于2025年10月1日向美国证券交易委员会提交
第333号注册-
美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
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表格S-3
注册声明
下
1933年《证券法》
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| LightPath Technologies, Inc. |
| (在其章程中指明的注册人的确切名称) |
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| 特拉华州 |
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86-0708398 |
| (国家或其他司法 公司或组织) |
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(I.R.S.雇主 识别号码) |
2603 Challenger Tech Court,Suite 100
佛罗里达州奥兰多32826
(407) 382-4003
(注册人主要行政办公室地址(包括邮编)及电话号码(包括区号)
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Albert Miranda
首席财务官
光路技术,公司。
2603 Challenger Tech Court,Suite 100
佛罗里达州奥兰多32826
(407) 382-4003
(代办服务人员姓名、地址(含邮政编码)、电话号码(含区号)
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复制到:
Jeffrey E. Decker,esq。
Suzanne Hanselman,esq。
Baker & Hostetler LLP
南奥兰治大道200号
佛罗里达州奥兰多32801
(407) 649-4000
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建议向公众出售的大致开始日期:不时于本登记声明生效后。
如果本表格上登记的唯一证券是根据股息或利息再投资计划发售的,请勾选以下方框:☐
如果根据1933年《证券法》第415条规则在本表格上登记的任何证券将延迟或连续发售,但仅与股息或利息再投资计划相关的证券除外,请选中以下方框:
如果提交此表格是为了根据《证券法》第462(b)条规则为一项发售注册额外证券,请选中以下方框,并列出同一发售的较早有效注册声明的《证券法》注册声明编号:☐
如果本表格是根据《证券法》第462(c)条规则提交的生效后修订,请选中以下方框,列出同一发行的较早生效登记声明的《证券法》登记声明编号。☐
如果本表格是根据一般指示I.D.的登记声明或根据《证券法》第462(e)条向委员会提交后生效的修订,请选中以下方框。☐
如果本表格是对根据《证券法》第413(b)条为注册额外证券或额外类别证券而提交的根据一般指示I.D.提交的注册声明的生效后修订,请选中以下方框。☐
通过复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、较小的报告公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中“大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司”、“新兴成长型公司”的定义。
| 大型加速披露公司 |
☐ |
加速披露公司 |
☐ |
| 非加速披露公司 |
☒ |
较小的报告公司 |
☒ |
| 新兴成长型公司 |
☐ |
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《证券法》第7(a)(2)(b)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
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注册人特此在可能需要的一个或多个日期对本注册声明进行修订,以延迟其生效日期,直至注册人提交进一步修订,具体说明本注册声明此后应根据1933年《证券法》第8(a)节生效,或直至本注册声明在委员会根据上述第8(a)节行事可能确定的日期生效。
本初步招股说明书中的信息不完整,可能会发生变更。本招股说明书所列出售股东在向证券交易委员会备案的登记声明生效前,不得出售这些证券。本初步招股说明书不是出售这些证券的要约,本招股说明书中指定的出售股东也不是在不允许要约或出售的任何州或其他司法管辖区征求购买这些证券的要约。
以完成为准,日期为2025年10月1日
前景

1,600,000股
A类普通股
本招股说明书涉及特拉华州公司(“公司”)不时转售最多1,600,000股(“股份”)A类普通股,每股面值0.01美元(“A类普通股”)。此次发售的股份以私募方式发行并出售给合格投资者,于2025年9月16日结束。我们正代表本招股章程所指明的售股股东登记股份,由他们不时发售及出售。我们将不会从出售本招股章程所提供的股份中获得任何收益。
我们已同意承担与股份登记有关的所有费用。出售股东将支付所有经纪人和类似佣金以及任何法律费用和其他费用,如果有的话,为出售我们的A类普通股股票。
本招股说明书中确定的发售股东,或其各自的受赠人、质权人、受让方或其他权益承继人,可通过普通经纪交易或通过本招股说明书中“分配计划”标题下所述的任何其他方式按发售时确定的条款不时发售股份。股份可按固定价格或议定价格出售。出售股东名单见本招股说明书第15页题为“出售股东”一节。
我们可能会根据需要通过提交修订或补充文件的方式不时对本招股说明书进行修订或补充。在作出投资决定之前,你应该仔细阅读整个招股说明书和任何修订或补充。
我们的A类普通股在纳斯达克资本市场上市,代码为“LPTH”。2025年9月30日,我们在纳斯达克资本市场的A类普通股的收盘价为每股7.93美元。我们敦促您获取我们A类普通股的当前市场报价。
根据适用的证券交易委员会规则,我们是一家“规模较小的报告公司”,因此,我们已选择在本招股说明书和未来申报中遵守某些减少的上市公司披露要求。
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投资我们的A类普通股涉及重大风险。有关您在决定购买我们的A类普通股之前应仔细考虑的因素的讨论,请参阅本招股说明书第8页开始的“风险因素”以及本招股说明书中以引用方式并入的文件。
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证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券或传递本招募说明书的充分性或准确性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
本招股说明书的日期为,2025。
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这份招股说明书是我们使用“货架”注册程序向SEC提交的S-3表格注册声明的一部分。根据本招股说明书,出售股东可不时出售本招股说明书所述的最多1,600,000股我们的A类普通股。我们没有根据本招股说明书出售任何A类普通股股份,也不会从出售股东出售A类普通股股份中获得任何收益。你方不应假定本招股章程所载的资料在本招股章程封面所载日期之后的任何日期是准确的,或我们以引用方式并入的任何资料在以引用方式并入的文件日期之后的任何日期是正确的,即使本招股章程已交付或证券已于较后日期出售或以其他方式处置。对您而言,在做出投资决策时,阅读并考虑本招股说明书中包含的所有信息,包括以引用方式并入本文的信息,这一点很重要。您还应阅读并考虑我们在本招股说明书中标题“您可以在哪里找到更多信息”和“通过引用纳入某些文件”下向您推荐的文件中的信息。
你应仅依赖于本招股章程所载或以引用方式纳入的资料。我们和出售股票的股东都没有授权任何人向您提供不同的或额外的信息。除本招股章程所述证券外,本招股章程不构成任何证券的出售要约或购买要约的邀约或出售要约或购买该等证券的要约的邀约,在该等要约或邀约为非法的任何情况下,本招股章程均不构成该等证券的出售要约或购买要约的邀约。凡在美国以外的司法管辖区拥有本招股章程的人士,须自行知悉并遵守适用于该等司法管辖区的有关本招股章程的发售及分发的任何限制。您应假定本招股说明书中出现的信息仅在本招股说明书发布之日是准确的,无论本招股说明书的交付时间或任何A类普通股的出售时间。自该日期起,我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能已发生重大变化。
除非文意另有所指,否则本招股说明书中提及的“公司”、“LightPath”、“我们”、“我们的”和“我们”统称为特拉华州公司光路技术,Inc.及其合并子公司。
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本摘要重点介绍了本招股说明书其他部分以及我们通过引用纳入的文件中包含的选定信息。这份摘要并不包含您在做出投资决定之前应该考虑的所有信息。您应该仔细阅读整个招股说明书,尤其是从本招股说明书第8页开始在“风险因素”下讨论的投资于我们的A类普通股的风险,以及我们的合并财务报表和这些合并财务报表的附注以及本招股说明书中以引用方式并入的其他信息。
概述
