于2025年3月10日向美国证券交易委员会提交
第333号注册-
美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格S-8
注册声明
下
1933年《证券法》
MYT NETHERLANDS Parent B.V。
(在其章程中指明的注册人的确切名称)
| 荷兰 | 不适用 | |
(国家或其他司法 公司或组织) |
(I.R.S.雇主 识别号) |
爱因斯坦林9
85609阿施海姆/慕尼黑
德国
+49 89 127695-614
(主要行政办公室地址)
第二次修订和重述的MYT Netherlands母公司B.V。
2023年综合激励薪酬计划
(方案全称)
Mytheresa美国服务公司。
西37街44号,4楼
纽约,NY 10018
+49 (89) 127695-148
(代办服务人员姓名、地址、含邮政编码、电话、含区号)
复制至:
罗杰·比万斯
Baker & McKenzie LLP
北珍珠街1900号,套房1500
德克萨斯州达拉斯75201
(214) 978-3000
用复选标记表明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、较小的报告公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中“大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。(勾选一):
| 大型加速披露公司 | ¨ | 加速披露公司 | ¨ | |||
| 非加速披露公司 | x | 较小的报告公司 | ¨ | |||
| 新兴成长型公司 | x | |||||
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《证券法》第7(a)(2)(b)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。 ¨
解释性说明
表格S-8上的这份登记声明(此“登记声明”)由MYT Netherlands母公司B.V.(“公司”)提交,内容涉及普通股,每股面值为0.000015欧元(“普通股”),其中(i)10,867,773股普通股可根据第二次修订和重述的MYT Netherlands母公司B.V. 2023综合激励补偿计划(“计划”)发行,以及(ii)2,615,570股普通股,其先前已发行且为“限制性证券”,以及10,475,800股普通股,其先前已登记且为“控制证券”,在根据该计划发行或可发行的每一种情况下,均由售股股东根据下文所述的再发行招股说明书提供。特此发售的普通股可由公司的美国存托股票(“ADS”)代表,目前每份美国存托股票代表一股普通股。存放特此发售的普通股后可发行的ADS已根据表格F-6上的单独登记声明(注册号:333-252029)进行登记
本注册声明包括根据表格S-8的一般说明C并根据表格F-3第I部的要求编制的招股章程(“重新发售招股章程”)。本重新发售招股章程可用于重新发售和转售重新发售股份(定义见下文),这些股份可能会或可能不会由ADS代表,在持续或延迟的基础上,可被视为经修订的1933年《证券法》(“证券法”)及其下颁布的规则和条例所指的“受限制证券”或“控制证券”,可向重新发售招股章程中确定的我们的某些董事总经理发行。重新发售招股章程所载的重新发售股份数目代表根据授予售股股东的计划向售股股东发行或可发行的重新发售股份,并不一定代表出售任何或所有该等重新发售股份的现时意向。
第一部分
第10(a)节招股说明书所需资料
项目1。计划信息。
载有登记声明第一部分规定的信息的文件将按照《证券法》第428(b)(1)条的规定发送或提供给参与者。根据《证券法》第424条,此类文件不需要也不会作为本注册声明的一部分或作为招股说明书或招股说明书补充文件提交给美国证券交易委员会(“SEC”)。这些文件,以及根据本文件第二部分第3项以引用方式并入本文的文件,合在一起构成符合《证券法》第10(a)节要求的招股说明书。
项目2。注册人信息和员工计划年度信息。
第I部分第2项要求的书面声明包含在文件中,这些文件将根据《证券法》第428(b)条规则交付给本登记声明所涵盖的计划参与者。根据SEC的规则和规定以及表格S-8的指示,这些文件不会作为本注册声明的一部分或根据《证券法》第424条作为招股说明书或招股说明书补充文件提交给SEC。
MYT Netherlands母公司B.V。
售股股东发售13,091,370股再发售股份
