美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15（d）条）
《1934年证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：2026年4月8日
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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| （州或其他司法管辖 注册成立） |
（佣金 档案编号） |
（IRS雇主 识别号） |
佛罗里达州坦帕33609
（主要行政办公室地址及邮编）
注册人的电话号码，包括区号：（813）876-1776
不适用
（前姓名或前地址，如自上次报告后更改）
如申报表格8-K是为了同时满足登记人在下列任何一项规定下的申报义务，请勾选下列相应的方框(参阅下列通用说明A.2):
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根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425） |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 |
交易 符号（s） |
各交易所名称 在其上注册 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请勾选注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目1.01 | 订立重要的最终协议。 |
合并协议及计划
2026年4月8日，Odyssey Marine Exploration, Inc.（“Odyssey”）、特拉华州公司和Odyssey的全资子公司Oceanus Merger Sub，Inc.（“Merger Sub”）和特拉华州公司American Ocean Minerals Corporation（“AOM”，连同Odyssey和Merger Sub，“各方”）签订了一份合并协议和合并计划（“合并协议”），据此，Merger Sub将与AOM合并，而AOM在合并后仍然有效，并成为Odyssey的直接全资子公司（“合并”）。合并预计将于2026年第二季度末至第三季度初完成。
根据合并协议的条款和条件，在合并生效时（“生效时间”），每股当时流通在外的AOM普通股，每股面值0.0001美元（“AOM普通股”）（不包括任何库存股份和异议股）将转换为4.50 17股奥德赛普通股，每股面值0.0001美元（“奥德赛普通股”）；前提是，某些AOM股东将获得，代替奥德赛普通股的股份，这将导致他们在合并结束（“结束”）后立即实益拥有奥德赛普通股已发行股份的4.99%以上，奥德赛优先股的股份（“奥德赛优先股”）可转换（受受益所有权限制）为奥德赛普通股的股份数量，否则将超过该4.99%的门槛。
此外，在生效时间，每份购买紧接生效时间之前已发行的AOM普通股股份的认股权证（“AOM PIPE认股权证”）将不再代表获得AOM普通股股份的权利，并将由奥德赛承担并转换为截至生效时间购买奥德赛普通股股份的认股权证（“奥德赛假定认股权证”）。奥德赛假设认股权证的条款及条件将与紧接生效时间之前的相应AOM PIPE认股权证基本相同，惟有关于行使时可发行的奥德赛普通股的股份数目及行使价则将根据合并协议所载的交换比率及就于签署日期后发生的若干股权发行作出调整。可在行使奥德赛假定认股权证时发行的奥德赛普通股股份被称为“奥德赛假定认股权证股份”。如需更多信息，请参阅标题为“与合并相关的某些协议— AOM PIPE认购协议”的部分。
此外，合并协议还规定，在交割时，奥德赛的公司名称将变更为“美国海洋Minerals公司”。
