美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15（d）条）
《1934年证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：2025年12月13日
Rekor Systems, Inc.
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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| （州或其他辖区 注册成立） |
（佣金 档案编号） |
（IRS雇主 识别号） |
6721 Columbia Gateway Drive，Suite 400，Columbia，MD 21046
（主要行政办公室地址）
注册人的电话号码，包括区号：（410）762-0800
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
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根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425） |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 |
交易 符号（s） |
各交易所名称 在其上注册 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目1.01 | 签订实质性的最终协议。 |
包销协议
2025年12月13日，Rekor Systems, Inc.（“公司”）作为其中指定的几家承销商的代表与William Blair & Company，L.L.C.订立承销协议（“承销协议”），内容涉及向单一机构投资者承销注册直接发售（“发售”）8,571，428个单位（“单位”），每个单位包括（i）一股公司普通股，每股面值0.0001美元（“普通股”），以及（ii）一份认股权证（每份“认股权证”）以购买一股普通股。组成单位的普通股和认股权证的股份可立即分离，并分别发行。
每个单位的公开发行价格为1.75美元。每份认股权证的行使价为每股普通股2.40美元，发行后可立即行使，自发行之日起满七年。
包销协议载有公司作出的此类交易惯常的陈述、保证和契诺。根据包销协议的条款，公司已同意就若干责任向承销商作出赔偿，包括根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）承担的责任。此外，根据包销协议的条款，公司及其执行人员和董事及其关联公司已订立协议，规定未经包销商事先书面批准，除有限的例外情况外，这些个人和实体中的每一个不得在包销协议日期后的90天内要约、出售、转让或以其他方式处置公司的证券。
上述对承销协议的描述并不完整，而是通过引用承销协议对其整体进行了限定，该协议作为表格8-K上本当前报告的附件 1.1提交，并通过此引用并入本文。
认股权证的形式
认股权证可于2032年12月16日纽约市时间下午5时前的任何时间（自发行之日起计七年）全部或部分行使。认股权证的初始行使价为每股普通股2.40美元，可按下述方式进行调整。
认股权证持有人不得行使认股权证的任何部分，只要持有人连同其关联公司和作为集团行事的任何其他人在行使后立即实益拥有超过9.99%的已发行普通股股份，因为该百分比所有权是根据认股权证的条款确定的。
认股权证行使时可发行的普通股的行权价和股份数量将在发生特定事件时进行调整，包括股票股息、股票分割、普通股的组合和重新分类。
如果在持有人行使认股权证时，没有登记认股权证基础普通股股份发行的有效登记声明，或者其中包含的招股说明书无法用于此类发行，则持有人可以选择以无现金方式行使认股权证，在这种情况下，持有人将在行使认股权证时收到根据认股权证中规定的公式确定的普通股净股数。尽管有上述规定，在到期日，任何未行使的认股权证将通过无现金行使自动行使，但须遵守上述实益所有权限制。
在发生基本交易时，如认股权证所述，一般包括普通股的任何重组、资本重组或重新分类、出售、转让或以其他方式处置公司的全部或几乎全部财产或资产、公司与另一人合并或合并、收购公司已发行普通股的50%以上，或收购公司普通股的50%以上投票权，认股权证持有人将有权在行使认股权证时获得持有人在紧接该基本交易之前行使认股权证本应获得的证券、现金或其他财产的种类和金额。
认股权证可以转让或转让，但须遵守适用法律和认股权证中规定的某些转让限制。
上述对认股权证的描述并不旨在完整，而是通过参考认股权证表格全文对其进行整体限定，其副本作为表格8-K上本当前报告的附件 4.1提交，并以引用方式并入本文。