本次重新发售招股说明书(“重新发售招股说明书”)涉及本重新发售招股说明书中指名的售股股东(“售股股东”)或其许可受让方不时要约和出售由根据荷兰法律注册成立的私人责任有限公司(besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid)(“公司”)发行或可发行的最多13,091,370股普通股(“重新发售股份”)。特此发售的再发售股份可能会或可能不会由公司的美国存托股份(“ADS”)代表,每份美国存托股份目前代表一股再发售股份。存放特此发售的再发售股份后可发行的ADS已根据表格F-6上的单独登记声明(注册号:333-252029)进行登记。如果在本重新发售招股说明书日期之后,我们根据第二次修订和重述的MYT Netherlands母公司B.V. 2023综合激励补偿计划(“计划”)向售股股东或其他参与者授予或交付额外的重新发售股份,我们可能会补充本重新发售招股说明书,以反映向售股股东和/或该等计划参与者的姓名以及他们根据该计划将重新发售的股份数量。我们不会发售任何再发售股份,亦不会收取售股股东根据本再发售招股章程出售再发售股份的任何收益。售股股东是我们的某些董事总经理,他们每个人都可能被视为我们公司的“关联公司”(定义见经修订的1933年《证券法》(“证券法”)第405条)。
在根据相关授标协议的条款将特此发售的再发售股份归属的任何条件得到满足的情况下,售股股东可不时通过承销商或交易商、直接向购买者(或单一购买者)或通过经纪自营商或代理人出售、转让或以其他方式处置本再发售招股说明书所涵盖的任何或全部再发售股份。如果承销商或交易商被用来出售再融资股份,我们将在招股书补充文件中点名并描述他们的补偿。重发股份可在一项或多项交易中按固定价格、出售时的现行市场价格、与现行市场价格相关的价格、出售时确定的变动价格或协商价格出售。我们不知道售股股东可能会在何时或以多少金额提出重新发售股份以供出售。售股股东可以出售任何、全部或不出售本再发售说明书所发售的再发售股份。有关售股股东可能如何出售或处置本再发行招股章程所涵盖的再发行股份的更多信息,请参阅第4页开始的“分配计划”。售股股东将承担全部销售佣金及类似费用。我们将承担与本次发行有关的所有注册费用,包括我们因注册和发行而产生的任何其他不由售股股东承担的费用。
将根据授予售股股东的受限制股份单位而发行的重新发售股份,在根据本重新发售招股章程出售前,将根据《证券法》为“受限制证券”和/或“控制证券”。本重新发售招股章程乃为根据《证券法》登记重新发售股份的目的而编制,以容许未来售股股东在持续或延迟的基础上向公众出售而不受限制。
Reoffer股票目前在纽约证券交易所(“NYSE”)上市,交易代码为“MYTE”。2025年3月4日,Reoffer股票在纽约证券交易所的最后一次报告销售价格为每股10.62美元。
根据联邦证券法的定义,我们是一家“新兴成长型公司”,因此,我们已选择在本次再发行招股说明书和未来申报中遵守某些减少的上市公司报告要求。
投资于我们的证券涉及从本回购招股说明书第2页开始的“风险因素”部分中描述的风险,应仔细审查此类风险以及本回购招股说明书第4页上的“关于前瞻性陈述的警示性声明”。
证券交易委员会和任何州证券监督管理委员会均未批准或不批准根据本再发行说明书发行的证券或确定本再发行说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
这份重新招股说明书的日期为2025年3月10日
目 录
| 关于这个重新开放的前景 | II |
| 在哪里可以找到更多信息 | II |
| 按参考纳入某些资料 | 三届 |
| 关于前瞻性陈述的警示性声明 | 三届 |
| 前景概要 | 1 |
| 风险因素 | 2 |
| 发行价格的确定 | 2 |
| 收益用途 | 2 |
| 出售股东 | 2 |
| 分配计划 | 4 |
| 法律事项 | 5 |
您应仅依赖本再发行说明书中包含的信息。没有人被授权向您提供与本再发行说明书所载的信息不同的信息。如果有人向你提供了不同或不一致的信息,你就不应该依赖它。
对于美国以外的投资者:我们没有做任何事情,允许在需要为此目的采取行动的任何司法管辖区进行本次发行或拥有或分发本再发行招股说明书,但在美国除外。你们须自行知悉并遵守与本次发行及分发本再发行说明书有关的任何限制。
这份重新发行的招股说明书包含了您在投资前应该了解的重要信息,包括有关公司和所发售证券的重要信息。您应该仔细阅读这份再发行说明书,以及这份再发行说明书中“您可以在哪里找到更多信息”和“通过引用纳入某些信息”项下描述的文件中包含的额外信息,尤其是我们向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的定期和当前报告文件。本再发行说明书不是出售这些证券的要约,也不是在不允许要约或出售的任何司法管辖区征求购买这些证券的要约。
本再发行招股章程的日期为本章程封面所载的日期。您不应假定本Reoffer招股说明书中包含的信息在该日期以外的任何日期或在指定的任何更早日期都是准确的,包括在以引用方式并入的任何信息中。自这些日期以来,我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。
根据《证券法》,我们已就本再发行招股说明书所提供的普通股在表格S-8(“注册声明”)上提交了一份注册声明,包括证物。这份再发行说明书并未包含注册声明中包含的所有信息。有关我们和我们的证券的进一步信息,请参阅注册声明及其附件。