紧随合并后，在备考基础上，在（a）在紧接生效时间之前的AOM PIPE认购协议（定义见下文）自动转换时发行AOM普通股股份，（b）发行（x）AOM普通股股份及（y）AOM PIPE认股权证（在每种情况下）根据紧接生效时间之前的《TERM4 PIPE认购协议》（定义见下文），及（c）因合并而发行奥德赛普通股股份（“合并股份”）后，但不包括合并后仍未行使的奥德赛任何未行使的期权和认股权证的影响：
| • | 奥德赛合并前股东将拥有合并后公司约6.7%的股份； |
| • | 曾为AOM Bridge Investors（定义见下文）的AOM的合并前股东将拥有合并后公司约10.7%的股份； |
| • | 曾为AOM PIPE投资者（定义见下文）的AOM合并前股东将拥有合并后公司约15.4%的股份；及 |
| • | AOM的其他合并前股东将拥有合并后公司约52.9%的股份。 |
就合并而言，奥德赛将召开其股东特别会议（“奥德赛会议”），以寻求其批准（其中包括）（a）通过合并协议并批准由此设想的交易，（b）根据合并协议发行奥德赛普通股、奥德赛优先股、奥德赛假定认股权证和奥德赛假定认股权证股份，（c）奥德赛普通股的反向股票分割，如果股东先前未在奥德赛的定期年度股东大会上批准，（d）对奥德赛公司章程的修订，将奥德赛普通股的授权股份数量从7500万股增加到7.5亿股，以及（e）各方认为有必要或可取的任何其他提议，以完成合并协议所设想的交易。
奥德赛和AOM各自已同意合并协议中的惯常陈述、保证和契诺，其中包括与（a）获得其各自股东的必要批准，（b）奥德赛不征求其他收购提议，（c）在签署合并协议至交割之间期间各自业务的开展，以及（d）奥德赛向美国证券交易委员会（“SEC”）提交文件并使登记奥德赛普通股、奥德赛优先股、奥德赛假定认股权证的登记声明生效，及奥德赛承担就合并发行的认股权证股份（“注册声明”）。
完成合并需满足某些成交条件，其中包括：（a）必要的奥德赛股东批准将在奥德赛会议上提交的提案，（b）注册声明的有效性，（c）已完成的AOM PIPE投资（定义见下文）的总收益不低于2500万美元，（d）在AOM PIPE投资生效后，AOM最低现金余额不低于1亿美元，以及（e）已将AOM Bridge债券转换为TERM0 AOM AOM普通股的股份。
合并协议包含Odyssey和AOM的某些终止权，包括在发生与不利的推荐变更或收购提议相关的触发事件时终止合并协议的权利。此外，如果合并未能在2026年10月7日（“外部日期”）或之前完成，奥德赛或AOM均可终止合并协议，条件是奥德赛或AOM均可单方面延长外部日期——首先最多延长两个月，然后再延长30天——只要延长期方善意地确定剩余的完成条件仍然能够得到满足，并且前提是，此外，如果未能在外部日期前完成合并主要归因于该方未能履行其根据合并协议要求履行的任何契诺或其他义务，则任何一方均不得终止合并协议。在特定情况下终止合并协议后，奥德赛可能需要向AOM支付220万美元的终止费。
在生效时，合并协议中确定的某些人预计将成为奥德赛的董事和高级管理人员。
与合并有关的若干协议
奥德赛票据购买协议
2026年4月8日，就合并协议而言，奥德赛与AOM订立票据购买协议（“奥德赛票据购买协议”），据此，奥德赛向AOM发行并出售金额最高为500万美元的有担保本票（“初始奥德赛票据”）（“初始奥德赛票据购买价格”）。在初步交割时，AOM将在奥德赛票据购买协议签订之日起的五个工作日内向奥德赛支付部分初始奥德赛票据购买价格，金额为150万美元。初步奥德赛票据购买价格的余下350万美元将于奥德赛票据购买协议日期后四个月的每个月的第一个营业日以指定金额支付。奥德赛票据购买协议还规定，根据AOM的选择，AOM可以从奥德赛购买一张或多张额外的有担保本票（“交割前奥德赛票据”，连同初始奥德赛票据，“奥德赛票据”），总额最高为500万美元。奥德赛在奥德赛票据下的义务将由奥德赛几乎所有资产的担保权益担保。
奥德赛票据的本金额将等于AOM支付给奥德赛的总金额。奥德赛票据的本金额将按年利率8.0%计息。奥德赛将通过将每个季度的利息支付资本化为额外本金，按季度支付应计利息。所有未偿还的本金和应计利息将于奥德赛票据购买协议日期后一年的日期或合并完成时到期并全额支付，以较早者为准。一旦发生利息支付违约事件，本金和任何应计利息将随后按年利率11.0%计息，直至全额支付。
