附件 10.1
执行版本
谅解协议
本解除协议(本“协议”)日期为2024年4月29日,由特拉华州公司Soul Entertainment Inc.(“CSSE借款人”)的心灵鸡汤娱乐、康涅狄格州有限责任公司Redbox Automated Retail,LLC(“Redbox借款人”,连同CSSE借款人“借款人”)、本协议签字页所列其他担保人(“担保人”,连同借款人“信贷方”)、本协议签字页所列信贷协议(定义见下文)的贷款方以及HPS Investment Partners,LLC以其作为信贷协议项下的行政代理人和抵押代理人(以该等身份,“代理人”)的身份签署。
兹提述借款人、贷款方及其代理人之间日期为2022年8月11日的经修订、重述、补充或以其他方式经该特定第一修订修订修订的信贷协议,日期为本协议日期(“修订”,而同样可能不时进一步修订、重述、补充或以其他方式修改的“信贷协议”)。
信贷双方已要求贷款人和代理人在本协议规定的期限内并在符合本协议条款和条件的情况下,仅就以下违约事件和预期违约事件(统称为“特定违约”),在信贷协议和其他贷款文件项下的某些权利、补救措施、权力、特权和抗辩不予行使:
(a)根据信贷协议第7.01(c)条因借款人未能支付根据信贷协议于2024年2月15日和2024年3月20日到期的利息付款而产生的违约事件,该违约已持续超过适用的三个营业日宽限期;
(b)根据信贷协议第7.01(d)(ii)条因借款人未能按照信贷协议第5.04(b)(ii)条的要求交付截至2023年12月31日的第四财政季度的季度财务报表而产生的违约事件;
(c)根据信贷协议第5.04(a)节在截至2023年12月31日止财政年度的经审计财务报表中列入持续经营资格而根据信贷协议第7.01(d)(ii)节产生的违约事件;
(d)根据信贷协议第7.01(e)节因未能导致CSSE借款人的以下子公司在信贷协议规定的时间段内成为子公司贷款方而产生的违约事件:At Home with,LLC;Dirty Pool,LLC;Mutual Aid,LLC;以及根据信贷协议第5.10节要求的SMV Content,LLC;
(e)在违约事件仍在继续的时候违反信贷协议第6.06(k)条在本协议日期之前对CSSE借款人的A系列优先股进行分配而根据信贷协议第7.01(d)(i)节产生的违约事件;
(f)违反“许可的无追索权保理交易”的定义,在本协议日期之前就与非商业银行进行应收账款保理订立协议而根据信贷协议第7.01(e)节产生的违约事件
(g)根据信贷协议第7.01(c)条就借款人预期未能在宽容期内支付信贷协议项下到期的利息付款而产生的预期违约事件(「预期利息违约」);及
(h)根据信贷协议第7.01(d)(ii)条因借款人未能在信贷协议第5.04(b)(ii)条规定的宽容期内交付季度财务报表而产生的预期违约事件(“预期报告违约”)及
(i)在本协议日期后根据信贷协议第7.01(f)条或信贷协议第7.01(j)条产生的预期违约事件,且只要适用的债务或判决的持有人没有就抵押品或判决留置权行使根据该协议所规定的权利或补救措施,或没有收到任何付款或其他对价以免除基础违约(“潜在交叉违约”)。
本协议的代理人和贷款方(统称为“贷款方集团”)愿意在本协议规定的期限内并在符合本协议条款和条件的情况下,仅就特定违约行使信贷协议和其他贷款文件项下的某些权利、补救措施、权力、特权和抗辩。
考虑到上述情况,并为其他良好的、有价值的对价,现确认其收到并足额,授信方、代理人及贷款人集团同意如下:
第1节。定义和解释规则。除本协议另有定义外,信用协议中定义的术语在此按其中定义的方式使用。就本协议而言,以下术语具有以下含义:
1.01.定义的术语。
“破产法”是指经修订的美国破产法(11 U.S.C. § 101,et seq.),以及任何后续法规。
“索赔”具有本协议第8条规定的含义。
“生效日期”是指满足(或贷款人集团放弃)第5节规定的条件的日期。