附函协议
就发售而言，于2025年12月16日，公司代表Anson Investments Master Fund LP及发售中的唯一买方Anson East Master Fund LP（统称“投资者”）与Anson Advisors Inc.订立附函协议（“附函”）。
根据附函条款，当投资者持有任何认股权证时，公司不得进行或进行任何“可变利率交易”。“可变利率交易”一般是指公司发行或出售债务或权益证券，其转换、行使或交换价格根据普通股交易价格变化或受重置条款约束，或订立权益信贷额度安排的交易。这一禁令不适用于（i）没有股权成分的直接债务工具，（ii）没有股权挂钩特征的传统定期贷款或信贷便利，或（iii）以不低于每股1.75美元的价格在市场上发行。
在截止日期后的两年期间，投资者有权以与其他投资者相同的条款在未来发行中购买最多30%的任何“新证券”（一般为普通股或可转换为普通股的证券，但惯例例外情况除外）。对于非包销发行和注册发行的非坚定承诺包销的发行，公司必须至少提前三个交易日通知投资者。对于坚定承诺的承销发行，公司必须以商业上合理的努力为投资者提供参与的机会。投资者可选择接收额外认股权证，以代替此类发行中的其他股本证券。
在90天内，未经认股权证和基础股份权益多数持有人事先书面同意，公司不得发行、同意发行或宣布发行普通股或可转换为普通股的证券，但惯例例外情况除外。
上述对Side Letter的描述并不完整，而是通过引用Side Letter全文对其进行整体限定，Side Letter的副本作为8-K表格上本当前报告的附件 10.1提交，并以引用方式并入本文。
发售截止
于2025年12月16日，发售结束，公司发行及发售8,571，428个单位。扣除承销折扣和佣金以及公司应付的估计发行费用后，公司所得款项净额预计约为1400万美元。
此次发行是根据承销协议和公司向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的表格S-3上的货架登记声明（登记声明编号333-281042）进行的，该声明于2024年8月6日生效。2025年12月15日，就此次发行向美国证券交易委员会提交了招股说明书补充文件和随附的招股说明书。
| 项目8.01 | 其他活动。 |
2025年12月15日，公司发布新闻稿宣布发行定价，2025年12月16日，公司发布单独新闻稿宣布发行结束。这些新闻稿的副本分别作为附件99.1和99.2附于本文，并分别以引用方式并入本文。
前瞻性陈述
这份关于8-K表格的当前报告和新闻稿包含美国联邦证券法含义内的前瞻性陈述。此类前瞻性陈述包括但不限于有关公司的期望、希望、信念、意图、计划、前景或战略的陈述。此处包含的任何非历史事实陈述的陈述都可能被视为前瞻性陈述。此外，任何提及对未来事件或情况的预测、预测或其他特征的陈述，包括任何基本假设，均为前瞻性陈述。“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“可能”、“计划”、“可能”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“将”和类似的表达方式可能会识别前瞻性陈述，但没有这些词语并不意味着一份陈述不具有前瞻性。本8-K表格当前报告和新闻稿中包含的前瞻性陈述是基于公司管理层根据各自的经验和对历史趋势、当前状况和预期未来发展的看法及其对公司的潜在影响以及他们认为的其他因素做出的某些假设和分析
在这种情况下是合适的。无法保证影响公司的未来发展将是预期的发展。这些前瞻性陈述涉及许多风险、不确定性（其中一些超出了各方的控制范围）或其他假设，这些假设可能导致实际结果或业绩与这些前瞻性陈述明示或暗示的存在重大差异。如果这些风险或不确定性中的一项或多项成为现实，或者所做的任何假设被证明是不正确的，实际结果可能在重大方面与这些前瞻性陈述中预测的结果有所不同。我们不承担更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非适用的证券法可能要求。
| 项目9.01。 | 财务报表及附件 |
（d）展品
签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
| Rekor Systems, Inc. | ||||||
| 日期：2025年12月16日 | /s/约瑟夫·纳莱帕 |
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| 姓名： | 约瑟夫·纳莱帕 | |||||
| 职位： | 首席财务官 | |||||