AOM过桥认购协议
在签署及交付合并协议之前，AOM与若干第三方投资者（“AOM过桥投资者”）订立认购协议（“过桥认购协议”），据此，过桥投资者通过购买AOM的可换股债券（“AOM过桥债券”）向AOM提供总额约7560万美元的融资（“AOM过桥融资”）。AOM桥梁债券将在紧接合并生效时间之前自动转换为AOM普通股股份，从而AOM桥梁投资者将在紧接合并完成之前成为AOM的股东。
AOM管道认购协议
在执行及交付合并协议的同时，AOM及Odyssey与若干第三方投资者（“AOM PIPE投资者”）订立证券购买协议（“AOM PIPE认购协议”，连同TERM3 PIPE认购协议，“认购协议”），据此，AOM PIPE投资者承诺提供总额为1.56亿美元的融资（“AOM PIPE投资”），根据将于AOM PIPE投资结束时订立的AOM PIPE认购协议及相关认股权证（“AOM PIPE认股权证”）所载的条款及条件，透过认购及购买（a）股AOM普通股，该等股份将根据AOM PIPE认购协议于紧接合并生效时间前发行，藉以使AOM PIPE投资者将于紧接合并完成前成为AOM的股东及（b）AOM PIPE认股权证，而AOM PIPE认股权证将，根据《AOM管道认购协议》，由奥德赛承担并于生效时间转换为奥德赛承担的认股权证。
中投股权交换协议
2026年4月8日，就合并协议而言，奥德赛与CIC Limited（“CIC Ltd”）的若干股东（“中投股东”）订立了一项股权交换协议（“CIC Equity Exchange Agreement”），据此，中投股东同意在合并生效日期后尽快将其持有的CIC Ltd A类普通股（“中投股”）股份交换为奥德赛普通股股份。为换取中投股份，奥德赛将向每位中投股东交付数量等于中投股东希望交换的中投有限公司股份数量乘以零头的奥德赛普通股股票，其分子为每股中投股份价值，分母为PIPE投资者支付的每股奥德赛普通股股票价格。
尽管中投股权交换协议中有任何相反的规定，根据中投股权交换协议可发行的奥德赛普通股股份的合计最高数量将不会（a）超过紧接中投股权交换协议日期之前的奥德赛普通股已发行股份数量的19.9%，（b）超过紧接中投股权交换协议日期之前的奥德赛已发行有表决权证券合并投票权的19.9%，在（a）和（b）条款中，除非奥德赛已根据适用法律和纳斯达克资本市场上市规则获得必要的股东批准，或（c）以其他方式超过奥德赛普通股的股份数量，这将违反适用的纳斯达克资本市场上市规则。
CIC Ltd期权协议
2026年4月8日，就合并协议而言，奥德赛与CIC Ltd的若干股东（“CIC期权股东”）订立期权协议（“CIC Ltd期权协议”），据此，在合并完成后六个月期间后的任何时间和不时，奥德赛有权但无义务，向每位中投期权股东购买该中投期权股东持有的全部或部分中投股份（“中投有限公司期权”），每股购买价格等于中投有限公司的估值除以中投有限公司已发行流通股总数，假设所有未行使的期权、认股权证、可转换证券或类似权利全部转换或行使。
中投有限公司在Odyssey行使中投有限公司期权的任何日期的估值将为（a）2.00亿美元（如果适用的行使日期在库克群岛海底矿产管理局（“SBMA”）批准预可行性研究之前），（b）2.25亿美元（如果适用的行使日期在该预可行性研究批准之后和SBMA发放试采许可证之前），或（c）3.00亿美元（如果适用的行使日期在该试采许可证发放之后）。与行使授予奥德赛的CIC Ltd期权有关的应付购买价款将由奥德赛以（a）现金和（b）奥德赛普通股股份相结合的方式支付，金额和比例由奥德赛全权酌情决定。
CIC LLC期权协议
2026年4月8日，就合并协议而言，奥德赛与CIC LLC订立期权协议（“CIC LLC期权协议”），据此，在合并完成后六个月期间后的任何时间和不时，奥德赛有权（但无义务）向CIC LLC购买中投股份（“CIC LLC期权”），每股购买价格等于CIC Ltd的估值除以CIC Ltd的已发行和已发行股份总数，假设所有未行使的期权、认股权证全部转换或行使，可转换证券，或类似权利。