我们于1992年根据特拉华州法律注册成立,是1989年成立的新墨西哥州有限合伙企业光路技术有限合伙企业及其前身1985年成立的新墨西哥州公司Integrated Solar Technologies Corporation的继承者。今天,我们是一家全球性公司,在美国、中华人民共和国和拉脱维亚共和国设有设施。
我们有四家直接全资子公司。2005年11月,我们成立了LightPath光学仪器(上海)有限公司(简称“LPOI”),这是一家位于中华人民共和国嘉定的全资子公司,主要从事销售和支持职能。2013年12月,我们成立了LightPath光学仪器(镇江)有限公司(简称“LPOIZ”),这是一家位于中华人民共和国江苏省新城区的全资子公司。LPOIZ的制造工厂(“镇江工厂”)作为我们在中国的制造工厂,为生产更大体积的光学组件和组件提供了更低的成本结构。自2023年2月28日起,LPOI和LPOIZ的法人实体合并,LPOIZ作为存续公司,两家公司的业务合并。
2016年12月,我们收购了ISP Optics Corporation(“ISP”)及其全资子公司ISP Optics Latvia,SIA,这是一家根据拉脱维亚共和国法律成立于1998年的有限责任公司(“ISP Latvia”)。ISP是一家垂直整合制造商,提供从定制红外光学元件到目录和高性能镜头组件的全系列红外产品。ISP的制造业务位于我们位于佛罗里达州奥兰多的公司总部设施(“奥兰多设施”)。ISP拉脱维亚是一家高精度光学器件制造商,提供全系列红外产品,包括目录和定制红外光学器件。ISP拉脱维亚的制造工厂位于拉脱维亚的里加(“里加工厂”)。
2023年7月,我们收购了Liebert Consulting,LLC,dba Visimid Technologies(“Visimid”),这是一家专注于热成像、夜视和物联网(“IOT”)应用的工程和设计公司。Visimid为美国国防部(“国防部”)承包商、商业和工业客户以及原始设备制造商(“OEM”)提供原创新产品的设计和咨询服务。Visimid的核心竞争力是开发和生产定制热和夜视核心。Visimid的工厂位于德克萨斯州的普莱诺。
2025年2月,我们收购了新罕布什尔州有限责任公司G5 Infrared LLC(简称“G5 Infrared”)。G5 Infrared是一家领先的高性能红外相机系统和成像解决方案垂直集成制造商,专门从事先进的热成像技术和远程关键任务探测解决方案。G5 Infrared现有的收入和未来的增长渠道是由既定的多年合同和在舰载远程监视、边境安全和反无人机无人机系统(“C-UAS”)系统方面有记录的多个防御计划以及经常性的联邦、海军和执法计划推动的。此外,G5 Infrared是行业领先的尖端先进红外涂层供应商,包括用于LightPath的BlackDiamond(“BlackDiamond”)玻璃等材料。G5 Infrared在新罕布什尔州哈德逊的一家最先进的制造工厂运营。我们认为,此次收购通过扩大公司的产品组合以包括冷却红外相机,加强了LightPath作为红外成像领导者的地位。LightPath和G5 Infrared的结合创造了一个更强大、垂直整合的解决方案提供商。
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我们的产品组
我们将我们的产品分为四个产品组:(i)红外组件,(ii)可见组件,(iii)组件和模块,以及(iv)工程服务。G5 Infrared的收入一般来自红外组件(包括镀膜服务)和组件和模块。
红外组件产品组。我们的红外产品组由使用多种红外玻璃材料的模制和转动的红外透镜组成。该产品组还包括我们的BlackDiamond玻璃材料的销售收入,以及G5的光学组件和镀膜业务。该产品组包括常规和CNC研磨和抛光镜头。硫属化物材料的进步使得中波(“MWIR”)和长波(“LWIR”)光学器件能够以类似于精密成型镜头的工艺进行压缩成型。我们的模制红外光学技术可实现高性能、高性价比的红外非球面镜片,不依赖于传统的金刚石车削或冗长的抛光方法。利用精密模压非球面光学器件可显著降低典型热成像系统所需的透镜数量以及制造这些透镜的成本。成型是传统镜片加工方法的极好替代方法,尤其是在需要体积和重复性的情况下。
我们提供锗、硅或硒化锌吸附体和球面透镜,由金刚石车削制造。这种制造技术使我们能够提供更大的镜头尺寸以及使用无法有效成型的其他光学材料的能力。我们众多的制造能力使我们能够应对复杂的光学挑战,这些挑战需要更奇特的、不可模制的光学基板材料,以及更大尺寸的光学器件。
我们也有能力制造硫族化物玻璃,用来生产红外透镜。我们开发了这种玻璃并将其内部熔化以生产我们的BlackDiamond玻璃,该玻璃已获得商标,并以BD6销售。从历史上看,我们的热成像产品大部分是锗基的,这取决于市场定价和可用性。BD6提供了一种成本更低的锗替代品,这有利于我们目前部分红外产品的成本结构,我们预计这将使我们能够继续扩大我们的产品供应,以应对市场对低成本红外光学应用日益增长的需求。在2024财年,我们还正式宣布了BDNL-4的上市,这是我们首个获得美国国家橄榄球联盟许可的新材料。BDNL-4之所以独特,是因为它具有负热光系数,这一属性是光学系统热化的关键。
我们有能力制造从非常小(直径亚毫米)到超过300毫米的镜头,以及从大约0.4毫米到超过2000毫米的焦距,利用我们的各种制造方法。此外,我们还提供目录和定制设计的红外光学器件。
总体而言,我们预计我们的红外元件将适度增长,特别是随着我们的锗替代品继续被采用到新的应用和设计中。这个产品组也支持我们的组件和模块产品组。
可见组件产品组。非球面透镜以其最佳性能而闻名。非球面透镜通过取代几个传统透镜来简化和缩小光学系统。然而,非球面透镜可能很难加工,成本也很高。我们的玻璃成型技术能够生产低体积和高体积的非球面光学器件,同时仍能以实惠的价格保持最高质量。模压是生产aspheres最一致和最经济的方法,我们已经完善了这种方法,以提供可用的最精确的模压非球面镜片。
组件和模块产品组。我们的组件和模块产品组既有光学组件如镜头系统,也有摄像头,既有摄像头模块的形式,也有完整的摄像头系统。从历史上看,这一产品组还包括光纤准直器和一些可见镜头组件,但这些现在只是我们活动的一小部分,这使得红外相机和组件成为这一组中最占主导地位的部分。如今,该集团的大部分收入来自我们得州工厂制造的摄像头(非制冷摄像头系统和模块)、我们新罕布什尔州工厂制造的摄像头(用于远距离监视和检测的冷却摄像头),以及标准现成镜头组件等光学组件,以及定制镜头组件。后者主要在奥兰多生产。
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工程服务产品组。我们根据与客户订立的开发协议开发产品。通常情况下,客户接近我们并要求我们利用我们现有的产品开发新产品或应用程序,以适应他们的特定需求或规格。我们提供的那些工程服务的目的不仅仅是为一个客户提供纯粹的工程服务,也是为了设计我们后来为客户制造的新产品。任何此类产品开发请求的时间和程度都是不可预测的,并且超出了我们的控制范围。
我们的技术
我们认为,要成为满足客户光子学需求的首选合作伙伴,光子学领域的专业知识和差异化技术是关键要素。光学和光子学需要多学科技能,包括物理学、机械工程、材料科学、电气工程和化学等。这是使用光子学如此复杂的部分原因,同时也是我们所看到的机会的一部分。知道什么可以生产,什么不能生产,设计光学系统的架构和详细设计,包括电气和机械接口,选择和执行先进的制造技术,交付所需要的工程原型,以及长期生产大量的货物,都是所需要的领域专业知识的一部分。此外,要为客户设计最佳解决方案,我们不仅需要知道可以生产什么以及如何设计它,我们还必须拥有使我们的解决方案与众不同的独特能力。这些技术使我们能够开发出在尺寸、重量、功率和成本方面优于其他解决方案的解决方案和子系统。
沿着这些思路,我们将继续专注于在我们所有的工程和制造集团中开发、获取和许可新的、创新的能力和技术,包括系统设计和测试、组件的光学制造、材料生产、光学镀膜以及如下的机电设计和生产:
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红外成像技术。我们的光学解决方案战略侧重于红外成像。红外成像是一个不断增长的市场,技术发展速度很快,我们在其中拥有独特的优势,基于我们的核心技术。不断发展和发展我们的技术是保持和继续建立和发展技术领先地位的关键,这转化为更好的产品,转化为创造价值,并获取价值。而我们的红外技术的基础原来是围绕着红外材料和光学,现在变得不止于此。随着我们从一家纯粹的光学公司发展成为集成商和解决方案提供商,我们的差异化技术也在不断发展。那些差异化技术往往是在系统或应用层面,而不是在组件或材料层面。其中一些技术是通过收购获得的,例如Visimid,以及最近的G5 Infrared,它在我们的产品组合中增加了先进的冷却、远距离红外相机系统。G5 Infrared在系统集成、图像稳定和坚固、符合国防标准的平台方面的专业知识显着扩展了我们的能力,超出了非制冷解决方案和成像系统,使我们成为少数几家能够解决全光谱红外成像应用的公司之一,从紧凑型商用相机到远程国防和边境安全系统。 |
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我们红外成像产品组合的一个关键差异化因素是将我们专有的BlackDiamond材料集成到相机设计中。与受到严重供应链限制和地缘政治风险的锗不同,BlackDiamond材料由美国生产并全球采购,提供安全的供应和独特的技术优势,例如多光谱性能和低热光系数。2025年,我们宣布了几款G5红外冷却相机的重新设计,其中锗镜头被替换为BlackDiamond材料制成的镜头。这一转变不仅减轻了锗的供应链风险,还提高了系统性能,降低了热敏性能,降低了成本。最近此类系统级能力的其他例子包括我们开发了一种新颖、独特的无快门成像方法,我们可以将其应用于基于微测辐射热计的相机,以及使用光学技术和复杂的图像处理算法的组合开发了一种用于早期探测火焰和火灾的技术。
