美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
附表13E-3
(第4号修正案)
(细则13e-100)
规则13E-3第13(e)条下的交易声明)
1934年证券交易法
桑坦德银行 M é xico,S.A.,Instituci ó n De Banca M ú ltiple,Grupo Financiero Santander M é xico
(发行人名称)
Banco Santander, S.A.
(提交陈述书的人的姓名)
B系列股票,面值Ps.3.7 80782962 *
美国存托股份(每一股代表五股B系列股份)
(证券类别名称)
MX41BS060005(B股)
(ISIN证券类别编号)
05969B103(代表B系列股份的美国存托股份)
(CUSIP证券类别编号)
Banco Santander, S.A.
纽约分行
东53街45号
纽约,纽约10022
Attn:Mercedes Pacheco,董事总经理兼高级法律顾问
电话:(212)350-3500
(获授权代表提交人接收通知及通讯的人的姓名、地址及电话号码)
连同副本:
Michael J. Willisch,Esq。
Davis Polk & Wardwell LLP
卡斯泰拉纳大道,41岁
西班牙马德里28046
电话:+ 34917689600
本声明的提交涉及(选中相应的方框):
| ☐ | 根据1934年《证券交易法》提交招标材料或信息说明,但须遵守条例14A、条例14C或规则13e-3(c)。 |
| ☐ | 根据1933年《证券法》提交登记声明。 |
| ☒ | 要约收购。 |
| ☐ | 以上都不是。 |
如果(a)复选框中提及的招标材料或资料说明是初步复制件,请选中以下复选框:☐
如果提交的文件是报告交易结果的最终修正案,请选中以下方框:☐
| * | 不用于交易,但仅限于与美国存托股票在纽约证券交易所有限责任公司(NYSE)上市有关。每份ADS代表5股B股。 |
美国证券交易委员会(“SEC”)或任何州证券委员会均未批准或不批准此项交易,也未就此项交易的优点或公正性作出决定,或就本附表13E-3中披露的充分性或准确性作出决定。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
导言
本第4号修正案(本“第4号修正案”)修订和补充了根据西班牙王国法律组建的公司Banco Santander, S.A.(“买方”)于2023年2月7日向美国证券交易委员会提交的附表13E-3的交易声明(经修订和补充,由2023年3月6日第1号修正案、2023年4月10日第2号修正案、2023年4月13日第3号修正案、2023年4月13日第4号修正案和不时进一步修订或补充的“声明”)根据经修订的1934年《证券交易法》(“交易法”)第13(e)节。
本声明涉及买方提出的收购所有已发行和未发行的(一)桑坦德银行 M é xico,S.A.,Instituci ó n De Banca M ú ltiple,Grupo Financiero Santander M é xico,一家在墨西哥合众国注册成立的公司(“公司”)的B系列股份,每股面值3.7 8078296比索(“B系列股份”),以及(二)美国存托股份(每一股代表五股B系列股份)(“ADS”,以及B系列股份,“股份”),在每一种情况下(买方直接或间接拥有的任何B系列股份或美国存托股份除外),根据日期为2023年2月7日的购买要约(经不时修订或补充)中规定的条款和条件,以每股B系列股份24.52比索现金或相当于每股美国存托股份122.6比索现金的美元无息,“收购要约”)以及相关的B股股票接受书和美国存托凭证转递函(两者均在收购要约中定义)(经不时修订或补充,统称为“美国要约”)。
买方同时提出了一项同等条款的全部现金要约(“墨西哥要约”,与美国要约一起称为“要约”)。美国发售的对象是身处美国或美国境内的B系列股票持有人,以及所有美国存托凭证持有人,无论他们身在何处。与墨西哥同时进行的要约有关的单独发售文件已在墨西哥发布,并提供给所有非美国居民的B系列股票持有人。
声明中的信息通过提及声明中的所有适用项目而被纳入本第4号修正案,但此类信息在本第4号修正案规定的范围内得到修正和补充。本第4号修正案和关于公司和买方的声明所载的所有信息均由该人提供,而不是由任何其他人提供。本第4号修正案中使用的所有无定义大写术语都具有《购买要约》中赋予它们的含义。
收购要约中列出的信息,包括其所有附表、相关的B股接受和ADS转递函,以及收购要约于2023年2月7日提交给美国证交会的附表TO中的要约收购声明(经不时修订或补充,包括2023年3月1日提交的第1号修订、2023年4月10日提交的第2号修订、2023年4月13日提交的第3号修订和5月15日提交的第4号修订,2023“附表TO”)特此以引用方式明确纳入,以回应声明的所有项目,并对声明进行修订和补充(视情况而定)。对声明中每一项的答复,全部以购买要约和附表TO中所载的信息为准。此处所指的交叉引用是根据附表13E-3的一般指示G提供的,并在购买要约和附表TO中指明了为响应声明的相关项目而需要包括的信息的位置。
