美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
____________________________________________
表格
10-Q
______________________________________________
（标记一）
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根据1934年《证券交易法》第13或15（d）节的季度报告 | ||||
已结束的季度期间
2025年3月29日
或
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根据1934年证券交易法第13或15（d）条提交的过渡报告 | ||||
对于从 到
委托档案号：
001-32598
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_______________________________________
Entegris, Inc.
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
_________________________________________
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| （国家或其他司法 公司或组织） |
（I.R.S.雇主 识别号） |
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| （主要行政办公室地址） | （邮编） | |||||||||||||
(
978
)
436-6500
（注册人的电话号码，包括区号）
无
（前名称、前地址和前财政年度，如果自上次报告后发生变化）
_______________________________________
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 | 交易代码（s） | 注册的各交易所名称 | ||||||||||||
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用复选标记表明注册人是否：（1）在过去12个月内（或要求注册人提交此类报告的较短期限内）提交了1934年《证券交易法》第13或15（d）条要求提交的所有报告，以及（2）在过去90天内一直遵守此类提交要求。
有
ý无¨
用复选标记表明注册人在过去12个月（或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内）是否以电子文件方式提交了根据S-T条例第405条（本章第232.405条）要求提交的每一份互动数据文件。
有
ý无¨
通过复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、较小的报告公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中“大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司”、“新兴成长型公司”的定义。
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ý | 加速披露公司 | ☐ | ||||||||||||||
| 非加速披露公司 | ¨ | 较小的报告公司 |
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| 新兴成长型公司 |
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若为新兴成长型公司，请勾选注册人是否选择不使用延长的过渡期，以符合《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。¨
用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。有
☐
无ý
截至2025年5月2日
151.4
登记人已发行普通股的百万股。
Entegris, Inc.和子公司
表格10-Q
目 录
截至2025年3月29日止季度
| 说明 | 页 | ||||
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项目2。未注册出售股本证券、所得款项用途及发行人购买股本证券
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2
警示性声明
这份表格10-Q的季度报告（这份“季度报告”）包含“前瞻性陈述”。“相信”、“预期”、“预期”、“打算”、“估计”、“预测”、“项目”、“应该”、“可能”、“将”、“将”或其否定词和类似表述旨在识别此类前瞻性陈述。这些前瞻性陈述仅基于截至本季度报告日期的当前管理层预期和假设。它们不是对未来业绩的保证，它们涉及难以预测的重大风险和不确定性，可能导致实际结果与这些前瞻性陈述中表达或暗示的结果存在重大差异。
这些风险和不确定性包括但不限于半导体需求和半导体制造业总体数量的波动；全球经济不确定性的影响，包括金融市场波动，可能导致或加剧消费者支出的负面趋势、通胀压力和利率波动、经济衰退、国债和银行倒闭，这可能会限制我们获得现金的能力、原材料短缺、供应和劳动力限制以及价格上涨；公司收入和经营业绩的波动及其对公司股价的影响；供应链中断和公司对sole的依赖，单一和有限来源供应商；与公司国际业务相关的风险，包括在不同国家雇用和整合工人、在我们经营所在的不同司法管辖区保持适当的商业惯例以及聘请和管理全球、区域和当地第三方服务提供商方面的挑战；区域和全球不稳定、敌对行动和地缘政治不确定性的影响，包括但不限于乌克兰和俄罗斯之间以及以色列和哈马斯之间的持续冲突，以及全球对此的反应；出口管制、经济制裁和类似限制；国际贸易争端导致的关税、额外税收和其他保护主义措施，紧张的国际关系，以及外国和国家安全政策的变化；公司客户群的集中和巩固；公司满足快速需求转移的能力；公司持续技术创新和推出新产品以满足客户快速变化的要求的能力；制造和其他运营中断或延迟；IT系统故障、网络中断和网络安全风险；与使用和制造危险材料相关的风险；商誉减值；在吸引和留住合格人员方面的挑战；公司保护和执行知识产权的能力；公司的环境、社会、和治理承诺；法律和监管风险，包括公司经营所在司法管辖区与环境、健康和安全、会计标准和公司治理相关的法律法规的变化；税收或不利税务裁决的变化；获得政府奖励的能力以及竞争对手从公司不符合条件的政府奖励中受益的可能性；公司债务的金额和后果、偿还债务和获得未来融资的能力，以及公司在当前未偿还信贷额度下的义务；公司股价波动；支付现金股息和采用未来股份回购计划；公司有效实施任何组织变革的能力；与潜在控制权变更相关的挑战；实质性竞争；公司识别、完成和整合收购、合资、资产剥离或其他类似交易的能力；气候变化的影响；以及其他事项。这些风险和不确定性还包括但不限于公司于2025年2月12日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的截至2024年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告中描述的风险因素和附加信息，包括在第1A项“风险因素”标题下，以及公司向SEC提交的其他定期文件中描述的风险因素和附加信息。除联邦证券法和SEC规则和条例要求外，公司不承担公开更新此处包含的任何前瞻性陈述或信息的义务，其中谈到了各自的日期。
3
第1部分。财务资料
项目1。财务报表
Entegris, Inc.和子公司
简明合并资产负债表
（未经审计）
| （单位：百万，每股数据除外） | 2025年3月29日 | 2024年12月31日 | |||||||||
| 物业、厂房及设备 | |||||||||||
| 当前资产： | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ |
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$ |
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贸易账款和应收票据，扣除信贷损失准备金$
|
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| 库存，净额 |
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| 递延税费和可退所得税 |
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| 持有待售资产 |
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| 其他流动资产 |
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| 流动资产总额 |
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固定资产、工厂及设备，净值累计折旧净额$
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| 使用权资产-经营租赁 |
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| 使用权资产-融资租赁 |
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| 商誉 |
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无形资产，净值累计摊销$
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| 递延税项资产和其他非流动税项资产 |
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| 其他非流动资产 |
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| 总资产 | $ |
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$ |
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| 负债和权益 | |||||||||||
| 流动负债： | |||||||||||
| 应付账款 | $ |
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$ |
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| 应计工资和相关福利 |
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| 应计应付利息 |
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| 持有待售负债 |
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| 其他应计负债 |
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| 应付所得税 |
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| 流动负债合计 |
|
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|
长期债务，扣除未摊销贴现和债务发行成本$
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| 养恤金福利义务和其他负债 |
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| 递延税项负债及其他非流动税项负债 |
|
|
|||||||||
| 长期租赁负债-经营租赁 |
|
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| 长期租赁负债-融资租赁 |
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| 股权： | |||||||||||
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优先股，面值$
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|
普通股，面值$
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|
库存股票，按成本：
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(
|
(
|
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| 额外实收资本 |
|
