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附件 99.1

 

 

 

 

 

Janus Henderson宣布收购Global Private

信贷经理Victory Park Capital

 

· 收购进一步扩展Janus Henderson的私人信贷和机构能力

 

· Victory Park Capital在以资产支持为重点的私人信贷领域拥有近20年的业绩记录

 

· Victory Park Capital补充了Janus Henderson现有的非常成功的证券化信贷特许经营权

 

2024年8月12日

 

一家全球领先的主动资产管理公司—— Janus Henderson集团(纽约证券交易所代码:JHG;“Janus Henderson”或“公司”)今天宣布,该公司已就收购Victory Park Capital Advisors,LLC(“VPC”)的多数股权达成最终协议,该公司是一家全球私人信贷管理公司,在为成熟企业和新兴企业提供定制的私人信贷解决方案方面拥有近二十年的业绩记录。VPC补充了Janus Henderson非常成功的证券化信贷专营权和在公共资产支持证券化市场的专业知识,并进一步为其客户扩展了公司进入私人市场的能力。

 

VPC由Richard Levy和Brendan Carroll于2007年成立,总部位于芝加哥,代表其长期的机构客户群进行跨行业、跨地区和跨资产类别的投资。VPC自2010年起专注于资产支持贷款业务,包括小企业和消费金融、金融和硬资产以及房地产信贷等领域。其投资能力套件还包括法律金融以及为保险公司定制投资采购和管理。此外,该公司还通过其附属平台Triumph Capital Markets提供全面的结构性融资和资本市场解决方案。自成立以来,VPC已在220多项投资中投资了约103亿美元1,管理的资产约为60亿美元。2

 

该公司预计,VPC将补充和建立在Janus Henderson在全球管理的363亿美元证券化资产的基础上。3Janus Henderson一直是主动型证券化ETF的先驱,其创新产品包括最大的CLO ETF —— JAAA4,提供普遍评级为BBB的浮动利率CLO敞口的JBBB,最近推出的投资于美国证券化市场机会的JSI,以及最大的主动管理型抵押贷款支持证券ETF JMBS5.

 

这种伙伴关系具有高度协同性,将带来互惠互利的增长机会。VPC与全球机构客户(包括保险公司、养老金、捐赠基金和主权财富基金)建立的长期合作伙伴关系,将提升Janus Henderson在全球机构市场的地位。此外,VPC为保险公司量身定制的投资能力将扩大Janus Henderson为公司不断增长的保险客户提供的产品。Janus Henderson的全球机构和私人财富分配平台以及与金融中介的重要关系,将支持VPC产品在全球的分销和发展。

 

 

 

1 截至2024年7月31日。

2 截至2024年6月30日

3 截至2024年6月30日。

4 资料来源:晨星信息,截至2024年7月31日。

5 资料来源:晨星信息,截至2024年7月31日。

 

 

 

 

 

 

这项收购标志着继该公司最近宣布将收购科威特国家银行的新兴市场私人投资团队NBK Capital Partners(预计将于今年晚些时候完成)之后,Janus Henderson以客户为主导扩展其私人信贷能力的又一个里程碑。

 

“随着我们继续执行以客户为主导的战略愿景,我们很高兴与Victory Park Capital一起进一步扩展Janus Henderson的私人信贷能力。资产支持贷款已成为私人信贷领域的一个重要市场机会,因为客户越来越希望将其私人信贷敞口多样化,而不仅仅是直接贷款。VPC在私人信贷方面的投资能力和在保险方面的深厚专业知识与客户不断增长的需求保持一致,进一步推进了我们在我们有权利的地方实现多元化的战略目标,并放大了我们在证券化金融方面的现有优势。我们相信,这次收购将使我们能够继续为我们的客户、员工和股东提供服务,”Janus Henderson首席执行官Ali Dibadj表示。

 

“我们很高兴能与Janus Henderson在VPC下一阶段的增长中合作。此次合作证明了我们在私人信贷领域的知名品牌和差异化专业知识的实力,我们相信这将使我们能够更快地扩大规模,使我们的产品供应多样化,扩大我们的分销和地理覆盖范围,并支持我们的专有发起渠道,”首席执行官、首席投资官兼VPC创始人Richard Levy表示。

 

“作为一家拥有多元化全球影响力的领先主动资产管理公司,Janus Henderson是支持我们高素质团队和VPC持续扩张的理想合作伙伴。我们认识Janus Henderson领导团队多年,相信我们的组织在客户至上的心态、对有纪律的投资的承诺以及共同的价值观方面是一致的。这种伙伴关系通过加速产品开发和交叉销售机会为客户创造了巨大的价值。我们期待与Janus Henderson一起,在VPC成功业绩记录的基础上,继续为当前和潜在投资者及投资组合公司提供差异化的私人信贷解决方案,”VPC高级合伙人兼联合创始人Brendan Carroll补充道。

