投资者提示2020年12月发行人自由书面招股说明书，日期为2020年12月8日根据与日期为2020年12月4日的初步招股说明书有关的规则第433-235426号备案。

安全港陈述这种陈述包括属于或可能被认为是“前瞻性陈述”的陈述。在某些情况下，这些前瞻性陈述可以通过使用前瞻性术语来识别，包括术语“我们相信”、“估计”、“预期”、“预期”、“计划”、“项目”、“继续”、“进行中”、“预期”、“我们打算”、“可能”、“可能”、“可能”、“将要”、“应该”、“大约”、“潜在”，或在每种情况下，它们的负面或其他变化或可比术语，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些词语。它们在整个演讲中出现在几个地方，包括有关我们的意图、信念、预测、展望、分析或当前预期的陈述，其中包括有关中国生鲜产品市场以及本文所述进口水果、海鲜和干货销售和分销前景的陈述。就其性质而言，前瞻性陈述涉及风险和不确定性，因为它们涉及事件、竞争动态和监管动态，取决于未来可能发生或可能不发生的经济情况，或可能发生在比预期更长或更短的时限内。虽然我们认为本陈述中的每一项前瞻性陈述都有合理的依据，但我们提醒您，前瞻性陈述并不能保证未来的业绩，我们的实际运营结果、财务状况和流动性以及我们所处行业的发展情况可能与本陈述中所载的前瞻性陈述有很大不同，原因之一是，我们在F-1表格（档案编号:F1）的注册声明中，在招股章程的“风险因素”一栏所提及的因素。333-235426）最初于2019年12月9日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交了关于我们拟进行的首次公开发行（“注册声明”）的文件，后经修订。此外，即使我们的运营结果、财务状况和流动性，以及我们所处行业的发展情况与本次列报中包含的前瞻性陈述相一致，它们也可能无法预测未来时期的结果或发展。我们在本陈述中所作的任何前瞻性陈述仅涉及此类陈述之日，我们没有义务更新此类陈述，以反映本陈述之日之后的事件或情况，除非适用法律另有要求。这份免费撰写的招股说明书重点介绍了我们的基本情况和我们的产品。因为它是一个摘要，所以它并不包含您在投资前应该考虑的所有信息。阁下应仔细阅读注册声明所载招股章程“风险因素”一节所描述的因素，以更好地了解我们业务及任何前瞻性陈述所固有的风险及不明朗因素。这里使用的商标和符号是它们各自所有者的财产。我们已经就本演示文稿所涉及的发行向证券交易委员会提交了注册声明（包括招股说明书）。登记声明尚未生效。在您进行投资之前，您应该阅读注册声明中的招股说明书（包括其中描述的风险因素）以及我们向SEC提交的其他文件，以获得有关我们和此次发行的更完整信息。你可以在证券交易委员会的网站http://www.edgar.com上免费获得这些文件。sec。县治戈夫。初步招股说明书，日期为2020年12月4日，可在SEC网站查阅:https://www.org。sec。gov/archives/edgar/data/1785880/00121390020041148/000121390-20-041148-index。HTM另外，如果您联系纽约莱克星顿大道405号Maxim Group LLC，NY10174，或致电+1800-724-0761，我们或我们的承销商或任何参与此次发行的交易商将安排向您发送招股说明书。在本次投资者介绍中，我们依赖并参考了与我们竞争的行业有关的信息和统计数据以及其他行业数据。我们从第三方渠道获得了这些信息和统计数据，包括市场调查公司和其他来源的报告。我们考虑到其他行业参与者的公开信息以及管理层对不公开信息的最佳看法，在必要时用我们自己的内部估计数补充了这一信息。2

目录1.发行摘要与投资亮点2.管理团队概况3.业务概况4.行业前景5.财务亮点3.

No.1发售小结4

发行摘要发行人LOHA Co.Ltd Securities A类普通股股票上市公司NASDAQCM:LOHA发行前流通股2740万股（包括1790万股A类股和950万股B类股）发行股数250万-310万股A类股（不包括超额配售）发行后流通股2990万-3050万股A类股和950万股B类股（不包括超额配股权）每股发售价格区间$8.0-$10.0最高所得款项总额$25.0百万（不包括超额配售）上市后最高估值~2.716亿美元（不包括。超额分配）所得款项用途（i）20%发展我们的资讯科技及加强我们的可追溯性系统。（ii）45%扩展我们的供应链及分销渠道。（iii）35%一般营运资金账簿管理人Maxim Group LLC，Valuable Capital，Tiger Brokers，Prime Number Capital，The Benchmark Company5