中投有限公司在Odyssey行使中投有限责任公司期权的任何日期的估值将为（a）2.00亿美元，如果适用的行使日期在SBMA批准预可行性研究之前，（b）2.25亿美元，如果适用的行使日期在此类预可行性研究批准之后，并且在SBMA发放试采许可证之前，或（c）3.00亿美元，如果适用的行使日期在此类试采许可证发放之后。与行使授予Odyssey的CIC LLC期权有关的应付购买价款将由Odyssey以（a）现金和（b）Odyssey普通股相结合的方式支付，金额和比例由Odyssey全权酌情决定；前提是购买期权价格的现金部分将不低于2000万美元；此外，前提是最低现金部分将按照CIC LLC根据CIC LLC票据购买协议收到的付款总额，按美元对美元的基础上减少。详情请见题为“—中投有限责任公司票据购买协议”一节。
OML单位购买协议
2026年3月20日，Ocean Minerals，LLC（“OML”）与AOM订立单位购买协议（“OML单位购买协议”），据此，AOM同意向OML购买OML的合共997,995个会员权益单位（“OML单位”），购买价格为2000万美元。此外，在任何时候或不时，AOM有权但没有义务向OML购买必要数量的额外OML单位，以使AOM合计持有至少67%（67.0%）的未偿OML单位。
每增加一个OML单位的购买价格将为（a）等于2025年9月30日之前的每一个OML单位20.45美元，或（b）等于OML的公平市场估值除以完全稀释的OML单位数量，其中：（i）公平市场估值是指由AOM和OML相互商定的独立估值公司确定的OML的投前股权估值，但除非OML另有书面约定，否则公平市场估值不应导致每一个OML单位的价格低于20.45美元，（ii）完全摊薄的会员权益指已发行和未行使的OML单位总数，假设所有未行使的期权、认股权证、可转换证券或类似权利全部转换或行使。2026年3月20日，AOM向OML支付了7,500，000美元的预付款，OML向AOM发行和销售了366,748个会员单位。
OML股权交换协议
2026年4月8日，就合并协议而言，奥德赛、OML及OML若干成员（“OML成员”）订立股权交换协议（“OML股权交换协议”），据此，OML成员同意在合并生效日期后尽快将其OML单位交换为奥德赛普通股股份。作为OML单位的交换，奥德赛将向每个OML成员交付数量等于该OML成员持有的OML单位数量乘以分数的Odyssey普通股股票，其分子为每单位OML单位的价值，分母为每股奥德赛普通股的价值。
中投有限责任公司票据购买协议
2026年4月8日，就合并协议而言，CIC LLC与AOM订立票据购买协议（“CIC LLC票据购买协议”），据此，CIC LLC向AOM发行并出售金额为500万美元的可转换本票（“CIC LLC票据”）（“CIC LLC票据购买价格”）。在初始收盘时，AOM将向CIC LLC支付CIC LLC票据购买价款。中投有限责任公司票据购买价格将降低奥德赛根据中投有限责任公司期权协议应支付的购买价格的最低现金部分，如题为“—中投有限责任公司期权协议”一节所述。
票据本金额按年利率8.0%计息。中投有限责任公司将通过将每个季度的利息支付资本化为额外本金，按季度支付应计利息。所有未偿还本金及应计利息将于2030年4月7日（“CIC LLC到期日”）到期全额支付。一旦发生利息支付违约事件，本金和任何应计利息此后将按年利率11%计息，直至全额支付。
AOM将有权在CIC LLC到期日之前的任何时间并不时将CIC LLC票据的全部（但不少于全部）未偿本金以及应计和未付利息转换为与CIC LLC选择权同时完成的中投股份。如果AOM选择行使转换权，AOM将有权获得中投股份的数量（四舍五入）等于通过（a）尚未转换的本金和应计利息金额除以（b）1.22（“CIC LLC转换率”）确定的商。代替AOM原本有权获得的任何零碎股份，中投有限责任公司将向AOM支付等于该零碎股份乘以中投有限责任公司折算率的现金。在先前未支付或转换的范围内，CIC LLC将在CIC LLC到期日以现金方式向AOM支付全部未偿还的本金和应计利息。CIC LLC在CIC LLC票据下的义务对CIC LLC无追索权，但CIC LLC在中投股份中的权益除外。