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| 留存收益 |
|
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| 累计其他综合损失 | (
|
(
|
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| 总股本 |
|
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| 总负债及权益 | $ |
|
$ |
|
|||||||
见所附简明综合财务报表附注。
4
Entegris, Inc.和子公司
简明合并经营报表
（未经审计）
| 三个月结束 | |||||||||||
| （单位：百万，每股数据除外） | 2025年3月29日 | 2024年3月30日 | |||||||||
| 净销售额 | $ |
|
$ |
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| 销售成本 |
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| 毛利 |
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| 销售、一般和管理费用 |
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| 工程、研发费用 |
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| 无形资产摊销 |
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| 营业收入 |
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|
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| 利息支出 |
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| 利息收入 | (
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(
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| 其他费用，净额 |
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| 所得税费用前收入 |
|
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| 所得税费用 |
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| 附属公司净亏损中的权益 |
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| 净收入 | $ |
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$ |
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| 每股普通股基本收益 | $ |
|
$ |
|
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| 稀释每股普通股收益 | $ |
|
$ |
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| 加权平均流通股： | |||||||||||
| 基本 |
|
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| 摊薄 |
|
|
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见所附简明综合财务报表附注。
5
Entegris, Inc.和子公司
综合收益简明合并报表
（未经审计）
| 三个月结束 | |||||||||||
| （百万） | 2025年3月29日 | 2024年3月30日 | |||||||||
| 净收入 | $ |
|
$ |
|
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| 其他综合收益（亏损），税后净额： | |||||||||||
| 外币换算调整 |
|
(
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| 设定受益养老金调整 | (
|
(
|
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|
利率互换-现金流对冲，公允价值变动-亏损，扣除税利$
|
(
|
(
|
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| 其他综合收益（亏损），税后净额 |
|
(
|
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| 综合收益 | $ |
|
$ |
|
|||||||
见所附简明综合财务报表附注。
6
Entegris, Inc.和子公司
简明合并权益报表
（未经审计）
| （单位：百万，每股数据除外） | 共同 股份 已发行 |
库存股 | 共同 股份 优秀 |
共同 股票 |
库存股票 | 额外 实缴 资本 |
留存收益 | 外币换算调整 | 设定受益养老金调整 | 利率互换-现金流对冲 | 合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年12月31日余额 |
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(
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$ |
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$ | (
|
$ |
|
$ |
|
$ | (
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 根据股票计划发行的股份 |
|
— |
|
|
— | (
|
— | — | — | — | (
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份补偿费用 | — | — | — | — | — |
|
— | — | — | — |
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|
宣布的股息（$
|
— | — | — | — | — | — | (
|
— | — | — | (
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| 利率互换-现金流对冲 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | (
|
(
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 养老金负债调整 | — | — | — | — | — | — | — | — | (
|
— | (
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外币换算 | — | — | — | — | — | — | — | (
|
— | — | (
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | — | — | — | — | — | — |
|
— | — | — |
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| 2024年3月30日余额 |
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(
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$ |
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$ | (
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$ |
|
$ |
|
$ | (
|
$ | (
|
$ |
|
$ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （单位：百万，每股数据除外） | 共同 股份 已发行 |
库存股 | 共同 股份 优秀 |
共同 股票 |
库存股票 | 额外 实缴 资本 |
留存收益 | 外币换算调整 | 设定受益养老金调整 | 利率互换-现金流对冲 | 合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年12月31日余额 |
|
(
|
|
$ |
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$ | (
|
$ |
|
$ |
|
$ | (
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$ |
|
$ |
|
$ |
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| 根据股票计划发行的股份 |
|
— |
|
|
— | (
|
— | — | — | — | (
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份补偿费用 | — | — | — | — | — |
|
— | — | — | — |
|
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|
宣布的股息（$
|
— | — | — | — | — | — | (
|
— | — | — | (
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| 利率互换-现金流对冲 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | (
|
(
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 养老金负债调整 | — | — | — | — | — | — | — | — | (
|
— | (
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外币换算 | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
— |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | — | — | — | — | — | — |
|
— |
|
— |
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| 2025年3月29日余额 |
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(
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$ |
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$ | (
|
$ |
|
$ |
|
$ | (
|
$ | (
|
$ |
|
$ |
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7
Entegris, Inc.和子公司
简明合并现金流量表
（未经审计）
| 三个月结束 | |||||||||||
| （百万） | 2025年3月29日 | 2024年3月30日 | |||||||||
| 经营活动： | |||||||||||
| 净收入 | $ |
|
$ |
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| 调整以使经营活动产生的净收入与净现金保持一致： | |||||||||||
| 折旧 |
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| 摊销 |
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| 股份补偿费用 |
|
|
|||||||||
| 递延所得税拨备 | (
|
(
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| 债务清偿损失 |
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| 出售业务收益 |
|
(
