附件 99.2

 

Rexford Industrial宣布公开发行8.4亿美元的

以西海岸为基地的现有多头投资者的普通股

加利福尼亚州洛杉矶，2024年3月25日– 雷克斯工业房地产公司（“公司”或“Rexford Industrial Realty，Inc.”）（纽约证券交易所代码：REXR）今天宣布，该公司已开始承销公开发行8.4亿美元的普通股，与下文所述的远期销售协议有关，其中股票预计将以等于公司普通股在纽约证券交易所（NYSE，2024年3月26日）收盘价的每股价格出售给现有的仅做多的西海岸投资者。因该投资者表示的兴趣不是具有约束力的购买协议或承诺，该投资者可确定在本次发行中购买更多、更少或不购买股份或承销商可确定向该投资者出售更多、更少或不出售股份

美国银行证券担任此次发行的唯一账簿管理人。

就发行普通股而言，公司预计将与美国银行证券（或其关联公司）（公司将其称为“远期购买者”）就8.4亿美元的公司普通股股份签订远期销售协议。就远期销售协议而言，预计远期购买者（或其关联公司）将向第三方借款并向承销商出售总计8.4亿美元的公司普通股。然而，如果经过商业上合理的努力，远期买方（或其关联公司）无法借入此类股份，或者如果借款成本超过特定阈值或某些特定条件未得到满足，则无需借入此类股份。如远期买方或其关联公司未根据包销协议的条款交付和出售其将交付和出售的公司普通股的全部股份，公司将直接向承销商发行和出售其普通股未由远期买方或其关联公司交付和出售的股份数量，在这种情况下，远期销售协议所依据的公司普通股的股份数量将减去公司发行和出售的其普通股的股份数量。

根据远期销售协议的条款，并根据其选择现金或净股份结算的权利，公司拟在远期销售协议实物结算后向远期买方发行和出售总额不超过8.4亿美元的普通股，以换取每股现金收益等于适用的远期销售价格，该价格最初将等于承销商同意就每一股向远期买方（或其关联公司）支付的价格，并将根据远期销售协议的规定进行某些调整。

公司将不会从远期购买者（或其关联公司）出售其普通股的股份中获得任何收益。公司拟将其在远期销售协议结算时收到的任何现金收益贡献给其经营合伙企业，以换取共同单位。公司预计其经营合伙企业将使用其在远期销售协议结算时收到的任何现金收益，连同下文所述的可交换票据发行的净收益（如果完成），为未来的收购、发展或再开发活动提供资金，并用于一般公司用途。

在另一份新闻稿中，该公司今天还宣布，其运营合伙企业打算根据市场和其他条件，根据1933年《证券法》第144A条规则向合格机构买家非公开发行本金总额为5亿美元的2027年到期可交换优先票据（“2027票据”）和本金总额为5亿美元的2029年到期可交换优先票据（“2029票据”，连同2027票据，“可交换票据”），

经修正。可交换票据将由公司按优先、无抵押基准提供全额无条件担保。该运营伙伴关系还预计将授予可交换票据的初始购买者30天的选择权，以购买最多7500万美元的2027年票据本金总额和最多7500万美元的2029年票据本金总额，在每种情况下仅用于支付超额配售。普通股发售的完成并不取决于可交换票据发售的完成，可交换票据发售的完成也不取决于普通股发售的完成。

此次发行是根据向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的有效货架登记声明（包含招股说明书）进行的。与此次发行有关的初步招股说明书补充文件和随附的招股说明书将提交给SEC，并可在SEC网站上查阅。如有，可向BoFA Securities，Inc.索取与此次发行有关的招股说明书补充文件和随附的招股说明书副本，NC1-004-03-43，注意：招股说明书部，地址：200 North College Street，3rd Floor，Charlotte，NC 28255-0001，或发送电子邮件：dg.prospectus _ requests@bofa.com；或访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR数据库。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽，也不会在任何州或其他司法管辖区出售这些证券，在这些州或司法管辖区，根据任何此类州或司法管辖区的证券法，此类要约、招揽或出售在注册或获得资格之前将是非法的。

关于Rexford Industrial

Rexford Industrial通过投资、运营和重新开发遍布南加州的工业物业来创造价值，这是世界第四大工业市场，也一直是美国需求最高、供应最低的市场。公司高度差异化的战略通过其专有的价值创造和资产管理能力，实现了内部和外部的增长机会。Rexford Industrial的高品质、不可替代的投资组合包括374处物业，约4610万平方英尺的可出租面积由稳定和多样化的租户基础占据。Rexford Industrial的结构是一家在纽约证券交易所上市的房地产投资信托基金（REIT），股票代码为“REXR”，是标普中型股400指数的成员。

前瞻性陈述

本新闻稿可能包含联邦证券法含义内的前瞻性陈述，这些陈述基于当前的预期、预测和假设，其中涉及可能导致实际结果和结果出现重大差异的风险和不确定性。前瞻性陈述涉及预期、信念、预测、未来计划和战略、预期事件或趋势以及涉及非历史事实事项的类似表述。在某些情况下，您可以通过使用前瞻性术语来识别前瞻性陈述，例如“可能”、“将”、“应该”、“预期”、“打算”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”或“潜在”，或者这些词语和短语或类似词语或短语的否定，这些词语和短语或类似词语或短语是对未来事件或趋势的预测或指示，并且不仅仅与历史事件有关。虽然前瞻性陈述反映了公司的善意信念、假设和预期，但它们并不是对未来业绩的保证。前瞻性陈述包括有关所发行票据的预期条款、拟议发行的完成、时间、定价和规模、普通股的预期购买者以及发行所得款项净额的预期用途的陈述。这些风险和不确定性包括市场状况，包括市场利率、Rexford Industrial普通股的交易价格和波动性以及与Rexford Industrial业务相关的风险，包括Rexford Industrial不时向SEC提交的定期报告中描述的风险。Rexford Industrial可能不会完成本新闻稿中描述的拟议发行，如果完成，则无法就发行的最终条款或其有效应用上述净收益的能力提供任何保证。有关可能导致公司未来业绩与任何前瞻性陈述产生重大差异的这些因素和其他因素的进一步讨论，请参阅公司向SEC提交的报告和其他文件，包括公司截至2023年12月31日止年度的10-K表格年度报告。

公司不承担任何义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，以反映基本假设或因素、新信息、数据或方法、未来事件或其他变化的变化。

联系人：

Investorrelations@rexfordIndustrial.com