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BitAuto宣布完成合并

 

北京2020年11月5日电/美通社/ - -中国汽车行业领先的互联网内容与营销服务提供商BitAuto Holdings Limited( “BitAuto”或“公司” ) (NYSE:BITA)今天宣布完成合并。与易车控股有限公司( “母公司” )的全资附属公司易车MergerSub Limited( “合并子公司” ) ,根据先前宣布的合并协议和计划,日期为2020年6月12日( “合并协议” ) ,由公司、母公司和合并子。由于合并,该公司成为母公司的全资子公司,将不再是上市公司。

 

根据公司股东于2020年10月23日举行的股东特别大会上批准的合并协议,公司于紧接合并生效时间(即“生效时间” )前发行及尚未发行的每股普通股(每股A股)已被取消及不再存在,以换取收取16美元现金而无利息的权利,以及公司的每股美国预托股份(每股,一份“ADS” ,代表一股)代表获得16美元无利息现金的权利( “合并对价” ) ,但(a)京东(JD.com,Inc. )的附属公司腾讯控股有限公司的附属公司和该公司董事会主席李斌先生拥有的某些股份(包括以ADS为代表的股份)除外,该等股份已被注销以换取新发行的母公司股份, (b)由母公司、合并子拥有的股份(包括以ADS为代表的股份) ,公司或其各自的任何附属公司(c)由花旗银行(N.A. )持有并保留于行使或归属公司期权及/或受限制股份单位奖励时发行、结算及分配的ADS存托股份(包括以ADS为代表的股份)及(d)根据开曼群岛公司法第238条有效行使而未有效撤回或失去反对合并的权利的股东所持有的股份,根据《开曼群岛公司法》第238条,这些股份已被取消并不再存在,以换取获得这些异议股份的公允价值的付款的权利。

 

每名有权获得合并代价的注册股东,将于紧接生效时间前,从付款代理人收到一份传递函及指示,说明如何就其持有的每股合并代价而交出其股份,并须等待收到传递函后再交出其股份。于ADS预托人花旗银行(Citibank,N.A. )从支付代理收到应付ADS持有人的合并对价后,将在切实可行范围内尽快向ADS持有人支付合并对价(减去每股ADS现金分配费0.05美元) ,而无须支付利息和扣除任何适用的预扣税。

 

该公司要求,自纽约时间2020年11月5日上午9:00(纽约时间)起暂停其在纽约证券交易所(NYSE)的ADS交易。该公司要求纽交所向证券交易委员会(SEC)提交一份表格25,通知SEC将其在纽交所的ADS摘牌,并撤销该公司注册证券的注册。该公司打算通过及时向美国证交会提交表格15,暂停履行经修订的1934年《证券交易法》规定的报告义务。公司向证券交易委员会提交某些报告和表格的义务,包括表格20-F和表格6-K,将在表格15的提交日期立即停止,并将在撤销注册生效后停止。

 

与合并有关,Duff&Phelps,LLC及Duff&Phelps Securities,LLC担任公司董事会特别委员会( “特别委员会” )的财务顾问。Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP担任特别委员会的美国法律顾问。

 

美国银行证券公司担任投资者财团的财务顾问。Latham&Watkins LLP和Kirkland&Ellis分别担任投资者财团的美国法律顾问和香港法律顾问。

 

 

 

 

关于BitAuto Holdings Limited

 

BitAuto Holdings Limited(NYSE:BITA)是中国汽车行业领先的互联网内容和营销服务及交易服务提供商。BitAuto的业务包括三个板块:广告和订阅业务、交易服务业务和数字营销解决方案业务。

 

BitAuto的广告和订阅业务通过BitAuto.com网站和相应的移动应用程序向汽车制造商提供各种广告服务,为消费者提供最新的汽车定价和促销信息、规格、评论和消费者反馈。BitAuto还为其业务合作伙伴(包括汽车制造商、汽车经销商、汽车金融合作伙伴和保险公司)提供专注于交易的在线广告和促销活动服务。BitAuto通过其SaaS平台提供订阅服务,该平台为中国新车汽车经销商提供基于网络和基于移动的综合数字营销解决方案。SaaS平台使汽车经销商用户能够创建自己的在线展厅,列出定价和促销信息,提供汽车经销商联系信息,投放广告和管理客户关系,帮助他们接触到广泛的购买意向客户,并有效地在线向消费者推销自己的汽车。

 

BitAuto的交易服务业务主要由其控股子公司易鑫集团有限公司(SEHK:2858)进行,该公司是中国领先的在线汽车金融交易平台,提供交易平台服务以及自营融资服务。

 

BitAuto的数字营销解决方案业务为汽车制造商提供一站式数字营销解决方案,包括网站创建和维护、在线公共关系、在线营销活动、广告代理服务、大数据应用和数字图像创建。

 

欲了解更多信息,请访问ir.bitauto.com。

 

安全港声明

 

本新闻稿包含的陈述表达了公司对未来事件或未来结果的当前意见、预期、信念、计划、目标、假设或预测,因此是或可能被认为是1995年《美国私人证券诉讼改革法》 ( 《法案》 )所指的“前瞻性陈述” 。这些前瞻性陈述可以用术语来识别,如“如果” 、 “将” 、 “预期”和类似的陈述。前瞻性陈述涉及内在风险、不确定性和假设。风险、不确定因素和假设包括:公司股东将如何在股东大会上投票的不确定因素;提出竞争要约的可能性;可能无法获得融资的可能性;可能无法满足或免除交易的各种成交条件;以及公司提交SEC的文件中讨论的其他风险和不确定因素,以及由公司提交的表13E-3交易声明和代理声明。这些前瞻性陈述反映了该公司截至本新闻稿发布之日的预期。你不应该依赖这些前瞻性陈述作为对未来事件的预测。除适用法律另有规定外,公司不承担任何更新前瞻性陈述的义务。

 

详情请洽:

 

李素基

北京易车互联信息技术有限公司

电话: +86-10-6849-2145

ir@bitauto.com

 

Philip Lisio

福特集团

电话: +86-10-8429-9544

Bitauto@theBooteGroup.com