CIC Ltd票据购买协议
2026年4月8日，就合并协议而言，CIC Ltd与AOM订立票据购买协议（“CIC Ltd票据购买协议”），据此，CIC Ltd向AOM发行并出售金额最高为2000万美元（“CIC Ltd票据购买价格”）的可转换本票（“CIC Ltd票据”）。自CIC Ltd票据购买协议之日起五个工作日内，在初始收盘时，AOM将向CIC Ltd支付该CIC Ltd票据购买价格的一部分，金额由各方确定。中投公司可以在首次收盘后向AOM发出额外请求，要求中投公司票据购买价格最高为500万美元，但前提是（a）要到首次收盘日后的财政季度才能提出第一次额外的预付款请求，以及（b）每个财政季度不得提出不超过两次的预付款请求。若适用条件得到满足，AOM将在随后的每次请求后的10个工作日内向CIC Ltd.垫付额外资金。
CIC Ltd票据的本金额将等于AOM支付给CIC Ltd的总金额。CIC Ltd票据的本金额将按年利率8.0%计息。CIC Ltd将通过将每个季度的利息支付资本化作为额外本金，按季度支付应计利息。所有未偿还本金及应计利息将于2030年4月7日（“CIC Ltd到期日”）到期全额支付。一旦发生利息支付违约事件，本金和任何应计利息将随后按年利率11.0%计息，直至全额支付。
AOM将有权在CIC Ltd到期日之前的任何时间及不定期将票据的全部或任何部分未偿本金及应计利息转换为中投股份。若AOM选择行使其转换权，AOM将有权获得中投股份的数量（四舍五入），该数量等于（a）需转换的未偿本金和应计利息的金额除以（b）在紧接首次收盘前按转换后的完全摊薄基础计算的费率确定的商，其中考虑到CIC Ltd的所有股本证券，CIC Ltd的估值为2.00亿美元（“CIC Ltd转换率”）。代替AOM原本有权获得的任何零碎股份，中投有限公司将向AOM支付等于该零碎股份乘以CIC Ltd换算率的现金。在先前未支付或转换的范围内，CIC Ltd将在CIC Ltd到期日以现金方式向AOM支付全部未偿还的本金和应计利息。
支持协议
奥德赛支持协议
于2026年4月8日，根据合并协议，奥德赛、AOM及若干奥德赛股东（“奥德赛支持股东”）订立支持协议（“奥德赛支持协议”），据此，各奥德赛支持股东同意，在奥德赛的任何股东大会上，各奥德赛支持股东将（a）安排将其在奥德赛的有表决权股份计为出席会议以确定法定人数，及（b）对其在奥德赛的所有有表决权股份进行投票或安排进行投票，（i）赞成奥德赛股份发行、奥德赛章程修正案，以及为完成合并协议所设想的其他交易而必要或可取的任何其他提议、行动或事项，（ii）赞成任何延期或推迟任何奥德赛股东大会的提议，如果在举行任何此类会议时没有足够的票数批准此类事项，（iii）反对任何交易、重组或合理预期会阻碍或干扰合并协议或奥德赛支持协议所设想的交易的行动，或奥德赛公司结构或业务的任何变化，除非合并协议明确允许。某些奥德赛支持股东还同意对奥德赛有表决权股份的任何转让实施习惯性限制，但习惯性例外情况除外。任何违反这些限制的转让都将是无效的。
锁定协议
奥德赛与AOM普通股持有人以及Bridge Investors（“锁定持有人”）订立锁定协议（“锁定协议”），据此，在交割日期开始的适用锁定期内，锁定持有人将不会直接或间接出售或以其他方式转让任何奥德赛普通股股份，或根据适用的证券法就上述任何一项作出任何公开公告或备案；但前提是（i）Bridge Investors须于合并协议交割后六十（60）天内全面锁定，此后所有此类股份均被释放，并且（ii）AOM普通股持有人将在合并协议完成后的九十（90）天内受到完全锁定的约束，此后将分阶段释放。尽管有上述规定，这些限制将不适用于（a）通过赠与或为遗产规划目的的转让，（b）在死亡时通过遗嘱或无遗嘱，（c）为锁定持有人或其直系亲属的利益而转让给任何关联公司、信托、合伙企业或其他实体，或（d）在实体的情况下，转让给其成员、合伙人或股东，前提是受让人书面同意受适用限制的约束。奥德赛普通股的锁定持有人违反上述限制的任何声称的转让将无效，奥德赛或其转让代理人将不予以承认。