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光学组件和测试。当我们开始将重点从光学组件转移到解决方案时,做更多的光学组件对我们来说是很自然的第一步。在实施我们新的战略方向的最初几年里,我们的团队大幅扩展了我们的光学组件业务和能力。随着我们在总成领域的声誉增长,客户对我们要求的总成和分系统的复杂程度也在增长。最近,当我们开始提供我们新的、独家的红外玻璃材料时,这一趋势得到了放大,这使客户能够使用传统材料设计出远远超过现有系统性能的系统。 |
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BlackDiamond材料在我们的组装中提供了独特的优势。由于这些眼镜是在LightPath中设计、生产和集成的,我们可以以无与伦比的速度和灵活性交付组件,确保为我们的客户缩短交货时间。此外,我们能够制造不基于锗光学的组件,这使我们在国防和安全市场上拥有差异化的地位,在这些市场,供应链风险和战略采购越来越成为关键因素。这些组件不仅减少了对外国控制材料的依赖,而且在多光谱和热化设计中提供了卓越的光学性能。 |
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通常,客户要求的新系统要求我们开发新的组装和测试能力。我们为此类项目开发的每一种此类新能力和技术都成为我们可以营销并提供给其他客户的另一种能力和技术。我们预计,这将创造自我延续的发展机会,因为我们的新能力和技术带来了更多的业务,这可能再次需要继续开发新技术。 |
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材料。材料在提供设计灵活性方面发挥着重要作用,并允许在光学性能、重量和不同条件下的性能之间进行权衡。此外,红外成像行业传统上严重依赖锗和镓(以GaAs玻璃的形式)的使用,中国在这两种材料的供应中占据主导地位,并一直限制其出口。传统上,红外应用只有少量材料,几乎都是晶体基,锗是最常用的材料。过去几年,LightPath一直在投资开发和商业化我们的BlackDiamond眼镜(标有“BD”前缀),作为使用锗的替代品。其中一些材料,如BD6和BD2,是通用的,至少由另外两家公司生产。我们材料的皇冠上的珠宝,BDNL型,是我们的专属,对我们的产品和整个市场在技术、创新和价值创造方面的影响最大。2021年12月,我们获得了美国政府对由美国国家石油公司开发的硫属化物材料的独家许可。经过两年努力将这些新材料过渡到生产,我们开始将其中一些新材料用于商业用途,从2024年4月引入BDNL-4开始。我们的BlackDiamond材料比锗等材料具有多重优势。据估计,全球锗供应超67%来自中国,俄罗斯是第二大供应国。这两个国家合计控制了超90%的锗和镓这两种红外光学关键材料的供应。俄罗斯和中国对供应的限制使锗的价格从几年前的每公斤1000美元左右上涨到如今的每公斤4000美元以上。此外,锗的供应已大幅缩减,对于大多数客户和应用根本无法使用。 |
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我们的BlackDiamond材料是在美国制造的,使用全球许多国家提供的原材料生产,提供了一种在红外系统中使用锗的替代方法。了解到我们的材料在国内生产并拥有安全的供应链一直在推动我们业务的销售增长,特别是在国防领域。除了提供锗的使用替代方案外,我们独家授权的新材料与传统材料相比具有独特的技术优势,包括多光谱性能和低热光系数,使其受环境温度变化的影响更小。提供锗和镓的使用替代方案的结合,加上独特的技术优势,使得我们独家拥有的这些材料,成为未来每一个红外系统中非常可取和关键的元素。 |
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正如上文在Growth Strategy中所述,我们利用这些独特的优势,不仅成为材料和光学器件的首选供应商,而且还成为子系统和完整成像解决方案的生产商,这是系统中比我们以前作为组件制造商拥有的大得多的一部分。这些材料的重要性,无论是从供应链弹性的角度,还是从技术领先的角度,都导致了与各种政府组织,特别是与美国国防部的一些重要合作和努力。正如在几个不同场合宣布的那样,LightPath已收到美国国防部、国防后勤局、欧洲航天局和美国陆军等提供资助的开发合同。这些资金都是为了加快材料在各自应用中的使用资格。我们继续发展这些技术能力和材料,既利用内部资金,也利用联邦资金。我们预计红外材料将继续成为我们投资组合中的一项重要技术。 |
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高精度模制镜头。从历史上看,镜头的精密成型是我们赖以建立的关键技术。光学器件的精密成型是一种独特的技术,非常适合于光学元件的大批量生产,以及具有独特形状的光学器件的生产,否则将需要一个非常漫长和复杂的过程来单独打磨每一个镜头来成型。精密模塑光学(“PMO”)是一种技术,我们不断投资,以追求在可以模塑的材料以及我们可以模塑的光学器件的形状和尺寸方面的进步。尽管还有其他几个竞争对手可以模制光学元件,但作为技术的原始开发商,我们在这一领域拥有既定的领导地位,我们相信我们是许多客户最复杂、高端项目的首选供应商。我们最近在精密模塑光学方面取得的一些进展包括对非对称形状的模塑,例如自由形光学组件,以及对新材料作为可模塑材料的可用性进行资格认证。 |
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传统抛光和钻石变光学。我们的能力包括广泛的传统制造工艺。其中包括光学元件CNC(计算机数控)研磨抛光、镜片传统研磨抛光、红外材料金刚石车削等。 |
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光学镀膜。薄膜涂层旨在减少损耗并保护光学材料,这是任何光学系统的关键部分。通过我们最近的投资,我们有能力在我们所有的设施中涂覆镜片,提供高效、高质量的抗反射涂层,以及反光和保护涂层。我们的涂层设施既采用物理气相沉积技术,也采用化学气相沉积技术。除了我们几十种标准涂料的库,我们的涂料工程师经常为特定的应用设计涂料,为特定的客户使用优化系统的性能。我们最知名的先进涂层之一是Diamond Like Carbon,它提供了硫属化物玻璃等材料显着的环境保护。这种涂层目前仅在少数供应商处有售,是一种能力的例子,我们认为这种能力使我们能够设计更好的光学解决方案,从而使我们具有竞争优势。 |
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| 企业信息
我们的行政办公室位于2603 Challenger Tech Court,Suite 100,Orlando,Florida 32826,我们的电话号码是(407)382.4003。我们的网站地址是www.lightpath.com。我们网站上的信息不属于本招股说明书的一部分。
定向增发
2025年9月15日,我们与内华达州公司Unusual Machines,Inc.(“Unusual Machines”)和内华达州公司Ondas Holdings Inc.(“Ondas”,连同Unusual Machines,“出售股东”)签订了证券购买协议(“证券购买协议”),据此,出售股东同意以每股5.00美元的购买价格向公司购买总计1,600,000股A类普通股(“私募”)。在扣除公司应付的估计发行费用之前,公司从私募中获得的总收益为800万美元。该私募于2025年9月16日结束募集(“募集结束”)。证券购买协议载有各方的惯常陈述、保证、契诺、条件和赔偿义务。
就私募配售而言,在收盘时,我们与出售股东签订了登记权协议(“登记权协议”),据此,我们同意根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)登记股份。我们同意在收盘后15天内提交这样的登记声明。登记权协议包括与规定股份转售的登记声明有关的惯常赔偿权。本招股说明书构成部分的注册声明已根据注册权协议进行备案。
证券购买协议和登记权协议的上述摘要描述并不旨在完整,而是通过参考这些文件的全文对其整体进行限定,这些文件作为证据提交给本招股说明书构成部分的登记声明,并以引用方式并入本文。
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| 提供 |
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| 出售股东发售的A类普通股 |
最多1,600,000股A类普通股 |
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| 所得款项用途 |
我们将不会从此次发行的股份出售中获得任何收益。 |
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| 风险因素 |
在决定投资我们的A类普通股股票之前,您应该阅读本招股说明书的“风险因素”部分以及以引用方式并入本招股说明书的文件,以讨论需要仔细考虑的因素。 |
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| 纳斯达克资本市场代码 |