我们须遵守经修订的《1934年证券交易法》(“交易法”)中适用于外国私人发行人的信息要求。因此,我们被要求向SEC提交或提供报告和其他信息,包括20-F表格的年度报告和6-K表格的报告。我们向SEC提交的文件可通过SEC网站https://sec.gov向公众提供。
作为一家外国私人发行人,我们根据《交易法》豁免(其中包括)规定提供代理声明和内容的规则,我们的执行官、董事和主要股东以及出售股东豁免《交易法》第16条中包含的报告和短期利润回收条款。此外,根据《交易法》,我们将不会像根据《交易法》注册证券的美国公司那样频繁或迅速地向SEC提交定期报告和财务报表。
我们在https://investors.mytheresa.com维护一个公司网站。除本再发行招股说明书中“以引用方式纳入某些信息”项下以引用方式明确纳入的SEC文件外,本网站上包含的信息或可通过其访问的信息不属于本再发行招股说明书的一部分,也未纳入本再发行招股说明书。
| 二、二 |
公司此前向SEC提交的以下文件通过引用并入本再发行说明书构成部分的注册声明中:
(a)公司向SEC提交的截至2024年6月30日止年度的20-F表格年度报告(文件编号001-39880),日期为2024年9月12日修订2024年10月7日;
(b)公司目前有关表格6-K的报告于2024年11月19日(附件 99.1只)和2025年2月11日(附件 99.1只);和
(c)公司向SEC提交的表格8-A(文件编号001-39880)上的登记声明中所载的普通股说明2021年1月12日,根据《交易法》第12(b)节,包括为更新此类描述而提交的任何修订或报告,包括F-1表格(333-251765)上公司注册声明中“股本和公司章程说明”标题下包含的普通股的描述,最初于2020年12月28日,经不时修订。
公司随后根据《交易法》第13(a)、13(c)、14和15(d)条提交的所有报告和其他文件,在本再发行说明书构成部分的登记声明之日或之后,但在提交本登记声明的生效后修订之前,本再发行说明书构成部分,表明在此提供的所有证券已被出售或注销当时仍未出售的所有证券,应被视为通过引用并入本ReOffer招股说明书,并自提交此类文件之日起成为本文件的一部分;但前提是,被视为已提供且未按照SEC规则提交的文件或信息不应被视为通过引用并入本ReOffer招股说明书。
包含在通过引用并入或被视为通过引用并入本文的文件中的任何声明应被视为为本Reoffer招股说明书的目的而修改或取代,只要包含在本文或任何随后提交的文件中的声明也被视为通过引用并入本文修改或取代该声明。经如此修改或取代的任何该等声明,除经如此修改或取代外,不应被视为构成本再发行说明书的一部分。
公司承诺,应任何该等人士的书面或口头要求,向获交付本再发行说明书副本的每名人士(包括任何实益拥有人)免费提供除该等文件的证物外已以引用方式并入本再发行说明书但未随本再发行说明书一起交付的任何及所有资料的副本,除非该等证物已特别以引用方式并入本再发行说明书所纳入的资料。
本ReOffer招股说明书包含前瞻性陈述。根据经修订的1933年证券法第27A条和经修订的1934年证券交易法第21E条的含义,包括与融资活动有关的陈述;未来销售、费用和盈利能力;我们的业务和行业的未来发展和预期增长;我们执行业务模式和业务战略的能力;拥有足够的现金和借贷能力来满足未来十二个月的营运资金、偿债和资本支出要求;以及预计的资本支出。在某些情况下,您可以通过以下词语来识别前瞻性陈述:“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“正在进行”、“计划”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“将”、“将”或这些术语或其他类似术语的否定,尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些词语。这些说法仅是预测。实际事件或结果可能与这些前瞻性陈述所述或暗示的存在重大差异。在评估这些声明和我们的前景时,您应该仔细考虑以下列出的因素。
| 三届 |
除法律要求外,我们不承担更新本新闻稿中的任何前瞻性陈述以反映本新闻稿发布之日之后的事件或情况或反映新信息或意外事件发生的义务。
此类前瞻性陈述所涵盖事项的实现或成功涉及已知和未知的风险、不确定性和假设。如果任何此类风险或不确定性成为现实,或者任何假设被证明是不正确的,我们的结果可能与我们所做的前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。
你不应该依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。前瞻性陈述仅代表我们管理层截至做出此类陈述之日的信念和假设。