我们直接从农场进货，并在社区批发，使我们能够以高效和成本效益高的方式提供新鲜产品，使各方受益。我们重新设计了供应链管理，以减少食品变质，降低运营成本，并提供关键的价格优势。创新的智慧零售战略我们开发了Smart Micro Mart，这是一款自助贩卖机，提供按需生鲜。我们还通过微信上流行的社交媒体平台提供团购计划。“乐活”代表健康和可持续的生活方式。我们的产品是根据我们严格的质量控制方针，负责任地从16个国家采购。投资亮点6强品牌忠诚度放大推出自有品牌产品我们开发了体现健康可持续生活方式原则的乐活品牌产品，以进一步建立消费者忠诚度。强大的供应链管理系统确保产品的可靠性和质量高效农场到企业到消费者（F2B2C）模式强调健康和可持续性的独特理念

No.2管理团队概览7

管理团队贾慧珊2019年起任公司董事兼CCO总裁兼首席文化官，2013年起任深圳乐活首席文化官，2013年至2015年任海纳传琼文化传播有限公司副总经理，201年至2015年获湖北经济大学市场营销学士学位张燕月董事长兼CEO谭小琴CFO！创始人，公司2019年起任董事长兼首席执行官，2013年起任乐活农业创始人兼首席执行官北京邮电大学移动通信学士学位；2019年起任阿纳海姆大学人文博士；2019年起任公司首席财务官；2016年至2018年任清华青大创新投资基金总经理助理兼首席投资官；201年至2018年任深圳大学、百年学院（加拿大）会计学士学位；201年至2018年任皇家公路MBA大学（加拿大）2019年至今公司总裁！财务负责人乐活供应链2015年至2019年深圳百年健康投资有限公司总经理2014年至2015年桂林航天科技大学会计学副教授黄伟俊董事8人，

2017年至今Hwang&Associates CPA LLC合伙人！大陆汽车CFO，Inc.2016年至2017年；俄罗斯联邦冶金集团钢管部美国分公司CFO2014年至2016年！中国医科大学公共卫生专业学士学位；德州休斯顿大学！CPA会计专业硕士学位Jengren Michael Hwang独立董事！2007年至今赛普拉斯领导学院董事长兼首席E经济学者！科技大学经济管理学院教授，北京:山东大学经济学学士；南开大学经济学硕士；北京大学经济学博士；2016年至2020年任NutraStar International，Inc.（OTCPK:NUIN）IR首席财务官；2015年至2017年任Success Holding Group International，Inc.首席财务官；201年至2017年任TATUM首席财务官/首席信息官合伙人，KBS Fashion Group Limited（NASDAQ:KBSF）独立董事会成员，于2014年至2015年期间获得俄亥俄州立大学会计学硕士学位；东吴大学经济学学士学位，台北Y.Tristan Kuo独立董事*9*独立董事的任命自SEC宣布注册声明生效后生效。

No.3业务概况10

公司简介在生鲜产品供应链管理和社区新零售方面拥有丰富经验的中国生鲜健康产品技术驱动型综合分销商和智慧零售商。乐活农业信息技术乐活供应基地深圳乐活供应链管理乐活批发直采，社区批发148+来自16个国家107家供应商的产品140+44个城市的批发商120+19个城市的零售商300个社区中心单元和智能微集市15.8万+会员通过数字平台采购*11*截至2020202月1日，已有超15.8万会员通过我们的数字平台进行了至少一次采购（由微信公众号、乐活城"小程序、智能微集市和网站）。

农场直采包装冷链物流移动仓储配送F2B2C（“农场对企业对客户”）商业模式:“直采、社区批发、社区直播”！无中间商可靠货源！流水线中库存最少订单预购和预付款温度每阶段远程监控！城市经销商、团购、及社区直播批发智能微集市团购城分销商社区新零售商业模式12

X提供超过148种新鲜、绿色和健康的产品，主要包括进口水果、野生收获的海鲜、蔬菜、鸡蛋以及营养干货。X16个国家的107个直采农场基地，其中102个在海外，5个在中国。X符合LOHAS低碳、绿色、有机、环保、时尚的产品标准。龙眼猕猴桃橙子樱桃2号在售泰国墨西哥新西兰越南中国台湾澳大利亚美国台湾加拿大秘鲁鳄梨皮塔亚夏克亚蓝莓菲律宾菠萝榴莲1号在售泰国葡萄3号在售乐活产品13

占FY19*收入的91.32%*位于中国多个城市的140+批发商客户主要为大型水果批发公司批发！占FY19*收入的1.71%*（团购&智能微集市）120+城市分销商及其他零售商客户主要为位于中国东南部沿海城市的零售商店社区新零售智能微集市及在深圳及广州的住宅社区及社区中心部署30台智能微集市的团购。团购占FY19营收1.71%。批发和社区新零售14*FY:财年截至9月30日

微信小程序支持的冷藏生鲜自动售货机！在深圳和广州的住宅小区和社区中心部署了约300台。在每台机器中提供6-8种不同种类的新鲜、天然和健康的产品，并每天用送货车辆补充库存。！一个小微玛特地点的平均月租为人民币150元。扫描二维码开门取商品从货架上量出重量并收取费用关门交易完成通过微信广告R eFrigerator智能结账智能微集市--新零售15