“暂缓期”具有本协议第2.02条规定的含义。
“暂缓终止日期”是指最早发生在(i)2024年6月6日晚上11:59(纽约时间),如果每笔拟议融资(定义见修订)未在该日期或之前完成,或初始预付款(定义见修订)未在该日期或之前进行;但前提是,如果拟议融资已完成,且初始预付款连同利息,加上第3.02(d)节规定的法律费用的支付在暂缓期届满之前支付,本条款(i)中的日期应延长至2024年9月30日(“延期宽容日”);(ii)在任何信用方知悉后五(5)个营业日内仍未得到纠正的任何信用方在履行其在暂缓协议项下的义务时发生违约或违约时,由贷款方集团选择;(iii)如任何拟议融资的拟议提供者以书面表示其将停止追求完成该拟议融资或以其他方式停止追求该拟议融资,在收到该等书面或该等提供者停止寻求该等拟议融资后的第三个营业日;或(iv)发生信贷协议项下的任何违约事件(包括但不限于启动任何程序或提交任何根据《破产法》或任何其他联邦、州或外国破产、无力偿债、接管或类似法律寻求救济的呈请)或任何其他贷款文件,在每种情况下,除特定违约外。
暂缓协议
“出借人集团”具有本协议第四段详述中规定的含义。
“贷款方”具有本协议第8条规定的含义。
“解约方”具有本协议第8条规定的含义。
“特定违约”具有本协议第三次陈述中规定的含义。
1.02.释义规则。除非另有明确说明,对任何文件或协议的提述应包括根据其条款和本协议条款不时修订、修改、重述或补充的文件或协议。除非上下文另有要求,本文中定义的任何术语都可以单数或复数形式使用,具体取决于引用。除非另有具体规定,否则此处对任何部分或附件的引用均应为此处的一个部分或附件(视情况而定)。此处使用“包括”或“包括”一词,在任何一般性陈述、用语或事项之后,不得解释为将该陈述、用语或事项仅限于紧接该词之后所列的特定项目或事项或类似项目或事项,无论是否使用非限制性语言(如“但不限于”或“但不限于”或类似含义的词语)作为参考,而是应被视为指属于该一般性陈述、用语或事项尽可能广泛范围内的所有其他项目或事项。
第2节。确认和约定;关于特定违约的有限宽容。
2.01.信用当事人的确认。为诱导代理人和出借人执行本协议,各信用方在此确认、约定、陈述、保证和约定如下:
(a)每项特定违约均构成(i)除预期利息违约、预期报告违约和潜在交叉违约外,已发生、仍未治愈、未被豁免且截至本协议日期仍在继续且无法治愈的违约事件,或(ii)在预期利息违约、预期报告违约和潜在交叉违约的情况下,预期将发生的违约事件。除指定的违约外,截至本协议之日,没有发生任何其他违约或违约事件,并且正在继续,或据其所知,预计将发生。除本协议另有明文规定外,代理人和贷款人集团根据本协议在宽限期内就特定违约行使其各自在贷款文件项下的权利、补救措施、权力、特权和抗辩的约定,不以任何方式限制任何代理人和贷款人在宽限期内坚持严格遵守本协议或任何贷款文件的任何权利。
(b)任何构成或以其他方式构成或解释为放弃或以其他方式在任何方面限制任何贷款人或代理人因根据信贷协议、其他贷款单证或适用法律已发生或可能发生的任何违约事件(包括任何指明的违约)而产生或可能产生的任何权利、补救办法、权力、特权和抗辩的情况均不得解释或解释为放弃或以其他方式限制。在信贷协议、其他贷款文件和本协议的谈判和执行方面,贷款人集团的每个成员都合理、善意并遵守适用法律。代理人和贷款人集团在订立本协议时所采取的行动不损害任何代理人和贷款人根据适用法律或在宽容期终止时(无论是在期限届满时、在加速或其他情况下)以其可全权酌情决定的权益根据贷款文件寻求任何和所有补救措施的权利。
暂缓协议
(c)截至2024年4月24日,这些贷款的未偿还本金总额为500,876,623.42美元。上述金额不包括费用、开支、利息(包括违约利息)和其他根据贷款文件应收取或以其他方式偿还的金额。
