺和协议，无论是否明示，均对附加保证人的继承人和受让人具有约束力。
第5节。可分离性条款.如因任何理由认为本第三十八补充义齿所载的任何一项或多项规定在任何方面无效、违法或不可执行，则其余规定的有效性、合法性和可执行性不因此而受到任何影响或损害。
第6节。管治法.本第三十八补充契约应受纽约州法律管辖并按其解释。本第三十八补充契约受TIA规定的约束，这些规定必须是本第三十八补充契约的一部分，并应在适用的范围内受这些规定的约束。
第7节。对口单位.本第三十八号补充契约可在任意数目的对应方签立，每一对应方就所有目的而言均应被视为正本，但所有这些对应方应共同构成一份相同的文书。就本文书而言，PDF和电子签名应被视为正本。
第8节。受托人的角色.此处包含的陈述应被视为发行人的陈述，受托人对其正确性不承担任何责任。受托人不对本第三十八补充契约的有效性或充分性作出任何陈述。
在哪里作证、本协议各方已促使本第三十八号补充契约自上述首次书面签署之日起正式签署。
TOLL Brothers Finance CORP.，作为发行人
| TOLL Brothers Finance CORP.，作为发行人 | |||||||||||
| 签名： | /s/Michael J. Grubb | ||||||||||
| 姓名：Michael J. Grubb | |||||||||||
| 职称：高级副总裁 | |||||||||||
| 指定的额外保证人 | |||||||||||
| 附表A Hereto，作为担保人 | |||||||||||
| 签名： | /s/Michael J. Grubb | ||||||||||
| 姓名：Michael J. Grubb | |||||||||||
| 职称：指定人员 | |||||||||||
| 纽约梅隆银行， | ||||||||
| 作为受托人 | ||||||||
| 签名： | /s/斯泰西·B·波因德克斯特 | |||||||
| 姓名：Stacey B. Poindexter | ||||||||
| 职称：副总裁 | ||||||||
[签署页至第三十八个补充契约
至日期为2025年10月31日的契约】
附表a
截至2025年10月31日追加担保人
Toll Mid-Atlantic Building Inc.，特拉华州公司
展品A
就本第三十八号补充契约而言，“契约”一词是指某些契约，日期为2012年2月7日（“原始义齿“）由托尔兄弟金融公司、托尔兄弟公司作为担保人、其中指明的其他担保人以及受托人（如：（i）授权决议，有关发行本金总额为300,000，000美元、利率为5.875%、于2022年到期的优先票据（”5.875%优先票据”）由托尔兄弟金融公司（以下简称“发行人”）及Toll Brothers, Inc.发行关联担保事项（经“公司”）及其他担保人，于日期为1月31日，作为获授权代表托尔兄弟金融公司、托尔兄弟，Inc.及其附表I所列各实体各自行事的人士的联合行动的附件 A，2012年；（ii）发行人发行本金总额为119,876，000美元、利率为5.875%的优先票据，以及公司和其他担保人发行相关担保，以换取发行人2012年到期、利率为6.875%的未偿还优先票据和2013年到期、利率为5.95%的优先票据的一部分；（iii）截至2012年4月27日的第一份补充契约（“第一次补充契约"），由其附表A所列各方（彼等根据该等第一份补充契约确认其作为担保人的义务）及受托人签署；（iv）有关发行人于2023年到期的本金额为300,000，000美元的4.375%优先票据以及公司及其他担保人发行相关担保的授权决议，作为截至4月3日获授权代表托尔兄弟金融公司、托尔兄弟，Inc.及其附表I所列各实体各自行事的人士的联合行动的附件 A，2013年；（五）截至2013年4月29日的第二次补充契约（第第二次补充契约"），由其附表A所列各方（根据该第二份补充契约，确认其作为担保人的义务）及受托人之间订立；（vi）有关本金额为100,000，000美元、于2023年到期的4.375%优先票据的授权决议发行人及公司及其他担保人发行关联担保，作为截至2013年5月8日授权代表托尔兄弟金融公司、托尔兄弟，Inc.及其附表I所列各实体各自行事的人士的联合行动的附件 A；（vii）有关发行人本金金额为350,000，000美元、利率为4.000%、于2018年到期的优先票据以及公司及其他担保人发行关联担保的授权决议，作为截至2013年11月21日授权代表托尔兄弟 Finance Corp.、托尔兄弟，Inc.及其附表I所列各实体行事的人士的联合行动的附件 A所附；（viii）截至2013年11月21日的授权决议，内容有关发行人于2024年到期的本金额为250,000，000美元、利率为5.625%的优先票据以及公司及其他担保人发行相关担保，作为截至2013年11月21日授权代表托尔兄弟金融公司、托尔兄弟，Inc.及其附表I所列各实体行事的人士的联合行动的附件 A所附；（ix）截至2014年4月30日的第三份补充契约（“第三次补充契约“），由其附表A所列各方（根据该第三份补充契约确认其作为担保人的义务）及受托人之间订立；（x）截至2014年7月31日的第四份补充契约（”第四次补充契约"），由其附表A所列各方（根据该第四次补充