“LPTH。” |
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投资我们的A类普通股涉及重大风险。在决定是否投资我们的A类普通股之前,您应该仔细考虑我们最近的10-K表格年度报告、我们最近的10-Q表格季度报告以及我们不时向SEC提交的其他文件中标题为“风险因素”的章节中描述的风险和不确定性,这些文件通过引用方式全部并入本文,并且可能会不时被我们未来向SEC提交的其他报告所修正、补充或取代,连同本招股章程及以引用方式并入本招股章程的文件内的其他资料。任何此类风险的发生,或我们目前不知道或我们目前认为不重要的额外风险和不确定性的发生,都可能导致我们的业务、前景、经营业绩和财务状况受到重大影响。在这种情况下,我们A类普通股的交易价格可能会下降,您可能会损失全部或部分投资。
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本招股说明书和本招股说明书中以引用方式并入的信息包括《证券法》第27A条和经修订的《1934年证券交易法》(“交易法”)第21E条含义内的“前瞻性陈述”。除历史事实陈述外,本招募说明书中包含或以引用方式并入的所有陈述,包括关于我们的战略、未来运营、未来财务状况、未来收入、预计成本、前景、计划和管理层目标的陈述,均为前瞻性陈述。“预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“可能”、“计划”、“预测”、“项目”、“目标”、“潜力”、“将”、“可能”、“应该”、“继续”和类似表述旨在识别前瞻性陈述,尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词。
本招股说明书中的任何前瞻性陈述反映了我们目前对未来事件或未来财务业绩的看法,并涉及已知和未知的风险、不确定性和其他重要因素,这些因素可能导致我们的实际结果、业绩或成就与这些前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异。我们实际上可能无法实现我们前瞻性陈述中披露的计划、意图或预期,您不应过分依赖我们的前瞻性陈述。实际结果或事件可能与我们做出的前瞻性陈述中描述的计划、意图和预期存在重大差异。请注意,这些前瞻性陈述受风险、不确定性和假设的影响,这些风险、不确定性和假设在以引用方式并入本文的文件中标题为“风险因素”的部分中被引用。
您应该完整地阅读本招股说明书和以引用方式并入本文的信息,并理解我们未来的实际结果可能与我们的预期存在重大差异。本招股说明书所载的前瞻性陈述是在本招股说明书日期作出的,我们不承担任何义务更新任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件或其他原因,除非法律要求。
以引用方式并入本招股章程的文件所载的声明,如本招股章程、任何招股章程补充文件或亦并入本招股章程的任何其他随后提交的文件所载的声明修改或取代该声明,则该声明应被视为就本招股章程而言已被修改或取代。经如此修改或取代的任何陈述,除经如此修改或取代外,不应被视为构成本招募说明书的一部分。
本招股说明书通过参考统计和其他行业和市场数据纳入了我们从行业出版物和第三方进行的研究、调查和研究中获得的数据。本招股说明书中使用的所有市场数据以及以引用方式并入本文的信息涉及多项假设和限制,请注意不要对此类数据给予过度的权重。行业出版物和第三方研究、调查和研究一般表明,它们的信息是从被认为可靠的来源获得的,尽管它们不保证此类信息的准确性或完整性。我们对候选产品潜在市场机会的估计包括基于我们的行业知识、行业出版物、第三方研究和其他调查的几个关键假设,这些假设可能基于较小的样本量,可能无法准确反映市场机会。虽然我们认为我们的内部假设是合理的,但没有独立消息来源验证过这些假设。
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我们正在提交本招股说明书构成部分的登记声明,以允许标题为“出售股东”一节中描述的股份持有人转售股份。我们没有根据本招股章程出售任何股份,我们将不会从出售股东所持有并在此发售的股份的出售或其他处置中获得任何收益。
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以下是经修订的公司注册证书(“公司注册证书”)和经进一步修订的经修订和重述的章程(“章程”)以及根据《交易法》第12条登记的我们股本的所有重大特征的摘要。该摘要并不旨在完整,而是通过参考我们的公司注册证书和我们的章程对其整体进行限定,每一项都通过引用作为证据并入本招股说明书构成部分的注册声明以及特拉华州一般公司法(“DGCL”)的规定。我们鼓励您查看我们的公司注册证书和章程的完整副本,以及DGCL的适用条款,以获取更多信息。
一般
我们的法定股本包括105,000,000股,分为100,000,000股普通股,每股面值0.01美元(“普通股”)和5,000,000股优先股,每股面值0.01美元(“优先股”)。根据我们的公司注册证书,我们的董事会(我们的“董事会”)有权发行一个或多个类别或系列的普通股和优先股股份,如有投票权、指定、优先权和相对、参与、可选或其他特殊权利(如有),以及我们的董事会通过并作为指定备案的一项或多项决议中规定的任何资格、限制或限制(如有)。
A类普通股
在我们的公司注册证书授权的100,000,000股普通股中,我们的董事会已指定94,500,000股为A类普通股,每股面值0.01美元,或A类普通股。截至2025年9月26日,我们的A类普通股有44,670,213股流通在外。剩余的5,500,000股授权普通股被指定为E-1类普通股、E-2类普通股或E-3类普通股,其所有先前已发行的股份之前已被赎回或转换为我们的A类普通股。
我们的A类普通股持有人有权就提交给股东投票的所有事项(包括选举董事)获得记录在案的每一股一票,并且有权在我们的董事会宣布时从合法可用于分配给股东的资金中获得股息,并有权在LightPath清算或解散(无论是自愿还是非自愿)的情况下按比例分享合法可用于分配给股东的资产。我们没有支付任何股息,预计在可预见的未来不会支付我们的A类普通股的股息。我们目前的政策是保留收益,如果有的话,用于我们的业务发展。我们的A类普通股股东在董事选举中没有累积投票权,也没有优先认购权、认购权或转换权。我们的A类普通股不受我们赎回的限制。
截至2025年9月26日,我们已预留发行1,080,953股已发行限制性股票单位的A类普通股、121,912股已发行限制性股票奖励的A类普通股、717,035股在行使未行使股票期权时发行的A类普通股、4,170,347股根据2018年股票和激励薪酬计划发行的A类普通股、400,000股根据2025年员工股票购买计划发行的A类普通股。
我们A类普通股的转让代理和注册商是Computershare Trust Company,N.A。
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优先股
在授权的5,000,000股优先股中,我们的董事会此前已指定:
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250股优先股作为A系列优先股,其所有先前发行在外的股份之前已被赎回或转换为我们的A类普通股股份,不得再发行; |
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300股优先股作为B系列优先股,其所有先前发行在外的股份已被先前赎回或转换为我们的A类普通股股份,不得再发行; |
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500股优先股作为C系列优先股,其所有先前发行在外的股份已被先前赎回或转换为我们的A类普通股股份,不得再发行; |
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500,000股优先股作为D系列优先股,这些优先股均未发行;然而,在1998年,我们的董事会宣布了一项股息分配,作为在发生某些事件时为每一股A类普通股的流通股购买一股D系列优先股的权利。2021年2月28日权利到期; |
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500股优先股作为F系列优先股,其所有先前发行在外的股份已被先前赎回或转换为我们的A类普通股股份,不得重新发行;和 |
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作为G系列可转换优先股的35,111股优先股。 |
在5,000,000股优先股中,我们的4,463,339股优先股仍可供董事会指定。因此,我们的董事会有权在未经股东批准的情况下发行优先股,其中包含可能对普通股持有人的投票权或其他权利产生不利影响的股息、清算、转换、投票或其他权利。发行优先股可能会限制A类普通股的股息,稀释A类普通股的投票权,损害A类普通股的清算权,或推迟或阻止我们控制权的变化,所有这些都无需我们的股东采取进一步行动。
期权
截至2025年9月26日,我们有717,035股A类普通股标的股票期权尚未发行,加权平均行使价约为每股2.12美元。
认股权证
截至2025年9月26日,我们有4,523,471份已发行认股权证,用于购买总计4,523,471股A类普通股(统称“认股权证”)。
