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EX-4.11 2 d9756500 _ ex4-11.htm
附件 4.11
Diana Shipping Inc.
注册权协议
注册权利协议(因为它可能会根据本协议的条款不时修订、补充或以其他方式修改,本“协议”),截至8月102022,由马绍尔群岛公司Diana Shipping Inc.(“公司“),Sea Trade Holdings Inc.,一家马绍尔群岛公司(“控股以及与卖方和获准受让人(各自定义如下)一起,“海上贸易方”).
独奏会
鉴于,根据本公司与控股公司签订的日期为本协议日期的主协议(该协议可能会不时修订、补充或以其他方式修改,“主协议")和每份MOA(该术语在主协议中定义),本公司已向Holdings发行一份或多份认股权证(该术语在主协议中定义,统称,“认股权证”)可根据买方股份的数量和其中规定的时间行使;并且根据该认股权证,本公司已同意根据主协议、该谅解备忘录和该认股权证的条款和条件向Holdings发行该等买方股份。
鉴于,根据主协议,本公司已同意向海上贸易各方授予如下所述的若干注册权。
鉴于,本公司签署和交付本协议是主协议拟进行的交易的先决条件。
现在,因此,考虑到上述以及双方的相互承诺、契约和协议,以及其他良好和有价值的对价,特此确认其已收到和充分,双方同意如下:
第1条
效力
第1.1节效力.本协议将于根据主协议发行认股权证后生效。
第2条
定义
第2.1节定义.此处使用但未另行定义的大写术语应具有主协议中规定的含义。本协议中使用的下列术语具有以下含义:
不利披露"指公开披露重大非公开信息,根据公司董事会的善意判断:(i)将需要在公司向美国证券交易委员会提交的任何注册声明中作出,以便此类注册陈述,自生效日期起及之后,不包含对材料的不真实陈述


事实或省略陈述需要在其中陈述或使其中的陈述不具有误导性所必需的重要事实;不需要在该时间作出,除非是为了提交,该注册声明的有效性或继续使用;本公司有善意的不公开披露的商业目的。
附属公司"就任何特定人士而言,指(a)直接或间接通过一个或多个中间人控制该特定人士,或受该特定人士控制,或与该特定人士处于共同控制下的任何人士,或(b)指定人是自然人,该人的直系亲属;假如本公司及其每个子公司不应被视为任何海上贸易方的附属公司。在本定义中,“控制”一词是指直接或间接拥有指导或促使某人的管理和政策的方向的权力,无论是通过拥有有表决权的证券、通过合同或其他方式。
协议"应具有序言中规定的含义。
工作日"指除星期六、星期日、美国联邦法定假日或纽约州银行机构被法律或其他政府行动授权或要求关闭的任何一天以外的任何一天。
截止日期"具有主协议中规定的含义。
公司"具有序言中规定的含义。
需求登记"应具有第3.1.1(a)条中规定的含义。
需求登记请求"应具有第3.1.1(a)条中规定的含义。
需求登记声明"应具有第3.1.1(c)条中规定的含义。
需求暂停"应具有第3.1.5节中规定的含义。
交换法"指经修订的1934年《证券交易法》及其任何继任者,以及根据该法颁布的任何规则和条例,均不时生效。
金融业监管局"指金融业监管局。
发行人免费写作招股说明书"指发行人自由写作招股说明书,定义见《证券法》第433条,与可注册证券的要约有关,由公司准备或以书面形式授权供海上贸易方使用。
损失"应具有第3.9.1节中规定的含义。
直系亲属"是指,对于作为个人的任何人,(a)该个人的每个父母、配偶(但不包括前配偶或与该人合法分居的配偶)或子女(包括收养的人)和(b)


每个受托人,仅以其受托人的身份,仅指定(a)款中列出的一个或多个人为受益人的信托。
获准受让人"指任何海上贸易方的任何附属公司。
"指个人、公司、合伙企业、有限责任公司、信托、商业信托、协会、股份公司、合资企业、独资企业、非法人组织、政府机构或此处未具体列出的任何其他形式的实体。
招股说明书"指(i)任何注册声明中包含的招股说明书、对此类招股说明书的所有修订和补充,包括生效后的修订和补充,以及通过引用纳入此类招股说明书的所有其他材料,以及任何发行人自由写作招股说明书。
公开发售"指根据《证券法》下的有效登记声明(F-4表或S-8表或任何后续表格上的登记声明除外)以现金形式要约和出售公司股权证券。
主协议"具有独奏会中规定的含义。
可注册证券"指(i)海上贸易方持有的所有股份,以及买方股票的所有股份,直接或间接发行或随后可通过股票股息或股票分割的方式发行,或与股份合并,资本重组,合并,转换、企业合并合并或其他重组。对于任何特定的可注册证券,当(a)有关出售此类证券的注册声明根据《证券法》生效并且此类证券已根据此类证券进行处置时,此类证券将不再是可注册证券。注册声明,(B)此类证券应根据规则144进行转让,(C)在该持有人能够根据规则144立即出售此类证券而不受任何转让限制(包括不适用第(C)、(D)、(E)、规则144的(f)和(h)),作为 由相关海上贸易方合理确定,或(d)此类证券已不再流通。
登记"指根据《证券法》对根据注册声明向公众发售和出售任何可注册证券进行的注册。条款”登记”, “挂号的“和”注册"应具有相关含义。
注册费用"应具有第3.8节中规定的含义。
注册声明"指公司根据《证券法》向SEC提交或将向SEC提交的任何注册声明,包括相关的招股说明书、对此类注册声明的修订和补充,包括生效前和生效后的修订,以及通过引用纳入此类注册声明的所有证物和所有材料,在每种情况下,以表格F-4或S-8或其任何后续表格提交的注册声明(和相关招股说明书)除外。


第144条"指《证券法》第144条规则(或任何后续规则)。
海上贸易方"具有序言中规定的含义。
证监会"指证券交易委员会或根据《证券法》具有管辖权的任何继任机构。
证券法"指经修订的1933年证券法及其任何继承者,以及根据该法颁布的任何规则和条例,所有这些都将不时生效。
卖家"具有主协议中规定的含义。
销售费用"指适用于可注册证券销售的所有承销折扣、销售佣金和股票转让税,以及SEA贸易方的律师费用和开支,除非第3.8节另有明确规定。
出售股东信息"应具有第3.9.1节中规定的含义。
分享"指根据主协议、谅解备忘录和认股权证的条款向控股公司发行的买方股份,以及任何海上贸易方在任何时间持有的由公司发行给该海上贸易方的任何其他公司普通股股份,或经本公司同意,该海上贸易方从本公司的关联公司处获得的,该同意不得无理拒绝或延迟。
货架期"应具有第3.2.2节中规定的含义。
货架登记声明"应具有第3.2.1节中规定的含义。
货架暂停"应具有第3.2.3节中规定的含义。
货架拆除请求"应具有第3.2.4(a)条中规定的含义。
包销公开发售"指包销公开发售,包括作为包销公开发售向金融机构进行的任何购买交易或大宗销售。
包销货架拆除"指根据有效的货架登记声明进行的包销公开发售。
其他解释性规定.(a)定义术语的含义同样适用于定义术语的单数和复数形式。
(a)“hereof”、“herein”、“hereunder”和类似词语是指本协议的整体,而不是本协议的任何特定条款;除非另有说明,否则任何小节和小节均指本协议。
(b)术语“包括”不是限制性的,意思是“包括但不限于”。”


