8-K

日期：2025年2月3日

姓名：Kimberly Woolley

职称：副总裁、助理总法律顾问及助理秘书

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

表格8-K

本期报告

根据第13或15（d）条）

《1934年证券交易法》

报告日期（最早报告事件的日期）：2025年2月3日

甲骨文股份有限公司

（在其章程中指明的注册人的确切名称）

特拉华州

001-35992

54-2185193

（国家或其他管辖

注册成立）

（佣金
档案编号）

（IRS雇主

识别号）

2300 Oracle Way，Austin，Texas 78741

（主要行政办公地址）（邮编）

(737) 867-1000

（注册人的电话号码，包括区号）

不适用

（前名称或前地址，如果自上次报告后更改。）

如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：

☐	根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425）

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信

根据该法第12（b）节登记的证券：

各类名称

交易

符号（s）

各交易所名称

在其上注册

普通股，每股面值0.01美元

2025年7月到期的3.125%优先票据

ORCL

纽约证券交易所

用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

第8节—其他事件

项目8.01其他事项

发行本金总额77.5亿美元的票据

2025年2月3日，根据甲骨文与美国银行证券公司（BoFA Securities，Inc.）、花旗集团 Global Markets Inc.于2025年1月30日签订的承销协议，甲骨文股份有限公司（“甲骨文”）完成了其2028年到期的浮动利率票据本金总额500,000，000美元、2028年到期的4.800%票据本金总额1,500，000,000美元、2032年到期的5.250%票据本金总额1,250，000,000美元、2035年到期的5.500%票据本金总额1,750，000,000美元、2055年到期的6.0000%票据本金总额1,750，000,000美元以及2065年到期的6.125%票据（统称“票据”）本金总额1,000，000,000美元的发行和销售，高盛 Sachs & Co. LLC、HSBC Securities（USA）Inc.和J.P. Morgan Securities LLC，作为其中指定的几家承销商的代表。票据将根据Oracle（前身为Ozark Holding Inc.）、Oracle Systems Corporation（前身为甲骨文股份有限公司）和Citibank，N.A.于2006年1月13日订立的契约（“契约”）发行，该契约经Oracle、Citibank，N.A.和纽约梅隆银行 Trust Company，N.A.（前身为The Bank of New York Trust Company，N.A.）作为受托人于2007年5月9日订立的第一份补充契约（“第一份补充契约”）修订，以及据此签发的高级职员证书。

票据是根据甲骨文于2024年3月15日提交的S-3表格注册声明（注册号333-277990）发售的，包括其中所载的招股章程（“注册声明”）以及日期为2025年1月30日的相关初步招股章程补充文件和日期为2025年1月30日的招股章程补充文件。

甲骨文拟将此次发行所得款项净额的一部分用于偿还全部或部分2025年5月到期的2.95%票据、2025年7月到期的3.125%票据、2025年11月到期的5.80%票据、2026年3月到期的1.65%票据和2026年7月到期的2.65%票据，并支付应计利息以及与此相关的任何相关溢价、费用和开支。甲骨文还打算将此次发行的部分净收益用于根据其日期为2024年6月10日的定期贷款信贷协议按期支付借款的本金和利息。此次发行的任何剩余净收益可用于一般公司用途，其中可能包括股票回购、支付其普通股的现金股息、偿还其他债务和未来的收购。

票据的重要条款和条件在作为附件 4.1提交并以引用方式并入本文的高级职员证书中列出，在作为Oracle Systems Corporation于2006年1月20日提交的表格8-K的当前报告的附件 10.34提交的义齿中列出，在作为S-3表格注册声明的附件附件 4.3提交的第一个补充义齿中列出，该义齿由Oracle Corporation 甲骨文股份有限公司于2007年5月10日提交。

第9节— 财务报表及附件

项目9.01 财务报表及附件

（d）展品


附件没有。		说明

4.1		2028年到期的浮动利率票据表格、2028年到期的4.800%票据、2032年到期的5.250%票据、2035年到期的5.500%票据、2055年到期的6.000%票据和2065年到期的6.125%票据，连同2025年2月3日签发的载列票据条款的高级职员证书。

5.1		Freshfields US LLP观点。

23.1		Freshfields US LLP的同意（载于附件 5.1中）。

EX-104		封面交互式数据文件（嵌入在XBRL在线文档中）

签名

根据经修订的1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并在此获得正式授权。