认股权证的行使价相当于每股2.58美元(“行权价”)。A类普通股的行权价和基础股份数量将在发生惯常的股票分割、股票分红、合并或类似事件时进行比例调整。认股权证将于2031年2月18日,即发行六周年日到期,并可于发行日或之后的任何时间行使。认股权证可随时在无现金基础上行使,由持有人自行酌情选择,而认股权证将在认股权证到期时自动在无现金基础上行使,如果在此之前未另行行使。
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我们的法团注册证明书、我们的附例及DGCL的若干条文
我们的公司注册证书和章程中的某些条款,以及DGCL的某些条款,可能被视为具有反收购效果,可能会延迟、阻止或阻止股东可能认为符合其最佳利益的要约收购或收购企图,包括可能导致支付高于股东所持股份市场价格的溢价的企图。我们的公司注册证书和章程中包含的这些规定包括以下描述的项目。
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分类板。我们的公司注册证书规定,我们的董事会将分为三个职类,人数尽可能相等,每个职类的董事任期三年。这类条款可能会延迟或阻止对我们的收购或我们的董事和高级职员的变动。 |
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没有书面同意。我们的公司注册证书和章程规定,所有股东行动必须在正式召开的股东大会上进行,而不是通过书面同意。 |
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股东特别大会。我们的章程规定,我们的股东的特别会议只能由董事会主席、总裁或董事会的大多数成员召集。 |
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股东事先通知程序。我们的章程规定,寻求在股东大会之前提出提案或在股东大会上提名董事候选人的股东必须及时提供书面通知,并就股东通知的形式和内容规定要求。这些规定可能会延迟或阻止股东将事项提交我们的股东大会或在股东大会上提名董事,这可能会延迟或阻止收购尝试或我们管理层的变动。 |
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没有累积投票。我们的公司注册证书不包括董事累积投票的规定。在累积投票下,持有一类股份足够百分比的少数股东可以确保选举一名或多名董事。 |
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专属论坛。我们的章程规定,除非我们书面同意选择替代法院,否则在适用法律允许的最大范围内,特拉华州的法院是股东(i)基于现任或前任董事或高级职员或股东以这种身份违反职责或(ii)DGCL将管辖权授予特拉华州衡平法院的任何索赔,包括公司权利索赔的唯一和排他性法院。 |
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未指定优先股。因为我们的董事会有权确定任何额外系列优先股的股份的优先权和权利,它可能会为任何优先股的优先权、权力和权利(包括投票权和股息权)的持有人提供优先于我们A类普通股持有人权利的权利,这可能会对我们A类普通股的持有人产生不利影响,并可能阻止对我们的收购,即使LightPath的控制权变更将有利于我们股东的利益。 |
我们的公司注册证书和章程中包含的这些条款和其他条款预计将阻止强制收购做法和不充分的收购出价。这些条款还旨在鼓励寻求获得我们控制权的人首先与我们的董事会进行谈判。然而,这些规定可能会延迟或阻止涉及我们控制权实际或潜在变化的交易,包括股东可能会以其他方式获得其股票高于当时价格的溢价的交易。此类规定还可能限制股东罢免现任管理层或批准股东可能认为符合其最佳利益的交易的能力。
此外,我们须遵守《总货柜条例》第203条的规定。DGCL第203条禁止公开持有的特拉华州公司在该人成为感兴趣的股东后的三年内与“感兴趣的股东”进行“业务合并”,除非:
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公司董事会批准该人在企业合并或其他交易日期之前成为利害关系股东的企业合并或其他交易; |
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导致该人成为利害关系股东的交易完成后,该人在交易开始时拥有该公司至少85%的已发行有表决权股份,但为确定已发行股份数量的目的,不包括身为公司董事和高级职员的人所拥有的股份,以及雇员参与者无权秘密确定根据该计划持有的股份是否将在要约或交换要约中投标的已发行股份;或者 |
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在该人成为利害关系股东之日或之后,公司董事会批准企业合并,公司股东在年度股东大会或特别股东大会上以不属于该利害关系股东的公司已发行有表决权股份的至少66-2/3%的赞成票授权企业合并。 |
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“企业合并”包括合并、资产出售和其他交易,这些交易导致感兴趣的股东获得财务利益。除某些例外情况外,“感兴趣的股东”是指与关联公司和关联公司一起拥有或在前三年内确实拥有公司15%或更多有表决权股票的人。
DGCL的第203条可能会压低我们的股价,并延迟、阻止或禁止未经我们董事会事先批准的交易,例如可能涉及向我们的股东支付高于我们A类普通股市场价格的溢价的收购企图。
高级人员及董事的责任限制及赔偿
我们的公司注册证书将董事违反信托义务的个人责任限制在DGCL允许的最大范围内。我们的公司注册证书规定,任何董事都不会因违反受托责任或作为董事的其他责任而对我们或我们的股东承担金钱损失的个人责任,但以下情况除外:
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任何违反董事对我们或我们的股东的忠诚义务的行为; |
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非善意或涉及故意不当行为或明知违法的作为或不作为; |
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董事从中获得不正当个人利益的任何交易;或 |
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根据《总务委员会条例》第174条。 |
对本条文的任何修订或废除,将不会消除或减少本条文对任何作为或不作为,或在任何修订或废除或采纳不一致的条文之前会产生或产生的任何诉讼、诉讼或申索的影响。如果DGCL被修订以规定进一步限制公司董事的个人责任,那么我们的董事的个人责任将被进一步限制在特拉华州法律允许的最大范围内。
此外,我们的章程规定,我们必须在适用法律允许的最大范围内赔偿因任何人是或曾经是我们的高级职员、董事、雇员或代理人而被作出或威胁成为一方或参与诉讼诉讼或程序的人。赔偿是针对在适用法律允许的最大范围内所承担的所有责任和遭受的损失以及合理发生的费用。除非法律要求,否则我们不要求任何未经董事会授权提起此类诉讼、诉讼或程序的人进行此类赔偿。在法律规定的范围内,被赔偿方在最终被认定无权获得赔偿的情况下,同意偿还金额的,应提前支付费用。
附例进一步规定,附例中规定的赔偿权利不应被视为排除根据任何附例、协议、股东或无利害关系董事的投票或其他方式给予受赔偿方的任何权利。
我们提供赔偿保险,根据该保险,高级职员和董事在某些情况下就责任或损失获得赔偿或保险,其中可能包括《证券法》和《交易法》规定的责任或相关损失。
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下表列出了出售股东向我们提供的关于截至2025年9月26日出售股东对我们A类普通股的实益所有权的某些信息。下表假设出售股东出售其全部股份;但是,我们无法确定实际将出售的确切股份数量。发行前实益拥有的股份百分比基于根据经修订的1934年《证券交易法》(“交易法”)颁布的规则13d-3确定的截至2025年9月26日已发行的44,670,213股,该信息不一定表明出于任何其他目的的实益拥有。根据该规则,实益所有权包括个人拥有单独或共享投票权或投资权的任何股份,也包括个人有权在2025年9月26日后60天内通过行使任何认股权证或其他权利获得的任何股份。
| 出售股东 |
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发售前实益拥有的A类普通股股数 |
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发行前实益拥有的A类普通股百分比 |
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A类普通股的股份数量(1) |
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假设出售根据本协议发售的所有股份,实益拥有的A类普通股股份数目 |
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假设出售根据本协议发售的所有股份,实益拥有的A类普通股的百分比 |
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| Unusual Machines,Inc.(2) |
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800,000 |
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1.8 | % |