ORM处置
Odyssey通过间接全资子公司Odyssey Marine Enterprises Ltd.，一家在巴哈马组建的公司（“OME”），目前拥有Oceanica Resources Mexico，S. de R.L. de C.V.，一家在墨西哥组建的公司（“ORM”）约78.3%的股权。ORM拥有Phosagmex，S.A.P.I. de C.V. 50.0%的权益，该公司是一家在墨西哥组建的合资公司（“Phosagmex”）。PhosagMEX剩余50.0%的权益由Capital Latinoamericano，S.A. de C.V.拥有，该公司是一家在墨西哥组建的公司（“CapLat”）。
根据合并协议的条款，奥德赛同意组建一家新公司（“ORM HoldCo”），并将其在ORM中的权益贡献给ORM HoldCo。奥德赛随后将把其在ORM Holdco的权益转让给新成立的清算信托（“ORM信托”），该信托的受益人将是截至合并完成前的记录日期的奥德赛普通股持有人（“信托受益人”）。
ORM HoldCo和ORM信托的目的是持有和保值ORM和ORM的资产，直到PhosagMEX收到墨西哥政府的某些项目批准。如果收到项目批准，ORM HoldCo将随后（a）出售ORM和/或ORM的资产并将所得款项净额分配给ORM信托（进一步分配给信托受益人）和ORM HoldCo的任何其他权益持有人，或（b）进行首次公开募股并将ORM Holdco的股份分配给ORM信托（进一步分配给信托受益人）和ORM HoldCo的任何其他权益持有人。
就这些交易而言，奥德赛和AOM已同意ORM HoldCo将订立一份支持协议（“ORM支持协议”），据此，在ORM信托期限内，奥德赛将向ORM HoldCo及其子公司提供行政服务、访问与执行国际投资争端解决中心就奥德赛根据北美自由贸易协定向墨西哥提起的索赔而发布的仲裁裁决有关的记录和人员，以及其他特定的支持服务。
完成ORM处置的所有重大方面，包括获得为ORM HoldCo及其子公司在合并后至少18个月的活动提供资金所需融资的承诺，这是AOM根据合并协议履行义务的一个条件。
前述摘要并不旨在完整，而是通过参考《合并协议》对其整体进行限定，AOM的形式
PIPE认购协议、AOM PIPE认股权证的形式以及Odyssey Note购买协议，分别作为附件2.1、10.1、10.2和10.3提交，并以引用方式并入本文。本文所述其他协议的前述摘要并不旨在是完整的，而是通过参考这些协议对其整体进行了限定。合并协议已作为附件附在本8-K表格的当前报告中，以便向投资者提供有关其条款的信息。它无意提供有关AOM或奥德赛的任何其他事实信息，也无意修改或补充其向SEC提交的公开报告中有关奥德赛的任何事实披露。合并协议及其相关的附属文件包括奥德赛、Merger Sub和AOM的陈述、保证和契诺，这些陈述、保证和契诺仅为该等协议的目的而作出，并且仅为其各方的利益而就合并协议和该等附属文件的协商条款作出。投资者不应依赖合并协议中的陈述、保证和契诺或其中的任何描述来描述AOM、奥德赛或其各自的任何关联公司的实际事实状态或条件。此外，这些陈述和保证中的某些陈述和保证在任何特定日期可能都不准确或不完整，可能受制于不同于SEC文件普遍适用的合同重要性标准，或者可能已被用于在合并协议各方之间分配风险的目的，而不是确定事实事项。
| 项目3.02 | 股权证券的未登记销售。 |
项目1.01下提供的信息在此以引用方式并入。根据OML单位购买协议和OML股权交换协议可发行的奥德赛普通股股份预计将在根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第4（a）（2）节免于登记的交易中发行。
| 项目5.02 | 董事或某些高级人员离任；选举董事；任命某些高级人员；某些高级人员的补偿安排。 |