商业模式--2018年底推出的新零售退款乐活计划团购活动首付在社交网络上推广人数不够送够人E团购的恍惚P再下单和预付费从农场直接采购Inimum仓储沿供应链的旧链物流Ommunit和批发Holesale全城智慧零售S玛特微集市团购Other零售旧链物流Irect采购来自农场16

创新社区营销零售商通过自主研发的微信小程序乐活城下单。城市配送商乐活城配送商通过微信协调团购，在“乐活城”小程序下单、垫付货款。团购客户使用微信小程序，通过智能微集市完成购买。smartmicromarts17

供应链管理生产基地海/海/地运输冷链配送批发/零售门店智能微集市全程监控温度调节！品控监控！食品安全检测！不间断的冷藏生产、储存、配送系列，连同相关联的设备和物流！低温范围，保持产品质量安全！稳定、利润丰厚的传统批发业务！生鲜，不可或缺的必需品，是众多门店零售商布局在高流量区域（大城市的居住社区和通勤中心）的预购和预付费！结合线上微信公众号、自主研发的微信小程序乐活城、团购、温控车等提供便捷购物体验的核心重点！源于16个国家，主要由进口水果、野生采收海鲜、无公害蔬菜和鸡蛋，以及营养干货！严格透明的产品选择过程18。

No.4行业展望19

X2019年，中国生鲜新零售市场规模达2796.2亿元，约428.2亿美元，较上年增长36.7%。X C OnSumer对送货上门的新鲜食品的需求增加，部分原因是2020年大流行。预计，生鲜新零售市场的HE交易规模将持续向好。X预计到2023年生鲜电商交易规模将达到8000亿元人民币，约合1225.1亿美元。数据来源:艾瑞咨询:生鲜电商行业研究报告，2020年7月（https://www.iResearch.com.cn/detail/report？id=3652&isfree=0）市场交易量（单位:亿元）行业前景20生鲜社区智慧新零售快速增长2018-2019中国生鲜F ood R eTailM odel X的M ArketV olume社区团购综合成本较低，从2018年下半年开始市场放量爆发。X2019年团购交易规模为4747亿元人民币，约合726.9亿美元，同比增长534.8%，呈现积极发展势头。生鲜新零售市场规模（亿元）增速（%）生鲜新零售在线化率-SHO PPING（%）集团P Urchase模式介词W arehouse模式平台到家模式（亿元）

No.5财务要闻21

85,186105,429020,00040,00060,00080,00010,000120,000FY18FY19营收（$“000”）同比增长率:23.8%228,7818,69102,004,0006,0008,00010,0000FY18FY19净收入（$“000”）

*FY:截至9月30日的财年利润表FY181HFY191HFY20（$’000，不包括股份和每股数据）FY19（未经审计）（未经审计）净营收85,186105,42944,92426,883减:营收成本70,62789,05638,98223,19毛利14,55916,3735,9423,684销售费用2,6822,4191,160946总务和行政费用1,6383,2051,4081,798营业费用总额4,3205,6242,5682,744净-18-637-247-359其他收入合计125-528-206-307所得税前收入支出10,36410,2213,168633所得税支出1,5831,53052092净收入8,7818,6912,648541外币折算收益（亏损），扣除未缴纳所得税-1,144-1,381,381644308综合收益合计7,6377,3103,292849每股普通股收益（基本和摊薄）0.320.320.10.0223

资产负债表（’000美元）2020年3月31日（未经审计）现金及现金等价物6应收账款，净11,694存货17,492预收供应商款项，净19,442应付关联方款项1,233预付费用及其他流动资产1,531流动资产总额51,539财产及设备，资产净额131总资产52,056应付账款3,808流动负债总额15,400负债总额15,695A类普通股4B类普通股2额外实收资本9,452留存收益26,719累计其他综合亏损-2,719股东权益总额36,361负债总额及股东权益截至3月31日止六个月现金流量表52,056（’00美元），2020（未经审计）净收入541经营活动提供的现金净额（已使用）167投资活动提供的现金净额（已使用）-筹资活动提供的现金净额（已使用）-现金及现金等价物净增加（减少）2,379-现金及现金等价物及限制性现金2,16，BOP2,316现金及现金等价物及限制性现金，EOP14724

通过推出自有品牌产品增强强大的品牌忠诚度稳健的供应链管理系统确保产品的可靠性和质量高效农场对企业对消费者（F2B2C）模式独特的理念强调健康和可持续性创新的智慧零售战略25

联系电话:400-6823-188E-mail:joseph@lohas100.com地址:广东省深圳市南山区星海大道三街19单元香江金融中心（工业区）22楼2212a室51800中华人民共和国26

！乐活（全球）集团有限公司。股份有限公司。（HK）成立。！乐活农业信息技术有限公司成立。深圳市乐活供应链管理有限公司成立。2019！洛哈有限公司（开曼群岛）成立。！乐活世界有限公司（BVI）成立。！乐活世界（深圳）智能科技有限公司成立。201320142016！深圳乐活世界股份有限公司在新三板挂牌（乐活天下838546）附录-发展里程碑27