有关这些和其他可能影响我们财务业绩的因素的更多信息,包含在我们不时向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的文件中,包括2024年9月12日提交的20-F表格中包含的标题为“风险因素”的部分。这些文件可在SEC网站www.sec.gov和我们网站投资者关系部分的SEC文件部分查阅:https://investors.mytheresa.com。
| 四、 |
本再发行说明书是我们向SEC提交的注册声明的一部分。我们已在本再发行说明书中向您提供了出售股东和再发行股份分配的一般说明。如果本Reoffer招股说明书中包含的信息与我们随后向SEC提交的任何文件之间存在冲突,则文件中具有较晚日期的信息将修改或取代先前的声明。
在SEC规则和条例允许的情况下,本再发行说明书构成部分的注册声明包含本再发行说明书中未包含的其他信息。您可以在SEC网站或我们的网站上阅读注册声明和我们向SEC提交的其他报告,如上文所述,标题为“通过引用纳入某些信息”。
本再发行招股说明书中使用的“我们”、“我们”、“我们的”和“公司”,除非文意另有所指,否则均指MYT Netherlands的母公司B.V.及其合并子公司。
公司概况
Mytheresa是一家领先的奢侈品多品牌数字平台,面向全球130多个国家的奢侈品消费者发货。我们提供奢侈品方面最好的编辑之一,从世界上200多个最令人垂涎的女装、男装、童装和生活方式产品品牌中精选。我们的故事始于三十多年前,在慕尼黑开设的特蕾莎,这是德国首批多品牌奢侈品精品店之一,随后在2006年推出了数字平台Mytheresa。今天,我们提供独特的数字化体验,将独家产品和内容提供与差异化的全球客户服务、领先的技术和分析平台以及高质量的服务运营相结合。我们不仅仅是一个奢侈品电商平台。我们为奢侈品爱好者建立了一个社区,并通过数字和实体体验创造了可取性。我们30多年的市场洞察力和与世界领先奢侈品牌的长期合作关系,如Bottega Veneta、Brunello Cucinelli、Dolce & Gabbana、Gucci、Loewe、Loro Piana、Moncler、Prada、Saint Laurent、Valentino等等,使Mytheresa成为奢侈品多品牌数字领域的全球领导者。
我们获取并留住的客户主要是具有显著消费能力和有限时间的在职专业人士,经常购物,寻求在别处不易找到的奢侈品,并要求优质的客户服务。这些客户是高净值人士,他们重视质量而不是价格,重视策展而不是分类广度。为了奖励和吸引我们最有价值的客户,我们提供了一个分层的顶级客户计划:内圈和前排。2024财年,我们约39.2%的GMV来自约3.7%的客户,这些客户是Top Customer计划的一部分。该计划提供一系列福利,例如抢先进入T台和独家单品、新一季款式预览、专门的个人购物服务和独家活动和时装秀的邀请以及其他金钱买不到的体验。我们与奢侈品牌合作伙伴共同打造的独家活动、系列和活动突出了我们为奢侈时尚界带来的创新和创造力,巩固了我们与这些品牌的牢固关系,并使我们能够加深与我们最有价值的客户的联系。
我们与世界上最具标志性的奢侈品牌建立了长期合作关系,包括Alexander McQueen、Balenciaga、Balmain、Bottega Veneta、Brunello Cucinelli、Dolce & Gabbana、Gucci、Loewe、Loro Piana、Moncler、Prada、Saint Laurent、Stella McCartney和Valentino。在2024财年,我们的平均订单金额为703欧元(2023财年:641欧元),是业内最高的订单之一,反映了我们对真正奢华的承诺。我们策划了最令人垂涎的奢侈品牌,而在这些品牌中,我们策划了最潮流、最奢华的单品。我们结合奢侈品时尚专业知识和数据洞察力来优化我们的产品分类架构。自成立以来,我们保留了100%我们希望保留的品牌合作伙伴,这证明了我们强大、值得信赖的品牌关系。
我们的商业模式在全球范围内结合了技术、奢华时尚和差异化的客户服务。我们的移动优先网站和应用程序(“站点”)的简单性为我们时间有限的全球客户创造了高效和用户友好的购物体验。我们的网站提供高级功能,包括个性化客户体验、快递结账流程和实时推送通知订单跟踪的能力。我们有一个高效、可重复的剧本,用于通过当地语言、货币、支付方式、运输服务和营销将客户体验本地化。2024财年,我们的净销售额约为15.2%来自德国,39.6%来自欧洲(不包括德国),20.4%来自美国,24.8%来自世界其他地区。
2024年10月7日,公司(Mytheresa)与Richemont Italia Holding S.P.A签署协议,收购YOOX Net-a-Porter Group S.P.A(“YNAP”)100%股权。根据协议条款:
| · | 历峰集团(Richemont Italia Holding S.P.A)将把YNAP出售给Mytheresa,现金头寸为5.55亿欧元,无金融债务,但须按惯例进行收盘调整。 |
| · | Mytheresa将向Richemont Italia Holding S.P.A发行股份,占Mytheresa完全稀释后股本的33%,作为交易对价。 |