(c)本协议的标题和标题仅为方便参考而设,不影响对本协议的解释。
(d)只要上下文需要,此处使用的任何代词都应包括相应的阳性、阴性或中性形式。
第三条
注册权
本公司将履行和遵守,并促使其每个子公司履行和遵守以下适用于其的规定。每个海运贸易方将履行并遵守适用于该海运贸易方的以下规定。
第3.1节需求登记.
第3.1.1节请求登记.
(a)在第一个交割日或之后的任何时间,如果没有涵盖所有可注册证券的有效货架登记声明,一个或多个海上贸易方应有权提出书面请求(“需求登记请求")向本公司登记其持有的任何或所有可登记证券。根据需求注册请求进行的任何此类注册在下文中称为“需求登记。
(b)需求登记请求应指明(x)将被登记的可登记证券的种类和总量,以及(y)预期的一种或多种处置方法。
(c)根据第3.1.2条的规定,在收到需求注册请求后,公司应尽快提交注册声明(“需求 注册声明")与此类需求登记有关,并尽其商业上合理的努力使此类需求登记声明根据《证券法》迅速宣布生效。根据本第3.1条进行的注册应在SEC(i)的适当注册表上,由在需求注册请求中要求注册的海上贸易方选择,可用于根据注册请求中指定的预期一种或多种处置方法出售可注册证券;但是,如果公司当时没有资格在表格F-3上登记此类可注册证券的销售,此类注册应采用表格F-1或其他适当的表格。公司同意在任何此类注册声明中包含任何销售海运贸易方根据法律顾问的建议可能合理要求的所有信息。
第3.1.2节按需注册的限制.公司没有义务采取任何行动来实现任何需求登记(i)如果海运贸易方根据第3.1.3节撤回其请求或海运贸易方要求的包销货架拆除在前九十(90)天内完成或在公司善意估计前十五(15)天开始的期间内


截止日期后七十五(75)天(或适用于任何股份登记或出售的任何适用相关“锁定”协议下的较短期限)的启动日期和结束日期,公司发起的以现金形式注册的股本证券发行;前提是公司正在积极采取善意的商业上合理的努力来推出此类注册发行。在任何12个月期间,第3.1.1条下的需求注册数量应限制为两(2)次,最多不超过三次。
第3.1.3节需求撤回.海上贸易方可在适用的需求登记声明生效之前的任何时间从此类需求登记中撤回其包含在需求登记中的全部或任何部分可登记证券。在收到海上贸易方的通知后,公司应停止一切努力以确保适用的需求登记声明的有效性。如果提出此类要求(A)是因为对公司或其业务产生重大不利影响,(b)因为包销发行中的唯一或主承销商建议在该发行中出售的可注册证券的数量减少超过该注册声明中包含的可注册证券的10%,或(C)由于根据第3.1.5节推迟此类注册声明,则此类撤回不应被视为需求注册(并且不应计入需求数量 第3.1.1(d)条中的注册,公司应支付与任何撤回有关的所有注册费用。
第3.1.4节有效注册.公司应尽商业上合理的努力使需求登记声明生效并自其生效之日起不少于一年(或在该需求登记声明涵盖的所有可登记证券已被出售或撤回时终止的较短期限),或者,如果该需求登记声明与包销公开发售,承销商或承销商的法律顾问认为,法律要求就承销商或交易商销售可注册证券而交付招股说明书的期限更长。
第3.1.5节延迟提交;暂停注册.如果在任何时候提交、初始生效或继续使用需求登记声明需要公司作出不利披露,公司可以在向海上贸易各方发出此类行动的及时书面通知后,延迟提交或初始的有效性,或暂停使用需求登记声明(“需求暂停”);假如,然而在任何十二(12)个月期间,公司不得在最多连续三十(30)天或总共六十(60)天的两个期间内行使需求暂停。在需求暂停的情况下,海上贸易各方应在收到上述通知后暂停使用与任何销售或购买Or Offer销售或购买可注册证券有关的适用招股说明书。公司应在任何需求暂停终止后立即以书面形式通知海上贸易各方,如有必要,修改或补充招股说明书,因此,它不包含任何不真实的陈述或遗漏,并向海上贸易各方提供经修订或补充的招股说明书副本数量,如海上贸易各方可能合理要求的那样。公司应在必要时补充或修改需求登记声明,如果公司用于需求登记的登记表有要求或 根据适用于此类的说明


登记表或《证券法》或根据其颁布的规则或条例,或根据相关海上贸易方的合理要求。
第3.2节货架登记.
第3.2.1节自动货架登记.公司应在没有海上贸易方的任何要求的情况下,向美国证券交易委员会提交货架登记声明(“货架 注册声明")根据《证券法》第415条,如果公司是有权使用表格F-3的注册人,则在表格F-3上,或以其他方式在海上贸易各方可接受的可用表格上,或任何后续表格上,公开发售转售所有作为认股权证基础的可注册证券,或由海上贸易方不时以其他方式持有。根据主协议第3.13条,货架登记声明应在自本协议之日起五(5)个银行工作日(该术语在主协议中定义)内提交。公司应尽最大努力尽快让美国证券交易委员会宣布货架登记声明生效,但在任何情况下,在提交此类货架注册声明后的60个日历日内,并在第3.2.2节规定的期限内保持此类货架注册声明持续有效。货架登记声明应包含 “分配计划”部分大致采用本协议所附表格作为附件 A,并包含作为“出售股东”的每个海运贸易方(或其任何获准受让人或其他获准受让人或代名人)的名称,控股公司应以书面形式向公司指明。
第3.2.2节持续有效性.公司应尽其商业上合理的努力,使该货架登记声明根据《证券法》持续有效,以允许构成货架登记声明一部分的招股说明书可供海上贸易方使用,直至:(i)日期截至目前,所有可注册证券均已根据货架登记声明或根据《证券法》提交的其他登记声明出售(但无论如何不得早于《证券法》第4(a)(3)条所述的适用期限,以及第174条);海上贸易方不再持有可注册证券的日期(该有效期,“货架期”).
第3.2.3节暂停注册.如果在任何时候继续使用此类货架登记声明需要公司作出不利披露,公司可以在向海上贸易各方发出此类行动的及时书面通知后,暂停使用货架登记声明(“货架暂停”);假如,然而公司不得在任何十二(12)个月期间连续三十(30)天以上行使货架暂停。在搁置暂停的情况下,海上贸易各方同意在收到上述通知后,暂停使用与任何可注册证券的销售或购买Or Offer销售或购买有关的适用招股说明书。公司应在任何货架暂停终止后立即以书面形式通知海上贸易各方,如有必要,修改或补充招股说明书,因此,它不包含任何不真实的陈述或遗漏,并向海上贸易各方提供经修订或补充的招股说明书副本数量,如海上贸易各方可能合理要求的那样。如有必要,公司应补充或修改货架登记声明,如果公司用于货架登记声明的登记表或适用于该等的说明有要求 登记表或由