以引用方式并入本文的文件中所包含的任何信息,在本文所包含的任何信息修改或取代此类信息的范围内,应被视为为本第4号修正案的目的而修改或取代。
| 项目15。 | 其他信息 |
兹修正和补充项目15,在“(c)其他重要资料”下增加以下案文。
“2023年5月12日,公司B轮股票在CNBV墨西哥国家证券登记处的登记被取消。根据《墨西哥证券市场法》,买方和本公司成立了回购信托公司。在要约完成后仍未发行的B系列股份的持有人将有权(但没有义务)在2023年5月12日起的六(6)个月内随时以每股B系列股份24.52便士的价格将其B系列股份出售给回购信托,即他们在墨西哥要约期间就其B系列股份获得的相同现金对价。根据《交易法》第14d-11条的规定,法定卖出程序被视为美国发售之后六个月的发售期。根据墨西哥法律和法规,法定卖出不被视为墨西哥的要约收购或墨西哥要约的后续发售期。”
1
签名
经适当查询并尽我所知及所信,本人保证本声明所载资料的真实性、完整性及正确性。
日期:2023年5月15日
| Banco Santander, S.A. | |||
| 签名: | S/Javier Illescas | ||
| 姓名: | 哈维尔·伊莱斯卡斯 | ||
| 职位: | 集团执行副总裁 | ||
2
EXHIBIT INDEX
| 附件编号 |
说明 |
| (a)(1)(i) | 购买要约,日期为2023年2月7日(参照买方于2023年2月7日提交的附表TO的附件(a)(1)(i)并入)。 |
| (a)(1)(ii) | B系列股份的接纳表格(参照买方于2023年2月7日提交的附表TO的附件(a)(1)(ii)并入)。 |
| (a)(1)(iii) | 美国存托凭证转递函的格式(参照买方于2023年2月7日提交的附表TO的附件(a)(1)(iii)并入)。 |
| (a)(1)(iv) | 保证交付通知书的格式(参照买方于2023年2月7日提交的附表TO的附件(a)(1)(iv)并入)。 |
| (a)(1)(v) | 致经纪商、交易商、银行、信托公司及其他证券中介人(就美国存托股而言)的函件表格(参照买方于2023年2月7日提交的附表TO的附件(a)(1)(v)并入)。 |
| (a)(1)(vi) | 供经纪商、交易商、银行、信托公司及其他证券中介人(就美国存托凭证而言)使用的致客户函件表格(参照买方于2023年2月7日提交的附表TO的附件(a)(1)(vi)并入)。 |
| (a)(1)(vii) | 致经纪商、交易商、银行、信托公司及其他证券中介人(B股)的函件表格(参照买方于2023年2月7日提交的附表TO的附件(a)(1)(vii)并入)。 |
| (a)(1)(viii) | 供经纪商、交易商、银行、信托公司及其他证券中介人(B股)使用的致客户函件表格(参照买方于2023年2月7日提交的附表TO的附件(a)(1)(viii)并入)。 |
| (a)(1)(九) | 美国存托凭证的撤回函件格式(参照买方于2023年2月7日提交的附表TO的附件(a)(1)(ix)并入)。 |
| (a)(1)(x) | B系列股份撤回函件的格式(参照买方于2023年2月7日提交的附表TO的附件(a)(1)(x)并入)。 |
| (a)(1)(十一) | 2023年2月7日《华尔街日报》刊登的摘要广告(参照买方于2023年2月7日提交的附表TO的附件(a)(1)(xi)并入)。 |
| (a)(1)(xii) | 附表TO第1号修订(参照买方于2023年3月1日提交的附表TO-T/A而并入)。 |
| (a)(1)(xiii) | 附表TO第2号修订(参照买方于2023年4月10日提交的附表TO-T/A)。 |
| (a)(1)(xiv) | 附表TO第3号修订(参照买方于2023年4月13日提交的附表TO-T/A)。 |
| (a)(5)(i) | 买方于2022年10月21日发出的有关资料报告(参考买方于2022年10月21日提交的附表TO-C的附件 99.1)。 |
| (a)(5)(ii) | 买方于2023年3月1日发布的新闻稿(参照买方于2023年3月1日发布的6-K表格(加入编号0000950103-23-003400))。 |
| (a)(5)(iii) | 买方发布的新闻稿,日期为2023年4月10日(参照买方日期为2023年4月10日的表格6-K(登录号为0000950103-23-005584))。 |
| (a)(5)(iv) | 买方于2023年4月13日发布的新闻稿(参照买方于2023年4月13日发布的6-K表格(登录号0000950103-23-005702))。 |
| (b) | 不适用。 |
| (c) | 不适用。 |
| (d) | 不适用。 |
| (f) | 不适用。 |
| (g) | 不适用。 |
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