| · | 历峰集团(Richemont International Holding S.A.)将向YNAP提供6年期1亿欧元的循环信贷额度(RCF),以支持其运营。 |
| · | 该交易仍需获得监管部门的批准和其他惯例成交条件,各方预计将在1St2025日历年的一半。 |
发行
本重新发售招股章程涉及售股股东或其获准受让人不时要约及出售最多13,091,370股重新发售股份,这些股份可能会或可能不会由ADS代表。如果在本再发售招股章程日期之后,我们向售股股东或其他计划参与者授予额外的再发售股份,我们可以补充本再发售招股章程,以向售股股东和/或该等其他计划参与者的姓名和他们根据该计划将重新发售的股份数量反映该等额外股份。在根据相关奖励协议的条款将特此发售的再发售股份归属的任何条件得到满足的情况下,售股股东可不时通过承销商或交易商、直接向购买者(或单一购买者)或通过经纪自营商或代理人出售、转让或以其他方式处置本再发售招股说明书所涵盖的任何或全部再发售股份。我们将不会从售股股东出售再发售股份中获得任何收益。售股股东将承担全部销售佣金及类似费用。我们将承担与本次发行有关的所有注册费用,包括我们因注册和发行而产生的任何其他不由售股股东承担的费用。
| 1 |
投资于重发股份的股份,风险程度较高。投资者应仔细考虑我们在“风险因素”下描述的风险在我们的截至2024年6月30日止年度的20-F表格年度报告,连同本重新发售招股章程中出现或以提述方式并入的所有其他资料,方可决定投资于重新发售股份。如果发生我们所描述的任何事件或发展,我们的业务、财务状况或经营业绩可能会受到重大或不利影响。因此,重发股份的市场价格可能会下降,投资者可能会损失全部或部分投资。我们所描述的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性。我们目前不知道或我们目前认为不重要的其他风险和不确定性也可能损害我们的业务运营。
我们描述的风险还包括前瞻性陈述,我们的实际结果可能与这些前瞻性陈述中讨论的结果大不相同。见“关于前瞻性陈述的警示性声明。”
售股股东将决定他们可能以什么价格出售所发售的再发行股份,这些股份可能会或可能不会以美国存托股为代表,并且此类出售可能会按现行市场价格或私下协商的价格进行。更多信息见下文“分配计划”。
我们将不会收取售股股东出售再发售股份的任何收益。
证券说明
不适用。
下表载列有关售股股东转售再发售股份的资料。我们将不会收取售股股东转售再发售股份的任何收益。
下表载列,截至2025年3月4日(“厘定日期”):(i)根据本再发售招股章程提出转售再发售股份的每名人士的姓名;(ii)每名售股股东根据本再发售招股章程不时可提呈出售的再发售股份数目,不论该售股股东现时是否有意这样做;及(iii)假设彼等出售全部所提呈的股份,则每人于发售后将拥有的再发售股份的股份数目(以及百分比,如为1%或以上)。除非另有说明,实益所有权是直接的,所示的人拥有唯一的投票权和投资权。除非另有说明,下表中列出的每个出售股东的地址为c/o Mytheresa,Einsteinring 9,85609 Aschheim/Munich,Germany。
自下表中的信息在豁免或不受《证券法》登记要求约束的交易中列报之日起,以下确定的售股股东可能已出售、转让或以其他方式处置其部分或全部再发售股份。有关售股股东的信息可能会不时发生变化,如有必要,我们将对本再发行说明书进行相应修订或补充。我们无法估计售股股东于本次发售终止时实际持有的再发售股份数目,因为售股股东可能会根据本再发售招股章程所设想的发售而发售其部分或全部再发售股份或收购额外的再发售股份。本协议项下可能出售的再发售股份总数将不超过本协议项下发售的再发售股份数量。请阅读本转发招股说明书中题为“分配预案”的部分。
| 2 |
| 售股股东 | 与公司的立场 | 再发行股份 有利 之前拥有 本次发行 (1) |
重新报价 发售股份 用于转售 本次发行 |
重新报价 股份 有利 拥有后 本次发行(2) |
百分比 重新报价 股份 有利 拥有后 本次发行 (1)(2) |
||||||||||
| Michael Kliger | 首席执行官 | 3,988,584 | 7,747,077 | (3) | — | * | |||||||||
| Martin Beer | 首席财务官 | 1,335,009 | 2,565,783 | (4) | — | * | |||||||||
| Sebastian Dietzmann | 首席运营官 | 747,686 | 1,701,877 | (5) | — | * | |||||||||
| Gareth Locke | 首席增长官 | 424,680 | 973,893 | (6) | — | * | |||||||||
| 琥珀辣椒 | 首席客户体验官 | — | 102,740 | (7) | — | * | |||||||||
*不到1%
| (1) | 实益所有权和实益拥有的Reoffer股份的百分比是根据截至确定日期的85,265,962股流通股计算的,并根据SEC的规则和条例确定。 |