证券法或根据其颁布的规则或条例,或根据海上贸易各方的合理要求。
第3.2.4节自动下架.
(a)在任何时候,公司就海上贸易方的可注册证券拥有有效的货架登记声明,公司应在切实可行的情况下尽快提交所有此类招股说明书(包括对其的任何补充),并且在任何情况下都不得迟于第一个截止日期,并尽一切商业上合理的努力,允许海上贸易方在公开发售中转售任何或所有可注册证券,包括包销全部或部分海上贸易方可注册证券的货架,在根据该货架登记声明登记的每种情况下,公司应为此目的修改或补充货架登记声明。
(b)关于海上贸易方是否应完成任何包销货架拆除以及本第3.2.4条所设想的与海上贸易方有关的任何包销货架拆除的时间、方式、价格和其他条款的所有决定均应由海上贸易方决定。
(c)公司没有义务采取任何行动来实现任何包销货架拆除(i)如果包销货架拆除已经完成、需求登记被宣布有效或海上贸易各方根据到第3.1.3节,在每种情况下,在前九十(90)天内,或在公司善意估计发布日期前十五(15)天开始的期间内,并在截止日期后七十五(75)天(或适用于任何股份登记或出售的任何适用相关“锁定”协议下的较短期限)结束,公司发起的以现金形式注册的股本证券发行;前提是公司正在积极采取善意的商业上合理的努力来推出此类注册发行。第2.3.4条规定的包销货架拆除次数应限于一次;但前提是 如果海上贸易方未根据本协议第3.1.1条充分行使其需求登记,则包销货架的数量应增加未使用的需求登记数量。
第3.3节搭载注册.
第3.3.1节包括可注册证券的权利.(i)如果本公司在任何时间或不时提议根据《证券法》注册其任何证券(除了(A)在表格F-4或S-8或此类表格的任何继任表格中的注册),(B)根据第3.1节,(z)在货架登记声明生效时)无论是否根据授予其证券其他持有人的登记权,以及是否为自己的账户出售,而海上贸易方随后拥有可登记证券,公司应及时发出书面通知(该通知应在建议注册前30个日历日发出,以较晚者为准)以及公司董事会决定进行此类注册的时间)向海上贸易方说明其进行此类注册的意图,合理详细地描述建议的注册和分配(包括建议发行价格的预期范围,证券的类别和数量 提议


注册和分销安排)以及海上贸易方根据本第3.3条参与此类注册的权利,如下文所述。除本段(a)和第3.3.2节的其他规定外,应任何海上贸易方在收到此类书面通知后三十(30)个日历日内提出的书面请求(该请求应指明要注册的可注册证券的数量及其预期的处置方法),公司应根据《证券法》对海上贸易方要求进行注册的所有可注册证券进行注册(“背负式 登记"),在允许可注册证券的处置(根据上述预期方法)进行注册所必需的范围内,通过将此类可注册证券包含在涵盖公司拟注册的证券的注册声明中,并应根据第3.6节规定的注册程序使此类注册声明对此类可注册证券生效并保持有效,然而提供如果附带注册涉及包销发行,并且包销商告知公司延迟此类发行对股份的注册或销售产生重大不利影响,则本公司应将此类建议告知Sea Trade,而Sea Trade应在承销商认为必要的较短时间内通知本公司,以避免对发行产生此类重大不利影响。如果附带注册涉及包销发行,则在包销商将此类证券的出售价格通知本公司后,本公司应立即通知每个参与的海上贸易方。要求纳入附带注册的海上贸易方可在相关注册声明生效日期之前的任何时间(以及出于任何原因)通过向公司发出书面通知来撤销此类请求,以撤销此类请求。
如果在发出其有意注册任何证券的书面通知后且在与此类附带注册相关的注册声明生效日期之前的任何时间,公司应出于任何原因决定不注册或延迟注册此类证券,公司可自行选择向每个海上贸易方发出此类决定的书面通知,然后,(a)在决定的情况下不注册,公司应免除其注册与此类注册有关的任何可注册证券的义务(但不免除其支付与之相关的注册费用的义务),但是,在不影响的情况下,海上贸易方根据第3.1条将此类注册作为注册进行的权利,或公司根据第3.3条进行注册的义务,前提是海上贸易方当时有权获得此类注册 根据第3.1或3.3节(视情况而定),以及(B)在决定延迟注册的情况下,公司应被允许延迟注册此类可注册证券的时间与延迟注册此类其他证券的时间相同证券;但前提是如果此类延迟自公司收到将可注册证券纳入此类附带注册的请求之日起超过90天,则本公司应再次给予所有海贸方参与的机会,并应按照前款规定的通知程序进行。公司有义务实施的搭载注册数量没有限制。
根据本规定授予的登记权


第3.3条应是根据本协议第3条其他规定授予的注册权的补充。
第3.3.2节搭载注册的优先权.如果附带注册涉及包销发行(在坚定承诺的基础上),并且唯一或主承销商(视情况而定),此类包销发行的日期应在当时安排的此类发行日期前五天或之前以书面形式通知公司(并向要求注册的每个海上贸易方提供副本),其认为,要求包含在此类注册中的证券(包括可注册证券)的数量超过了在不实质性干扰所提供证券的成功营销的情况下可以在此类发行中出售的数量(此类书面陈述此类意见的基础)以及可能包含在此类发行中而没有这种影响的此类证券的大致数量),公司应在此类注册中包括,以公司被告知可能包含在此类发行中而没有这种影响的数量为限,(i)在注册的情况下 由本公司发起,(a)首先,本公司拟为其自身账户注册的证券,(b)其次,海上贸易方要求包括在此类注册中的可注册证券按其各自要求包括在此类注册中的可注册证券数量的比例分配,以及(C)第三,代表任何其他人注册的公司其他证券,以及如果注册是由公司以外的人发起的,(A)首先,要求包括的可注册证券的三分之一在海上贸易缔约方的此类注册中,(B)其次,任何发起此类注册的人拟注册的证券的三分之一,根据要求包含在此类证券中的证券数量按比例分配 他们每个人的注册,以及(C)第三,在同等基础上,海上贸易方要求包括在此类注册中的任何剩余可注册证券,以及任何发起此类注册的人建议注册的任何剩余证券,根据他们每个人要求包括在此类注册中的证券数量按比例分配;但是,如果公司不会根据本第3.2.2条,在任何此类注册中包括要求包括在此类注册中的任何海上贸易方的所有可注册证券,该海上贸易方可以,在该海上贸易方首次收到此类事项通知后三天内向公司发出书面通知后,减少其希望包含在此类注册中的可注册证券的数量,因此只有可注册证券(如果有),它希望包括将被包括在内,而海上贸易 未如此减少的各方有权相应增加将包含在此类注册中的可注册证券的数量。
第3.3.3节承销商的选择.如果任何附带注册涉及包销发行,则唯一或管理承销商以及与此类注册相关的任何其他投资银行家和经理应为选择参与此类附带注册的海上贸易方合理接受。
第3.4节锁定协议.对于根据第3.1或3.2节作为包销公开发售进行的可注册证券的每次注册或销售,如果承销商在任何此类包销公开发售中提出合理要求,公司同意采取商业上合理的努力促使其董事和执行官