(d)依据担保文件向代理人质押、转让、转让、转让、抵押、抵押或转让(或看来是质押、转让、转让、抵押、抵押或转让)的所有资产均(并应继续)受代理人有效和可强制执行的留置权和担保权益的约束,作为所有债务的抵押担保,但不受信贷协议第6.02条允许的留置权以外的任何留置权的约束。各信用方在此重申并批准其向代理人事先转让担保物上的持续担保权益和留置权,但仅在修订规定的范围内和根据修订规定解除的担保权益和留置权除外。
(e)本协议项下的任何性质的信贷当事人的义务,无论是现在存在的还是以后产生的,在此被视为就贷款文件的所有目的而言的“义务”,在任何贷款文件中使用的“义务”一词应包括本协议项下的所有此类义务。
(f)债务的违约利息到期和拖欠,债务应继续按信贷协议第2.13(c)节规定的违约率计息。
(g)自本协议之日起,贷款人没有任何义务根据信贷协议提供任何进一步贷款。
(h)在法律上或在股权上不存在会破坏或减少信贷协议项下义务的债权、要求、抵消或抗辩,也不存在代理人或任何贷款人在收取贷款文件所证明的债务方面的现有和无条件权利,以及在本协议日期开始强制执行贷款文件中规定的代理人和贷款人可获得的权利和补救措施的权利、要求、抵消或抗辩。
2.02.有限的忍耐。在(i)满足下文第5节所载的先决条件及(ii)贷款文件根据其条款持续有效及可强制执行的情况下,代理人及贷款人集团同意在行使贷款文件项下各自的权利、补救措施、权力、特权及抗辩时,仅就自生效日期开始并在宽限终止日期自动结束的期间(“宽限期间”)(“宽限期间”)放弃,且无需在宽限终止日期(包括,如适用,延期宽限日期);条件是(i)每一信用方应遵守根据贷款文件和本协议原本有效或适用的所有限制、限制、契诺和禁止,以及(ii)本文中的任何内容均不得解释为代理人或任何贷款人对任何特定违约的放弃。
暂缓协议
2.03.暂缓期终止。在宽限终止日期(如适用,包括延长宽限日期)发生时,代理人与贷款人集团就遵守其在本协议项下的任何义务(包括同意放弃)达成的协议应自动终止,且无需采取任何进一步行动或通知,且不具有任何效力和效力;明确约定宽限期限终止的效力将是允许代理人与贷款人行使或导致行使任何权利、补救措施、权力,根据信贷协议、其他贷款文件或适用法律,他们中的任何一方可立即享有的特权和抗辩,而无需任何进一步通知、要求、时间流逝、出示、抗议或任何形式的宽容(所有这些均由各信用方特此放弃)。
2.04.忍耐的限制。信贷双方理解并接受特此提供的宽限的临时性质,并且代理人和贷款人集团没有保证他们将延长此种宽限超过宽限期限(“宽限终止日期”定义第(i)款的但书中规定的除外)或根据信贷协议或任何其他贷款文件提供豁免或修订,但修订中明确规定的除外。本协议中的任何内容均不构成代理人和贷款人集团参与信贷协议的任何重组或全面结算或执行任何相关文件的法律义务,除非根据双方同意的已执行的最终文件,包括但不限于修订,否则不应产生此类法律义务。
第3节。盟约。
3.01.信息权。在任何时候并根据代理人的合理要求,信贷方及其财务顾问应向代理人和贷款人提供作为代理人可能要求的与信贷方的业务(包括资产、债权、负债和拟议融资)有关的所有信息,包括但不限于每周与重组顾问(如修正案所定义)和财务顾问(如修正案所定义)通话和接触(从生效日期后的第一个星期一开始,并在其后每个日历周的每个星期一,财务顾问关于前一个日历周信贷方出售过程的报告和重组顾问关于信贷方流动性和负债以及拟议融资状况(包括后续完成、其收益的使用)、合理访问此类顾问组织的数据室以及此类顾问制作的交付成果的报告。本节3.01的规定应是借款人根据贷款文件和本协议可能有的任何其他信息共享要求的补充。
3.02.具体可交付成果。
| (a) | (x)不迟于2024年5月3日: |
(1)借款人(i)应保留并继续保留财务顾问和(ii)应保留并继续保留重组顾问,在每种情况下,将(a)与战略审查委员会合作评估借款人及其子公司在资产出售方面的战略备选方案和(b)向战略审查委员会和贷款人报告纳入其各自的范围;
暂缓协议