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800,000 |
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— |
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— |
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| Ondas Holdings Inc.(3) |
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800,000 |
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1.8 | % |
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800,000 |
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— |
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本栏中包含的A类普通股代表在私募中发行的证券。 |
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| (2) |
Unusual Machines,Inc.的首席执行官Allan Thomas Evans对表中所列的股份拥有投票权和决定权。Unusual Machines,Inc.的地址是4677 LB McLeod Road,Orlando,Florida 32811。 |
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| (3) |
Ondas Holdings Inc.首席执行官Eric Brock和Ondas Holdings Inc.首席财务官 Neil Laird对表格中所列的股份拥有共同的投票权和决定权。Ondas Holdings Inc.的地址为One Marina Park Drive,Suite 1410,Boston,MA 02210。 |
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该证券的每一出售股东及其任何质权人、受让人和权益继承人可不时在纳斯达克资本市场或该证券交易所在的任何其他证券交易所、市场或交易设施或私下交易中出售其在此涵盖的任何或全部证券。这些销售可能是固定的或议定的价格。卖出股票的股东在卖出证券时,可以采用下列任意一种或者多种方式:
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普通经纪交易和经纪自营商招揽购买者的交易; |
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经纪自营商将试图代理出售证券但可能作为委托人定位并转售部分大宗以促进交易的大宗交易; |
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由经纪自营商作为本金购买并由经纪自营商为其账户转售; |
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根据适用的交易所规则进行的交易所分配; |
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私下协商交易; |
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卖空交易结算; |
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在通过与卖出股票持有人约定以每只证券规定的价格卖出特定数量此类证券的经纪自营商进行的交易中; |
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通过期权的书面或结算或其他套期保值交易,无论是通过期权交易所还是其他方式; |
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任何此类销售方法的组合;或 |
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适用法律允许的任何其他方法。 |
出售股东还可以根据规则144或《证券法》规定的任何其他登记豁免(如果有)出售证券,而不是根据本招股说明书。
销售股东聘请的经纪自营商可以安排其他经纪自营商参与销售。经纪自营商可能会从出售股东(或,如果任何经纪自营商作为证券购买者的代理人,则从购买者)处获得金额有待协商的佣金或折扣,但除本招股说明书补充文件中规定的情况外,在代理交易不超过符合FINRA规则2121的惯常经纪佣金的情况下;在主要交易的情况下,则按照FINRA规则2121进行加价或减价。
就出售证券或其中权益而言,出售股东可能与经纪自营商或其他金融机构进行套期保值交易,而后者又可能在其承担的头寸套期保值过程中从事证券卖空交易。卖出股票的股东还可以卖空证券并交付这些证券以平仓其空头头寸,或将证券出借或质押给经纪自营商,而经纪自营商又可能出售这些证券。出售股东还可以与经纪自营商或其他金融机构进行期权或其他交易,或创建一种或多种衍生证券,要求将本招股说明书提供的证券交付给该经纪自营商或其他金融机构,该经纪自营商或其他金融机构可根据本招股说明书(经补充或修订以反映该交易)转售该证券。
出售股东和参与出售证券的任何经纪自营商或代理人可被视为与此类出售有关的《证券法》含义内的“承销商”。在这种情况下,此类经纪自营商或代理商收到的任何佣金以及转售其购买的证券的任何利润可被视为《证券法》规定的承销佣金或折扣。各售股股东已通知本公司,其与任何人士并无任何直接或间接的书面或口头协议或谅解,以分销证券。
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我们被要求支付我们因该证券的注册而发生的某些费用和开支。我们已同意赔偿出售股东的某些损失、索赔、损害赔偿和责任,包括《证券法》规定的责任。
我们同意将本招股章程保持有效,直至(i)出售股东可在未经登记的情况下转售证券的日期,且不考虑因第144条规则而造成的任何数量或销售方式限制,而不要求公司遵守《证券法》第144条或任何其他类似效力的规则下的当前公开信息,(ii)所有证券已根据本招股章程或《证券法》第144条或任何其他类似效力的规则出售,或(iii)注册声明生效日期的三周年。如果适用的州证券法要求,转售证券将仅通过注册或持牌经纪人或交易商出售。此外,在某些州,此处涵盖的转售证券不得出售,除非它们已在适用的州注册或具有出售资格,或者可获得并遵守注册或资格要求的豁免。
根据《交易法》下的适用规则和条例,任何从事转售证券分销的人不得在分销开始前的适用的M条例所定义的限制期内同时从事与普通股有关的做市活动。此外,出售股东将受《交易法》的适用条款及其下的规则和条例的约束,包括M条例,该条例可能会限制出售股东或任何其他人购买和出售普通股的时间。我们将向出售股东提供本招股说明书的副本,并已告知他们需要在出售时或之前(包括通过遵守《证券法》第172条规则)向每个购买者交付本招股说明书的副本。
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与我们在此提供的证券的发行和销售有关的某些法律事项将由佛罗里达州奥兰多的Baker & Hostetler LLP为我们转交。
光路技术,Inc.截至2025年6月30日止年度的综合财务报表以引用方式并入本招股说明书和注册声明中,其依据是独立注册会计师事务所BDO USA,P.C.根据该事务所作为审计和会计专家的授权所提供的报告。
光路技术,Inc.截至2024年6月30日的合并财务报表,以及在因采用会计准则更新2023-07、分部报告(主题280):附注2和17中讨论的对可报告分部披露的改进(“调整”)(未在招股说明书中单独包括或以引用方式并入)影响之前的该日终了年度的合并财务报表,已由MSL,P.A.(前身为独立注册会计师事务所)审计。对这些合并财务报表的调整已由独立注册公共会计师事务所BDO USA,P.C.审计。截至2024年6月30日的合并财务报表,以及以引用方式并入本招股说明书和注册说明书的该日终了年度的合并财务报表,是依据(i)MSL,P.A.仅就调整影响前的这些合并财务报表提交的报告,以及(ii)BDO USA,P.C.仅就这些合并财务报表的调整提交的报告,这些报告是根据上述公司作为审计和会计专家的授权提供的。
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本招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书构成我们向SEC提交的表格S-3上的注册声明的一部分。本招股说明书补充文件并未包含注册声明中的所有信息。有关我们和我们证券的更多信息,您可能希望查看根据《证券法》提交的完整注册声明,包括其证物和时间表,以及我们的代理声明、年度、季度和其他报告以及我们向SEC提交的其他信息。SEC在互联网上维护一个网站www.sec.gov,其中包含报告、代理和信息声明,以及我们以电子方式向SEC提交的关于我们的其他信息。我们在互联网上维护一个网站www.lightpath.com。我们的注册声明,本招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书构成其中的一部分,可从SEC网站或我们的网站www.lightpath.com下载。SEC网站、我们的网站或任何其他网站上的信息未通过引用并入本招股说明书补充文件,也不构成本招股说明书补充文件的一部分。