奉献,受约束并执行并与该包销公开发售的包销商签订惯常的锁定协议,以转让该人在与包销公开发售有关的最终招股说明书之日起的期间内持有的任何本公司股权证券提供并在承销商指定的日期结束(该期限不超过九十(90)天)。
第3.5节注册程序.
第3.5.1节要求.就公司在第3.1至3.4条项下的义务而言,公司应尽其商业上合理的努力来实现此类注册,并允许根据预期的一种或多种分配方法在合理可行的情况下尽快出售此类可注册证券,与此相关,公司应:
(a)在切实可行的情况下尽快准备所需的注册声明,包括根据《证券法》要求提交的所有附件和财务报表以及招股说明书,并在提交注册声明或招股说明书或其任何修订或补充之前,提供给承销商(如有)并向海上贸易方提供准备提交的所有文件的副本。除了与附带注册有关的文件外,此类文件应接受此类承销商(如有)和Sea Trade及其法律顾问的合理和及时审查,公司应(1)在提交有关海上贸易方的文件之前,根据其法律顾问的建议,对有关海上贸易方的此类文件进行此类更改,并且公司根据法律顾问的建议,不合理反对(2)不提交任何注册声明或招股说明书或其修订或补充,海上贸易各方在此类 能力,或承销商(如有)应根据其各自法律顾问的建议合理反对;
(B)准备并向美国证券交易委员会提交此类注册声明和招股说明书补充的修订和生效后修订,这可能是(x)具有此类注册声明涵盖的可注册证券的海上贸易各方合理要求的,(y)任何海运贸易方的合理要求(在此类请求与与该海运贸易方有关的信息相关的范围内),或(z)在本协议要求的期限内保持此类注册声明有效所必需的,并遵守适用证券法关于在此期间根据此类注册声明中规定的卖方预期的一种或多种处置方法出售或以其他方式处置此类注册声明涵盖的所有证券的规定;
(c)通知海上贸易方和主承销商(如有),并(如果要求)以书面形式确认此类通知并提供相关文件的副本,在公司收到通知后,在合理可行的范围内尽快(1)当适用的注册声明或其任何修订已提交或生效时,以及当适用的招股说明书或其任何修订或补充已提交时,(2)SEC的任何书面评论,或SEC或其他联邦或州政府机构要求修改或补充此类注册声明或此类招股说明书,或提供额外信息(无论是在之前还是之后)


注册声明的生效日期)或与美国证券交易委员会有关或可能影响注册声明的任何其他通信,(3)SEC发布任何暂停此类注册声明有效性的停止令,或SEC或任何其他监管机构发布的任何阻止或暂停使用任何初步或最终招股说明书或启动或威胁启动任何程序的命令为此目的,(4)如果在任何时候,公司在任何适用的承销协议中的任何重大陈述或保证在所有重大方面不再真实和正确(5)本公司收到有关暂停可注册证券在任何司法管辖区的发售或销售资格或为此目的启动或威胁启动任何程序的任何通知;
(d)立即通知海上贸易方和主承销商或承销商(如有),当本公司获悉任何事件的发生时因此,适用的注册声明或包含在该注册声明中的招股说明书(当时有效)包含对重要事实的任何不真实陈述或省略陈述其中陈述所必需的重要事实(在这种情况下)招股说明书或任何初步招股说明书,根据其制定的情况)不具有误导性,当任何发行人自由写作招股说明书包含的信息可能与注册声明中包含的信息相冲突时,或者,如果出于任何其他原因有必要在此期间修改或补充此类注册声明或招股说明书以遵守《证券法》,并在此后在合理可行的情况下尽快准备并向SEC提交,并免费提供到 海上贸易方和主承销商或承销商(如有)对此类注册声明或招股说明书的修订或补充,以纠正此类错误陈述或遗漏或影响此类合规性;
(e)[保留];
(f)尽其商业上合理的努力来防止或获得撤回任何阻止或暂停使用任何初步或最终招股说明书的停止订单或其他订单或通知;
(g)立即在招股说明书补充、发行人自由写作招股说明书或生效后的修订中纳入诸如主承销商或承销商(如有)等合理信息,和海上贸易各方同意应包括在与此类可注册证券的分配计划有关的内容中;并提交所有要求的此类招股说明书补充文件,发行人自由写作招股说明书或生效后修订在获悉将纳入该等招股说明书补充、发行人自由写作招股说明书或生效后修订的事项后,在合理可行的范围内尽快;
(h)向海上贸易方和每个包销商(如有)免费提供与海上贸易方或该包销商可能合理要求的适用注册声明及其任何修订或生效后的修订或补充一样多的一致副本,包括财务报表和附表,以引用方式并入其中的所有文件和所有证物(包括以引用方式并入的文件)在SEC的电子数据收集、分析和检索系统中不可用的范围内;


(i)免费向海上贸易方和每个包销商(如有)交付,尽可能多的适用招股说明书(包括每份初步招股说明书)及其任何修订或补充的副本以及海上贸易方或该承销商可能合理要求的其他文件,以促进海上贸易方或承销商处置可注册证券(理解为公司应同意海上贸易方和承销商(如有)使用该招股说明书或其任何修订或补充,与该招股说明书或其任何修订或补充所涵盖的可注册证券的发售和销售有关);
(j)在适用的注册声明生效之日或之前,尽其商业上合理的努力进行注册或获得资格,并与海上贸易方、主承销商或承销商(如有)及其各自的法律顾问合作,根据每个州和其他司法管辖区的证券或“蓝天”法律,作为任何海上贸易方或管理承销商或承销商(如果有),与此类可注册证券的注册或资格有关,或其各自的律师以书面形式合理要求,并采取任何和所有其他合理必要或可取的行为或事情,以在第3.1节或第3.2节(如适用)要求的期限内保持此类注册或资格有效,假如公司无需具备在当时不具备此资格的任何司法管辖区开展业务的一般资格,或采取任何可能使其在当时不具备此资格的任何此类司法管辖区征税或提供一般程序服务的行动;
(k)与海上贸易方和主承销商或承销商(如有)合作,促进及时准备和交付代表要出售的可注册证券且不带有任何限制性说明的证书,并使此类可注册证券具有此类面额并在向承销商出售任何可注册证券之前以主承销商可能要求的名称注册;
(l)向海上贸易方、承销商或代理人(如有)作出此类陈述和保证,其形式、实质和范围与发行人在与当时进行的发行类似的公开发行中通常作出的陈述和保证相同;
(m)签订此类惯常协议(包括承销协议)并采取海上贸易方或主承销商或承销商(如有)合理要求的所有其他行动,以加快或促进此类可注册证券的注册和处置;
(n)获取以交付给海上贸易方、公司的转让代理人以及承销商或承销商(如有),来自外部律师的意见或意见对于公司,日期为注册声明的最近生效日期(或海上贸易方要求的任何后续日期,以实现任何“分配计划”部分中设想的可注册证券的转售(和结算)招股说明书或其他方式如本协议所设想的),或者,在包销公开发售的情况下,包销协议项下的交割日期,以惯常的形式、范围和实质,这些意见应使海上贸易各方或包销商合理满意,视情况而定可能是,以及他们各自的律师;