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| 对过剩和过时的库存进行收费 |
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长期资产减值
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| 债务发行费用摊销及原发行折扣 |
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| 其他 |
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| 经营性资产负债变动情况： | |||||||||||
| 贸易账款和应收票据 | (
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| 库存 | (
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(
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| 应付账款和应计负债 |
|
(
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| 其他流动资产 | (
|
(
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| 应交所得税和可退所得税 |
|
(
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| 其他 |
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| 经营活动所产生的现金净额 |
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| 投资活动： | |||||||||||
| 购置物业、厂房及设备 | (
|
(
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| 出售业务所得款项，净额 |
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| 其他 | (
|
(
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| 投资活动提供（使用）的现金净额 | (
|
|
|||||||||
| 融资活动： | |||||||||||
| 循环信贷融资所得款项 |
|
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| 循环信贷额度的支付 | (
|
|
|||||||||
| 长期债务收益 |
|
|
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| 长期债务的支付 |
|
(
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| 股利支付 | (
|
(
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| 发行普通股 |
|
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| 与净额结算股权奖励相关的已缴税款 | (
|
(
|
|||||||||
| 其他 | (
|
(
|
|||||||||
| 筹资活动使用的现金净额 | (
|
(
|
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| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
(
|
|||||||||
| 现金及现金等价物增加（减少）额 |
|
(
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|||||||||
| 期初现金及现金等价物 |
|
|
|||||||||
| 期末现金及现金等价物 | $ |
|
$ |
|
|||||||
见所附简明综合财务报表附注。
8
Entegris, Inc.和子公司
现金流量简明合并报表（续）
（未经审计）
| 补充现金流信息 | 三个月结束 | ||||||||||
| （百万） | 2025年3月29日 | 2024年3月30日 | |||||||||
| 非现金交易： | |||||||||||
| 应付账款中的设备采购 | $ |
|
$ |
|
|||||||
| 应收买方出售业务款项 |
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| 应付股息 |
|
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| 支付的利息和所得税附表： | |||||||||||
| 已付利息，扣除资本化利息 |
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| 已支付的所得税，扣除已收到的退款 |
|
|
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见所附简明综合财务报表附注。
9
Entegris, Inc.和子公司
简明合并财务报表附注
（未经审计）
1.重要会计政策概要
业务性质Entegris, Inc.（“英特格”、“公司”、“我们”、“我们”或“我们的”）是半导体和其他高技术行业关键先进材料和工艺解决方案的领先供应商。
合并原则简明综合财务报表包括公司及其附属公司的账目。公司间利润、交易和余额已在合并中消除。
估计数的使用按照美国普遍接受的会计原则编制简明综合财务报表，要求管理层作出估计和假设，这些估计和假设会影响资产和负债的呈报金额，特别是应收账款、存货、不动产、厂房和设备、使用权资产、商誉、无形资产、应计费用、短期和长期租赁负债、所得税和相关账户，以及在简明综合财务报表日期披露或有资产和负债以及报告期间收入和支出的呈报金额。实际结果可能与这些估计不同。
列报依据简明综合财务报表已根据美国普遍接受的会计原则编制，并载有所有被认为必要的调整，且属正常经常性，以公允列报公司截至2025年3月29日及2024年12月31日的财务状况、截至2025年3月29日及2024年3月30日止三个月的经营业绩及综合收益、截至2025年3月29日及2024年3月30日止三个月的权益报表及截至2025年3月29日及2024年3月30日止三个月的现金流量。
最近采用的会计公告公司目前没有重大的最近采用的会计公告。
最近发布的会计公告2023年12月，财务会计准则委员会（“FASB”）发布了会计准则更新（“ASU”）2023-09，所得税（主题740）：所得税披露的改进。ASU2023-09旨在增强所得税披露的透明度和决策有用性。ASU 2023-09中的修订主要通过更改税率调节和所得税已付信息来满足投资者对增强所得税信息的要求。修订应在预期基础上适用；但允许追溯适用。更新后的标准对我们从2025财年开始的年度报告期间有效，允许提前采用。公司目前正在评估该准则对我们合并财务报表和相关披露的影响。
2024年11月，FASB发布ASU 2024-03，损益表—报告综合收益—费用分类披露（子主题220-40）：损益表费用分类，要求上市公司在中期和年度报告期间披露有关财务报表附注中某些费用的额外信息。允许对本ASU中的修订进行前瞻性或追溯性应用。更新后的标准对我们从2027财年开始的年度报告期和从2028财年第一季度开始的中期报告期有效，允许提前采用。我们目前正在评估这一ASU对我们合并财务报表和相关披露的影响。
10
2.收入
下表提供了按客户类别分列的销售净额信息：
| 三个月结束 | |||||||||||
| （百万） | 2025年3月29日 | 2024年3月30日 | |||||||||
| 半导体： | |||||||||||
| 晶圆厂 | $ |
|
$ |
|
|||||||
| 设备和工程 |
|
|
|||||||||
| 化学和材料 |
|
|
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| Semi分销商及其他 |
|
|
|||||||||
| 非Semi |
|
|
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| 净销售总额 | $ |
|
$ |
|
|||||||
下表提供了与客户签订的合同中有关当前合同负债的信息。合同负债计入简明综合资产负债表的其他应计负债。
| 三个月结束 | |||||||||||
| （百万） | 2025年3月29日 | 2024年3月30日 | |||||||||
| 期初余额 | $ |
|
$ |
|
|||||||
| 期初计入合同负债余额的已确认收入 | (
|
(
|
|||||||||
|
因收到现金而增加，不包括在该期间确认为收入的金额
|
|
|
|||||||||
| 期末余额 | $ |
|
$ |
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|||||||
3.长期资产减值
公司录得减值费用$
13.0
由于截至2024年3月30日止三个月的报告单位的公允价值发生变化，与在材料解决方案（“MS”）部门内报告的小型工业特种化学品业务的长期资产相关的百万美元。该减值在公司简明综合经营报表中归类为销售、一般和管理费用。截至2025年3月29日止三个月并无录得进一步减值开支。报告单位的公允价值采用基于市场的方法确定。我们认为这是公允价值层次结构中的第3级计量。截至2025年3月29日，该业务仍被归类为持有待售资产；进一步讨论见附注4。
4.持有待售资产和资产剥离
持有待售资产-其他
在2023年第四季度，该公司开始出售在MS部门内报告的小型工业特种化学品业务。该业务的相关资产和负债在公司简明综合资产负债表中分类为持有待售，并按其账面值或公允价值减去出售成本后的较低者计量。资产负债继续市场化出售，于2025年3月29日分类为持有待售。
该业务的拟议处置没有，截至2025年3月29日，不符合在公司财务报表中归类为终止经营的标准，因为拟议处置不代表对公司运营和财务业绩产生或预计将产生重大影响的战略转变。
资产负债表记载的持有待售资产和持有待售负债分别为$
4.6
百万美元
0.9
截至2025年3月29日，分别为百万。截至2025年3月29日和2024年3月30日止三个月的业务应占所得税前亏损不大，但减值费用$
13.0
截至2024年3月30日止三个月的附注3所示的百万元。
11
资产剥离-管道和工业材料
在2024年第一季度，公司完成了将其管道和工业材料（“PIM”）业务出售给SCF Partners，Inc.，该业务通过收购CMC Materials成为公司的一部分。PIM业务专门制造和销售减阻剂以及一系列用于石油和天然气行业的阀门维修产品和服务，并报告到公司的MS部门。
公司收到的现金收益总额为$
263.2
百万，或净收益$
256.2
百万，并可能收到高达$
25.0
百万现金盈利支付取决于2025年和2026年PIM业务的表现。与PIM业务相关的净资产账面金额约为$
252.8
百万。由于出售PIM业务，公司确认税前收益$
4.8
百万，包括$
1.0
百万收益从外币折算的累计其他综合损失中重新分类，在截至2024年3月30日止三个月的简明综合经营报表的销售、一般和管理费用中列报。该公司记录了与PIM剥离相关的所得税费用约为$
1.1
截至2024年3月30日止三个月的百万元。
PIM业务的处置未达到在公司财务报表中归类为终止经营的标准，因为该处置并不代表对公司运营和财务业绩产生或将产生重大影响的战略转变。
5.库存
库存包括以下内容：
| （百万） | 2025年3月29日 | 2024年12月31日 | |||||||||
| 原材料 | $ |
|
$ |
|
|||||||
| 在制品 |
|
|
|||||||||
|
成品(1)
|
|
|
|||||||||
| 库存总额，净额 | $ |
|
$ |
|
|||||||
(1)包括客户持有的寄售库存$
24.4
百万美元
24.0
分别为2025年3月29日和2024年12月31日的百万。
6.商誉和无形资产
如附注12所述，公司在2024年第四季度重新调整了分部。该公司将之前的先进材料处理和微污染控制部门合并为新的先进纯度解决方案（“APS”）部门。此前所有时期都已重铸，以反映这一变化。
截至2025年3月29日和2024年12月31日，公司可报告分部MS和APS的商誉活动如下：
| （百万） | MS | 应用程式 | 合计 | ||||||||||||||
| 2024年12月31日 | $ |
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$ |
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$ |
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| 外币换算 |
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||||||||||||||