SEC允许我们“通过引用纳入”我们向SEC提交的信息,这意味着我们可以通过向您推荐那些其他文件来向您披露重要信息。以引用方式并入的信息是本招股说明书补充和随附的基本招股说明书的重要组成部分。除下列文件外,我们随后根据《交易法》第13(a)、13(c)、14和15(d)条提交的所有文件,应被视为通过引用并入本招股说明书,并自提交此类文件之日起成为本说明书的一部分。如果本招股说明书补充文件中包含的信息,或我们随后向SEC提交的信息修改或替换该信息,则通过引用并入本招股说明书补充文件中的文件中包含的任何声明将自动更新和取代。本招募说明书补充文件中涉及任何合同、协议或其他文件内容的任何陈述仅为实际合同、协议或其他文件的摘要。如果我们已将任何合同、协议或其他文件作为证物归档或通过引用并入注册声明,您应该阅读证物以更全面地了解所涉及的文件或事项。关于合同、协议或其他文件的每个声明都通过参考实际文件对其整体进行了限定。
我们通过引用纳入了我们提交的以下文件,不包括其中包含或作为证物附加的任何信息,这些信息已提交给SEC,但未提交给SEC:
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我们目前的报告表格8-K(根据表格8-K的任何此类当前报告的第2.02项或第7.01项提供而非提交的信息以及根据第9.01项提供或作为证据包括在内的任何相应信息除外),于2025年9月15日向SEC提交;和 |
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我们的A类普通股的描述载于我们于2025年9月26日提交的截至2025年6月30日止财政年度的10-K表格年度报告的附件 4.1,包括为更新描述而提交的任何修订或报告。 |
您可以通过向以下地址提出书面请求,免费索取这些文件的副本:
光路技术,公司。
2603 Challenger Tech Court,Suite 100
佛罗里达州奥兰多32826
关注:投资者关系
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1,600,000股
A类普通股
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前景
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, 2025
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第二部分
Prospectus中不需要的信息
项目14。发行、发行的其他费用。
下表列示了与销售和分销特此登记的证券有关的各项费用,全部由光路技术公司承担(除任何折扣、佣金、承销商、销售经纪人、交易商经理和类似证券行业专业人士的费用以及销售股东因处置股份而产生的经纪、会计、税务或法律服务等费用或销售股东因处置该股份而产生的任何其他费用)。除SEC注册费外,所有显示的金额均为估算值。
| 项目 |
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金额 |
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| SEC注册费 |
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$ |
1,954.78 |
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| 法律费用和开支 |
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$ |
85,000.00 |
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| 会计费及开支 |
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$ |
22,500.00 |
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| 印刷费及开支 |
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$ |
- |
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| 杂项费用及开支 |
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$ |
- |
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| 费用总额 |
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$ |
109,454.78 |
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项目15。董事及高级人员的赔偿。
DGCL第145条规定了对公司高级职员和董事的赔偿,条款范围足够广泛,可以在某些情况下赔偿我们的高级职员和董事根据《证券法》产生的责任(包括报销所产生的费用)。DGCL第102(b)(7)条允许公司在其公司注册证书中规定,公司的董事不因违反作为董事的受托责任而对公司或其股东的金钱损害承担个人责任,但以下责任除外:(i)任何违反董事对公司或其股东的忠诚义务的行为,(ii)非善意的作为或不作为,或涉及故意不当行为或明知违法的行为,(iii)就某些非法股息支付或股票赎回或回购而言,或(iv)董事从中获得不当个人利益的任何交易。
在DGCL允许的情况下,我们的公司注册证书规定,我们董事会的每位成员或我们的股东因违反作为董事的受托责任而对金钱损失承担的个人责任消除。公司注册证书中的这一规定的效力是消除我们的权利和我们的股东(通过代表我们的股东派生诉讼)就违反董事作为其董事的受托责任(包括因疏忽或严重疏忽行为导致的违约)向董事追讨金钱损失的权利,但上述第(i)-(iv)条(包括在内)所述情况除外。具体而言,《公司注册证书》第十条规定如下:
第十条:任何法团董事不得因违反作为董事的受托责任(i)违反董事对法团或其股东的忠诚义务,(ii)因非善意或涉及故意不当行为或明知违法的作为或不作为,(iii)因董事从中获得不正当个人利益的任何交易,或(iv)根据协鑫第174条,对法团或其股东个人承担金钱损害赔偿责任。本条消除或者限制董事对本条生效前发生的作为或者不作为的责任。
此外,我们的章程第7条概括地规定,我们必须在适用法律允许的最大范围内赔偿因任何人是或曾经是我们的高级职员、董事、雇员或代理人而被作出或威胁成为一方或参与诉讼诉讼或程序的任何人。赔偿是针对在适用法律允许的最大范围内所承担的所有责任和遭受的损失以及合理发生的费用。除非法律要求,否则我们不要求任何未经董事会授权提起此类诉讼、诉讼或程序的人进行此类赔偿。被赔偿方在最终被认定无权获得赔偿的情况下,同意偿还的,提前支付费用。
附例进一步规定,附例中规定的赔偿权利不应被视为排除根据任何附例、协议、股东或无利害关系董事的投票或其他方式给予受赔偿方的任何权利。
就根据《证券法》产生的责任的赔偿而言,根据上述规定或其他规定,我们的董事、高级职员和控制人可能被允许,我们已获悉,SEC认为,此类赔偿违反了《证券法》中所述的公共政策,因此无法执行。
我们提供赔偿保险,根据该保险,高级职员和董事在某些情况下就责任或损失获得赔偿或保险,其中可能包括《证券法》和《交易法》规定的责任或相关损失。
| 二-1 |
| 目 录 |
项目16。展品。
| 附件编号 |
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附件说明 |
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| 二-2 |
| 目 录 |
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随函提交。 |
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根据S-K条例第601(a)(5)和/或601(b)(10)(iv)项,展品和/或附表已被省略。注册人在此承诺应SEC的要求提供任何省略的展品和附表的补充副本;但前提是注册人可以根据《交易法》第24b-2条要求对如此提供的任何展品或附表进行保密处理。 |
| 二-3 |
| 目 录 |
项目17。承诺。
以下签名的注册人在此承诺:
(a)(1)在提出要约或出售的任何期间内,提交对本登记声明的生效后修订:
(i)包括经修订的1933年《证券法》第10(a)(3)节或《证券法》要求的任何招股说明书;
(ii)在招股章程中反映在本注册声明生效日期(或其最近的生效后修订)后出现的任何事实或事件,而这些事实或事件个别地或总体上代表本注册声明所载信息的根本变化。尽管有上述规定,所提供证券数量的任何增加或减少(如果所提供证券的美元总价值不会超过已登记的价值)以及与估计的最大发售范围的低端或高端的任何偏差都可以根据规则424(b)以向美国证券交易委员会或委员会提交的招股说明书的形式反映出来,如果合计,量价变动代表有效注册说明书“注册费计算”表中规定的最高发行总价变动不超过20%;以及
