| 2026年6月8日最后期限表 | 发行人自由撰写招股说明书 有关 日期为2026年6月8日及 招股章程日期为2026年2月6日 登记声明第333-293246号
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亚马逊公司
2029年到期3.400%票据
3.700% 2031年到期票据
2033年到期的4.000%票据
2036年到期的4.350%票据
2056年到期5.000%票据
定价条款表
| 发行人： | 亚马逊公司（“发行人”） |
| 安全类型： | SEC注册
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| 预期评级*: | A1 by Moody’s Investor Service，Inc。 标准普尔评级服务AA 惠誉国际评级公司AA-。
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| 交易日期： | 2026年6月8日
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| 结算日（T + 4）**: | 2026年6月12日
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| 联合账簿管理人： | 摩根大通证券有限责任公司 加拿大皇家银行道明证券公司。 Scotia Capital Inc。 道明证券公司。
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| 联席经理： | 花旗集团 Global Markets Canada Inc。 HSBC Securities（USA）Inc。 美林加拿大公司。 富国银行证券加拿大有限公司。 德意志银行证券公司。 巴克莱银行资本加拿大公司。 法国巴黎证券公司。 高盛 Sachs & Co. LLC 摩根士丹利加拿大有限公司 SG Americas Securities，LLC BBVA证券公司。 NatWest Markets Securities Inc。 瑞穗证券加拿大公司。 SMBC Nikko Securities Canada，Ltd。
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| 职位： | 2029年到期3.400%票据（“2029年票据”） 2031年到期3.700%票据（“2031年票据”） 2033年到期的4.000%票据（“2033年票据”） 2036年到期的4.350%票据（“2036年票据”） 2056年到期5.000%票据（“2056年票据”） （统称“注”）
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| 大小： | 2029年票据：1,250，000,000加元 2031年票据：2,500，000,000加元 2033年票据：2000000000加元 2036年票据：3500000000加元 2056年票据：4,750，000,000加元
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| 到期日： | 2029年注：2029年6月12日 2031年注：2031年6月12日 2033年注：2033年6月12日 2036年票据：2036年6月12日 2056年注：2056年6月12日
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| 息票（利率）： | 2029年票据：年利率3.400%，自2026年6月12日起计 2031年票据：年利率3.700%，自2026年6月12日起计 2033年票据：年利率4.000%，自2026年6月12日起计 2036年票据：年利率4.350%，自2026年6月12日起计 2056票据：年利率5.000%，自2026年6月12日起计
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| 到期收益率： | 2029年票据：3.423% 2031年票据：3.714% 2033年票据：4.025% 2036年票据：4.375% 2056年票据：5.028%
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| 基准债券： | 2029年票据：2029年3月1日到期，利率可达4.00% 2031年票据：2031年6月1日到期，利率1.50% 2033年票据：2033年6月1日到期，利率2.75% 2036年票据：2036年6月1日到期，利率可达3.25% 2056年票据：2057年12月1日到期，利率为3.50%
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| 基准债券价格和收益率： | 2029年票据：102.627加元/2.989% 2031年票据：92.180加元/3.212% 2033年票据：96.152加元/3.373% 2036年票据：97.300加元/3.574% 2056年票据：92.300加元/3.928%
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| 复牌价差： | 2029年注：与适用的加拿大政府曲线（“GOC曲线”）相比+ 40个基点；与适用的基准债券相比+ 43.4个基点，其中包括+ 3.4个基点的曲线调整 2031年注：与适用的GoC曲线相比+ 50个基点；与适用的基准债券相比+ 50.2个基点，其中包括+ 0.2个基点的曲线调整 2033年注：与适用的GoC曲线相比+ 65个基点；与适用的基准债券相比+ 65.2个基点，其中包括+ 0.2个基点的曲线调整 2036年注：与适用的GoC曲线相比+ 80个基点；与适用的基准债券相比+ 80.1个基点，其中包括+ 0.1个基点的曲线调整 2056年票据：相对于适用的基准债券+ 110个基点