| 2025年3月29日 | $ |
|
$ |
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$ |
|
|||||||||||
2025年3月29日和2024年12月31日的可辨认无形资产包括：
| 2025年3月29日 | |||||||||||||||||
| （百万） | 总携带量 金额 |
累计 摊销 |
净携 价值 |
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| 发达技术 | $ |
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$ |
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$ |
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| 商标及商品名称 |
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| 客户关系 |
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进行中的研发 (1)
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| 其他 |
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| $ |
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$ |
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$ |
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12
| 2024年12月31日 | |||||||||||||||||
| （百万） | 总携带量 金额 |
累计 摊销 |
净携 价值 |
||||||||||||||
| 发达技术 | $ |
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$ |
|
$ |
|
|||||||||||
| 商标及商品名称 |
|
|
|
||||||||||||||
| 客户关系 |
|
|
|
||||||||||||||
|
进行中的研发 (1)
|
|
|
|
||||||||||||||
| 其他 |
|
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| $ |
|
$ |
|
$ |
|
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(1)在企业合并中获得的、正在进行中并用于研发活动的无形资产被视为无限期的，直至研发工作完成或放弃。一旦研发工作完成，我们将资产转移到已开发的技术上，确定使用寿命并开始摊销资产。
截至2025年3月29日，公司简明综合资产负债表中目前记录的与无形资产相关的未来摊销费用估计如下：
| （百万） | 剩余2025年 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 此后 | 合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未来摊销费用 | $ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
|||||||||||||||||||||||||||
7.债务
公司截至2025年3月29日和2024年12月31日的债务包括：
| （百万） | 2025年3月29日 | 2024年12月31日 | |||||||||
|
2029年到期的高级有担保定期贷款B
|
$ |
|
$ |
|
|||||||
|
2029年到期的优先有担保票据
|
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|
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2030年到期的高级无抵押票据
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2029年到期的高级无抵押票据
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|
2028年到期的高级无抵押票据
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|
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|
2027年到期的循环贷款(2)
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| 债务总额（面值） |
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| 减：未摊销贴现和发债费用 | (
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(
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| 长期债务总额，净额 | $ |
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$ |
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截至2025年3月29日到期的不含未摊销贴现和发债费用的长期债务各年度到期情况如下：
| （百万） | 剩余2025年 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 此后 | 合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
长期债务到期日*
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
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*优先担保定期贷款B须向贷款人支付超额现金流。
(1) 公司就我们2029年到期的高级有担保定期贷款融资项下的浮动利率债务签订了浮动到固定的掉期合同。考虑本次浮改定开互换合约后的实际利率为
4.71
%.有关我们的利率互换合约的描述，请参见注9。
(2)我们2027年到期的高级有担保循环信贷融资（“循环融资”）的年利率等于（由公司选择）（i）SOFR，加上适用的保证金
1.75
%，或（ii）基准利率加上适用的保证金
0.75
%.循环贷款机制承付款项为$
575.0
百万。截至2025年3月29日和2024年12月31日，循环贷款项下没有未偿还借款。
13
8.金融工具公允价值
公司须按公允价值记录若干资产及负债。该等金融工具按层级划分的公允价值的确定所采用的估值方法如下：
1级 现金和现金等价物包括各种银行账户，用于支持我们在活跃市场交易的机构货币市场基金的运营和投资。
2级衍生金融工具包括利率互换合约。我们的衍生工具的公允价值是在合同期限内使用标准估值模型和基于市场的可观察输入值估计的，包括利率互换的现行基于SOFR-的收益率曲线和远期利率。我们债务的公允价值是根据独立经纪人/交易商出价或与具有类似期限、收益率和信用的其他债务证券进行比较而估算的
评分。
3级无第3级金融工具。
下表列出了我们以经常性基础以公允价值计量的除债务以外的金融工具。有关我们债务的讨论，请参见我们简明综合财务报表的附注7。在用于计量资产公允价值的输入值属于多个层次的情况下，我们根据对公允价值的确定具有重要意义的最低层次输入值对其进行了分类。
| 报告日的公允价值计量采用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （百万） | 1级 | 2级 | 3级 | 合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产： | 2025年3月29日 | 2024年12月31日 | 2025年3月29日 | 2024年12月31日 | 2025年3月29日 | 2024年12月31日 | 2025年3月29日 | 2024年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
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| 衍生金融工具-利率互换-现金流套期保值 |
|
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| 合计 | $ |
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$ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
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其他公允价值披露
截至2025年3月29日和2024年12月31日，我们债务的估计公允价值和账面价值如下：
| 2025年3月29日 | 2024年12月31日 | |||||||||||||||||||
| （百万） | 账面价值 | 公允价值 | 账面价值 | 公允价值 | ||||||||||||||||
| 债务总额，净额 | $ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
||||||||||||
9.衍生工具
公司面临各种市场风险，包括与利率和外币汇率相关的风险。该公司风险管理计划的一个目标是使用衍生工具来减轻这些风险。
现金流对冲-利率互换合约
2022年7月，公司就2029年到期的高级有担保定期贷款融资（“定期贷款融资”）项下的浮动利率债务签订了浮动转固定利率互换协议。该利率互换专门指定给定期贷款工具，符合现金流对冲的条件。名义金额计划每季度减少，将于2025年12月30日到期。与现金流量套期一样，未实现收益确认为资产，未实现损失确认为负债。未实现损益根据利率掉期公允价值变动与被套期标的敞口公允价值变动的比较，指定为有效或无效。有效部分在简明综合资产负债表中作为累计其他全面损失的组成部分入账，并将在被套期交易影响收益期间反映在收益中，而无效部分则作为利息费用的组成部分入账 在简明综合经营报表中。
14
未指定为对冲的外币合约
公司订立外汇合约，以努力减轻与某些外币资产负债表风险敞口的货币波动相关的风险。这些外汇合约不符合套期保值会计的条件。公司在简明综合经营报表中确认其外币远期合约的公允价值变动。
我们衍生工具的名义金额如下：
| （百万） | |||||||||||
| 指定为套期保值工具的衍生工具： | 2025年3月29日 | 2024年12月31日 | |||||||||
| 利率互换合约-现金流套期保值 | $ |
|
$ |
|
|||||||
我们纳入简明综合资产负债表的衍生工具的公允价值如下：
| （百万） | 衍生资产 | |||||||||||||
| 指定为套期保值工具的衍生工具： | 简明合并资产负债表位置 | 2025年3月29日 | 2024年12月31日 | |||||||||||
| 其他流动资产 | $ |
|
$ |
|
||||||||||
下表总结了我们的衍生工具对我们简明综合经营报表的影响：
| 在简明综合经营报表中确认的收益 | ||||||||||||||
| （百万） | 三个月结束 | |||||||||||||
| 指定为套期保值工具的衍生工具： |
经营地点简明合并报表
|
2025年3月29日 | 2024年3月30日 | |||||||||||
| 利率互换合约-现金流套期保值 | 利息支出 | $ | (
|
$ | (
|
|||||||||
下表总结了我们的衍生工具对累计其他综合损失的影响：
| 在累计其他综合收益（亏损）中确认的亏损 | |||||||||||
| （百万） | 三个月结束 | ||||||||||
| 指定为套期保值工具的衍生工具： | 2025年3月29日 | 2024年3月30日 | |||||||||
| 利率互换合约-现金流套期保值 | $ | (
|
$ | (
|
|||||||
我们预计约$
4.7
百万将从截至2025年12月31日的累计其他综合损失重新分类为利息费用，这与我们基于截至2025年3月29日的SOFR远期曲线的预计利率进行的利率互换有关。
10.每股普通股收益
每股普通股基本收益（“EPS”）是根据适用期间已发行普通股的加权平均数计算得出的。稀释后的每股收益是根据已发行普通股的加权平均股数加上适用期间已发行普通股的潜在稀释股计算得出的。
下表列出了用于计算基本每股收益和稀释每股收益的股份金额的对账：
| 三个月结束 | |||||||||||
| （百万） | 2025年3月29日 | 2024年3月30日 | |||||||||
| 基本—加权平均已发行普通股 |
|
|
|||||||||
| 行使股票期权和限制性普通股归属时承担的加权平均普通股 |
