由Focus Impact BH3收购公司备案
根据1933年《证券法》第425条规则，
经修订，并视同根据规则14a-12提交
根据经修订的1934年《证券交易法》
标的公司：Focus Impact BH3收购公司
委托档案号：001-40868
以下文章于2024年5月10日在SAF Investor网站发布：
XCF Global优先考虑SAF生产速度
由Mihir Dange掌舵的XCF Global希望快速、高效地进行可持续航空燃料（SAF）的生产。为了让事情快速发展，XCF Global于2024年3月11日选择与一家特殊目的收购公司（SPAC）合并，而不是进行传统的IPO，而是选择了与BH3 Acquisition Co.合并。
“SPAC合并使我们能够将我们的产品迅速推向市场，以满足SAF大挑战带来的需求，”XCF的CEO丹格告诉SAF Investor。
在大挑战下，美国打算到2050年将SAF的产量扩大到每年350亿加仑，近期目标是在2030年达到每年30亿加仑。
XCF Global宣布与New Rise Renewables达成合并的最终协议，收购其位于内华达州里诺的旗舰生产工厂。该设施预计将于2024年9月投入运营，每年生产38m加仑SAF。该公司计划利用此次收购作为未来场地的蓝图，采用一种正在申请专利的设计，简化许可和建设。
“New Rise Reno采用两阶段生产工艺，将原料前处理与已建立的HEFA途径相结合。该设施与原料无关，这使我们能够对原料市场状况的变化做出反应，即使在高波动性时期也能降低供应链的风险，并为降低我们的碳强度得分提供了灵活性。我们打算在我们的其他设施部署类似的生产流程，”丹格补充道。
但Dange并没有就此止步。认识到扩大SAF生产的紧迫性，XCF还收购了位于北卡罗来纳州和佛罗里达州的战略要地。一旦转换，这些设施预计将在未来五年内再增加1.5亿加仑的纯SAF产能。
确保原料的稳定供应，例如用过的食用油和动物脂肪，对于大规模生产至关重要。“XCF与一家财富50强公司签订了原料协议，该公司将为其第一家工厂New Rise Reno提供非食品原料。未来，XCF打算在可能的情况下垂直整合其非食品原料供应，以提供更大的工艺和定价控制，”丹格解释道。
虽然转换时间表可能因设施状况而异，但XCF不会浪费任何时间。他们的旗舰Reno站点已做好快速周转的准备，预计到2024年9月将在短短12周内投入运营。
“XCF打算利用New Rise Reno的正在申请专利的场地布局设计，开发占地面积更小的SAF场地，这不仅有利于选址和许可，还可以缩短建设时间，”丹格说。
前瞻性陈述
这份通讯包括1995年美国《私人证券诉讼改革法案》“安全港”条款含义内的“前瞻性陈述”。在某些情况下，您可以通过“可能”、“应该”、“预期”、“打算”、“将”、“估计”、“预期”、“相信”、“预测”、“潜在”或“继续”等术语来识别前瞻性陈述，或者这些术语的否定或它们的变体或类似术语。这些前瞻性陈述，包括但不限于Focus Impact BH3收购公司（“BHAC”）和XCF Global Capital，Inc.（“XCF”）对业务合并以及收购New Rise Renewables，LLC和New Rise SAF Renewables Limited Liability Company（统称“New Rise”）的未来业绩和预期财务影响的预期、对其他财务和业绩指标的估计和预测、对市场机会和市场份额的预测、对业务合并和New Rise收购的完成条件的满足以及业务合并和New Rise收购的完成时间，受到风险和不确定性的影响，这可能导致实际结果与此类前瞻性陈述明示或暗示的结果存在重大差异。这些前瞻性陈述基于估计和假设，尽管BHAC及其管理层以及XCF及其管理层（视情况而定）认为这些估计和假设是合理的，但本质上是不确定的，并且可能会发生重大变化。这些前瞻性陈述仅用于说明目的，并非旨在作为也不得被任何投资者作为保证、保证、预测或对事实或可能性的确定陈述加以依赖。新的风险和不确定性可能会不时出现，不可能预测所有的风险和不确定性。可能导致实际结果与当前预期产生重大差异的因素包括但不限于：（1）国内外业务、市场、财务、政治、法律条件的变化；（2）BHAC的社会公众股东就企业合并进行赎回的金额；（3）任何事件的发生，可能导致终止有关企业合并或New Rise收购或有关公司承购安排的谈判和任何协议的变化或其他情况；（4）可能对BHAC、XCF、Focus Impact BH3 Newco，Inc.