(2)该代理人应已收到由CSSE借款人的多数股权表决权权益所有人正式签署的赞成重组交易的投票代理人,其形式和实质均为该代理人满意。此处使用的“重组交易”是指(i)在暂缓终止日期当日及之后发生的出售交易(包括但不限于非核心资产的处置和/或一项或多项公司出售交易,每项交易均在修正案中定义)和(ii)如果获得战略审查委员会(与贷款人协商)的批准,则根据与本协议所附的重组条款清单一致的条款(作为附件 A)预先安排信用方的第11章重组;和
(3)战略审查委员会(定义见修订)须根据修订并按修订要求就每一信用方组成;及
(y)不迟于2024年5月10日,首席重组官(定义见修订)须由各信用方根据修订并按修订要求予以保留(有一项谅解,即首席重组官的聘用效力应在暂缓终止日期发生时自动发生,但不早于该日期)。
(b)不迟于2024年5月31日,代理人应已收到由其负责人员代表每一信用方妥为签立和交付的经更新的完美证书,其形式和实质均令代理人合理满意。
(c)不迟于生效日期后60天,代理人应已收到代理人合理满意的形式的紧接前一个会计月份的营运资金账龄报告。
(d)在执行和交付拟议融资的最终文件的同时(在任何情况下不得迟于2024年6月6日),代理人应已收到高达拟议融资总收益的1.00%(即1750000美元)的现金付款,这些款项将用于支付代理人和贷款人集团的未付成本和费用,包括Milbank LLP和Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan,LLP各自以代理人法律顾问身份的费用、付款和开支。为免生疑问,该律师在适用前述规定后的任何剩余未付费用支出应保持未付状态,并由信用方支付。
第4节。申述及保证。每一信贷当事人向代理人和贷款人声明并保证,信贷协议第三条和其他每一份贷款文件中所载的陈述和保证在生效日期是真实和完整的,如同在生效日期和截至生效日期作出的一样(或者,如果任何此类陈述或保证被明确声明是在特定日期作出的,自该特定日期起,该等陈述或保证应为真实和正确的),且如同对信贷协议第III条对“本协议”的每一处提及均包括对本协议的提及。
暂缓协议
第5节。先决条件。本协议的有效性和贷款人集团在本协议项下的义务以贷款人集团满足或放弃以下条件为准:
5.01.同行。由构成信贷协议项下“规定贷款人”的借款人、各担保人、本协议对方及贷款人签署的本协议对应方的代理人签收。
5.02.安全文件。代理人及其律师应信纳,贷款文件要求的所有控制协议和其他担保文件已交付,并具有完全的效力和效力,应已采取与此相关的所有必要完善和优先步骤。
5.03.没有违约。除指定的违约外,不得发生任何违约或违约事件,且该事件仍在继续。
5.04.申述及保证。自生效日期起,本协议、信贷协议及彼此的贷款文件所载的陈述及保证,在生效日期当日及截至生效日期的所有重大方面均属真实及正确,犹如在生效日期当日及截至生效日期作出的一样,但该等陈述及保证特别与较早日期有关的情况除外,在此情况下,该等陈述及保证于该较早日期当日及截至生效日期的所有重大方面均属真实及正确。
5.05.已执行的条款清单。拟议融资的每份条款清单均应由相关各方签署。
5.06.其他。与本协议有关的所有文件、证书和文书的形式和实质内容应为代理人可以接受的,并以代理人交付其本协议的已执行对应方为确证。
第6节。[保留]。
第7节。不放弃;保留权利。代理人及每名贷款人并无因执行本协议或接受根据本协议或根据信贷协议支付的任何款项而放弃或不是放弃任何违约或违约事件(包括任何指明的违约),不论现时或其后根据信贷协议或任何其他贷款文件产生,或其各自的权利、补救办法、权力、特权及抗辩因此或以其他方式产生,亦无因代理人或贷款人一方未能行使及不延误行使,包括但不限于采取任何强制执行行动的权利,以及根据信贷协议或任何其他贷款文件、在法律上或在股权或其他方面就本协议项下的任何权利、补救、权力、特权或抗辩进行的任何处理过程,因根据信贷协议或任何其他贷款文件产生的任何违约或违约事件(包括任何指明的违约)而产生的(不论是现在存在或以后发生的)或发生的违约或信用方的任何其他行动,以及不接受代理人或贷款人的部分履行或部分付款,均不得作为对其的放弃而运作,也不得根据信贷协议或任何其他贷款文件在法律上、股权上或其他方式上单独或部分行使本协议项下、信贷协议项下或任何其他贷款文件项下的任何权利、补救、权力、特权或抗辩,排除任何其他或进一步行使或行使任何其他权利、补救、权力、特权或抗辩,也不应因未能在本协议中指明任何违约或违约事件而构成对该违约或违约事件的任何放弃。