| (2) | 假设各售股股东所持有及根据本再发售招股章程获发售的所有再发售股份均已售出,且在本次发售完成前没有售股股东将获得额外的再发售股份。 |
| (3) | 代表已发行或可发行的7,747,077股股份,包括受限制股份单位、虚拟股份以及可发行的相关已归属和未归属期权的股份。 |
| (4) | 指已发行或可发行的股份2,565,783股,包括受限制股份单位、虚拟股份、可发行股份的相关已归属和未归属期权。 |
| (5) | 指已发行或可发行的1,701,877股股份,包括受限制股份单位、虚拟股份及可发行股份的相关已归属及未归属期权。 |
| (6) | 指已发行或可发行的股份973,893股,包括受限制股份单位、虚拟股份及可发行股份的相关已归属及未归属期权。 |
| (7) | 由102,740个受限制股份单位组成。 |
与售股股东的其他重大关系
赔偿协议
我们的管理层和监事会成员在我们的公司章程中享有以下赔偿条款的好处:
现任和前任管理和监事会成员因其(或其所代表的法律实体)担任或曾经担任董事总经理或监事而成为或正在成为或威胁成为一方当事人或以其他方式参与一项程序,因此(包括任何先前的行为)而合理招致的一切责任和损失以及费用(包括律师费),应予赔偿。
在以下情况下并在以下范围内,不应享有上述赔偿的权利:
| · | 荷兰法院或在发生仲裁时,仲裁员已在最终结论性裁决中确定,该人在履行其对我们的职责过程中应被判定对重大过失或故意不当行为承担责任,除非法院或在仲裁的情况下,仲裁员应确定,尽管对责任作出了裁决,但鉴于案件的所有情况,该人公平合理地有权获得法院或仲裁员(如适用)认为适当的此类费用的赔偿; | |
| · | 当事人的费用或经济损失在保险范围内,且保险人已支付费用或经济损失(或表明已支付);或 | |
| · | 与一名前管理及监事会成员对我们提起的诉讼有关,但已获监事会批准的诉讼除外。 |
根据该等监察董事或董事总经理的申请,我们须在上述任何该等程序的最终处置前,支付现任或前任监察董事或现任或前任董事总经理为该等程序辩护而招致的开支(包括律师费),但我们须已收到由该等现任或前任监察董事或现任或前任董事总经理或其代表作出的偿还该等款项的承诺,除非最终须确定他或她有权获得我们的赔偿。
| 3 |
我们为我们的管理和监事会成员提供董事和高级管理人员责任保险,以抵御他们可能因代表我们公司的活动而产生的民事责任。我们打算扩大我们针对这类负债的保险范围,包括提供针对《证券法》规定的负债的保险范围。
就可能允许我们的管理委员会成员、监事会成员、执行官或根据上述规定控制我们的人对根据《证券法》产生的责任进行赔偿而言,我们已获悉,美国证券交易委员会认为,此类赔偿违反了《证券法》中所述的公共政策,因此不可执行。
本再发售招股章程所涵盖的再发售股份正由公司登记为售股股东的帐户。所发售的再发售股份,可能会或可能不会由ADS代表,可不时由每名出售股东或代表每名出售股东在纽约证券交易所或任何其他证券交易所的一项或多项交易中、在私下协商交易中或通过此类方法的组合,按出售时的市场价格、与该等现行市场价格相关的价格、固定价格(可更改)或协商价格出售。售股股东可不时透过承销商或交易商、直接向购买者(或单一购买者)或透过经纪自营商或代理人出售、转让或以其他方式处置本再发行说明书所涵盖的任何或全部再发行股份。这类承销商或交易商可能会从售股股东和/或股份购买者或两者兼而有之地获得佣金、折扣或优惠等形式的补偿。对特定承销商、经纪人或交易商的这种补偿可能超过惯常的佣金。
就其销售而言,出售股东和任何参与的承销商或交易商可被视为《证券法》含义内的“承销商”,他们收到的任何佣金和任何出售股票的收益可被视为《证券法》规定的承销折扣和佣金。我们正承担与登记再发售股份有关的所有费用。就任何出售股份而须向承销商或交易商支付的任何佣金或其他费用将由出售股份的股东或出售该等股份的其他方承担。出售再发行股份的股东必须遵守所有适用的州和联邦证券法律法规,包括《证券法》。除根据本协议出售的任何股份外,售股股东可根据规则144(如有)出售再发行股份。概不保证售股股东将出售全部或部分特此提呈的再发售股份。售股股东可同意就根据《证券法》产生的与发售再发售股份有关的若干责任,向参与涉及销售再发售股份交易的任何承销商、经纪人、交易商或代理人作出赔偿。我们已通知售股股东需要就任何出售再发售股份交付一份本再发售招股章程。
《交易法》第M条规定的反操纵规则可能适用于销售再发售股份和售股股东的活动,这可能会限制售股股东和任何其他参与者购买和出售任何再发售股份的时间。第m条亦可能限制任何从事分销再发售股份的人士就再发售股份从事被动做市活动的能力。被动做市是指做市商在二级市场上既作为我司承销商又作为买入再融资股份的交易。上述所有情况均可能影响再发售股份的适销性及任何个人或实体就再发售股份从事做市活动的能力。
一旦根据本再发行说明书构成部分的登记声明出售,再发行股份将在我们的关联公司以外的人手中自由流通。