(o)在包销公开发售的情况下,获得公司独立注册公共会计师事务所的安慰函,以交付给公司和主承销商或承销商,并向此类注册或销售中包含的海上贸易方提供副本(并且,如有必要,本公司任何附属公司或本公司收购的任何业务的任何其他独立注册会计师事务所,其财务报表和财务数据是或必须是,包括在注册声明中)以惯常的形式,并涵盖主承销商或承销商合理要求的安慰函通常涵盖的类型的事项,日期为承销协议的签署日期,并根据承销协议进行到交割;
(p)与销售可注册证券的每个海上贸易方和参与处置此类可注册证券的每个承销商(如果有)及其各自的法律顾问就需要向FINRA提交的任何文件进行合理合作;
(q)尽其商业上合理的努力来遵守所有适用的证券法,如果已提交注册声明,则在合理可行的情况下尽快向其证券持有人提供,符合《证券法》第11(a)条及其颁布的规则和条例规定的收益表;
(r)为适用的注册声明涵盖的所有可注册证券提供并促使维持转让代理和注册商;
(s)尽其商业上合理的努力,促使适用的注册声明涵盖的所有可注册证券在纽约证券交易所和公司已实现公司任何股本证券上市或报价的其他证券交易所上市;
(t)经合理通知,在合理时间和合理期限内,由海上贸易方指定的代表、参与根据此类注册声明进行的任何处置的任何承销商以及任何代理人进行检查,SEA贸易方或任何此类承销商聘请的审计师或其他代理人、公司的所有相关财务和其他记录以及相关公司文件和财产(受合理适用的律师-客户特权限制),并促使公司的执行人员和高级管理人员以及公司已认证其财务报表的独立注册会计师事务所可以讨论公司的业务并提供任何此类人合理要求的与此类注册声明有关的所有信息;
(u)在包销公开发售的情况下,促使公司的高级管理人员参加主承销商或承销商在任何此类发售中可能合理要求的惯常“路演”演示,并以其他方式采取商业上合理的努力促进,合作,并参与此处设想的每项提议的发行以及与之相关的惯常销售工作;


(v)不采取《交易法》M条例禁止的直接或间接行动;
(w)采取一切商业上合理的行动,以确保与任何注册有关的任何发行人自由写作招股说明书在所有重大方面均符合《证券法》,并在其要求的范围内根据《证券法》提交,根据《证券法》在其要求的范围内保留,并且与相关招股说明书一起使用时,不会包含对重大事实的任何不真实陈述或省略陈述其中陈述所必需的重大事实,根据制作它们的情况,不具有误导性;和
(x)采取所有其他必要或可取的商业上合理的行动,以根据本协议的条款加快或促进此类可注册证券的处置。
第3.5.2节公司信息请求.本公司可要求海上贸易方向本公司提供有关此类证券的分配的信息以及与海上贸易方有关的其他信息以及他们对公司可能不时以书面形式合理要求的可注册证券的所有权公司可将在收到此类请求后的合理时间内不合理地未能提供此类信息的每个海上贸易方的可注册证券排除在此类注册或出售之外。每一海上贸易方应向公司提供此类信息,并在合理必要时与公司合作,以使公司能够遵守本协议的规定。
第3.6节包销产品.
第3.6.1节货架和需求登记.如果承销商要求进行任何包销公开发售,根据第3.1或3.2条下的注册或销售,公司应与此类承销商签订包销协议,该协议在内容和形式上使公司每个人都合理满意,海上贸易方和承销商,并包含公司的此类陈述、保证和赔偿以及此类协议中普遍适用的其他条款。各海贸方应在承销协议的谈判中与本公司合理合作,各海贸方应完成并签署承销商合理要求并根据本协议条款要求的所有调查问卷、授权书、托管协议和其他文件。这样的承销安排。本公司不得要求海上贸易方向本公司或本公司作出任何陈述或保证或与本公司或本公司达成任何协议。 承销商,但关于此类海上贸易方对可注册证券的所有权、预期的分配方法以及此类海上贸易方在此类协议中普遍适用的任何其他陈述的陈述、保证或协议除外,任何海上贸易方在该协议项下的责任总额不得超过该海上贸易方在发售中出售其可注册证券的收益,扣除承销折扣和佣金,但未扣除费用。


第3.6.2节选择承销商;选择法律顾问.在根据第3.1或3.2节进行包销公开发售的情况下,管理发售的主承销商或承销商应由持有该登记中包括的当时未偿还的可注册证券的至少过半数的海上贸易方确定;假如该承销商或承销商应为公司合理接受。
第3.7节没有不一致的协议;附加权利.本公司或其任何子公司在此后均不得就其证券订立任何与本协议授予海上贸易各方的权利不一致的协议,且本公司或其任何子公司目前均不是该协议的一方。未经控股公司批准,本公司或其任何子公司均不得订立任何授予与买方股份相关的任何人登记或类似权利的协议,该协议应赋予任何此类人优先于海上贸易各方的登记。
第3.8节注册费用和销售费用.
第3.8.1节与公司履行或遵守本协议有关的所有费用均应由公司支付,包括(i)所有注册和备案费用,以及与需要向SEC提交的备案相关的任何其他费用和开支或FINRA,与遵守任何证券或“蓝天”法律有关的所有费用和开支(包括与可注册证券的蓝天资格有关的承销商律师的合理费用和支出),所有印刷、复制,文字处理,信使,电话,传真和交付费用(包括以符合存入存托信托公司的形式印刷可注册证券证书的费用以及印刷招股说明书的费用),本公司及本公司所有独立注册会计师事务所及本公司任何附属公司的法律顾问的所有费用及开支(包括 此类履行所要求或附带的任何特别审计和安慰函),(v)与可注册证券在任何证券交易所上市或可注册证券在任何交易商间报价系统上的报价有关的所有费用和开支,公司聘请的与任何注册或销售有关的任何特别专家或其他人的所有费用和开支,公司的所有内部费用(包括其执行法律或会计职责的高级职员和雇员的所有工资和费用)以及公司发生的与任何包销公开发售的“路演”相关的所有费用。所有此类费用在本文中称为“ 注册费用”.本公司无需支付任何销售费用,所有费用均由海运双方支付。
第3.9节赔偿.
第3.9.1节本公司的赔偿.公司应在法律允许的最大范围内,对每个海上贸易方以及每个此类海上贸易方的成员、高级职员、董事、合伙人、控制人和股东及其各自的关联方和每个人进行赔偿并使其免受损害,如果有的话在证券法或交易法的意义上控制该人,使其免受任何和所有损失、处罚、判决、诉讼、成本、索赔、损害、责任和费用,连带或连带(包括合理的调查费用和发生的法律费用)(每个,一个“损失“和


集体”损失")由或基于(i)根据《证券法》(包括任何最终、其中包含的初步或概要招股说明书或其任何修订或补充或通过引用并入其中的任何文件),任何遗漏或据称遗漏在其中陈述需要在其中陈述或在其中作出陈述所必需的重要事实(在招股说明书或初步招股说明书的情况下,根据作出陈述的情况)不误导;假如,海上贸易方无权根据本第3.9.1条就该海上贸易方以书面形式向公司特别提供的与任何海上贸易方有关的任何信息中包含的任何不真实陈述或遗漏获得赔偿包含在注册声明中并由公司根据该声明使用(此类信息“出售股东信息”). 该赔偿是公司可能承担的任何责任的补充。无论海上贸易方或任何受偿方或其代表进行任何调查,此类赔偿均应保持完全有效,并且在任何海上贸易方转让此类证券后仍然有效并且无论承销协议中同意的任何对海上贸易各方不利的赔偿。
第3.9.2节海上贸易方的赔偿.在法律允许的最大范围内,每个海上贸易方应(单独而非共同)赔偿并使公司免受损害,其董事和高级职员以及控制公司的每个人(根据证券法或交易法的含义)以及因(i)根据《证券法》(包括任何最终、其中包含的初步或摘要招股说明书或其任何修订或补充或通过引用并入其中的任何文件)或任何遗漏在其中陈述需要在其中陈述或在其中作出陈述所必需的重要事实(如果是招股说明书或初步招股说明书,根据其作出的情况)不具有误导性,在每种情况下,但仅限于此类不真实陈述或遗漏是 包含在该海上贸易方的出售股东信息中。在任何情况下,任何海上贸易方在本协议项下的责任金额均不得超过在发行中出售其可注册证券的收益的美元金额,从而产生此类赔偿义务,扣除承销折扣和佣金,但未扣除费用,减去该海上贸易方根据第3.9.4条向公司支付的任何款项。
第3.9.3节赔偿程序的进行.任何有权获得本协议项下赔偿的人应(i)就其寻求赔偿的任何索赔及时向赔偿方发出书面通知(假如任何延迟或未能通知赔偿方应仅在以下情况下免除赔偿方在本协议项下的义务,如果有的话,由于此类延迟或失败而丧失实质性合法权利)和允许该赔偿方与受赔偿方合理满意的律师一起为该索赔辩护;假如,然而任何有权获得本协议项下赔偿的人都有权选择和雇用单独的律师并参与此类索赔的辩护,但该律师的费用和开支应由该人承担,除非(i)赔偿方已书面同意支付此类费用或开支,赔偿方未能对此类索赔进行抗辩