就合并协议的执行和交付而言，奥德赛的薪酬委员会根据薪酬委员会聘请的独立薪酬顾问的建议，批准分别向奥德赛的首席执行官兼董事长兼首席执行官及董事长John D. Longley支付某些与交易相关的薪酬。根据这些安排，Odyssey将在合并完成后分别向Gordon先生和Longley先生支付400,000美元和265,000美元，并在六个月后再支付400,000美元和265,000美元。支付款项的目的是为Gordon先生和Longley先生提供适当的激励措施，以通过完成合并维持他们在奥德赛的雇佣关系，并在此后确保合并后公司的平稳过渡。
| 项目7.01。 | 监管FD披露。 |
2026年4月8日，奥德赛与AOM发布联合新闻稿，宣布执行合并协议。如新闻稿中所述，奥德赛和AOM将于2026年4月13日上午10：00（美国东部时间）通过网络直播方式召开联合电话会议，讨论拟议中的合并。此外，奥德赛和AOM在联合投资者介绍中提供了有关合并的补充信息。新闻稿和投资者介绍的副本分别作为附件 99.1和附件 99.2附于本文件后。新闻稿、投资者介绍和其中所载信息不应被视为根据经修订的1934年《交易法》（“交易法”）第18条的目的提交，或以其他方式受该部分的责任约束，也不应被视为通过引用并入根据《证券法》或《交易法》提交的任何文件中。
前瞻性陈述
这份有关Form 8-K的当前报告以及作为附件 99.1随附的新闻稿包含基于Odyssey和AOM当前预期的前瞻性陈述。本通讯包含1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述由“相信”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“可能”、“应该”、“将”、“项目”、“计划”、“预期”、“目标”、“寻求”、“未来”、“可能”等术语识别，或这些词或类似表达的否定或复数。这些说法仅是预测。奥德赛和AOM的这些前瞻性陈述主要基于他们当时对未来事件的预期和预测，以及管理层的信念和假设。前瞻性陈述受到许多风险和
不确定性，其中许多涉及超出奥德赛和AOM各自控制范围的因素或情况，由于多种因素，包括但不限于：（i）拟议合并完成或完成的条件未得到满足的风险，实际结果可能与前瞻性陈述中所述或暗示的结果存在重大差异，包括未能就拟议合并获得股东批准；（ii）关于完成拟议合并的时间以及奥德赛和AOM各自完成拟议合并所拟进行的交易的能力的不确定性；（iii）与奥德赛和AOM正确估计各自的运营费用和与拟议合并相关的费用（如适用）的能力有关的风险，以及任何延迟交割将对由此产生的合并后公司在交割时的预期现金资源产生的影响以及可能减少合并后公司现金资源的其他事件和意外支出和成本方面的不确定性；（iv）可能导致奥德赛或AOM终止拟议合并的任何事件、变化或其他情况或条件的发生；（v）拟议合并的公告或未决对奥德赛或AOM的业务关系、经营业绩的影响，和一般业务；（vi）与拟议合并相关的费用；（vii）可能对Odyssey、AOM或其各自的任何董事或高级职员就合并协议或由此拟进行的交易提起的任何法律诉讼的结果；（vii）Odyssey或AOM保护各自知识产权的能力；（viii）对拟议合并的竞争性回应；（ix）拟议合并产生的意外成本、费用或开支；（x）AOM和Odyssey的合并业务是否会成功；（xi）立法、监管、政治和经济发展；以及（xii）奥德赛于2026年3月31日向SEC提交的截至2025年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告中“风险因素”部分描述的额外风险。其他假设、风险和不确定性在奥德赛的注册声明、报告和提交给SEC的其他文件中有详细描述，这些文件可在奥德赛的网站和www.sec.gov上查阅。因此，你不应该依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。奥德赛和AOM都无法向您保证，前瞻性陈述中反映的事件和情况将会实现或发生，实际结果可能与前瞻性陈述中的预测存在重大差异。本通讯中的前瞻性陈述仅与截至做出陈述之日的事件有关。除适用法律或法规要求外，Odyssey和AOM不承担更新任何前瞻性陈述以反映作出陈述之日之后的事件或情况或反映意外事件发生的义务。投资者不应认为此前发布的“前瞻性声明”没有任何更新就构成了对该声明的重申。