义齿，确认其作为担保人的义务）和受托人；（xi）截至2014年10月31日的第五次补充义齿（“第五次补充契约“），由其附表A所列各方（根据该第五份补充契约确认其作为担保人的义务）及受托人之间订立；（xii）日期为截至2015年1月30日的第六份补充契约（the”第六次补充契约“），由其附表A所列各方（根据该第六份补充契约，确认其作为担保人的义务）及受托人之间订立；（xiii）截至2015年4月30日的第七份补充契约（the”第七次补充契约“），由其附表A所列各方（根据该第七份补充契约确认其作为担保人的义务）及受托人之间订立；（xiv）截至2015年10月30日的第八份补充契约（the”第八次补充契约"），由其附表A所列各方（彼等根据该第8份补充契约确认其作为担保人的义务）及受托人订立；（xV）日期为2015年10月30日的授权决议，内容有关发行人于2025年到期的本金额为350,000，000美元、利率为4.875%的优先票据以及公司及其他担保人发行相关担保，作为获授权代表托尔兄弟金融公司、托尔兄弟各自行事的人士的联合行动的附件 A，公司及其附表I所列各实体日期为截至2015年10月30日；及（xvi）截至2016年1月29日的第九份补充契约（“第九次补充契约“），由其附表A所列的一方（根据该第九份补充契约确认其作为担保人的义务）与受托人之间订立；（xvii）日期为截至2016年4月29日的第十份补充契约（”第十次补充契约“），由其附表A所列的各方（根据该第十份补充契约确认其作为担保人的义务）及受托人之间订立；（十八）截至2016年10月31日的第十一份补充契约（”第第十一次补充契约“），由发行人、其附表A所列各方（根据该第十一份补充契约确认其作为担保人的义务）及受托人之间订立；（xix）截至2016年10月31日的第十二份补充契约（the”第十二次补充契约“），由其附表A所列各方（根据该第十二份补充契约确认其作为担保人的义务）及受托人之间订立；（xx）日期为截至2017年1月31日的第十三份补充契约（”第十三次补充契约"），由其附表A所列各方（其根据该第十三份补充契约确认其作为担保人的义务）和受托人之间作出；（xxi）有关发行人本金总额为300,000，000美元、利率为4.875%、于2027年到期的优先票据以及公司和其他担保人发行相关担保的授权决议，作为受权代表托尔兄弟金融公司、托尔兄弟各自行事的人士的联合行动的附件 A，公司及其附表I所列各实体日期为截至2017年3月10日；（二十三）截至2017年4月28日的第十四份补充契约（“第十四次补充契约"），由发行人及其附表A所列的一方（根据该等第十四份补充契约，确认其作为担保人的义务）及受托人；（xxiii）有关发行人追加发行本金总额为150,000，000美元、利率为4.875%、于2027年到期的优先票据以及公司及其他担保人发行相关担保的授权决议，作为获授权代表托尔兄弟 Finance Corp.、托尔兄弟各自行事的人士的联合行动的附件 A所附，Inc.及其附表I所列各实体截至6月12日止，
2017年度；（二十四）截至2017年7月31日的第十五次补充契约（第第十五次补充契约“），由发行人、其附表A所列各方（根据该第十五份补充契约确认其作为担保人的义务）及受托人之间订立；（二十五）截至2017年10月31日的第十六份补充契约（”第第十六次补充契约“），由发行人、其附表A所列各方（根据该第十六份补充契约确认其作为担保人的义务）及受托人之间订立；（二十六）截至2017年10月31日的第十七份补充契约（”第十七次补充契约"），由发行人及其之间、其附表A所列各方（根据该第十七份补充契约确认其作为担保人的义务）和受托人；（xxvii）有关发行人发行本金总额为400,000，000美元、利率为4.350%、于2028年到期的优先票据以及公司与其他担保人发行相关担保的授权决议，这些担保由获授权代表托尔兄弟金融公司、托尔兄弟各自行事的人士的联合行动所附的附件 