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嘉年华邮轮公司 & PLC宣布完成30亿美元5.75%高级无抵押票据发行
扩大发行高级无抵押票据的收益,将用于全额偿还高级有担保定期贷款融资下的借款,并赎回24亿美元、利率为5.750%、2027年到期的高级无抵押票据
迈阿密2025年7月16日/丨/-嘉年华邮轮公司 & PLC(NYSE/LSE:CCL;NYSE:嘉年华邮轮公司)今天宣布,TERM3(“公司”)已完成其先前宣布的本金总额为30亿美元、利率为5.75%、于2032年到期的高级无抵押票据(“票据”)的非公开发行(“票据发行”)。
公司将使用票据发行所得款项全额偿还嘉年华邮轮公司于2028年到期的第一优先优先有担保定期贷款融资项下的借款,剩余所得款项净额连同手头现金将用于赎回公司于2027年到期的利率为5.750%的优先无担保票据(“2027年无担保票据”)中的24亿美元。该交易是该公司去杠杆化、管理未来债务到期和减少担保债务战略的延续。
“我们又完成了一笔成功的交易,继续我们加速回归投资级信用的道路,”丨首席财务官首席财务官David Bernstein表示。“今年以来,该公司已经机会性地为近110亿美元的债务进行了再融资,并预付了11亿美元的债务。此外,随着公司重建其金融堡垒,该公司已将其有担保债务自2021年第四季度达到峰值以来削减了近70%。”
就票据发售的定价而言,公司就将于2025年7月17日赎回的2027年无抵押票据的本金总额24亿美元发出有条件赎回通知,赎回价格相当于将被赎回的2027年无抵押票据本金的100.0%,加上适用的“补足”溢价以及截至(但不包括)赎回日的应计和未付利息。完成24亿美元赎回2027年无担保票据的条件在票据发行结束时得到满足,赎回将于2025年7月17日发生。
该票据将于每年2月1日和8月1日每半年付息一次,自2026年2月1日起,年利率为5.75%。票据无抵押,将于2032年8月1日到期。票据将由Carnival plc以及公司的某些子公司和Carnival plc的子公司在优先无抵押基础上提供全额无条件担保,这些子公司也为我们的第一优先有担保债务、我们的某些其他无担保票据和我们的可转换票据提供担保。管理票据的契约具有投资级式契约。
本新闻稿并不构成有关2027年无抵押票据的赎回通知。
票据仅向依据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)第144A条规则被合理认为是合格机构买家的人发售,在美国境外,仅根据《证券法》S条例向非美国投资者发售。
这些票据过去没有、将来也不会根据《证券法》或任何州证券法进行注册,并且不得在美国发售或出售,而无需进行注册或获得《证券法》和适用的州法律的注册要求的适用豁免。
本新闻稿不构成出售要约或购买票据或任何其他证券的要约招揽,也不构成在任何州或司法管辖区的要约、招揽或出售,在这些要约、招揽或出售将是非法的。
关于嘉年华邮轮公司 & PLC
嘉年华邮轮公司 & PLC是全球最大的邮轮公司,也是最大的休闲旅游公司之一,拥有一系列世界级邮轮公司-AIDA Cruises、Carnival Cruise Line、Costa Cruises、Cunard、Holland America Line、P & O Cruises、Princess Cruises和Seabourn。
有关前瞻性陈述的注意事项
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消息来源嘉年华邮轮公司 & PLC
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