在收到有权获得本协议项下赔偿的人的此类索赔通知后的合理时间内,并聘请对该人合理满意的律师,受偿方已合理得出结论(根据赔偿方合理接受的外部法律顾问的建议),其或其他受偿方可能有与赔偿方可用的法律抗辩不同或补充的法律抗辩派对,根据任何此类人的合理判断(根据赔偿方合理接受的外部法律顾问的建议),该人与赔偿方之间可能存在与此类索赔有关的利益冲突(在这种情况下,如果该人以书面形式通知赔偿方该人选择聘请单独的律师,费用由赔偿方承担,则赔偿方无权代表 这样的人)。如果赔偿方承担抗辩,未经受偿方同意,赔偿方无权解决该诉讼,不得无理拒绝、附加条件或拖延。任何赔偿方均不得同意作出任何判决或达成任何和解,其中不包括作为无条件条款的索赔人或原告在未经该受偿方事先书面同意的情况下向该受偿方提供无条件免除与该索赔或诉讼有关的所有责任。如果赔偿方不承担此类抗辩,则赔偿方对未经其事先书面同意而作出的任何和解不承担任何责任,但不得无理拒绝、附加条件或延迟此类同意。据了解,除非本第3.9.3条明确规定,否则赔偿方不得与任何 在同一司法管辖区进行的诉讼或相关诉讼,承担合理的费用,在任何时候获准在该司法管辖区执业的不止一家独立公司的支出或其他费用,除非(x)赔偿方或多方以书面形式授权雇用一名以上的律师,(y)受偿方已合理得出结论(根据律师的建议)可能有可用的法律辩护与其他受偿方可用的冲突或潜在冲突不同或除此之外,或(z)该受偿方与其他受偿方之间存在或可能存在(根据受偿方律师的建议)冲突或潜在冲突,在每种情况下,赔偿方都有义务支付此类额外律师的合理费用和开支。
第3.9.4节贡献.如果由于任何原因,第3.9.1节和第3.9.2节规定的赔偿对受偿方无法获得或在其中提及的任何损失方面不足(由于第3.9.1节中包含的赔偿例外或限制的结果除外.1和第3.9.2节),则赔偿方应按适当比例分摊因该损失而由受赔偿方支付或应付的金额,以反映The One方面的相对过失另一方面,与导致此类损失的行为、陈述或遗漏有关的受偿方或多方,以及任何其他相关的公平考虑。就公司向美国证券交易委员会提交的任何注册声明而言,The One方面的赔偿方和另一方面的被赔偿方的相对过错应参考(其中包括)是否存在不真实或 对重大事实的所谓不真实陈述或对重大事实的遗漏或据称遗漏与赔偿方或被赔偿方提供的信息以及双方的相对意图、知识、信息获取以及纠正或防止此类情况的机会有关陈述或遗漏。双方同意,如果


根据第3.9.4节的贡献由按比例分配或通过未考虑本第3.9.4节中提及的公平考虑因素的任何其他分配方法。任何犯有欺诈性虚假陈述(根据《证券法》第11(f)条的含义)的人均无权获得未犯有此类欺诈性虚假陈述的任何人的出资。尽管有本第3.9.4条的规定,就公司提交的任何注册声明而言,任何海上贸易方的出资额均不得超过在发行中出售其可注册证券的收益的美元金额,从而产生此类赔偿义务,扣除承销折扣和佣金,但未扣除费用,减去该海上贸易方根据第3.9.2条支付的任何金额。如果根据本第3.9条可获得赔偿,则赔偿方应在第 本协议第3.9.1和3.9.2节不考虑本第3.9.4节的规定。本第3.9条规定的补救措施不是排他性的,并且不应限制任何权利或补救措施,否则任何受偿方在法律或衡平法上可能可以获得这些权利或补救措施。
第3.10节第144条.公司应提交根据《证券法》和《交易法》以及美国证券交易委员会根据其通过的规则和条例要求提交的报告(或者,如果公司不需要提交此类报告,它将:应任何海上贸易方的要求,尽商业上合理的努力,在必要的时间内公开此类必要信息,以允许根据《证券法》第144条本协议允许的销售,因为该规则可能会不时修订或美国证券交易委员会此后通过的任何类似规则或法规),并将在不时要求的范围内采取任何海上贸易方可能合理要求的进一步行动,以使海上贸易方能够在交易中出售可注册证券而无需根据《证券法》进行注册否则本协议将允许并在规则144规定的豁免限制范围内 证券法,因为此类规则可能会不时修订,或SEC在此后通过的任何类似规则或法规。公司应根据要求立即向任何海上贸易方提供(i)公司的书面声明,表明其已遵守规则144、证券法和交易法(如适用)的报告要求,和/或它有资格作为其证券可以根据表格F-3、表格S-3或任何继任表格转售的注册人,公司最近的年度或季度报告的副本以及公司提交的其他报告和文件(如果无法通过SEC的EDGAR网站获得),在向任何海上贸易方提供SEC的任何规则或法规时可能合理要求的其他信息,这些规则或法规允许在未根据《证券法》注册的情况下出售任何此类证券。
第3.11节现有注册声明.尽管本协议有任何相反的规定并受适用法律和法规的约束,本公司可通过通知每个海上贸易方指定,履行本协议项下提交注册声明或使注册声明在指定日期生效的任何义务,先前已向美国证券交易委员会提交或生效的注册声明(视情况而定),作为履行此类义务的相关注册声明,所有对任何此类义务的引用均应相应解释;假如此类先前提交的注册声明可能会并且正在修改或根据适用的证券法进行补充,以增加可注册证券的数量,并在必要的范围内将海上贸易方确定为要求提交注册


根据本协议条款的声明。如果本协议涉及在指定时间之前或在指定时间提交其他注册声明或使其生效,并且公司已代替当时提交此类注册声明或使此类注册声明生效,为此目的指定先前提交或有效的注册声明作为相关注册声明,根据前句,此类引用应被解释为指以前一句所设想的方式修改或补充的此类指定注册声明。
第四条
各种各样的
第4.1节权威:效果.每一方在此向另一方陈述和保证,并同意,本协议的签署和交付以及本协议拟进行的交易的完成已代表该方获得正式授权,并且不违反适用于该方或其资产受其约束的任何协议或其他文书。本协议不会,也不应被解释为导致本协议任何一方之间建立合伙企业,或构成合资企业或其他协会的任何此类各方成员。
第4.2节通知.本协议中要求或允许的任何通知、请求、要求和其他通信应以书面形式有效,并且(i)亲自交付,通过传真或电子邮件发送,或通过隔夜快递发送,在每个案件,处理如下:
如果到本公司:
Diana Shipping Inc.
彭德利斯,16岁
17564帕莱奥法利罗
希腊雅典
收件人:Ioannis Zafirakis先生
董事、首席财务官、首席战略官、
司库兼秘书
电话:+ 302109470100
电子邮件:izafirakis@dianashippinginc.com
附上一份不构成通知的副本,以:
西沃德和基塞尔律师事务所
炮台公园广场一号,19地板
纽约,纽约10004
注意:爱德华·霍顿,ESQ。
电话:+ 1(212)574-1200
电子邮件:horton@sewkis.com


