附件 99.2

indie宣布非公开发行定价

ALISO VIEJO，加利福尼亚州 — 2026年3月3日— indie Semiconductor半导体公司（“indie”、“我们”或“我们的”）（纳斯达克股票代码：INDI）是一家汽车解决方案创新者，今天宣布通过非公开发行（“发行”）向依据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第144A条规则被合理认为是合格机构买家的人发行本金总额为1.50亿美元的2031年到期的4.00%可转换优先票据（“票据”）的定价。Indie还授予发行中的初始购买者在自票据首次发行之日（包括该票据首次发行之日）开始的13天期间内购买的选择权，最多追加本金总额2500万美元的票据。根据惯例成交条件，此次发行预计将于2026年3月6日结束。

这些票据将是Indie的高级无抵押债务，票据利息将于每年3月15日和9月15日每半年支付一次，自2026年9月15日开始。这些票据将于2031年3月15日到期，除非提前回购、赎回或转换。

indie估计，此次发行的净收益约为1.451亿美元（如果初始购买者行使全额购买额外票据的选择权，则约为1.694亿美元），扣除费用和Indie应付的估计发行费用后。Indie打算使用此次发行所得款项净额中的约1.078亿美元，根据与此次发行定价同时与该等2027年票据的某些持有人订立的一项或多项单独和个别协商的交易，回购其2027年到期的4.50%可转换优先票据（“2027年票据”）（包括应计利息）的本金总额为1.04亿美元。Indie打算将此次发行所得款项净额的剩余部分用于营运资金和一般公司用途，其中可能包括潜在的收购。然而，indie目前并未就任何收购达成协议或谅解。

Indie不得在2029年3月20日之前赎回票据。如果Indie确定的Indie A类普通股（“普通股”）的最后报告销售价格在截至2029年3月20日或之后的任何连续30个交易日期间（包括该期间的最后一个交易日）内至少20个交易日（无论是否连续）已至少为当时有效的转换价格的130%，Indie可根据Indie的选择在2029年3月20日或之后赎回全部或任何部分票据，包括，Indie提供赎回通知日期的紧接前一个交易日，赎回价格相当于拟赎回票据本金的100%，加上截至（但不包括）赎回日的应计未付利息。如果Indie赎回的票据少于所有未偿还的票据，则截至相关赎回通知日期，至少有5000万美元的未偿还票据本金总额必须不受赎回限制。

这些票据将根据Indie的选择可转换为现金、普通股股份或现金和普通股股份的组合，初始转换率为每1,000美元本金的票据258.33 12股普通股，相当于每股普通股约3.87美元的初始转换价格。这些票据的初始转换价格较上一次于2026年3月3日在纳斯达克资本市场公布的出售价格每股3.16美元的Indie普通股溢价约22.5%。

在紧接2030年12月15日之前的营业日收市前，只有在满足特定条件并在特定期间内，票据才可由持有人选择转换。其后，直至紧接到期日前的第二个预定交易日收市时，票据将可由持有人随时选择转换，而不论这些条件如何。如果Indie发生“根本性变化”（定义见管理票据的契约），持有人可能会要求Indie以现金回购其全部或任何部分票据，价格等于待回购票据本金的100%，加上截至但不包括根本性变化回购日的应计和未付利息。此外，如果在到期日之前发生“整体根本性变化”（定义见管理票据的契约），或者如果indie交付赎回通知，在某些情况下，对于因此类整体根本性变化而被转换的票据，或者对于因此类赎回通知而被转换为赎回的被调用（或被视为调用）的票据，indie将增加若干额外的普通股转换率。

关于2027年票据的回购，我们预计已同意回购2027年票据并已就此类票据对冲其股权价格风险的2027年票据持有人（“对冲持有人”）将通过购买我们的普通股和/或就我们的普通股订立或解除各种衍生交易来解除其全部或部分对冲头寸。与我们普通股的历史日均交易量相比，被对冲持有人将购买或与此类衍生交易有关的我们普通股的数量可能相当可观。对冲持有人的这一活动可能会增加（或减少任何减少的规模）我们普通股的市场价格，从而导致票据的有效转换价格更高。我们无法预测这种市场活动的规模或它对我们普通股价格的整体影响。

票据和票据转换后可发行的普通股股份（如果有的话）没有也不会根据《证券法》或任何州证券法进行登记，未经登记要求或适用的豁免登记要求，不得在美国发售或出售。本新闻稿不是出售这些证券的要约，也不是购买这些证券的要约邀请，也不应在根据任何州或任何司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前此类要约、邀请或出售将是非法的任何州或司法管辖区出售这些证券。本新闻稿中的任何内容均不应被视为购买公司2027年票据的要约。本新闻稿是根据《证券法》第135c条规则发布的。

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资料来源：indie Semiconductor

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