美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15（d）条）
《1934年证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：2025年9月15日
（其章程所指明的注册人的确切名称）
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（州或其他司法管辖 注册成立） |
（佣金 档案编号） |
（IRS雇主 识别号） |
爱尔兰戈尔韦
（主要行政办公室地址）
+353 1 438-1700
（注册人的电话号码，包括区号）
不适用
前名称或前地址，如果自上次报告后更改
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
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根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425） |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）节登记的证券：
各类名称 |
交易 |
各交易所名称 在其上注册 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目7.01。 | 监管FD披露。 |
2025年9月15日，美敦力公众有限公司（“美敦力 plc”）发布新闻稿，宣布此次发行（定义见下文）的定价，其所得款项净额预计将用于偿还美敦力 Global Holdings S.C.A.（“美敦力 Luxco”）于2025年到期的0.000%优先票据及美敦力 Luxco于2025年到期的2.625%优先票据。此次发行的财务影响和所得款项的预期用途已反映在美敦力 PLC于2025年8月19日重申的2026财年调整后每股收益指引中。
| 项目8.01。 | 其他活动。 |
包销协议
于2025年9月15日，美敦力公司、美敦力 PLC及美敦力 Luxco与其中所列承销商订立承销协议（“承销协议”），为此德意志银行 AG、伦敦分行及高盛 Sachs & Co. LLC担任代表。根据承销协议，美敦力 PLC的间接全资附属公司美敦力公司将根据表格S-3上的登记声明（“登记声明”）（档案编号：333-270272）于2023年3月3日向美国证券交易委员会（“委员会”）备案，在承销发售（“发售”）中向承销商发行及出售本金总额为750,000，000欧元的2030年到期2.950%优先票据（“2030票据”）和本金总额为750,000，000欧元的2045年到期4.200%优先票据（“2045票据”，连同2030票据，“票据”），以及向证监会提交的与发售有关的初步招股章程补充文件及招股章程补充文件。票据由美敦力 Luxco和美敦力 PLC以连带方式提供全额无条件担保。
承销协议的副本作为附件 1.1附于本文件后，并以引用方式并入注册声明。上述对包销协议的描述并不旨在是完整的，并且通过参考此类证据对其整体进行了限定。
赎回现有票据
2025年9月16日，美敦力 Luxco选择于2025年9月29日（“赎回日”）赎回其全部尚未偿还的2025年到期的2.625%优先票据（CUSIP编号：58507L AX7）（“赎回票据”），金额为500,000，000欧元。赎回票据将按赎回价格相等于将予赎回的赎回票据本金额的100%，加上截至（但不包括）赎回日期的应计及未付利息赎回。美敦力 Luxco赎回赎回票据的义务取决于在赎回日期或之前完成票据的发行和销售（如果根据管辖赎回票据的契约条款未满足该条件，则美敦力 Luxco可全权酌情决定延迟该赎回日期）。
美敦力 Luxco已就赎回票据向作为受托人（“受托人”）的ComputerShare Trust Company，N.A.及作为付款代理人（“付款代理人”）的U.S. Bank Europe DAC发出通知，指示付款代理人于2025年9月17日向赎回票据的所有登记持有人派发赎回通知。该等赎回通知书的副本及有关赎回票据的赎回程序的额外资料，可向付款代理处索取。
本8-K表格当前报告所载资料并不构成赎回票据的赎回通知。赎回票据持有人应参考付款代理将向赎回票据登记持有人交付的赎回通知。
| 项目9.01。 | 展品。 |
| 附件 数 |
说明 |
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| 1.1 | 美敦力公司、美敦力 PLC和美敦力 Global Holdings S.C.A.之间的承销协议，日期为2025年9月15日，而德意志银行 AG，London Branch和高盛TERMSachs & Co. LLC作为其中指定的几家承销商的代表。 | |
| 104 | 封面页交互式数据文件（内嵌XBRL文档）。 | |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并在此获得正式授权。
| 美敦力有限公司 | ||||||
| 由 | /s/蒂埃里·皮埃顿 |
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| 日期：2025年9月16日 | 蒂埃里·皮埃顿 | |||||
| 执行副总裁兼首席财务官 | ||||||