如果到海上贸易缔约方,到:
C/O海上贸易控股公司
201 Broad Street,套房410
斯坦福CT 06901
注意:Robert Shaw先生和托尼·惠特沃斯先生
电话:+ 1(203)914-1913
邮箱:rshaw@seatradeholdings.com;awitworth@seatradeholdings.com

附上一份不构成通知的副本,以:

里德史密斯律师事务所
列克星敦大道599号
纽约,NY 10022
注意:Rob Lustrin,ESQ。
电话:+ 1(212)549-0397
电子邮件:rlustrin@reedsmith.com
就本协议的所有目的而言,向任何可注册证券的记录持有人发出的通知应被视为向此类证券的持有人发出的通知。
除非本协议另有规定,否则此类通知或其他通信应被视为在(i)收到之日生效,如果是亲自送达,如果是在工作日通过电子邮件送达,或者如果不是在工作日,在此后的第一个工作日和通过隔夜快递发送后的两(2)个工作日。本协议的每一方都有权通过根据本协议的其他各方发出通知来指定不同的地址。
第4.3节终止和终止的影响.本协议应在海上贸易方不再持有任何可注册证券之日终止,但第3.8和3.9节的规定除外,这些规定在任何此类终止后仍然有效。本协议项下的任何终止均不得免除任何人在终止前发生的违约或注册费用或销售费用的责任。如果本协议终止,根据本协议第3.9条有权享有赔偿权利的每个人应保留与(i)可能是本协议项下的赔偿责任和在此类终止之前发生的任何事项相关的赔偿权利。
第4.4节获准受让人.海上贸易方在本协议项下的权利可以在将可注册证券转让给海上贸易方的获准受让人或任何其他人时转让(但仅限于下文规定的所有相关义务);但前提是(i)转让人应在此类转让后十(10)天内,向公司提供有关此类受让人或受让人的姓名和地址以及转让此类登记权所涉及的证券的书面通知。在不影响本协议项下对任何此类转让施加的任何其他或类似条件的情况下,本第4.4条条款允许的任何转让均无效,除非转让的受让人(如果不是海上贸易方),已向本公司交付一份


形式和内容令公司合理满意的书面确认和协议,即受让人将受本协议的约束。
第4.5节补救措施.如果发生任何违反或违反本协议或本协议项下的任何违约,本协议的各方(以及第4.4条下的任何受让人)应享有法律、衡平法或其他方面的所有补救措施。双方承认并同意,如果发生任何违反本协议的行为,除了可能获得的任何其他补救措施外,本协议各方均有权根据第4.8、此外,以及在这种情况下可能适当的其他衡平法补救措施(包括初步或临时救济)。任何一方因任何其他方在本协议项下的任何违约或违约而延迟或不行使任何权利、权力或补救措施,均不得损害任何此类权利、权力或补救措施,也不应被解释为放弃或默许任何此类违约或违约,或发生的任何类似违约或违约 稍后;对任何单一违约或违约的任何此类延迟、遗漏或弃权也不应被视为对在该弃权之前或之后发生的任何其他违约或违约的弃权。
第4.6节修订.本协议不得口头修订、修改、延长或终止,对其任何条款的任何口头放弃均无效。本协议可以被修订、修改、延长或终止,并且本协议的条款可以被放弃,只有通过公司和持有当时未偿还的可注册证券的大多数的海上贸易方签署的书面协议。每项此类修订、修改、延期或终止均对本协议各方具有约束力。此外,本协议的每一方均可通过该方签署的书面文书放弃本协议项下的任何权利。
第4.7节海上贸易当事人义务和权利的独立性.各海贸方在本协议项下的义务是个别的,不与任何其他海贸方在本协议项下的义务共同承担,任何海贸方均不对任何其他海贸方在本协议项下的义务的履行承担任何责任。
第4.8节补救措施;具体表现.本协议双方承认,如果任何一方未能在任何重大方面履行其在本协议项下的任何义务,金钱损害赔偿将不是法律上的充分补救措施,因此同意每一方,除了根据法律或衡平法可能有权获得的任何其他补救措施外,还应有权寻求强制任何其他方具体履行本协议项下的义务,而无需提供任何担保,根据本协议的条款和条件,在美国或其任何有管辖权的州的任何法院,如果应提起任何诉讼以执行本协议的任何规定,本协议任何一方均不得以法律上有足够的补救措施为由提出抗辩。
第4.9节无第三方受益人.本协议旨在为本协议双方及其各自允许的继承人和受让人的利益而设,而不是为了任何其他人(卖方除外,每个人都作为海上贸易)的利益,也不得由任何其他人强制执行本协议的任何规定党在下文)。
第4.10节实益拥有人的提名人.如果任何可注册证券由其受益所有人的代名人持有,则其受益所有人


可在其选择时以书面形式提交给公司,被视为此类可注册证券的持有人用于任何可注册证券持有人根据本协议提出的任何请求或采取其他行动,或确定本协议所设想的任何可注册证券持有人持有的任何数量或百分比的可注册证券股份。如果任何可注册证券的实益拥有人如此选择,公司可能会要求其合理满意该拥有人对此类可注册证券的实益拥有权的保证。
第4.11节适用法律.与本协议的解释、有效性、执行和解释有关的所有问题均应受纽约州内部法律管辖,并根据其解释和执行,不考虑其法律冲突原则。
第4.12节同意管辖权.各方同意,与本协议拟进行的交易的解释、执行和辩护有关的所有索赔、诉讼、诉讼或诉讼(“诉讼”)应仅在纽约法院开始。各方在此不可撤销地服从纽约法院的专属管辖权,以裁决本协议项下或与本协议相关或与本协议预期的任何交易有关的任何争议,并在此不可撤销地放弃并同意不在任何程序中主张,任何声称其个人不受任何此类纽约法院的管辖,或此类程序是在不适当或不方便的论坛上启动的。各方在此不可撤销地放弃个人送达程序,并同意在任何此类程序中送达程序,方法是通过挂号信或挂号信或隔夜递送(附有递送证据)将其副本邮寄至该方有效的通知地址 根据本协议向其提供,并同意此类服务应构成良好和充分的流程和通知服务。此处包含的任何内容均不得视为以任何方式限制以法律允许的任何方式送达程序的任何权利。
第4.13节放弃陪审团审判.在适用法律允许的最大范围内,各方在此不可撤销地放弃在因本协议或本协议拟进行的交易引起或与之相关的任何法律程序中接受陪审团审判的任何和所有权利。
第4.14节合并;绑定效果等本协议构成双方就其标的达成的完整协议,取代所有先前或同时就此类标的达成的口头或书面协议或讨论,并对本协议双方及其各自的继承人、代表、继承人和允许的受让人具有约束力并符合其利益。除本协议另有明确规定外,未经本协议其他方事先书面同意,海贸方或本协议任何其他方均不得转让其在本协议项下的任何权利或委托其各自的任何义务,任何违反上述规定的企图转让或委托均无效。
第4.15节同行.本协议可签署多份副本,每份均应视为原件,但所有副本一起构成一份文书。


第4.16节可分割性.如果本协议的任何条款根据适用法律在任何方面无效或不可执行,则该条款应通过修改或限制来解释为有效和可执行,以在最大程度上与适用法律兼容并可能适用法律。本协议的条款是可分割的,如果本协议的任何条款在任何方面被认定为无效或不可执行,则不得使本协议的任何其他条款无效、无法执行或以其他方式影响本协议的任何其他条款。
[签名页如下]


在Witness Whereof签署人已正式签署本协议截至上述第一个日期。

 
公司:
 
     
 
Diana Shipping Inc.
 