本协议、信贷协议和其他贷款文件中本协议规定的权利、补救措施、权力、特权和抗辩是累积的,除本协议明文规定的情况外,可由代理人和贷款人全权酌情分别、先后或同时行使,并不排斥法律、公平或其他方面规定的任何权利、补救措施、权力、特权和抗辩,所有这些都在此明确保留。尽管信贷双方与代理人或任何贷款人或其任何代表(包括但不限于任何代理人)就任何违约或违约事件进行的任何通信的存在或内容,但代理人或任何贷款人没有就该违约或违约事件(不论是根据信贷协议或任何其他贷款文件现在存在或以后产生的)放弃、宽容或其他类似行动,应有效,除非已将其简化为书面形式并由授权代表按信贷协议适用条款要求的贷款人百分比、适用的信贷当事人和按信贷协议适用条款要求的贷款人百分比认为必要或可取的所有其他实体执行。
暂缓协议
第8节。发布。(a)每一信用方代表其自身、其子公司和关联公司(包括但不限于William J. Rouhana,Jr.及其关联实体)及其每一位继任者、代表、受让人,以及无论是否通过任何信用方、通过或根据任何信用方的权利主张、过去、现在和未来的雇员、代理人、代表、高级职员、董事、成员、经理、负责人、关联公司、股东、受托人、顾问、专家、顾问、律师和其他专业人士(各自为“释放方”,统称为“释放方”),特此全面、最终、永久解除、解除,并视为永久解除、解除,代理人和贷款人,以及代理人和每个贷款人各自的继任者、代表、受让人和过去、现在和未来的雇员、代理人、代表、高级职员、董事、成员、经理、负责人、关联公司、股东、受托人、顾问、专家、顾问、律师和其他专业人员以及所有其他个人和实体,如果发现上述任何个人或实体对任何解除方或其中任何一方(统称“贷款方”)承担任何和所有方式的诉讼和行动、诉讼的起因和原因、索赔、抗辩、抵销权、费用、要求、反索赔、诉讼,债务、义务、责任、会费、款项、账目、清算、债券、票据、专业、契约、合同、争议、损害赔偿、判决、费用、执行、留置权、留置权索赔、费用索赔、罚款、律师费,或任何其他赔偿、追偿或救济,无论其性质如何,无论是在法律、股权或其他方面(包括但不限于基于或与全部或部分侵权、违约、实际或推定的欺诈性转让或欺诈性转让或可撤销的交易法或类似索赔、违反当地,州、联邦或非美国法律或违反法律或权益规定的任何义务,包括证券法、疏忽和重大过失、任何“贷方责任”或衡平法从属或重新定性索赔或抗辩,包括根据《破产法》或其他方式产生的所有索赔或抗辩以及利息或其他账面成本、罚款、法律、会计和其他专业费用和开支,以及应付给第三方的附带、后果性和惩罚性损害赔偿),无论已知或未知、固定或或或或有、共同和/或若干、有担保或无担保、到期或未到期、主要或次要、已清算或未清算、合同或侵权、直接、间接,或衍生工具、声称或未声称、预见或不可预见、怀疑或未怀疑、现已存在、先前存在或可能在此之前对任何贷款方产生的、不论是否以个人或代表身份持有的、并基于在本协议日期之前或包括本协议日期之前的任何时间以任何方式发生的任何作为、情况、事实、事件或不作为或其他事项、因由或事或事,直接或间接由信贷协议或任何其他贷款文件及其所设想的交易以及所有其他协议产生、与之相关、与之相关、与之相关或与之相关,与上述任何一项有关的证书、文书和其他文件和声明(无论是书面的还是口头的)(每一项均称为“索赔”,统称为“索赔”)。
