美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15(d)条)
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期):2026年5月8日
爱迪生联合电气公司
(在其章程中指明的注册人的确切名称)
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| (州或其他司法管辖区 注册成立) |
(佣金 档案编号) |
(IRS雇主 识别号) |
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| (主要行政办公室地址) | (邮编) |
注册人的电话号码,包括区号:(212)460-4600
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务,请选中下面的相应框:
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根据《证券法》第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425) |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信 |
根据该法第12(b)节注册的证券:
| 各类名称 |
交易 |
各交易所名称 |
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| 爱迪生联合电气公司,
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
将列入报告的信息
| 项目1.01 | 订立实质性最终协议 |
2026年5月8日,爱迪生联合电气公司(“CON Edison”或“公司”)与BARCLAYS CAPITAL INC.、纽约梅隆银行 Capital Markets,LLC、BoFA Securities,Inc.、CIBC World Markets Corp.、Jefferies LLC、J.P. Morgan Securities LLC、KeyBanc Capital Markets Inc.、Mizuho Securities USA LLC、Scotia Capital(USA)Inc.、TD Securities(USA)LLC和富国银行 Securities,LLC分别以代理公司(各自为“销售代理”,统称“销售代理”)和巴克莱银行 PLC、纽约梅隆银行银行、美国银行加拿大帝国商业银行、Jefferies LLC、摩根大通银行、N.A.、KeyBanc Capital Markets Inc.、Mizuho Markets Americas LLC、新斯科舍银行、多伦多道明银行和富国银行银行、National Association或其各自的关联公司,各自以远期购买者(各自为“远期购买者”,统称为“远期购买者”)的身份,建立市场上的股权分配方案,据此,公司通过销售代理,可能会在一段时间内和不时地提供和出售最高不超过2,000,000,000美元的联合爱迪生普通股(面值0.10美元)(“普通股”)的总销售价格。
除透过销售代理发售及出售普通股外,Con Edison可与远期买方订立一份或多份单独的远期销售协议(每份为“远期销售协议”,统称为“远期销售协议”)。就每项远期销售协议而言,相关远期买方将根据公司的要求,尝试向第三方借款,并通过其相关代理人出售数量等于相关远期销售协议所依据的普通股数量的普通股(分别为BARCLAYS CAPITAL INC.、纽约梅隆银行资本市场有限责任公司、美国银行证券公司、加拿大帝国商业银行世界市场公司、杰富瑞有限责任公司、摩根大通证券有限责任公司、KeyBanc Capital Markets Inc.、瑞穗证券美国有限责任公司、Scotia Capital(USA)Inc.、道明证券(美国)有限责任公司和富国银行 Securities,LLC,以代理相关远期买方、“远期卖方”及统称“远期卖方”的身份)。
公司最初将不会从相关远期卖方出售其普通股的借入股份中获得任何收益。然而,公司预期在与相关远期销售协议到期日相关的结算日期或之前公司指定的日期与相关远期买方进行远期销售协议的任何未来实物结算时,将收到出售普通股的收益。如果公司选择以现金结算或以净股份结算远期销售协议,公司可能不会(在以现金结算的情况下)或将不会(在以净股份结算的情况下)收到任何收益,而是可能欠相关远期买方现金(在以现金结算的情况下)或普通股股份(在以净股份结算的情况下)。
普通股的出售,如果有的话,将在协商交易中进行,包括大宗交易,或根据经修订的1933年《证券法》第415条规则被视为“在市场上”发售的交易,通过普通经纪人按出售时的市场价格进行的交易,包括直接在纽约证券交易所有限责任公司进行的销售,向或通过做市商进行的销售以及通过其他证券交易所或电子通信网络或通过适用的销售代理与公司另行约定的适用法律允许的任何其他方式进行的销售。
联合爱迪生将向每位销售代理支付不超过根据Equity Distribution协议通过其作为销售代理出售的所有普通股总销售价格的1.0%的佣金。余下的出售收益,在扣除公司应付的任何费用以及任何政府、监管或自律组织就出售事项征收的任何交易费用后,将为公司出售普通股的净收益。就每一份远期销售协议而言,Con Edison将向相关远期卖方支付,形式为相关远期买方根据相关远期销售协议应付的减少的初始远期价格,按双方议定的费率,不超过该等股份在适用的远期销售期内通过相关远期卖方出售的所有借入普通股股份的每股总销售价格的成交量加权平均值的1.0%(但须对该等每日应计总销售价格和在该远期销售期内有“除息”日期的任何季度股息进行某些调整)。
上述对Equity Distribution协议和远期销售协议的描述并不旨在完整,而是通过参考作为证据在此提交的Equity Distribution协议的条款和条件以及远期销售协议的形式对其整体进行了限定。
本报告中的信息包括前瞻性陈述。前瞻性陈述反映了在做出陈述时可获得的信息和假设,因此仅在当时发表。由于各种因素,包括但不限于联合爱迪生公司向美国证券交易委员会提交的报告中确定的因素,实际结果或发展可能与前瞻性陈述中包含的结果或发展存在重大差异。
| 项目9.01。 | 财务报表及附件 |
(d)展品
| 附件 1 | 有关普通股的Equity Distribution协议。 | |
| 附件 5 | 联合爱迪生公司高级副总裁兼总法律顾问Deneen Donnley,ESQ.关于普通股的意见。 | |
| 附件 10 | 与普通股有关的远期销售协议表格。 | |
| 附件 23 | 联合爱迪生公司高级副总裁兼总法律顾问Deneen Donnley,ESQ.的同意(包含在附件 5中)。 | |
| 附件 104 | 封面页交互式数据文件–封面页iXBRL标记嵌入到内联XBRL文档中。 | |
签名
根据《1934年证券交易法》的要求,注册人正式授权下述代表人签署的情况下,代表人具有签署权。
| 爱迪生联合电气公司 | ||
| 签名: | /s/Joseph Miller |
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| Joseph Miller | ||
| 副总裁、财务总监兼首席财务官 | ||
日期:2026年5月8日