A，公司及其附表I所列各实体日期为截至2018年1月22日；（二十八）截至2018年4月13日的第十八份补充契约（“第十八次补充契约“），由发行人、其附表A所列各方（根据该第十八份补充契约确认其作为担保人的义务）及受托人之间订立；（二十九）截至2018年4月30日的第十九份补充契约（”第十九次补充契约“），由发行人、其附表A所列的一方（根据该第十九份补充契约确认其作为担保人的义务）及受托人；（xxx）截至2018年10月31日的第二十份补充契约（”第二十次补充契约“），由发行人、其附表A所列各方（其根据该第二十份补充契约确认其作为担保人的义务）及受托人；（xxxi）日期为截至2019年1月31日的第二十一份补充契约（the”第二十一次补充契约"），由发行人、其附表A所列各方（根据该等第二十一份补充契约确认其作为担保人的义务）及受托人；（xxxii）有关发行人发行本金总额为400,000，000美元、利率为3.800%、于2029年到期的优先票据以及公司与其他担保人发行相关担保的授权决议，这些担保由获授权代表托尔兄弟金融公司、托尔兄弟各自行事的人士的联合行动所附的附件 A，公司及其附表I所列各实体截至2019年9月12日；（二十三八）截至2019年10月30日的第二十二次补充契约（第第二十二次补充契约"），由发行人、其附表A所列各方（其根据该第二十二次补充契约确认其作为担保人的义务）及受托人之间订立；（二十四四）日期为截至2019年10月30日的第二十三次补充契约（第第二十三次补充契约"），由发行人、其附表A所列各方（其根据该第二十三份补充契约确认其作为担保人的义务）及受托人之间订立；（二十五）截至二零二二年四月三十日止的第二十四份补充契约（第第二十四次补充契约"），由发行人、其附表A所列的一方（根据该第二十四号补充契约确认其作为担保人的义务）及受托人；（xxxvi）截至2020年10月30日的第二十五号补充契约（第第二十五次补充契约"），由发行人、其附表A所列各方（其根据该第二十五
补充契约，确认其作为担保人的义务）及受托人；（二十三八）截至二零二一年四月三十日的第二十六次补充契约（“第二十六次补充契约"），由发行人、其附表A所列的一方（根据该第二十六次补充契约确认其作为担保人的义务）及受托人之间订立；（xxxviii）截至2022年7月29日的第二十七次补充契约（第第二十七次补充契约"），由发行人、其附表A所列的一方（根据该第二十七次补充契约确认其作为担保人的义务）及受托人；（xxxix）截至2022年10月31日的第二十八次补充契约（第第二十八次补充契约"），由发行人、其附表A所列的一方（其根据该第二十八份补充契约确认其作为担保人的义务）及受托人；（xl）截至2023年1月31日的第二十九份补充契约（“第二十九次补充契约"），由发行人、其附表A所列的一方（其根据该第二十九次补充契约确认其作为担保人的义务）及受托人；（xli）截至2023年7月31日的第三十次补充契约（“第三十次补充契约“），由发行人、其附表A所列的一方（根据该第三十份补充契约确认其作为担保人的义务）及受托人之间订立；（xlii）日期为2023年10月31日的第三十一份补充契约（the”第三十一次补充契约“），由发行人、其附表A所列的一方（根据该第三十一份补充契约确认其作为担保人的义务）及受托人之间订立；（xliiii）日期为2024年4月30日的第三十二份补充契约（the”第三十二次补充契约“），由发行人、其附表A所列的一方（根据该第三十二份补充契约确认其作为担保人的义务）及受托人；（xliv）截至2024年7月31日的第三十三份补充契约（the”第三十三次补充契约“），由发行人、其附表A所列的一方（根据该第三十三份补充契约确认其作为担保人的义务）及受托人之间订立；（xLV）日期为2024年10月31日的第三十四份补充契约（the”第三十四次补充契约“），由发行人、其附表A所列各方（根据该第三十四份补充契约确认其作为担保人的义务）及受托人之间订立；（xlvi）日期为2025年1月31日的第三十五份补充契约（the”第三十五次补充契约"），由发行人、其附表A所列的一方（根据该第三十五份契约确认其作为担保人的义务）及受托人之间订立；（xlvii）日期为2025年4月30日的第三十六份补充契约（第第三十六次补充契约"），由发行人及其附表A所列的一方（根据该第三十六份补充契约确认其作为担保人的义务）和受托人；（xLviii）有关发行人发行本金总额为500,000，000美元、利率为5.600%、于2035年到期的优先票据以及公司与其他担保人发行相关担保的授权决议，这些担保由获授权代表托尔兄弟金融公司、托尔兄弟各自行事的人士的联合行动所附的附件 A，截至2025年6月10日公司及其附表I所列各实体；及（xlix）日期为2025年7月31日的第三十七号补充契约（"第三十七次补充契约"），由发行人、其附表A所列各方（根据该第三十七份补充契约确认其作为担保人的义务）及
受托人；以及可能进一步补充（包括通过本第三十八号补充契约）和/或修订。