关于拟议合并的其他信息以及在哪里可以找到它
这份表格8-K的当前报告不构成买卖要约或买卖任何证券的要约招揽或任何投票或批准的招揽。这份表格8-K上的当前报告与拟议的合并有关。关于拟议的合并，奥德赛将在表格S-4上提交注册声明，其中将包括作为奥德赛的招股说明书和代理声明的文件（“代理声明/招股说明书”），奥德赛将向SEC提交有关拟议合并的其他文件。不得发行证券，除非通过符合《证券法》第10条要求的招股说明书的方式。投资者和证券持有人被敦促在可获得时仔细完整地阅读提交给SEC的代理声明/招股说明书和其他相关文件，因为它们将包含重要信息，股东在就拟议的合并作出任何决定之前应考虑这些信息。一份最终的代理声明/招股说明书将发送给奥德赛的股东。投资者和证券持有人将能够从SEC网站www.sec.gov免费获得这些文件（如果有）。此外，投资者和股东应注意，奥德赛通过其网站与投资者和公众交流
（www.odysseymarine.com），投资者关系网站（https://www.ir.odysseymarine.com），任何人都可以在该网站上免费获得奥德赛向SEC提交的代理声明/招股说明书和其他文件的副本，并敦促股东在就拟议合并作出任何投票或投资决定之前阅读代理声明/招股说明书和其他相关材料。
参加征集人员
奥德赛、AOM以及他们各自的董事和执行官以及管理层的其他成员、员工以及他们各自的某些重要股东可能会被视为参与了就拟议合并向奥德赛和AOM股东征集代理的活动。有关奥德赛董事和执行官的信息，请参阅奥德赛于2025年4月25日向SEC提交的2025年年度股东大会的代理声明，即奥德赛于2026年3月31日向SEC提交的截至2025年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告。有关根据SEC规则可能被视为代理征集参与者的人员的信息以及通过证券持有或其他方式对其直接和间接利益的描述，将包含在提交给SEC的关于拟议合并的代理声明/招股说明书和其他相关材料中。投资者在作出任何投票或投资决定前，应仔细阅读委托书/招股说明书。如上文所述，您可以从SEC和Odyssey获得这些文件的免费副本。
没有要约或招揽
表格8-K上的这份当前报告不应构成任何证券的出售要约或购买要约的招揽，也不应在任何此类司法管辖区进行任何证券出售，在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，此类要约、招揽或出售在其中将是非法的。除通过符合《证券法》第10条要求的招股说明书的方式外，不得发行证券。
| 项目9.01。 | 财务报表及附件 |
| （d） | 展品。 |
| 附件 |
说明 |
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| 2.1* | 合并协议及计划 | |
| 10.1* | AOM管道认购协议格式 | |
| 10.2 | AOM管道权证的形式 | |
| 10.3* | 奥德赛票据购买协议的形式 | |
| 99.1 | 2026年4月8日发布联合新闻稿 | |
| 99.2 | 投资者介绍 | |
| 104 | 封面页交互式数据文件（嵌入内联XBRL文档中） | |
| * | 根据S-K条例第601（a）（5）项的规定，附表已被省略。奥德赛在此承诺应SEC的要求提供任何省略的附表的副本。 |
签名
根据经修订的1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并在此获得正式授权。
| ODYSSEYM阿瑞恩E探索，我数控. | ||||||
| 日期：2026年4月8日 | 签名： | /s/Mark D. Gordon |
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| Mark D. Gordon | ||||||
| 董事长兼首席执行官 | ||||||