|
|
|||||||||
| 稀释——加权平均普通股和已发行普通股等值 |
|
|
|||||||||
15
公司将以下基于股票的基础股份奖励排除在摊薄每股收益的计算之外，因为在截至2025年3月29日和2024年3月30日的三个月内，这些股票的纳入将具有反稀释性：
| 三个月结束 | |||||||||||
| （百万） | 2025年3月29日 | 2024年3月30日 | |||||||||
| 不计入摊薄每股收益的股份 |
|
|
|||||||||
11.其他费用，净额
截至2025年3月29日和2024年3月30日止三个月的其他费用净额包括：
| 三个月结束 | |||||||||||
| （百万） | 2025年3月29日 | 2024年3月30日 | |||||||||
| 外币交易损失 | $ |
|
$ |
|
|||||||
| 债务清偿及变更损失 |
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| 其他（收入）费用 | (
|
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|||||||||
| 其他费用，净额 | $ |
|
$ |
|
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12.分段信息
2024年第四季度，该公司宣布进行内部重组，将两个互补的部门合并为一个，并重新调整其面向客户的组织。我们的业务现在分为两个经营分部进行组织和经营，如下所述。所有以前的期间都已重新调整，以反映这一变化。这些部门共享共同的业务系统和流程、技术中心和技术路线图。
•材料解决方案部门（MS）提供基于材料的解决方案，例如化学气相和原子层沉积材料、化学机械平坦化（“CMP”）浆料和焊盘、离子注入特种气体、配方刻蚀和清洁材料，以及其他特种材料，使我们的客户能够实现更好的设备性能和更快的良率时间，同时提供更低的总拥有成本。
•Advanced Purity Solutions部门（简称APS）提供过滤、净化和污染控制解决方案，通过确保关键液体化学品和气体的纯度以及半导体制造过程、半导体生态系统和其他高科技行业中使用的晶圆和其他基板的清洁性，提高客户的良率、设备可靠性和成本。
本公司按可报告分部基准计量盈利能力的方法为分部利润。分部利润定义为净销售额减去直接和间接分部运营费用，包括公司人力资源、财务和信息技术职能的某些一般和行政成本。公司对分部间销售和转让进行会计处理，就好像销售或转让给第三方一样。分部间销售列示为以下的冲销。其余未分配费用主要由公司的企业职能以及利息支出、利息收入、无形资产摊销和所得税费用构成。
公司的首席运营决策者（CODM）是总裁兼首席执行官。对于每个可报告分部，主要经营决策者使用分部利润（基于每个分部的目标模型）来确定分配给分部的资源（包括员工、财务或资本资源），以实现公司的战略计划，并通过对照公司年度预算和预测过程中确定的绩效目标监测实际结果来评估每个分部的绩效。未按分部呈列总资产，因为该信息未用于分配资源或评估分部层面的业绩，也未由公司的主要经营决策者定期审查。
16
截至2025年3月29日止三个月及2024年3月30日止三个月，公司可报告分部的财务资料摘要载于下表：
| 2025年3月29日 | |||||||||||||||||||||||
| （百万） | MS | 应用程式 | 分部间 | 合计 | |||||||||||||||||||
| 净销售额 | $ |
|
$ |
|
$ | (
|
$ |
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|||||||||||||||
| 销售成本 |
|
|
(
|
|
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| 营业费用 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 分部利润 | $ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
|||||||||||||||
| 2024年3月30日 | |||||||||||||||||||||||
| （百万） | MS | 应用程式 | 分部间 | 合计 | |||||||||||||||||||
| 净销售额 | $ |
|
$ |
|
$ | (
|
$ |
|
|||||||||||||||
| 销售成本 |
|
|
(
|
|
|||||||||||||||||||
| 营业费用 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 分部利润 | $ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
|||||||||||||||
下表将截至2025年3月29日和2024年3月30日止三个月的分部利润总额与所得税费用前收入进行核对：
| （百万） | 2025年3月29日 | 2024年3月30日 | |||||||||
| 分部利润合计 | $ |
|
$ |
|
|||||||
| 减： | |||||||||||
| 无形资产摊销 |
|
|
|||||||||
| 未分配的一般和行政费用 |
|
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| 营业收入 |
|
|
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| 利息支出 |
|
|
|||||||||
| 利息收入 | (
|
(
|
|||||||||
| 其他费用，净额 |
|
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|||||||||
| 所得税费用前收入 | $ |
|
$ |
|
|||||||
下表汇总了截至2025年3月29日和2024年3月30日止三个月公司可报告分部的折旧和资本支出：
| （百万） | 2025年3月29日 | 2024年3月30日 | |||||||||
| 折旧： | |||||||||||
| MS | $ |
|
$ |
|
|||||||
| 应用程式 |
|
|
|||||||||
| 折旧总额 | $ |
|
$ |
|
|||||||
| （百万） | 2025年3月29日 | 2024年3月30日 | |||||||||
| 资本支出： | |||||||||||
| MS | $ |
|
$ |
|
|||||||
| 应用程式 |
|
|
|||||||||
| 资本支出总额 | $ |
|
$ |
|
|||||||
17
在以下表格中，收入按客户的国家或地区分别按截至2025年3月29日和2024年3月30日止三个月的船舶至客户所在地分类。
| 2025年3月29日 | |||||||||||||||||||||||
| （百万） | MS | 应用程式 | 分部间 | 合计 | |||||||||||||||||||
| 北美洲 | $ |
|
$ |
|
$ | (
|
$ |
|
|||||||||||||||
| 台湾 |
|
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|
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|||||||||||||||||||
| 中国 |
|
|
|
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| 韩国 |
|
|
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| 日本 |
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|
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|||||||||||||||||||
| 欧洲 |
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| 东南亚 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| $ |
|
$ |
|
$ | (
|
$ |
|
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| 2024年3月30日 | |||||||||||||||||||||||
| （百万） | MS | 应用程式 | 分部间 | 合计 | |||||||||||||||||||
| 北美洲 | $ |
|
$ |
|
$ | (
|
$ |
|
|||||||||||||||
| 台湾 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 中国 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 韩国 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 日本 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 欧洲 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 东南亚 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| $ |
|
$ |
|
$ | (
|
$ |
|
||||||||||||||||
13.政府赠款
CHIPS和科学法案协议
2024年12月3日，公司订立最终协议，根据2022年CHIPS和科学法案（“CHIPS法案”）获得资金。该协议为公司提供了高达$
77.0
百万，旨在支持与在科罗拉多州科罗拉多斯普林斯建造制造工厂、研发和劳动力培训计划相关的资本支出。
这笔赠款受某些条件限制，包括遵守适用的联邦法规、进展里程碑和美国商务部规定的报告要求。截至2025年3月29日，公司未收到任何付款。
14.随后发生的事件
股息
18
项目2。管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析
以下有关公司简明综合财务状况和经营业绩的讨论和分析，应与本季度报告表格10-Q（本“季度报告”）其他地方所载的简明综合财务报表及其附注一并阅读。除历史信息外，本讨论和分析中包含的信息或本季度报告中其他地方列出的信息包括涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。您应查看本季度报告中的第II部分第1A项“风险因素”和我们截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告（“年度报告”）中的第I部分第1A项“风险因素”，以及我们提交的其他美国证券交易委员会（“SEC”）文件，以讨论可能导致实际结果与以下讨论和分析中包含的前瞻性陈述中描述或暗示的结果存在重大差异的重要因素，或在本季度报告的其他部分中阐述。公司不承担公开发布这些前瞻性陈述的任何修订或更新结果以反映未来事件或意外事件的义务。
概述
公司是半导体及其他高科技行业关键先进材料和工艺解决方案的领先供应商。我们利用我们独特的能力广度，帮助我们的客户在最先进的制造环境中提高他们的生产力、产品性能和技术。
我们的业务分为两个经营分部进行组织和经营。
•材料解决方案部门（MS）提供基于材料的解决方案，例如化学气相和原子层沉积材料、化学机械平坦化（“CMP”）浆料和焊盘、离子注入特种气体、配方刻蚀和清洁材料，以及其他特种材料，使我们的客户能够实现更好的设备性能和更快的良率时间，同时提供更低的总拥有成本。
•Advanced Purity Solutions部门（简称APS）提供过滤、净化和污染控制解决方案，通过确保关键液体化学品和气体的纯度以及半导体制造过程、半导体生态系统和其他高科技行业中使用的晶圆和其他基板的清洁性，提高客户的良率、设备可靠性和成本。
凭借我们的互补能力，我们相信我们具有独特的优势，可以为我们的客户创造新的、共同优化的和日益集成的解决方案，这应该会转化为改进的设备性能、更低的拥有成本和更快的上市时间。例如，我们拥有开发和共同优化产品的能力和核心竞争力，以解决客户在沉积、CMP工艺和CMP后模块的复杂制造挑战，其解决方案包括先进沉积材料、CMP浆料、焊盘和CMP后清洗化学品（每个都来自我们的MS部门），以及CMP浆料过滤器、高纯度包装和流体监测系统（每个都来自我们的APS部门）。
该公司的财政年度是每年12月31日结束的日历期间。该公司的财政季度包括13周或14周的周期，在周六结束。该公司2025年的财政季度分别于2025年3月29日、2025年6月28日、2025年9月27日和2025年12月31日结束。
全球贸易环境
美国和外贸政策最近和持续的发展加剧了全球贸易紧张局势，并在宏观经济和地缘政治环境中引发了重大不确定性，尤其是在中国方面。我们全球业务的性质使我们面临与美国与其贸易伙伴之间的贸易冲突相关的风险。此外，我们的美国制造业务依赖全球供应链来制造我们的产品，在某些情况下包括来自中国的原材料。最近的关税和其他类似贸易政策可能会增加我们的采购和制造成本，迫使我们寻找替代供应商，或导致制造和交付延迟。因此，我们可能会面临对我们产品的需求和竞争力的减少，损害我们与客户的关系，以及盈利能力下降。当前贸易紧张局势带来的整体宏观经济不确定性可能会加剧这些问题，这可能会减缓经济增长并对含有半导体的产品的需求产生负面影响，从而减少对我们产品的需求。