     
     
 
签名:
/s/Ioannis Zafirakis
 
   
名称:
Ioannis Zafirakis
 
   
职位:
首席财务官
 


 
控股:
 
     
 
海贸控股有限公司
 
     
     
 
签名:
/s/安东尼·惠特沃斯
 
   
名称:
安东尼·惠特沃斯
 
   
职位:
董事总经理&
高级Vice President
 



附件 A
分配计划
本招股说明书所涵盖的证券可由出售股东或受让人、受让人、受赠人、质押人或从出售股东处收到的此类证券的其他利益继承人直接或间接通过经纪交易商发售和出售,纽约证券交易所或交易此类证券的任何其他证券交易所、市场或交易设施的代理人或承销商,或通过私人交易。本招股说明书涵盖的我们的证券可以通过法律允许的任何方式转让、出售或以其他方式处置,包括但不限于以下一项或多项交易:
普通经纪交易或经纪人招揽购买者的交易;
由经纪人或交易商作为委托人购买,随后由该经纪人或交易商为其账户转售;
大宗交易,其中经纪人或交易商试图作为代理人出售证券,但可能会以委托人的身份定位和转售部分证券以促进交易;
通过写出证券的期权,无论此类期权是在期权交易所上市还是以其他方式上市;
根据适用证券交易所的规则进行交易所分配;
在此类交易所或场外交易市场以外的交易中;
通过私下协商的交易;
通过在本招股说明书日期之后进行的卖空结算;
通过与承销商或经纪自营商达成协议,以规定的每股价格出售指定数量的证券;
任何此类销售方法的组合;
适用法律允许的任何其他方法。
出售股东还可以根据《证券法》第4(a)(1)条出售证券,包括根据该法颁布的第144条(如果有)而非本招股说明书进行的交易。
出售股东也可以通过赠与、捐赠和出资等方式转让其股份。受《证券法》颁布的规则的某些限制,此类礼物、捐赠和捐款的接收者可以直接或通过经纪自营商或代理人以及私下或公开使用本招股说明书来发售和出售他们收到的股票交易。


出售股东聘请的经纪自营商可以安排其他经纪自营商参与销售。经纪自营商可能会从出售股东(或者,如果任何经纪自营商充当证券购买者的代理人,则从购买者处)收取佣金或折扣,视情况而定,金额有待协商。
出售股东可不时质押或授予其拥有的部分或全部证券的担保权益,如果他们未能履行其担保义务,质权人或担保方可以提供和出售证券,不时,根据本招股说明书,或根据规则424(b)(3)或《证券法》的其他适用条款对本招股说明书的修订,修订出售股东名单以包括质权人、受让人或其他利益继承人作为本招股说明书下的出售股东。出售股东也可以在其他情况下转让证券,在这种情况下,受让人、质权人或其他利益继承人将为本招股说明书的出售受益所有人。
在出售我们的证券或其中的权益时,出售股东可能会与经纪自营商或其他金融机构进行对冲交易,而经纪自营商或其他金融机构可能会在对冲他们承担的头寸的过程中进行证券的卖空。出售股东也可以卖空证券并交付这些证券以平掉他们的空头头寸,或者将证券借出或质押给经纪交易商,经纪交易商进而可以出售这些证券。出售股东还可以与经纪自营商或其他金融机构进行期权或其他交易,或创建一种或多种衍生证券,这些证券需要将本招股说明书提供的证券交付给此类经纪自营商或其他金融机构,此类经纪自营商或其他金融机构可以根据本招股说明书(经补充或修订以反映此类交易)转售哪些证券。
出售股东可按出售时的现行市场价格、协商价格、固定价格或通过任何合法可用的方式无需对价出售证券。出售证券的总所得款项净额将为此类证券的购买价格减去经纪自营商或代理人收到的任何折扣、优惠或佣金。我们不会从出售股东出售任何证券中获得任何收益。
出售股东和任何参与我们证券分销的经纪自营商或代理人可被视为《证券法》所指的“承销商”。此类经纪自营商或代理人就销售收取的任何佣金以及经纪自营商或代理人购买的证券转售的任何利润可被视为证券法下的承销佣金或折扣。因此,我们已通知出售股东,根据《交易法》颁布的M条例可能适用于出售股东在市场上的出售。出售股东可能同意就某些责任(包括根据《证券法》产生的责任)对参与涉及出售我们证券的交易的任何经纪人、交易商或代理人进行赔偿。
在特定要约或出售我们证券所需的范围内,我们将根据本招股说明书随附的《证券法》第424(b)条提交招股说明书补充文件,以披露:
将出售的证券的数量和类型;


购买价格;
每个出售股东的姓名以及进行出售或转让的任何经纪自营商或代理人的姓名,以及任何适用的折扣、佣金或类似销售费用的金额;和
任何其他相关信息。
出售股东在就其持有的每次出售证券的时间、价格、方式和规模做出决定时独立于我们行事。我们没有就出售股东持有的证券的出售聘请任何经纪自营商或代理人,并且不保证出售股东将出售其任何或全部证券。我们已同意向出售股东提供本招股说明书和任何适用的招股说明书补充文件的副本,并已通知出售股东需要在向买方出售之前向买方交付本招股说明书和任何适用的招股说明书补充文件的副本。
根据某些州的证券法,证券只能通过注册或许可的经纪人或交易商在这些州出售。此外,在某些州,除非此类证券已在该州注册或有资格出售,或者可以获得并遵守注册或资格豁免,否则不得出售证券。
我们将支付某些出售股东将要出售的证券的所有登记费用,包括但不限于委员会备案费和遵守国家证券或“蓝天”法律的费用;但是,出售股东将支付所有承销折扣和销售佣金(如有)。我们将赔偿出售股东的一方,包括《证券法》规定的一些责任,否则此类出售股东将有权获得出资。此类出售股东可能会向我们赔偿民事责任,包括根据《证券法》可能因此类出售股东提供给我们的任何书面信息而产生的责任,这些信息专门用于本招股说明书,或者我们可能有权获得出资。
一旦根据本招股说明书构成的注册声明出售,证券将可以在我们关联公司以外的人手中自由交易。
出售股东和任何经纪自营商或代表我们或代表出售股东与出售股东一起参与证券分配的其他人可被视为承销商,他们因转售证券而获得的任何佣金或实现的利润可被视为证券法下的承销折扣和佣金。因此,我们已直接或间接通知出售股东,根据《交易法》颁布的M条例可能适用于出售股东在市场上的出售。出售股东可能同意就某些责任(包括根据《证券法》产生的责任)对参与涉及出售我们普通股的交易的任何经纪人、交易商或代理人进行赔偿。
我们将承担与出售股东根据本注册声明发行和出售的证券有关的注册费用。