尽管有上述规定,如果(i)放款人仅根据宽限终止日期定义的第(iv)条终止宽限期限(但由于违反标的条款或根据信贷协议第7.01(h)或(i)条发生的任何违约事件而导致的除外),并且(ii)放款人的此种终止由有管辖权的法院作出的最终的、不可上诉的判决确定为放款人的恶意导致,则仅在此种情况下,上述解除应为无效。就前述句子而言,“主体条款”一词系指在本协议日期经修订的信贷协议第5.16节、第5.17节、第5.18节、第5.19节、第5.20节、第5.21(a)节、第6.06节最后一句、第6.12节和第6.13节中的每一句。
暂缓协议
(b)每一释放方理解、承认并同意该释放方熟悉《加利福尼亚州民法典》第1542条,该条规定如下:
一般释放不适用于声称债权人或释放方在执行释放时不知道或怀疑存在对他或她有利的情况,并且如果他或她知道,将对他或她与债务人或释放方的和解产生重大影响。
每一解除方明确放弃和放弃该解除方根据第1542条或任何其他法规(无论是在加利福尼亚州、特拉华州或其他地方)或具有类似效力的任何司法管辖区的普通法原则可能拥有的任何权利和利益,其充分程度可以合法地放弃与本协议标的相关的所有此类权利和利益。关于此类放弃和放弃,各解除方在此承认,该解除方此后可能会发现除该解除方现在知道或认为存在的与本解除标的物有关的事实之外或与之不同的事实,但正是该解除方打算充分、最终和永久地解决和解除本第8节中所述的任何和所有已知或未知、怀疑或未怀疑的索赔和诉讼因由,这些现在确实存在,可能存在或迄今为止已经存在与本新闻稿的主题有关的内容。为促进这一意图,尽管发现或存在任何此类额外或不同的事实主张,本文所给予的释放应是并将继续作为充分和完整的释放有效。
(c)每一释放方理解、承认并同意,上述释放可作为充分和完整的抗辩请求,并可用作针对可能违反此类释放的规定提起、起诉或企图的任何诉讼、诉讼或其他程序的强制令的依据。
(d)每一解除缔约方同意,任何现在可以主张或以后可能发现的事实、事件、情况、证据或交易,均不得以任何方式影响上述解除的最终、绝对和无条件性质。
(e)各释放方在此绝对、无条件和不可撤销地与各放贷方订立契约,并同意并有利于各放贷方,即其不会(在法律上、股权上、在任何监管程序或其他方面)根据该放贷方根据本条第8款解除、免除和解除的任何债权而起诉任何放贷方。
第9节。保函保函保函保函保函保函保函保函保函保函保函保函保函保函保函保函保函保函保函保函保函保函保函保函保函保函保函保函保函保函保函保函保函保函保函保函保函保函保函保函保函保函保函保函保函保函保函保函保函保函保函保函保函保函保函保函保函保函保函保函保函保函保函保函保函保函保函保函保函保函保函保函保函保函保函保函保函保函保函保函保函保函保函保函保函保函保函保函保各信贷当事人特此确认并批准其作为当事人的贷款文件项下的全部义务,各担保人特此确认其在附属担保协议第2节项下的义务。通过在下文提供的各自签名行上执行,每一信用方特此确认和批准其在其作为一方当事人的担保文件项下的所有义务和其授予的留置权,并确认此类担保文件中对“信用协议”(或类似含义的词语)的所有提及均指信用协议,而不会在任何方面损害任何此类义务或留置权。
暂缓协议
第10节。修正。任何修订、修改、终止或放弃本协议的任何条款,或同意任何信用方背离本协议的任何条款,在任何情况下均不得在未经借款人和规定贷款人(或按规定贷款人的指示行事的代理人)书面同意的情况下生效。
第11节。杂项。除本协议另有明文规定外,授信协议及其他各项借款单证保持不变,且完全有效。本协议构成授信协议项下的“贷款单证”。本协议可在任意数量的对应方中执行,所有这些对应方加在一起构成一份相同的修正文书,本协议任何一方可通过签署任何此类对应方来执行本协议。以电子传输方式交付本协议签字页的已执行对应方,应具有交付本协议手工执行对应方的效力。本协定应受纽约州法律管辖并按其解释,不适用任何需要适用另一法域法律的法律选择条款。
[签名页关注]
暂缓协议
作为证明,本协议各方已促使本协议自上述日期和年份之初正式签署和交付。
| 借款人: | ||
| 灵魂娱乐公司的鸡汤。 | ||
| 签名: | /s/William J. Rouhana, Jr. | |