我们的战略一直是，并将继续是，在我们的客户附近建立一个有弹性和强大的供应链和全球制造足迹。虽然这一战略减轻了这些贸易政策的财务和运营影响，但我们预计，我们的业务将受到影响，特别是在短期内，我们在美国制造并销售给位于中国的客户的产品。鉴于这种情况的动态性质，对我们的客户的直接和间接影响以及
19
我们的业务很难量化；然而，我们将继续密切关注这一不断变化的局势，进一步利用我们的全球足迹和区域供应链，并探索更多的选择来缓解这种波动。
关键会计政策和估计
管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析是基于公司的简明综合财务报表，这些报表是根据美国普遍接受的会计原则编制的。编制这些简明综合财务报表要求公司作出估计、假设和判断，这些估计、假设和判断会影响资产、负债、收入和费用的呈报金额以及或有资产和负债的相关披露。在不同的假设或条件下，实际结果可能与这些估计不同。
受编制公司简明综合财务报表时所使用的估计、假设和判断影响最大的关键会计政策在我们的年度报告第二部分第7项“管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析”中进行了描述。公司持续评估用于编制简明综合财务报表的关键会计政策，包括但不限于与业务收购相关的会计政策。这些关键会计政策和估计没有重大变化。
截至2025年3月29日止三个月对比截至2024年3月30日止三个月
下表比较了截至2025年3月29日和2024年3月30日止三个月的经营业绩，以美元和占净销售额的百分比为单位，每个标题。
| 三个月结束 | |||||||||||||||||||||||
| （百万美元） | 2025年3月29日 | 2024年3月30日 | |||||||||||||||||||||
| 净销售额 | $ | 773.2 | 100.0 | % | $ | 771.0 | 100.0 | % | |||||||||||||||
| 销售成本 | 416.7 | 53.9 | 419.2 | 54.4 | |||||||||||||||||||
| 毛利 | 356.5 | 46.1 | 351.8 | 45.6 | |||||||||||||||||||
| 销售、一般和管理费用 | 103.3 | 13.4 | 112.2 | 14.6 | |||||||||||||||||||
| 工程、研发费用 | 84.8 | 11.0 | 71.8 | 9.3 | |||||||||||||||||||
| 无形资产摊销 | 46.1 | 6.0 | 50.2 | 6.5 | |||||||||||||||||||
| 营业收入 | 122.3 | 15.8 | 117.6 | 15.3 | |||||||||||||||||||
| 利息支出 | 51.0 | 6.6 | 57.4 | 7.4 | |||||||||||||||||||
| 利息收入 | (1.4) | (0.2) | (3.0) | (0.4) | |||||||||||||||||||
| 其他费用，净额 | 1.3 | 0.2 | 14.3 | 1.9 | |||||||||||||||||||
| 所得税费用前收入 | 71.4 | 9.2 | 48.9 | 6.3 | |||||||||||||||||||
| 所得税费用 | 8.2 | 1.1 | 3.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||
| 附属公司净亏损中的权益 | 0.3 | — | 0.2 | — | |||||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 62.9 | 8.1 | % | $ | 45.3 | 5.9 | % | |||||||||||||||
净销售额截至2025年3月29日的三个月，净销售额约持平于7.732亿美元，而截至2024年3月30日的三个月为7.71亿美元。销售净额变动背后的因素分析如下表所示：
| （百万） | |||||
|
截至2024年3月30日止三个月的销售净额
|
$ | 771.0 | |||
| 主要与销量相关的增长 | 41.5 | ||||
| 与资产剥离相关的减少 | (33.9) | ||||
| 与外币换算影响相关的减少 | (5.4) | ||||
|
截至2025年3月29日止三个月的销售净额
|
$ | 773.2 | |||
如上表所述，净销售额大致持平。在截至2025年3月29日的三个月中，销售额增加4150万美元，主要是由于半导体市场需求增加，但部分被净销售额减少所抵消，原因是：（i）没有因剥离PIM业务而导致的总额为3390万美元的销售额，以及（ii）由于不利的外币换算导致销售额减少540万美元，主要与截至2024年3月30日的季度相比，韩元、日元和台币相对于美元走弱有关。
20
按地域划分，截至2025年3月29日止三个月及2024年3月30日止三个月按客户国家或地区划分的销售百分比及截至2025年3月29日止三个月的销售与截至2024年3月30日止三个月的销售相比的增加（减少）百分比如下：
| 三个月结束 | |||||||||||||||||
| 2025年3月29日 | 2024年3月30日 | 销售额增加（减少）百分比 | |||||||||||||||
| 北美洲 | 19 | % | 22 | % | (14 | %) | |||||||||||
| 台湾 | 23 | % | 20 | % | 13 | % | |||||||||||
| 中国 | 20 | % | 19 | % | 2 | % | |||||||||||
| 韩国 | 13 | % | 13 | % | 2 | % | |||||||||||
| 日本 | 9 | % | 9 | % | 1 | % | |||||||||||
| 欧洲 | 8 | % | 10 | % | (15 | %) | |||||||||||
| 东南亚 | 8 | % | 7 | % | 21 | % | |||||||||||
对北美客户的销售减少主要是由于剥离PIM业务导致没有销售，部分被对我们的APS产品的需求增加所抵消。对台湾客户的销售增长主要与对我们的APS产品的需求增加有关。对中国客户的销售增长主要与对我们MS产品的需求增加有关，但部分被我们的APS产品需求减少所抵消。对韩国客户销售额的增长主要与我们MS产品的需求增加有关。对日本客户销售额的增长主要与对我们MS产品的需求增加有关。对欧洲客户的销售减少主要与对我们MS产品的需求减少有关。对东南亚客户的销售增长主要与对我们的MS和APS产品的需求增加有关。
毛利率下表列出了毛利率（毛利润占净收入的百分比）：
| 三个月结束 | |||||||||||||||||
| 2025年3月29日 | 2024年3月30日 | 百分点变化 | |||||||||||||||
| 毛利率： | 46.1 | % | 45.6 | % | 0.5 | ||||||||||||
截至2025年3月29日止三个月，毛利率较上年同期上升0.5个百分点。毛利率增长主要是由于工厂业绩改善。
销售、一般和管理费用截至2025年3月29日的三个月，销售、一般和行政（“SG & A”）费用为1.033亿美元，而去年同期为1.122亿美元。SG & A费用变动的潜在因素如下表所示：
| （百万） | |||||
|
截至2024年3月30日的季度销售、一般和管理费用
|
$ | 112.2 | |||
| 2024年长期资产减值，见公司简明合并财务报表附注3 | (13.0) | ||||
| 整合成本 | (2.1) | ||||
| 2024年出售PIM业务收益 | 4.8 | ||||
| 其他增加，净额 | 1.4 | ||||
|
截至2025年3月29日的季度销售、一般和管理费用
|
$ | 103.3 | |||
工程、研发费用公司的工程、研发（“ER & D”）工作侧重于现有产品线的支持或延伸以及新产品和制造技术的开发。截至2025年3月29日的三个月，ER & D费用为8480万美元，而去年同期为7180万美元。ER & D费用背后的因素如下表所示：
21
| （百万） | |||||
|
截至2024年3月30日止季度的工程、研发开支
|
$ | 71.8 | |||
| 员工成本 | 3.6 | ||||
| 项目相关费用 | 6.4 | ||||
| 折旧费用 | 1.6 | ||||
| 其他增加，净额 | 1.4 | ||||
|
截至2025年3月29日止季度的工程、研发费用
|
$ | 84.8 | |||
摊销费用截至2025年3月29日的三个月，无形资产摊销为4610万美元，而截至2024年3月30日的三个月为5020万美元。减少的主要原因是在以前的收购中获得的某些可识别的无形资产没有摊销，这些资产已完全摊销。
利息收入截至2025年3月29日止三个月的利息收入为140万美元，而截至2024年3月30日止三个月的利息收入为300万美元。减少的主要原因是平均利率降低。
利息支出利息支出包括与未偿债务相关的利息以及债务发行成本的摊销和与此类借款相关的原始发行折扣。截至2025年3月29日止三个月的利息支出为51.0百万美元，而截至2024年3月30日止三个月的利息支出为57.4百万美元。减少的主要原因是，由于偿还了公司的未偿债务，该期间的平均债务余额减少，导致利息支出减少。
其他费用，净额其他费用，截至2025年3月29日的三个月净额130万美元，主要包括外币交易损失210万美元。其他费用，截至2024年3月30日止三个月的净额为1430万美元，主要包括与偿还高级担保定期贷款融资相关的1160万美元债务清偿损失和160万美元外汇交易损失。
所得税费用截至2025年3月29日的三个月的所得税费用为820万美元，而截至2024年3月30日的三个月的所得税费用为340万美元。截至2025年3月29日止三个月，公司的实际所得税率为11.5%，而截至2024年3月30日止三个月的实际所得税率为7.0%。
2024年至2025年有效税率的变化主要涉及与基于股份的薪酬相关的310万美元的离散费用增加。
经济合作与发展组织（OECD）引入了税基侵蚀和利润转移（BEPS）支柱2规则，规定全球最低税率为15%。几个国家颁布了立法，从2024年开始实施BEPS支柱2的提议，另外一些国家的立法将在2025财年生效。我们根据英特格目前的全球格局评估了这项立法的影响，认为它不会对我们的有效税率产生实质性影响。我们将在全年继续监测正在进行的立法，并评估未来对我们的合并财务报表和相关披露的潜在影响。
净收入由于上述因素，截至2025年3月29日的三个月，公司录得净收入6290万美元，或每股摊薄收益0.41美元，而截至2024年3月30日的三个月的净收入为4530万美元，或每股摊薄收益0.30美元。
非GAAP财务指标公司的简明综合财务报表是根据美国普遍接受的会计原则（“GAAP”）编制的。公司还利用某些非GAAP财务指标作为根据GAAP提供的财务指标的补充，以便更好地评估和反映影响公司业务和经营业绩的趋势。有关更多详细信息，请参阅下面标题为“非GAAP信息”的部分，包括某些非GAAP财务指标的定义以及这些非GAAP指标与公司GAAP指标的对账。
公司主要的非GAAP财务指标为调整后EBITDA和调整后营业收入，连同相关指标，以及非GAAP每股收益（“非GAAP EPS”）。
22
下表比较了截至2025年3月29日和2024年3月30日止三个月的非公认会计准则财务指标，以美元和净销售额的百分比为单位，每个标题。
| 三个月结束 | |||||||||||||||||
| （百万） | 2025年3月29日 | 2024年3月30日 | 百分比变化 | ||||||||||||||
| 调整后营业收入 | $ | 170.8 | $ | 178.1 | (4) | % | |||||||||||
| 调整后营业利润率-占净销售额的百分比 | 22.1 | % | 23.1 | % | |||||||||||||
| 经调整EBITDA | $ | 220.7 | $ | 223.4 | (1) | % | |||||||||||
| 调整后EBITDA-占净销售额的百分比 | 28.5 | % | 29.0 | % | |||||||||||||
| 非公认会计原则每股收益 | $ | 0.67 | $ | 0.68 | (1) | % | |||||||||||
截至2025年3月29日止三个月的经调整营业收入和经调整EBITDA较去年同期减少，一般归因于较高的ER & D费用，但部分被较高的毛利润所抵消。截至2025年3月29日止三个月的非美国通用会计准则每股收益较去年同期下降，主要是由于较高的ER & D费用，部分被较低的利息费用和较高的毛利润所抵消。
分部分析
该公司目前根据两个报告分部报告其财务业绩。下面就这两个业务板块的经营成果进行讨论。有关公司两个分部的更多信息，请参见简明综合财务报表附注12。
2024年第四季度，公司重新调整了分部，以使分部财务报告与业务结构的变化保持一致。与分部变动相关的所有前期金额均已重算，以便于比较。
下表列出截至2025年3月29日和2024年3月30日止三个月公司两个可报告分部的选定净销售额和分部利润数据，以及未分配的一般和管理费用。