(iii)在本登记说明中包括与先前未披露的分配计划有关的任何重要信息或对此类信息的任何重大更改;
但条件是,(a)(1)(i)、(a)(1)(ii)和(a)(1)(iii)段不适用,如果这些段落要求纳入生效后修订的信息包含在注册人根据经修订的1934年《证券交易法》或《交易法》第13条或第15(d)条向委员会提交或提交的报告中,这些报告以引用方式并入本注册声明,或包含在作为本注册声明一部分的根据规则424(b)提交的招股说明书表格中。
(2)为确定《证券法》规定的任何责任,每项生效后的修订均应被视为与其中所提供的证券有关的新登记声明,而当时提供该等证券应被视为其首次善意提供。
(3)以生效后修订的方式将任何正在登记且在发售终止时仍未售出的证券从登记中移除。
(4)为确定根据《证券法》对任何买方的赔偿责任:
(i)注册人根据第424(b)(3)条规则提交的每份招股章程,自已提交的招股章程被视为注册声明的一部分并包括在注册声明中之日起,均须被视为注册声明的一部分;及
(ii)根据规则424(b)(2)、(b)(5)或(b)(7)要求提交的每份招股说明书,作为依据规则430B提交的与根据规则415(a)(1)(i)、(vii)或(x)为提供《证券法》第10(a)节所要求的信息而进行的发售有关的注册声明的一部分,应被视为在该招股说明书生效后首次使用该形式的日期或招股说明书中所述的发售中的第一份证券销售合同日期中较早的日期的注册声明的一部分并包含在注册声明中。根据第430B条的规定,就发行人和在该日期为承销商的任何人的责任而言,该日期应被视为该招股章程所涉及的登记声明中与证券有关的登记声明的新生效日期,届时发行该等证券应被视为其首次善意发行;但前提是,任何在作为注册声明一部分的注册声明或招股章程中作出的声明,或在作为注册声明一部分的注册声明或招股章程中通过引用并入或被视为通过引用并入的文件中作出的声明,对于在该生效日期之前有销售合同时间的买方而言,将取代或修改在作为注册声明一部分的注册声明或招股章程中作出的任何声明或在紧接该生效日期之前在任何该等文件中作出的任何声明。
(b)以下签名的注册人在此承诺,为确定《证券法》规定的任何责任,根据《交易法》第13(a)或15(d)节提交的注册人年度报告的每次提交(以及在适用的情况下,根据《交易法》第15(d)节提交的员工福利计划年度报告的每次提交)以引用方式并入本登记声明的,应被视为与其中所提供的证券有关的新的登记声明,届时发行该等证券应被视为其首次善意发行。
(c)就根据《证券法》产生的责任的赔偿而言,根据本文所述的赔偿条款或其他情况,可能允许注册人的董事、高级管理人员和控制人获得赔偿,注册人已被告知,委员会认为,这种赔偿违反了《证券法》中所述的公共政策,因此不可执行。如针对该等法律责任提出的赔偿要求(注册人支付注册人的董事、高级人员或控制人为成功抗辩任何诉讼、诉讼或程序而招致或支付的费用除外)由该董事、高级人员或控制人就正在登记的证券提出,则除非注册人的大律师认为该事项已通过控制先例解决,向具有适当管辖权的法院提交其作出的此类赔偿是否违反《证券法》中所述的公共政策的问题,并将受此类问题的最终裁决管辖。
| II-4 |
| 目 录 |
签名
根据经修订的1933年《证券法》的要求,注册人证明其有合理理由相信其符合在表格S-3上提交的所有要求,并已正式安排由以下签署人代表其于2025年10月1日在佛罗里达州奥兰多市签署本注册声明,并因此获得正式授权。
| LightPath Technologies, Inc. |
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签名: |
/s/Shmuel Rubin |
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Shmuel Rubin |
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总裁兼首席执行官 |
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签署及授权书权力
我们下面签名的光路技术科技股份有限公司的高级职员和董事,特此分别构成并指定Shmuel Rubin和Albert Miranda,他们每一个人,我们对他们每一个人拥有全权委托的真实、合法的代理人,以我们的名义以下述身份为我们签名,随此提交的表格S-3上的注册声明以及对所述注册声明的任何和所有生效前和生效后的修订以及根据规则462(b)可能提交的同一发行的任何后续注册声明,一般来说,以我们的名义并以我们作为高级职员和董事的身份代表我们做所有这些事情,以使光路技术 Technologies,Inc.能够遵守1933年《证券法》的规定以及证券交易委员会的所有要求,特此批准并确认我们的签名,因为它们可能由我们的上述律师签署,或其中任何一项,以上述注册声明及其任何及所有修订,或根据规则462(b)可能提交的同一发售的任何后续注册声明为准
根据经修订的1933年《证券法》的要求,本登记声明已由以下身份的人员在所示日期签署如下。
| 签名 |
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标题 |
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日期 |
| /s/Shmuel Rubin |
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总裁、首席执行官兼董事 |
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2025年9月29日 |
| Shmuel Rubin |
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(首席执行官) |
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| /s/Albert Miranda |
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首席财务官 |
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2025年9月29日 |
| Albert Miranda |
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(首席财务会计干事) |
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| /s/M. Scott Faris |
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董事、董事会主席 |
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2025年9月29日 |
| M. Scott Faris |
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| /s/Kim Crider |
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董事 |
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2025年9月30日 |
| 金·克里德 |
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| /s/S. Eric Creviston |
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董事 |
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2025年9月29日 |
| S. Eric Creviston |
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| /s/托马斯·埃利斯 |
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董事 |
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2025年9月30日 |
| 托马斯·埃利斯 |
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| /s/Joseph Menaker |
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董事 |
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2025年9月29日 |
| Joseph Menaker |
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| /s/Darcie Peck |
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董事 |
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2025年9月29日 |
| Darcie Peck |
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| 二-5 |