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保德信金融 interNotes®，自发出之日起六个月或六个月以上到期 根据规则424（b）（2）提交，注册声明编号333-277590 最终定价补充文件第42号-日期为2026年6月1日星期一。至日期为2024年3月1日的招股章程及日期为2024年8月5日的招股章程补充 投资者应结合《募集说明书》、《募集说明书》补充文件阅读本定价补充文件。 |
| CUSIP 数 |
聚合 本金金额 |
销售 价格 |
毛额 特许权 |
净 收益 |
利息 类型 |
利息 率 |
付款 频率 |
成熟度 日期 |
第1期利息 付款 日期 |
第1期利息 付款 金额 |
幸存者的 期权* |
产品 排名 |
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| 74432BBX5 |
$9,052,000.00 | 100.000% | 1.250% | $8,938,850.00 | 固定 | 4.600% | 半年度 | 06/15/2031 | 12/15/2026 | $24.41 | 有 | 高级无抵押票据 | ||||||||||||
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我们将于6月15日和12月15日按半年期向您支付票据利息。第一笔此类款项将于2026年12月15日支付。年利率及规定的到期日载于上。贵公司票据的常规记录日期为每个利息支付日期之前的每个营业日。
由销售代理向证券交易商出售的任何票据，或由证券交易商向某些其他经纪商或交易商出售的任何票据，可按初始售价的折扣出售，最高可达本金额的0.6000%。
赎回信息：不可赎回
采购代理：inspereX LLC代理：Academy Securities，Inc.，BoFA/Merrill Lynch，花旗集团，摩根士丹利，RBC Capital Markets，富国银行 Advisors
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| CUSIP 数 |
聚合 本金金额 |
销售 价格 |
毛额 特许权 |
净 收益 |
利息 类型 |
利息 率 |
付款 频率 |
成熟度 日期 |
第1期利息 付款 日期 |
第1期利息 付款 金额 |
幸存者的 期权* |
产品 排名 |
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| 74432BBY3 |
$2,635,000.00 | 100.000% | 1.800% | $2,587,570.00 | 固定 | 5.100% | 半年度 | 06/15/2036 | 12/15/2026 | $27.06 | 有 | 高级无抵押票据 | ||||||||||||
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根据我们的赎回权，我们将于6月15日和12月15日按半年期向您支付票据利息。首笔此类付款将于2026年12月15日支付。年利率及规定的到期日载于上。贵公司票据的常规记录日期为每个利息支付日期之前的每个营业日。
由销售代理向证券交易商出售的任何票据，或由证券交易商向某些其他经纪商或交易商出售的任何票据，可按初始售价的折扣出售，最高可达本金额的0.9000%。
赎回信息：于06/15/2028及其后的每个付息日可按100.000%赎回。
这批保德信金融集团 InterNotes（CUSIP 74432BBY3）将可由保德信金融集团选择在06/15/2028发生的付息日及其后的任何付息日全部赎回，赎回价格等于这批TERM0 Financial，Inc. 保德信金融集团 InterNotes本金额的100%加上应计和未支付的利息（如有），但须按招股章程补充文件所述的至少30个日历日提前通知票据持有人和受托人后。
附加资料：票据不摊销，不是零息票或原始贴现票据。
采购代理：inspereX LLC代理：Academy Securities，Inc.，BoFA/Merrill Lynch，花旗集团，摩根士丹利，RBC Capital Markets，富国银行 Advisors
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| 发售日期：2026年5月26日星期二至2026年6月1日星期一 |
保德信金融集团 |
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| 交易日期：美国东部时间2026年6月1日星期一下午12：00 |
保德信金融 internotes® |
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| 结算日期：2026年6月4日星期四 |
日期为2024年3月1日的招股章程及 |
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| 最低面额/增量：1000.00美元/1000.00美元 |
2024年8月5日的招股章程补充文件 |
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| 初始交易结算持平和清算SDFS：DTC簿记-仅限分录 |
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| RBC Dain Rauscher Inc.提供的DTC编号0235。 |
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如任何票据的到期日、兑付日或付息日不是一个营业日（该术语在招股章程中定义），则该票据的本金、溢价（如有）和利息在下一个营业日支付，自到期日、兑付日或付息日（遵循未经调整的营业日惯例）起及之后不计利息。
*贵公司票据的幸存者期权特征受贵方招股说明书补充文件第S-32页进一步描述的重要限制、限制和程序要求的约束。
纽约银行将担任这些票据的受托人。花旗银行（Citibank，N.A.）将担任票据的付款代理人、注册商和转让代理人，并将管理任何幸存者与此相关的选择权。
票据将按本定价补充文件中规定的销售价格出售给您。采购代理应以销售价格减去本定价补充文件中规定的适用的总优惠后的价格向我们购买票据。采购代理可将其购买的票据转售给代理商和选定的经销商，售价减去可由采购代理酌情决定的可能低于或等于采购代理收到的总特许权的特许权后的特许权。代理商和选定交易商代表水平收费投资顾问账户购买的票据可按销售价格减去适用优惠后的价格出售给该等账户，该等代理商和选定交易商不得保留适用于该等销售代理商和交易商的该等优惠的任何部分作为补偿。在这种情况下，采购代理可以保留适用于采购代理的毛特许权部分。
作为保德信金融集团（公司）的法律顾问，John M. Cafiero认为，当本定价补充文件提供的票据已由公司执行和发行并由受托人根据契约进行认证，并按此处设想的付款交付时，该等票据将是公司有效且具有约束力的义务，但须遵守破产、无力偿债、欺诈性转让、重组、暂停和与影响债权人权利相关的普遍适用的类似法律以及一般公平原则。本意见自本文件发布之日起发布，仅限于新泽西州和纽约州的法律。此外，本意见还受到有关受托人授权、执行和交付契约以及签名真实性的惯常假设以及此类律师在某些事实事项上依赖公司高级职员和其他来源的假设的影响，所有这些都如John M. Cafiero于2024年8月5日在公司于2024年8月5日以表格8-K提交的当前报告中所述，并以引用方式并入公司在表格3-ASR（文件编号：333-277590）上的登记声明中所述。
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