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关于荷兰法律和荷兰法律的某些其他事项,再发行股份的有效性将由我们的荷兰法律顾问Baker & McKenzie Amsterdam N.V.为我们传递。
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第二部分
注册声明中要求的信息
项目3。以引用方式纳入文件。
公司此前向SEC提交的以下文件通过引用并入本再发行说明书构成部分的注册声明中:
(a)公司向SEC提交的截至2024年6月30日止年度的20-F表格年度报告(文件编号001-39880),日期为2024年9月12日修订2024年10月7日;
(b)公司目前有关表格6-K的报告于2024年11月19日(附件 99.1只)和2025年2月11日(附件 99.1只);和
(c)公司根据《交易法》第12(b)节于2021年1月12日向SEC提交的表格8-A(文件编号001-39880)的登记声明中所载的普通股描述,包括为更新此类描述而提交的任何修订或报告,包括最初于2020年12月28日向美国证券交易委员会提交的表格F-1(333-251765)的公司登记声明中“股本和公司章程说明”标题下包含的普通股描述,并不时进行修订。
公司随后根据《交易法》第13(a)、13(c)、14和15(d)条提交的所有报告和其他文件,在本再发行说明书构成部分的登记声明之日或之后,但在提交本登记声明的生效后修订之前,本再发行说明书构成部分,表明在此提供的所有证券已被出售或注销当时仍未出售的所有证券,应被视为通过引用并入本ReOffer招股说明书,并自提交此类文件之日起成为本文件的一部分;但前提是,被视为已提供且未按照SEC规则提交的文件或信息不应被视为通过引用并入本ReOffer招股说明书。
包含在通过引用并入或被视为通过引用并入本文的文件中的任何声明应被视为为本Reoffer招股说明书的目的而修改或取代,只要包含在本文或任何随后提交的文件中的声明也被视为通过引用并入本文修改或取代该声明。经如此修改或取代的任何该等声明,除经如此修改或取代外,不应被视为构成本再发行说明书的一部分。
公司承诺,应任何该等人士的书面或口头要求,向获交付本再发行说明书副本的每名人士(包括任何实益拥有人)免费提供除该等文件的证物外已以引用方式并入本再发行说明书但未随本再发行说明书一起交付的任何及所有资料的副本,除非该等证物已特别以引用方式并入本再发行说明书所纳入的资料。
项目4。证券的说明。
不适用。
项目5。指定专家和顾问的利益。
不适用。
项目6。董事及高级人员的赔偿。
该公司是一家根据荷兰法律注册成立的私人有限责任公司(besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid)。
我们的管理层和监事会成员在我们的公司章程中享有以下赔偿条款的好处:
现任和前任管理和监事会成员因其(或其所代表的法律实体)担任或曾经担任董事总经理或监事而成为或正在成为或威胁成为一方当事人或以其他方式参与一项程序,因此(包括任何先前的行为)而合理招致的一切责任和损失以及费用(包括律师费),应予赔偿。
在以下情况下并在以下范围内,不应享有上述赔偿的权利:
| · | 荷兰法院或在发生仲裁时,仲裁员已在最终结论性裁决中确定,该人在履行其对我们的职责过程中应被判定对重大过失或故意不当行为承担责任,除非法院或在仲裁的情况下,仲裁员应确定,尽管对责任作出了裁决,但鉴于案件的所有情况,该人公平合理地有权获得法院或仲裁员(如适用)认为适当的此类费用的赔偿; | |
| · | 当事人的费用或经济损失在保险范围内,且保险人已支付费用或经济损失(或表明已支付);或 | |
| · | 与一名前管理及监事会成员对我们提起的诉讼有关,但已获监事会批准的诉讼除外。 |
根据该等监察董事或董事总经理的申请,我们须在上述任何该等程序的最终处置前,支付现任或前任监察董事或现任或前任董事总经理为该等程序辩护而招致的开支(包括律师费),但我们须已收到由该等现任或前任监察董事或现任或前任董事总经理或其代表作出的偿还该等款项的承诺,除非最终须确定他或她有权获得我们的赔偿。
我们为我们的管理和监事会成员提供董事和高级管理人员责任保险,以抵御他们可能因代表我们公司的活动而产生的民事责任。我们打算扩大我们针对这类负债的保险范围,包括提供针对《证券法》规定的负债的保险范围。
就可能允许我们的管理委员会成员、监事会成员、执行官或根据上述规定控制我们的人对根据《证券法》产生的责任进行赔偿而言,我们已获悉,美国证券交易委员会认为,此类赔偿违反了《证券法》中所述的公共政策,因此不可执行。
项目7。要求豁免登记。
不适用。
项目8。展品。
*随函提交。
项目9。承诺。
以下签名的注册人在此承诺:
| (1) | 在进行要约或出售的任何期间,提交本注册声明的生效后修订: |
| (一) | 包括《证券法》第10(a)(3)条要求的任何招股说明书; |