| 三个月结束 | |||||||||||
| （百万） | 2025年3月29日 | 2024年3月30日 | |||||||||
|
材料解决方案
|
|||||||||||
| 净销售额 | $ | 341.4 | $ | 350.0 | |||||||
| 分部利润 | 75.0 | 67.1 | |||||||||
| 高级纯度解决方案 | |||||||||||
| 净销售额 | $ | 433.9 | $ | 423.3 | |||||||
| 分部利润 | 108.1 | 111.2 | |||||||||
| 未分配的一般和行政费用 | $ | 14.7 | $ | 10.5 | |||||||
材料解决方案（MS）
2025年第一季度，MS净销售额降至3.414亿美元，与去年同期的3.50亿美元相比下降2%。销售额下降的主要原因是，由于剥离PIM业务，上一年的销售额中没有包括3390万美元，但CMP耗材产品的销售额增加部分抵消了这一影响。MS报告称，2025年第一季度部门利润为7500万美元，比去年同期的6710万美元部门利润增长12%。分部利润增长主要是由于去年同期没有产生13.0百万美元的长期资产减值费用（进一步讨论见我们的简明综合财务报表附注3）和工厂业绩改善，部分被去年同期没有与出售PIM业务相关的480万美元收益（进一步讨论见我们的简明综合财务报表附注4）以及没有与剥离PIM业务相关的分部利润所抵消。
高级纯度解决方案（APS）
2025年第一季度，APS净销售额增至4.339亿美元，与去年同期的4.233亿美元相比增长3%。销售额增加主要是由于主要来自气体净化和气体过滤产品的销售额增加。APS2025年第一季度分部利润为1.081亿美元，较去年同期的1.112亿美元下滑3%。分部利润减少主要是由于不利的产品组合。
23
未分配的一般和行政费用
2025年第一季度未分配的一般和管理费用总计1470万美元，与去年同期的1050万美元相比增长40%。420万美元的增长主要是由于股权报酬费用增加了360万美元，这主要是由于公司年度股权奖励的授予时间。
流动性和资本资源
我们在评估我们的流动性和资本资源时考虑以下因素：
| （百万） | 2025年3月29日 | 2024年12月31日 | |||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 340.9 | $ | 329.2 | |||||||
| 营运资金 | 1,157.6 | 1,091.1 | |||||||||
| 债务总额，扣除未摊销贴现和债务发行成本 | 3,984.5 | 3,981.1 | |||||||||
该公司历来通过经营活动产生的现金流、长期债务、租赁融资、循环信贷额度以及国内和国际短期信贷额度下的借款为其运营和资本需求提供资金。
根据我们的分析，我们认为我们现有的国内现金和现金等价物余额以及我们目前预期的经营现金流将足以满足我们在未来十二个月和更长期的正常业务过程中产生的现金需求。
我们可能会寻求利用机会，通过债务融资或通过公开或私下出售证券筹集额外资金。如果未来我们可用的流动性不足以满足公司到期的运营和偿债义务，管理层将需要通过额外的股权或债务融资寻求替代安排，以满足公司的现金需求。无法保证任何此类融资将以商业上可接受的条款提供，或者根本不提供。截至2025年3月29日，我们没有遇到进入资本和信贷市场的困难，但未来资本和信贷市场的波动可能会增加与发行债务工具相关的成本，或影响我们进入这些市场的能力。此外，当我们希望或需要这样做时，我们进入资本和信贷市场的能力可能会受到限制，这可能会对我们为到期债务再融资和/或对不断变化的经济和商业条件作出反应的能力产生不利影响。
总结来看，我们各期的现金流情况如下：
| 三个月结束 | |||||||||||
| （百万） | 2025年3月29日 | 2024年3月30日 | |||||||||
| 经营活动所产生的现金净额 | $ | 140.4 | $ | 147.2 | |||||||
| 投资活动提供（使用）的现金净额 | (108.3) | 181.0 | |||||||||
| 筹资活动使用的现金净额 | (22.4) | (439.9) | |||||||||
| 现金及现金等价物增加（减少）额 | 11.7 | (116.2) | |||||||||
经营活动经营活动提供的现金是经某些非现金项目和资产负债变动调整后的净收益。截至2025年3月29日的三个月，经营活动提供的现金总额为1.404亿美元，而截至2024年3月30日的三个月为1.472亿美元。这一减少是由于经营资产和负债变动450万美元，以及按非现金调节项目调整的净收入减少230万美元。
截至2025年3月29日止三个月的经营资产和负债的变化是由存货、应付账款和应计负债的变化驱动的。存货变动主要是由于业务活动减少。应付账款和应计负债的变化主要是由向供应商付款的时间驱动的。
投资活动截至2025年3月29日的三个月中，用于投资活动的现金流量总计1.083亿美元，而截至2024年3月30日的三个月中，投资活动提供的现金流量为1.81亿美元。减少的主要原因是资产剥离收益减少2.496亿美元，部分被购置不动产、厂房和设备支付的现金增加4140万美元所抵消。
融资活动截至2025年3月29日的三个月中，用于融资活动的现金总额为2240万美元，而截至2024年3月30日的三个月中，用于融资活动的现金为4.399亿美元。减少的主要原因是，与上一期间相比，净债务活动减少了4.188亿美元。
24
截至2025年3月29日的三个月，我们的股息支付总额为1540万美元，而截至2024年3月30日的三个月为1530万美元。自2017年第四季度以来，我们在每个季度都派发了现金股息。2025年4月16日，公司董事会宣布将于2025年5月21日向2025年4月30日营业结束时登记在册的股东支付每股0.10美元的季度现金股息。
其他流动性和资本资源考虑因素
债务
| （百万） | 2025年3月29日 | 2024年12月31日 | |||||||||
|
2029年到期的优先有担保定期贷款B利率为4.71%(1)
|
$ | 750.0 | $ | 750.0 | |||||||
|
2029年到期的优先有担保票据，利率4.75%
|
1,600.0 | 1,600.0 | |||||||||
|
2030年到期优先无抵押票据利率5.95%
|
895.0 | 895.0 | |||||||||
|
2029年到期高级无抵押票据，利率3.625%
|
400.0 | 400.0 | |||||||||
|
2028年到期高级无抵押票据利率4.375%
|
400.0 | 400.0 | |||||||||
|
2027年到期的循环贷款(2)
|
— | — | |||||||||
| 债务总额（面值） | $ | 4,045.0 | $ | 4,045.0 | |||||||
(1)公司就我们2029年到期的高级有担保定期贷款融资项下的浮动利率债务签订了浮动到固定的掉期合同。考虑本次浮改定开互换合约后的实际利率为4.71%。有关我们的利率互换合约的描述，请参见注9。
(2)我们2027年到期的高级有担保循环信贷融资（“循环融资”）的年利率等于公司可选择的（i）SOFR加上1.75%的适用保证金或（ii）基本利率加上0.75%的适用保证金。循环贷款承付款为5.75亿美元。在截至2025年3月29日的三个月内，公司在此循环贷款项下借入和偿还了1.80亿美元，截至2025年3月29日没有未偿还余额。
截至2025年3月29日，公司遵守其债务安排下的财务契约。
公司还拥有一家银行的信贷额度，为公司的日本子公司提供日元借款，总额相当于约660万美元。截至二零二五年三月二十九日止三个月，该信贷额度下并无借款，于二零二五年三月二十九日亦无未偿还余额。
现金和现金等价物及现金需求
| （百万） | 2025年3月29日 | 2024年12月31日 | |||||||||
| 美国 | $ | 14.5 | $ | 49.0 | |||||||
| 非美国 | 326.4 | 280.2 | |||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 340.9 | $ | 329.2 | |||||||
我们的现金和现金等价物包括库存现金和原到期日为三个月或更短的高流动性债务证券，它们按成本和近似公允价值估值。我们利用各种筹资策略，努力确保我们的全球现金在需要的地点可用。我们对不是无限期再投资的任何收益都计提了税款。
现金需求
我们有现金需求，以支持营运资金需求、资本支出、业务收购、合同义务、承诺、债务的本金和利息支付以及与我们的运营相关的其他流动性需求。我们通常打算使用可用现金和我们的业务产生的资金来满足这些现金需求，但如果需要额外的流动性，我们也可能根据我们的循环贷款借款。
我们的年度报告中的现金需求没有发生超出正常业务过程的重大变化。
最近通过的会计公告有关最近采用的会计公告的讨论，请参阅公司简明综合财务报表附注1。
近期发布的会计公告有关最近发布但尚未采用的会计公告的讨论，请参阅公司简明综合财务报表附注1。
非公认会计原则信息公司的简明合并财务报表是按照公认会计原则编制的。
25
公司还利用某些非GAAP财务指标作为根据GAAP提供的财务指标的补充，以便更好地评估和反映影响公司业务和经营业绩的趋势。这些非美国通用会计准则财务指标包括调整后EBITDA和调整后营业收入及其相关指标，以及非美国通用会计准则每股收益，以及公司财务业绩讨论中包含的某些其他补充非美国通用会计准则财务指标。
调整后的EBITDA由公司定义为之前的净收入（如适用），（1）附属公司净亏损中的权益，（2）所得税费用，（3）利息费用，（4）利息收入，（5）其他费用，净额，（6）整合成本，（7）重组成本，（8）出售业务的收益，（9）长期资产减值，（10）无形资产摊销，以及（11）折旧。公司将调整后营业收入定义为不包括上述折旧加回的调整后EBITDA。该公司还利用非公认会计准则财务指标，将调整后的EBITDA和调整后的营业收入分别除以公司的净销售额，分别得出调整后的EBITDA利润率和调整后的营业利润率。
非美国通用会计准则下的净收入由公司定义为之前的净收入（如适用），（1）整合成本，（2）重组成本，（3）债务清偿和修改的损失，（4）出售业务的收益，（5）长期资产的减值，（6）无形资产的摊销，以及（7）上述调整对净收入的税收影响。非美国通用会计准则每股收益定义为我们的非美国通用会计准则净利润除以我们的稀释加权平均流通股。
公司提供了补充的非公认会计准则财务指标，以帮助管理层和投资者更好地了解我们的业务，并相信这些指标为投资者和分析师评估公司的持续业绩提供了更多有意义的信息。管理层还使用这些非公认会计准则衡量标准来协助评估公司业务部门的业绩并做出经营决策。
管理层认为，公司的非公认会计准则衡量标准有助于表明公司在可能无法表明公司业务或未来前景的某些收益、损失或其他费用之前的基线业绩，并提供对业务业绩的有用看法，因为这些衡量标准提供了一种更一致的业绩比较手段。该公司认为，非公认会计原则措施有助于投资者对公司业绩的整体理解，为此类项目提供更高程度的透明度，并提供有助于投资者了解管理层如何规划、衡量和评估公司业务表现的披露水平。管理层认为，纳入非公认会计准则衡量标准为其财务报告提供了更大的一致性，并为与前期的比较提供了额外的基础，从而便于投资者了解公司的历史经营趋势。
管理层使用调整后的EBITDA和调整后的营业收入来帮助评估公司的经营业绩，方法是排除管理层认为在其持续经营的结果中不相关的项目。在内部，管理层将这些非公认会计原则措施用于规划和预测目的，包括编制内部预算；分配资源以提高财务业绩；评估运营战略的有效性；以及评估公司为资本支出提供资金、确保融资和扩大业务的能力。
此外，由于这些非GAAP财务指标在管理我们的业务方面的重要性，公司董事会在评估过程中使用非GAAP财务指标来确定管理层薪酬。
该公司认为，某些分析师和投资者使用调整后的EBITDA、调整后的营业收入和非GAAP每股收益作为补充措施来评估公司所在行业的公司的整体经营业绩。此外，贷方或潜在贷方使用调整后的EBITDA衡量标准来评估公司的信誉。
非GAAP财务指标的列报并不意味着被孤立地考虑，作为根据GAAP提供的财务指标或信息的替代或优于。管理层强烈鼓励投资者全面审查公司的简明综合财务报表，不要依赖任何单一的财务指标。
管理层指出，使用非公认会计原则措施有局限性，包括但不限于：
首先，非GAAP财务指标不标准化。因此，用于产生公司非GAAP财务指标的方法可能与其他公司使用的方法存在显着差异，可能无法与其他公司报告的非GAAP指标直接进行比较。
其次，公司的非GAAP财务指标不包括经常性的摊销和折旧等项目。无形资产摊销和折旧在可预见的未来一直是并将继续是一项对公司经营业绩产生影响的重大经常性费用，尽管对现金流没有直接影响。
26
第三，无法保证公司未来不会因商誉减值、重组活动、交易成本、整合成本或类似项目产生费用，因此可能需要记录与这些项目相关的额外费用（或贷项），包括对其的税收影响。将这些项目排除在公司的非公认会计原则措施之外，不应被解释为暗示这些成本是不寻常的、不经常发生的或非经常性的。
管理层考虑这些限制的方式是提供有关这些非GAAP财务指标中排除的GAAP金额的具体信息，并评估这些非GAAP财务指标及其根据GAAP计算的最直接可比的财务指标。调整后EBITDA、调整后营业收入、非美国通用会计准则净利润和非美国通用会计准则每股收益的计算，以及这些财务指标与其最直接可比的美国通用会计准则等值项之间的调节，如下表所示。
GAAP净收入与调整后营业收入和调整后EBITDA的对账