| 姓名:William J. Rouhana, Jr. | ||
| 职称:首席执行官 | ||
| REDBOX自动化零售有限责任公司 | ||
| 签名: | /s/William J. Rouhana, Jr. | |
| 姓名:William J. Rouhana, Jr. | ||
| 职称:首席执行官 | ||
暂缓协议
| 保证人: | |
| 757电影收购有限责任公司 | |
| A SHARP,INC。 | |
| 在与有限责任公司的家里 | |
| BD Productions,LLC | |
| SOUL STUDIOS,LLC的鸡汤 | |
| SOUL电视集团有限责任公司鸡汤 | |
| 快克PLUS有限责任公司 | |
| CSS AVOD INC。 | |
| CSSESIG,LLC | |
| 数字媒体企业有限责任公司 | |
| DIRTY POOL,LLC | |
| GFBS2,LLC | |
| Halcyon Studios,LLC | |
| Halcyon电视有限责任公司 | |
| ITBB,LLC | |
| Landmark Studio Group,LLC | |
| LGBT TALK,LLC | |
| LOCOMOTIVE Global,INC。 | |
| LSG2020,INC。 | |
| 互助有限责任公司 | |
| PET Caves,LLC | |
| PH2017,LLC | |
| PIVOTSHARE,INC。 | |
| POWERSLAM,LLC | |
| RB第二次合并子有限责任公司 | |
| REDBOX Incentives,LLC | |
| 红木中介有限责任公司 | |
| RSHOOD2017,LLC | |
| SAFEHAVEN 2020 INC。 | |
| 屏幕媒体电影有限责任公司 | |
| Screen Media Ventures,LLC | |
| SMV Content,LLC | |
| FIXER2018,LLC | |
| TOFG,LLC | |
| VRP2018,LLC | |
| VRPTC,LLC | |
| 婚礼制作有限责任公司 |
| 签名: | /s/William J. Rouhana, Jr. | |
| 姓名:William J. Rouhana, Jr. | ||
| 职称:首席执行官 | ||
暂缓协议
| 就第5.06及8条而言: | ||
| 用于灵魂生产的鸡汤 | ||
| 签名: | /s/William J. Rouhana, Jr. | |
| 姓名:William J. Rouhana, Jr. | ||
| 职称:首席执行官 | ||
| SOUL LLC的鸡汤 | ||
| 签名: | /s/William J. Rouhana, Jr. | |
| 姓名:William J. Rouhana, Jr. | ||
| 职称:首席执行官 | ||
| 就第8条而言: | ||
| /s/William J. Rouhana, Jr. | ||
| William J. Rouhana, Jr.,代表他自己及其关联实体 | ||
暂缓协议
| 代理: | ||
| HPS Investment PartNERS,LLC,作为行政代理人和抵押品代理人 | ||
| 签名: | /s/丹尼尔·沃利特 | |
| 姓名:Daniel Wallitt | ||
| 职称:董事总经理 | ||
暂缓协议
| 贷款人: | ||
| [与最终执行文件一样] | ||
| By:HPS Investment Partners,LLC,its investment manager | ||
| 签名: | /s/丹尼尔·沃利特 | |
| 姓名:Daniel Wallitt | ||
| 职称:董事总经理 | ||
暂缓协议
附件 A
重组条款清单
暂缓协议