| (二) | 在招股章程中反映在本注册声明(或其最近的生效后修订)生效日期后出现的任何事实或事件,而这些事实或事件个别地或总体上代表本注册声明所载信息的根本变化。尽管有上述规定,如果总量和价格的变化合计代表有效注册声明中“注册费计算”表中规定的最高总发行价格的变化不超过20%,则所提供证券数量的任何增加或减少(如果所提供证券的总美元价值不会超过已登记的金额)以及与估计的最高发行范围的低端或高端的任何偏离都可能反映在根据规则424(b)向SEC提交的招股说明书中;和 |
| (三) | 包括与先前未在本注册声明中披露的分配计划有关的任何重要信息或本注册声明中对此类信息的任何重大更改。 |
但前提是,如果注册人根据《交易法》第13条或第15(d)条向SEC提交或提交的定期报告中包含这些段落要求在生效后修订中包含的信息,并通过引用并入注册声明,则第(i)和(ii)款不适用;和
| (2) | 为确定《证券法》规定的任何责任,每项此类生效后修订应被视为与其中所提供的证券有关的新登记声明,届时发行此类证券应被视为其首次善意发行;和 |
| (3) | 通过生效后修订的方式将任何正在登记但在发售终止时仍未售出的证券从登记中移除。 |
注册人在此承诺,为确定《证券法》规定的任何责任,根据《交易法》第13(a)或15(d)条提交的注册人年度报告的每次提交(以及在适用的情况下,根据《证券交易法》第15(d)条提交的员工福利计划年度报告的每次提交)以引用方式并入本注册声明的,应被视为与其中提供的证券有关的新的注册声明,届时提供此类证券应被视为其首次善意发售。
就根据《证券法》产生的赔偿责任而言,根据上述规定或其他规定,可能允许注册人的董事、高级管理人员和控制人进行赔偿,注册人已被告知,SEC认为,这种赔偿违反了《证券法》中所述的公共政策,因此不可执行。如针对该等法律责任提出的赔偿要求(注册人支付注册人的董事、高级人员或控制人为成功抗辩任何诉讼、诉讼或程序而招致或支付的费用除外)由该董事、高级人员或控制人就正在登记的证券提出,则除非注册人的大律师认为该事项已通过控制先例解决,向具有适当管辖权的法院提交其此类赔偿是否违反《证券法》中所述公共政策的问题,并将受此类问题的最终裁决管辖。
签名
根据《证券法》的要求,注册人证明其有合理理由相信其符合在表格S-8上提交注册声明的所有要求,并已正式安排由以下签署人代表其于2025年3月10日在德国慕尼黑签署本注册声明,并因此获得正式授权。
| MYT NETHERLANDS Parent B.V。 | ||
| 签名: | /s/Martin Beer博士 | |
| 姓名: | Martin Beer博士 | |
| 职位: | 首席财务官 | |
以这些礼物认识所有人,凡其签名出现在下方的每个人,兹构成并委任Michael Kliger和Martin Beer博士及其每一位,个别地,为他或她的真实和合法的事实上的代理人和代理人,并以他或她的名义、地点和代替以任何和所有身份,就本登记声明,包括以其名义和代表以下签署人签署本登记声明及其任何和所有修订,全权替代和重新替代,包括根据经修订的1933年《证券法》第462条规则提交的事后有效修订和登记,并将其连同其所有证物以及与此相关的其他文件提交给美国证券交易委员会,授予这些事实上的律师和代理人充分的权力和权力,以在场所内和场所周围进行和执行每一项必要和必要的行为和事情,尽可能充分地满足他可能或可能亲自进行的所有意图和目的,特此批准和确认上述律师和代理人,或其替代人,可能凭借本协议合法做或促使做的一切。
根据经修订的1933年《证券法》的要求,本登记声明已于2025年3月10日由以下人员以所示身份签署:
| 签名 | 标题 | |
| /s/Michael Kliger | 首席执行官和管理委员会成员 (首席执行官) |
|
| Michael Kliger | ||
| /s/Martin Beer博士 | 首席财务官和管理委员会成员 (首席财务官和首席会计官) |
|
| Martin Beer博士 | ||
| /s/诺拉·奥弗雷特 | 监事会主席 | |
| 诺拉·奥弗雷特 | ||
| /s/大卫·卡普兰 | 监事会成员 | |
| 大卫·卡普兰 | ||
| /s/Marjorie Lao | 监事会成员 | |
| Marjorie Lao | ||
| /s/Cesare Ruggiero | ||
| 切萨雷·鲁杰罗 | 监事会成员 | |
| /s/苏珊·赛德曼 | 监事会成员 | |
| 苏珊·赛德曼 | ||
| /s/Michaela Tod | 监事会成员 | |
| 米凯拉·托德 | ||
| /s/Sascha Zahnd | 监事会成员 |
驻美国授权代表签字
根据经修订的1933年《证券法》,以下签署人即MYT Netherlands Parent B.V.在美国的正式授权代表已于2025年3月10日在本登记声明上签署。
| 授权美国代表 | |||
| 签名: | /s/Martin Beer博士 | ||
| 姓名: | Martin Beer博士 | ||
| 职位: | 首席财务官 ofMytheresa美国服务公司。 | ||