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| GoC曲线： | 2029年票据：2029年3月1日到期，利率可达4.00%，2029年9月1日到期，利率可达3.50% 2031年票据：2031年6月1日到期，利率可达1.50%，2031年12月1日到期，利率可达1.50% 2033年票据：2033年6月1日到期的利率为2.75%，2033年12月1日到期的利率为3.25% 2036年票据：2036年6月1日到期的利率可达3.25%，2037年6月1日到期的利率可达5.00%
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| 付息日期： | 自2026年12月12日开始，每年6月12日和12月12日每半年拖欠一次
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| 工作日惯例： | “营业日”是除周六或周日以外的任何一天，这不是法律或行政命令授权或要求美国纽约市、加拿大多伦多、安大略省或加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华的银行机构关闭的日子。
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| 遵循工作日惯例： | 如果不是纽约、多伦多或温哥华的营业日，则将在下一个营业日支付息票或到期或赎回，不作调整。
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| 日数公约： | 在计算任何部分利息期间的应计利息时为实际/365（固定），在计算任何付息日到期的金额时为30/360（实际/实际加拿大复利法）。
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| 可选赎回： | 每一系列票据可在适用的票面赎回日期（如下所述）之前的任何时间全部或部分赎回（或就2029年票据而言，在到期前的任何时间），由发行人选择（以1,000加元为增量，但其任何剩余本金金额应至少为其最低授权面额），赎回价格等于（i）将予赎回的票据本金额的100%；及（ii）加拿大收益率价格（定义见发行人日期为2026年6月8日的初步招股章程补充文件（“初步招股章程补充文件”）），加上（在任何一种情况下）截至（但不包括）赎回日期的应计未付利息。
在适用的票面赎回日期或之后，发行人可选择在任何时间全部或不时部分赎回每一系列票据（2029年票据除外）（以1,000加元为增量，但条件是其任何剩余本金金额应至少为其最低授权面额），赎回价格等于将被赎回票据本金金额的100%，加上截至但不包括赎回日期的应计未付利息。
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| 票面赎回日期： | 2031年票据：2031年5月12日（2031年票据到期日前一个月） 2033年票据：2033年4月12日（2033年票据到期日前两个月） 2036年票据：2036年3月12日（2036年票据到期日前三个月） 2056年票据：2055年12月12日（2056年票据到期日前六个月）
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| 价格公开： | 2029年票据：本金额的99.935%，另加应计利息（如有） 2031年票据：本金额的99.937%，另加应计利息（如有） 2033年票据：本金额的99.849%，另加应计利息（如有） 2036年票据：本金额的99.799%，另加应计利息（如有） 2056票据：本金额的99.569%，另加应计利息（如有）
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| 发生税务事件时的赎回： | 在发生影响税收的某些事态发展时，任何系列票据可在任何时候由发行人选择全部而非部分赎回，赎回价格等于该系列票据被赎回本金的100%，加上截至（但不包括）赎回日的应计和未付利息，以及届时到期并将在赎回日在该系列票据上到期的任何额外金额。
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| 在加拿大的分配形式： | 根据日期为2026年6月8日的加拿大发行备忘录（“加拿大发行备忘录”），票据将在私募基础上向加拿大各省（“发行辖区”）的购买者进行分发，该备忘录将包括日期为2026年2月6日的招股说明书，并由发行人将于2026年6月8日提交的最终招股说明书补充文件作为补充，该补充文件构成向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的注册声明的一部分。此次分派将依据适用于每个发售司法管辖区的加拿大证券法的招股说明书要求的法定豁免进行，特别是，票据将仅根据“认可投资者豁免”（定义见National Instrument 45-106 –招股章程豁免（“NI 45-106”））向作为“认可投资者”的购买者（因为该术语在NI 45-106或第73.3条中定义证券法（Ontario）（视情况而定），作为本金购买票据（或被视为作为本金购买），并且也是“许可客户”（因为该术语在National Instrument 31-103中定义–注册要求、豁免和持续的注册人义务). |