| 三个月结束 | |||||||||||
| （百万） | 2025年3月29日 | 2024年3月30日 | |||||||||
| 净销售额 | $ | 773.2 | $ | 771.0 | |||||||
| 净收入 | $ | 62.9 | $ | 45.3 | |||||||
| 净收入-占净销售额的百分比 | 8.1 | % | 5.9 | % | |||||||
| 净收入调整： | |||||||||||
| 附属公司净亏损中的权益 | 0.3 | 0.2 | |||||||||
| 所得税费用 | 8.2 | 3.4 | |||||||||
| 利息支出 | 51.0 | 57.4 | |||||||||
| 利息收入 | (1.4) | (3.0) | |||||||||
| 其他费用，净额 | 1.3 | 14.3 | |||||||||
| GAAP –营业收入 | 122.3 | 117.6 | |||||||||
| 营业利润率-占净销售额的百分比 | 15.8 | % | 15.3 | % | |||||||
| 整合成本： | |||||||||||
|
专业费用1
|
— | 2.0 | |||||||||
|
遣散费2
|
— | 0.1 | |||||||||
|
重组成本3
|
2.4 | — | |||||||||
|
出售业务收益4
|
— | (4.8) | |||||||||
|
长期资产减值5
|
— | 13.0 | |||||||||
|
无形资产摊销6
|
46.1 | 50.2 | |||||||||
| 调整后营业收入 | 170.8 | 178.1 | |||||||||
| 调整后营业利润率-占净销售额的百分比 | 22.1 | % | 23.1 | % | |||||||
| 折旧 | 49.9 | 45.3 | |||||||||
| 经调整EBITDA | $ | 220.7 | $ | 223.4 | |||||||
| 调整后EBITDA –占净销售额的百分比 | 28.5 | % | 29.0 | % | |||||||
1表示与顾问、会计师、律师和其他第三方服务提供商提供的服务相关的记录的专业费用和供应商费用，以协助我们将CMC Materials整合到我们的运营中。
2代表与CMC Materials整合相关的遣散费。
3因离散的成本节约举措而产生的重组费用。
4出售PIM业务的收益。
5长期资产减值。
6与收购中获得的无形资产相关的非现金摊销费用。
27
GAAP净收入和每股收益与非GAAP净收入和EPS的对账
| 三个月结束 | |||||||||||
| （单位：百万，每股数据除外） | 2025年3月29日 | 2024年3月30日 | |||||||||
| 净收入 | $ | 62.9 | $ | 45.3 | |||||||
| 净收入调整： | |||||||||||
| 整合成本： | |||||||||||
|
专业费用1
|
— | 2.0 | |||||||||
|
遣散费2
|
— | 0.1 | |||||||||
|
重组成本3
|
2.4 | — | |||||||||
|
债务清偿及变更损失4
|
— | 11.6 | |||||||||
|
出售业务收益5
|
— | (4.8) | |||||||||
|
长期资产减值6
|
— | 13.0 | |||||||||
|
无形资产摊销7
|
46.1 | 50.2 | |||||||||
|
净收入和离散税项调整的税收影响8
|
(9.9) | (13.6) | |||||||||
| Non-GAAP净收入 | $ | 101.5 | $ | 103.8 | |||||||
| 稀释每股普通股收益 | $ | 0.41 | $ | 0.30 | |||||||
| 净收入调整的影响 | 0.25 | 0.39 | |||||||||
| 稀释后的非公认会计原则每股收益 | $ | 0.67 | $ | 0.68 | |||||||
| 稀释加权平均流通股 | 152.0 | 151.7 | |||||||||
1表示与顾问、会计师、律师和其他第三方服务提供商提供的服务相关的记录的专业费用和供应商费用，以协助我们将CMC Materials整合到我们的运营中。
2代表与CMC Materials整合相关的遣散费。
3因离散的成本节约举措而产生的重组费用。
42024年债务清偿和修改我们现有信贷协议的非经常性损失。
5出售PIM业务的收益。
6长期资产减值。
7与收购中获得的无形资产相关的非现金摊销费用。
8税前调整对净收入的税收影响是使用各相应年度适用的边际税率计算的。
28
项目3。关于市场风险的定量和定性披露
我们面临金融市场风险，包括利率和外币汇率的波动。有关我们的市场风险敞口的信息，见第二部分，第7a项。我们年报中的“关于市场风险的定量和定性披露”。其中所载的市场风险披露未发生重大变化。
项目4。控制和程序
（a）评估披露控制和程序。
公司管理层，包括首席执行官或首席执行官，以及首席财务官或首席财务官，已对截至2025年3月29日的公司披露控制和程序（定义见根据1934年证券交易法或《交易法》颁布的规则13a-15（e）和15d-15（e））的有效性进行了评估。“披露控制和程序”一词是指旨在确保公司根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息在SEC规则和表格规定的时间段内记录、处理、汇总和报告的控制和其他程序。披露控制和程序包括但不限于旨在确保公司在其根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息被积累并酌情传达给公司管理层，包括其主要执行人员和主要财务官员的控制和程序，以便能够及时就所要求的披露作出决定。管理层认识到，任何控制和程序，无论设计和操作得多么好，都只能为实现其目标提供合理保证，管理层在评估可能的控制和程序的成本效益关系时必然运用其判断。根据管理层的评估（公司首席执行官和首席财务官参与），截至2025年3月29日，公司首席执行官和首席财务官得出结论，公司使用的披露控制和程序有效地提供了合理保证，即公司在其根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息在SEC规则和表格规定的时间段内记录、处理、汇总和报告，并积累并传达给管理层，包括其首席执行官和首席财务官，视情况而定，以便及时做出有关所需披露的决定。
（b）财务报告内部控制的变化。
公司财务报告内部控制（定义见《交易法》第13a-15（f）条和第15d-15（f）条）未发生与上述对最近完成的财政季度期间发生的披露控制和程序的评估相关的重大变化，这些变化已对公司财务报告内部控制产生重大影响，或合理可能产生重大影响。
29
第二部分
其他信息
项目1。法律程序
我们不时涉及与我们的业务、雇员、知识产权和在日常业务过程中产生的其他事项有关的各种索赔、诉讼和诉讼。公司相信这些事项的最终结果不会对其简明综合财务报表产生重大不利影响。公司在发生时支出法律费用。
项目1a。风险因素
除了本季度报告中列出的其他信息外，您还应仔细考虑第一部分第1A项中描述的风险因素和其他警示性声明。我们的年度报告中的“风险因素”，这可能会对我们的业务、财务状况或未来业绩产生重大影响。除下文所述的风险因素外，我们的年度报告中描述的风险因素没有重大变化。
美国和我们开展业务的其他国家最近采取的关税和其他贸易行动增加了，并可能继续增加我们的进出口成本，可能要求我们提高价格或寻找替代供应商，这反过来可能会损害我们与客户的关系，减少对我们产品的需求并降低我们的盈利能力。
从2025年第一季度开始，美国政府对进口到美国的产品征收了一系列关税。 针对这些关税以及美国贸易政策的其他变化，包括中国在内的多个国家威胁或对美国出口产品征收报复性关税。美国等继续加征关税，也可能导致保护主义和报复性贸易措施进一步升级。
这些关税和其他贸易措施可能对我们的业务、经营业绩或财务状况产生重大不利影响。我们的业务和经营业绩严重依赖国际贸易。 我们将原材料和制成品进口到美国，并将产品从美国出口给我们在世界各地的客户，包括中国的客户。因为最近的关税和其他贸易限制，我们在进出口这些材料、制成品和产品方面经历了增加和额外的成本，我们可能会继续经历这些成本。反过来，我们可能会被要求提高我们产品的价格，这可能会减少需求并损害我们与客户的关系。如果我们不提高价格，或者无法在不减少需求的情况下提高价格，我们可能会遇到盈利能力下降的情况。 此外，我们有大量销售的国家（例如中国）征收的报复性关税可能会导致我们的客户从当地和非美国竞争对手那里采购产品，这可能会进一步降低对我们产品的需求和整体竞争力，并降低我们的市场份额。 此外，我们可能需要从替代供应商采购我们的材料，这可能会显着增加我们的成本，导致重大延误，并导致可靠性或质量问题，所有这些都可能损害我们的声誉并减少对我们产品的需求。关税的范围和持续时间以及由此对总体经济状况和我们的业务产生的影响是不确定的，取决于各种因素，例如美国与受影响国家之间的谈判、其他国家或地区的反应、可能给予的豁免或排除、替代供应来源的可用性和成本，以及受影响市场对我们产品的需求。
项目2。未登记出售权益性证券、所得款项用途、发行人购买权益性证券
发行人购买股本证券
该公司在截至本季度末没有回购任何普通股2025年3月29日根据董事会授权的普通股回购计划。
公司根据其股权激励计划发行普通股奖励。在简明综合财务报表中，公司将代表员工在授予或行使奖励时为税收目的而扣留的普通股股份视为普通股回购，因为它们减少了在授予或行使时本应发行的股份数量。根据董事会授权的普通股回购计划，这些被扣留的普通股不被视为普通股回购。
30
项目5。其他信息
规则10b5-1交易计划安排
2025年2月21日，
Olivier Blachier
，我们的
高级副总裁兼首席战略官
，终止了一项旨在满足《交易法》下规则10b5-1（c）的肯定性抗辩条件的规则10b5-1计划。该计划最初于2024年2月16日被采纳，出售高达
5,379.5
公司普通股的股份，并将于
2025年11月21日
，或在计划下所有授权交易较早完成时。
2025年2月21日，Blachier先生签订了新的规则10b5-1计划，旨在满足《交易法》下规则10b5-1（c）的肯定性抗辩条件。Blachier先生的计划规定出售最多4,010股公司普通股，第一次潜在交易发生在2025年5月22日。该计划将于2026年4月30日到期，或在该计划下所有授权交易较早完成时到期。
31
项目6。展品
展览指数
a.公司特此将以下文件作为附件纳入本季度报告的表格10-Q：
| Reg. S-K项目601（b）参考 | Document Incorporates | 在委员会存档的参考文件 | ||||||||||||
| 3.1 | 截至2011年12月31日止财政年度的10-K表格Entegris, Inc.年度报告附件 3.1 | |||||||||||||
| 3.2 | 附件 3.1至Entegris, Inc.当前向美国证券交易委员会提交的8-K表格报告于2022年12月9日 | |||||||||||||
b.公司特此在表格10-Q上提交以下文件作为本季度报告的附件：
| Reg. S-K项目601（b）参考 | 附件编号 | 在此提交的文件 | ||||||||||||
| (31) | 31.1 | |||||||||||||
| (31) | 31.2 | |||||||||||||
| (32) | 32.1 | |||||||||||||
| (101) |
101.INS
|
XBRL实例文档-实例文档不会出现在交互式数据文件中，因为它的XBRL标记嵌入到内联XBRL文档中。
|
||||||||||||
| (101) |
101.SCH
|
XBRL分类学扩展架构文档
|
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| (101) |
101.CAL
|
XBRL分类学扩展计算linkbase文档
|
||||||||||||
| (101) |
101.DEF
|
XBRL分类学扩展定义linkbase文档
|
||||||||||||
| (101) |
101.LAB
|
XBRL分类学扩展标签Linkbase文档
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||||||||||||
| (101) |
101.PRE
|
XBRL Taxonomy Extension Presentation Linkbase文档
|
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| (104) | 104 | 封面页交互式数据文件（格式为内联XBRL，包含在附件 101中） | ||||||||||||
32
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并获得正式授权。
| Entegris, Inc. | ||||||||
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日期：2025年5月7日
|
/s/琳达·拉戈尔加 | |||||||
| 琳达·拉戈尔加 | ||||||||
| 高级副总裁兼首席财务 | ||||||||
| 主任（代表注册人及作为 | ||||||||
| 首席财务官） | ||||||||
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