 

收购对价包括现金和Janus Henderson普通股的混合股份,预计对2025年的每股收益将是中性到增值的。此次收购预计将于2024年第四季度完成,并受制于惯例成交条件,包括监管部门的批准。

 

有关该交易的投资者介绍可在Janus Henderson的投资者关系网站上查阅。

 

Ardea Partners担任VPC独家财务顾问。Kirkland & Ellis LLP担任VPC的法律顾问,Sheppard Mullin担任Janus Henderson的法律顾问。

 

-结束-

 

媒体联系人:

 

Janus Henderson

坎蒂丝·孙 

企业传播主管,北美

+1 303-336-5452

candice.sun@janushenderson.com

 

胜利公园资本的爱德曼·史密斯菲尔德

朱莉娅·费雪

+1 646 301 2968

julia.fisher@edelmansmithfield.com

 

 

 

 

 

投资者关系联系人:

 

Janus Henderson

吉姆·库尔茨

投资者关系主管

+1 303-336-4529

jim.kurtz@janushenderson.com

 

编者须知

 

Janus Henderson集团是一家全球领先的主动资产管理公司,致力于通过差异化的洞察力、严谨的投资和世界一流的服务,帮助客户定义并实现卓越的财务成果。截至2024年6月30日,Janus Henderson管理着约3610亿美元的资产,拥有超过2000名员工,并在全球24个城市设有办事处。该公司帮助全球数百万人共同投资于更光明的未来。Janus Henderson总部位于伦敦,在纽约证券交易所上市。

 

资料来源:Janus Henderson集团有限公司

 

前瞻性陈述免责声明

 

过去的表现并不能保证未来的结果。投资涉及风险,包括可能出现的本金损失和价值波动。

 

本新闻稿中的某些陈述属于联邦证券法含义内的“前瞻性陈述”,包括经修订的1995年《私人证券诉讼改革法》、经修订的1934年《证券交易法》第21E条和经修订的1933年《证券法》第27A条。除历史事实陈述外,所有陈述均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定性,难以预测,可能导致我们的实际结果、业绩或成就与所讨论的存在重大差异。其中包括关于我们未来预期、信念、计划、战略、目标、事件、条件、财务业绩、前景或未来事件的陈述,包括关于未决交易的时机和预期收益以及关于收购机会的预期。在某些情况下,前瞻性陈述可以通过使用“可能”、“可能”、“预期”、“打算”、“计划”、“寻求”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”、“可能”、“将”、“将”等词语以及类似的词语和短语来识别。

 

前瞻性陈述必然基于估计和假设,虽然我们和我们的管理层认为这些估计和假设是合理的,但本质上是不确定的。因此,您不应过分依赖前瞻性陈述,这些陈述仅代表作出之日的情况,而不是对未来业绩的保证。我们不承担任何义务公开更新或修改这些前瞻性陈述。

 

可能导致我们未来结果与本新闻稿中包含的前瞻性陈述所表达的结果存在重大差异的各种风险、不确定性、假设和因素包括但不限于我们实现收购的预期收益的能力,以及我们在截至2023年12月31日止年度的10-K表格年度报告中以及公司不时向SEC提交的其他文件或提供的其他文件中讨论的风险、不确定性、假设和因素。

 

年化、备考、预测、估计数仅用于说明目的,并非预测,可能无法反映实际结果。

 

本文件所载的信息、陈述和意见不构成任何适用法规下的公开要约或出售要约或招揽任何购买任何证券或金融工具的要约或与此类证券或其他金融工具有关的任何建议或建议。

 

并非所有的产品或服务都可以在所有的司法管辖区使用。

 

 

 

 

 

 

投资涉及风险,包括可能出现的本金损失和价值波动。过去的表现并不能保证未来的结果。无法保证所述目标将得到实现。

 

投资前请仔细考虑收费、风险、费用、投资目标。如需招股说明书或(如有)包含此信息和其他信息的招股说明书摘要,请致电Janus Henderson 800.668.04 34或从janushenderson.com/info下载文件。投资或汇款前,请仔细阅读。

 

由ALPS Distributors,Inc.分销的ETF。ALPS不隶属于Janus Henderson或其任何子公司。Janus Henderson Investors US LLC是这些ETF的投资顾问。

 

Janus Henderson是Janus Henderson集团有限公司或其子公司之一的商标。© Janus Henderson集团有限公司。

 

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