| 在美国的分配形式： | 票据的发行是根据经修订的1933年美国证券法在美国证券交易委员会的注册进行的。 |
| 加拿大的转售限制： | 票据在加拿大的转售必须根据适用的加拿大证券法进行，这可能要求根据招股说明书和交易商注册要求或招股说明书和交易商注册要求的豁免进行转售。建议加拿大购买者在加拿大境内和境外任何转售票据之前寻求法律咨询。
除马尼托巴省外，除非加拿大证券法允许，否则票据持有人不得在（i）发行日期和（ii）发行人成为加拿大任何省或地区的报告发行人之日后四个月零一天的日期之前交易票据。
在马尼托巴省，除非适用的加拿大证券立法另有许可或经适用的监管机构事先书面同意，否则票据持有人不得在持有人获得证券之日起十二个月零一天之前交易证券。
发行人目前不是，也不打算成为“报告发行人”，因为该术语是根据适用的加拿大证券法在加拿大任何省或地区定义的。发行人的证券没有在加拿大的任何证券交易所或自动交易商报价系统上市，发行人也不打算申请在加拿大的任何证券交易所或自动交易商报价系统上市票据。
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| 管辖法律： | 纽约
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| 结算/表格： | CDS Clearing and Depository Services Inc./Book Entry（Global Note）
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| 受托人： | Computershare信托公司，全国协会
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| 付款代理： | 加拿大ComputerShare信托公司
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| CUSIP/ISIN： | 2029年注：023135DU7/CA023135DU78 2031年注：023135DV5/CA023135DV51 2033年注：023135DW3/CA023135DW35 2036年注：023135DX1/CA023135DX18 2056注：023135DY9/CA023135DY90
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*证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，可随时被指派评级机构修改或撤回。每个评级应独立于任何其他评级进行评估。
**根据经修订的1934年《证券交易法》第15c6-1条规则，二级市场的交易通常需要在一个纽约工作日内结算，除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此，由于票据最初将在T + 4结算，希望在交付前的营业日期前的任何一天交易票据的购买者将被要求在任何此类交易发生时指定一个备用结算周期，以防止结算失败，并应咨询他们自己的顾问。
MIFID II和英国MIFIR产品治理/专业投资者和合格对手方仅针对目标市场/无PRIIPs KID或DISC披露文件–制造目标市场仅针对合格对手方和专业客户（所有分销渠道）。由于欧洲经济区或英国的散户投资者无法获得票据，因此未根据（EU）1286/2014号条例（经修订，“PRIIPS条例”）编制关键信息文件（“KID”）或FCA产品披露资料手册（“DISC”）要求的披露文件。
上述对票据部分条款的描述并不完整，并受制于且整体上受限于参考日期为2026年2月6日的初步招股章程补充文件及随附的基本招股章程（“基本招股章程”）和发行人日期为2026年6月8日的初步加拿大发售备忘录（如适用），其中包括初步招股章程补充文件和基本招股章程（统称“初步加拿大发售备忘录”），以及通过引用并入并被视为并入其中的文件。此处使用但未定义的大写术语应具有初步招股说明书补充、基本招股说明书或初步加拿大发售备忘录中赋予的含义。潜在购买者应审查初步招股章程补充文件、基本招股章程和初步加拿大发售备忘录（如适用），以更详细地描述票据的某些条款。除初步招股章程补充文件、基本招股章程及初步加拿大发售备忘录所载或以提述方式纳入外，概无授权任何人士就发售作出任何陈述，而发行人及承销商对他人可能向你们提供的任何其他资料概不承担任何责任，亦无法就其可靠性提供任何保证。
任何非美国注册经纪交易商的承销商如有意在美国进行票据销售，将根据适用的美国证券法律法规通过一家或多家美国注册经纪交易商进行。
发行人已就本通讯所涉及的发行向SEC提交了注册声明（包括招股说明书）和初步招股说明书补充文件。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书、初步招股说明书补充文件以及发行人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和此次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov免费获得这些文件。或者，发行人、任何承销商或参与此次发行的任何交易商将安排向您发送初步招股说明书补充、基本招股说明书、初步加拿大发行备忘录，如果您有要求，请联系J.P. Morgan Securities LLC collect，电话：1-212-834-4533；RBC Dominion Securities Inc.，电话：1-416-842-6311；Scotia Capital Inc.，电话：1-800-372-3930；或TD Securities Inc.，电话：1-800-263-5292。