（一家特拉华州公司和BHAC（“NewCo”）的全资子公司）或其他人提起的任何法律诉讼的结果；（5）各方无法成功或及时完成企业合并，包括未能获得任何必要的监管批准的风险，延迟或受制于可能对NewCo或企业合并的预期收益产生不利影响或未获得股东批准的意外情况；（6）由于适用的法律或法规可能需要或适当地改变拟议交易的拟议结构；（7）XCF无法成功或及时完成New Rise收购，包括未获得任何所需监管批准的风险，延迟或受制于可能对NewCo或企业合并的预期收益产生不利影响的意外情况；（8）在企业合并完成后达到证券交易所上市标准的能力；（9）XCF整合New Rise的运营并按其预期时间表实施其业务计划的能力，包括无法在Reno的New Rise工厂开展运营，内华达州近期；（10）拟议交易因拟议交易的公告和完成而扰乱BHAC或XCF当前计划和运营的风险；（11）确认拟议交易的预期收益的能力，这可能会受到（其中包括）竞争、NewCo的增长和盈利管理增长、维持与客户和供应商的关系以及留住其管理层和关键员工的能力的影响；（12）与拟议交易相关的成本；（13）适用法律或法规的变化；（14）与广泛监管相关的风险，联邦、州和非美国政府机构的合规义务和严格执法；（15）BHAC、XCF或NewCo可能受到其他经济、商业和/或竞争因素的不利影响；（16）税收抵免和其他联邦、州或地方政府支持的可用性（17）与XCF和New Rise的关键知识产权相关的风险；以及（18）管理层无法控制的各种因素， 包括日期为2021年10月4日的与BHAC首次公开发行有关的最终招股说明书中标题为“风险因素”和“关于前瞻性陈述的注意事项”部分所述的一般经济状况和其他风险、不确定性和因素，以及向SEC提交的其他文件，包括BHAC或与交易有关的继承实体将向SEC提交的表格S-4上的登记声明（“登记声明”）。如果任何风险实际发生，无论是单独发生还是与其他事件或情况结合发生，或者BHAC或XCF的假设被证明是不正确的，实际结果可能与这些前瞻性陈述暗示的结果存在重大差异。可能存在BHAC或XCF目前不知道或目前认为不重要的额外风险，这些风险也可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果不同。此外，前瞻性陈述反映了截至本新闻稿发布之日BHAC或XCF对未来事件和观点的预期、计划或预测。不应依赖这些前瞻性陈述来代表BHAC或XCF在本通讯日期之后的任何日期的评估。因此，不应过分依赖前瞻性陈述。虽然BHAC或XCF可能会选择在未来某个时候更新这些前瞻性陈述，但BHAC和XCF明确表示不承担任何这样做的义务。
有关拟议业务合并的附加信息以及在哪里可以找到
就企业合并而言，BHAC和XCF打算准备，而BHAC（或NewCo）打算向SEC提交登记声明，其中包含与企业合并相关的将被发行证券的招股说明书、关于BHAC就企业合并进行投票的股东大会的代理声明以及某些其他相关文件。请投资者、证券持有人和其他利害关系人（如有）阅读与BHAC为批准企业合并（及相关事项）而召开的特别股东大会及其一般性修订相关的初步委托书/招股说明书以及最终委托书/招股说明书有关的初步委托书/招股说明书，因为委托书/招股说明书将包含有关BHAC、XCF和企业合并的重要信息。如有可用，BHAC将向其截至将确立的股权登记日的股东邮寄最终委托书/招股说明书及其他相关文件，以供就企业合并进行投票表决。本通讯不能替代注册声明、最终委托书/招股说明书或BHAC将就企业合并向其股东发送的任何其他文件。一旦宣布注册声明生效，可通过向BH3 Acquisition Company，1345 Avenue of the Americas，33 Floor，New York，NY 10105提出请求，免费获取注册声明的副本，包括最终代理声明/招股说明书和由BHAC、XCF或新成立的继承实体向SEC提交的其他文件。将包含在注册声明中的初步和最终的代理声明/招股说明书，一旦可用，也可以在SEC网站（www.sec.gov）上免费获得。
参加征集人员
BHAC、NewCo及其每位董事、执行官和其他管理层成员可能会被视为参与了根据SEC规则就企业合并向BHAC股东征集代理的活动。根据SEC规则，可能被视为参与与企业合并有关的BHAC股东征集的人员的相关信息，将在向SEC备案时出现在注册声明和其中包含的代理声明/招股说明书中。投资者和证券持有人可能会在BHAC向SEC提交的文件中获得有关BHAC董事和高级管理人员的姓名和在企业合并中的权益的更详细信息，这些信息也将出现在将向SEC提交的注册声明中，其中将包括BHAC关于企业合并的委托书/招股说明书。
XCF及其董事和高级管理人员也可被视为参与了与企业合并有关的向BHAC股东征集代理。这些董事和执行官的名单以及有关他们在企业合并中的利益的信息将包含在企业合并的委托说明书/招股说明书中（如果有）。
没有要约或招揽
表格8-K上的这份当前报告与企业合并有关，既不是购买要约，也不是出售、认购或购买任何证券的要约招揽，或根据企业合并或其他方式在任何司法管辖区招揽任何投票，也不应违反适用法律在任何司法管辖区进行任何出售、发行或转让或证券。除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书或豁免或根据适用法律另有规定，否则不得进行证券要约。