美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第 13 或 15(d) 条
1934年证券交易法
报告日期（最早报告事件日期）：2026年3月3日
（其章程所指明的注册人的确切名称）
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（州或其他司法管辖区 注册成立） |
（佣金 档案编号） |
（IRS雇主 识别号） |
16600 Swingley Ridge Road，Chesterfield，Missouri 63017
(主要办事处地址及邮政编码)
注册人的电话号码，包括区号：（636）736-7000
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
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根据《证券法》第425条规则的书面通信（17 CFR 230.425） |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）节登记的证券：
各类名称 |
交易代码（s） |
注册的各交易所名称 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司：
☐新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或经修订的财务会计准则。
| 项目1.01 | 订立实质性最终协议。 |
2026年3月3日，美国再保险集团，Incorporated（“公司”）完成了本金总额为4亿美元、于2056年到期的6.375%固定利率重置次级债券（“债券”）的发行。债券乃根据公司与作为受托人的纽约梅隆银行信托公司（“受托人”）于2012年8月21日订立的契约（“基础契约”）发行，并由公司与受托人订立日期为2026年3月3日的第十二份补充契约（“补充契约”，连同经如此补充的基础契约，“契约”）。此处使用且未另行定义的大写术语具有义齿中赋予此类术语的含义。
这些债券是公司的无担保和次级债务，在公司清算时的受偿权排名低于公司现有和未来的所有优先债务（定义见契约）。此外，债券将（i）在公司清算时，在担保该等债务的抵押品的价值范围内，对公司所有现有和未来的有担保债务具有有效的次级受偿权和次级受偿权，（ii）与公司现有的2056年到期的5.75%固定浮动利率次级债券、公司现有的2055年到期的6.650%固定利率重置次级债券和公司现有的2052年到期的7.125%固定利率重置次级债券具有同等受偿权，（iii）与公司现有的2065年到期的可变利率初级次级债券具有优先受偿权，根据契约中规定的条款和（iv）有效地从属于公司子公司的所有债务和其他负债。
债券将于每个重置期内按固定年利率6.375%计息（i）自原发行日起至（但不包括）2036年9月15日（“首次重置日”）及（ii）自（包括）首次重置日起计息，按年利率相等于截至最近一次重置利率厘定日的五年期国债利率加上于各重置日将予重置的2.344%计息。公司将于每年的3月15日和9月15日每半年付息一次，自2026年9月15日开始。债券将于2056年9月15日到期。
公司可在以下情况下赎回债券：
| • | 在任何时间全部或部分不时（i）于第一个重置日期（包括）之前的三个月期间及其后每个重置日期（包括）之前的三个月期间（每个该等期间，称为“票面赎回期”）以相等于被赎回债券本金额的100%的赎回价格及（ii）在不在票面赎回期内的任何日期以补足赎回价格赎回；但如债券未全部赎回，在此类赎回生效后，至少2500万美元的债券本金总额必须保持未偿还状态； |
| • | 在“税务事件”或“监管资本事件”发生后90天内的任何时间以相当于本金100%的赎回价格加上任何应计和未支付的利息（包括复利，如有）至但不包括赎回日期的任何时间全部但不包括部分；或者 |
| • | 在“评级机构事件”发生后90天内的任何时间以全部而非部分赎回，赎回价格相当于本金额的102%加上截至但不包括赎回日期的任何应计和未付利息（包括复利，如有）。 |
如果因利息、本金或溢价的支付违约而导致的义齿项下违约事件已经发生并仍在继续，受托人或持有至少25%的未偿债券本金的持有人将有权宣布债券的本金和应计但未支付的利息立即到期应付。倘因公司破产、无力偿债或接管事件而产生的义齿项下违约事件已发生，则债权证的本金及应计但未支付的利息将自动到期，且无须受托人或任何债权证持有人作出任何声明或采取其他行动，即告到期应付。
债券的公开发行价格为本金额的100%。该公司获得的净收益（扣除承销折扣和费用前）约为3.96亿美元。
附加信息
债券是根据公司根据经修订的1933年《证券法》在表格S-3上的自动货架登记声明（登记声明编号333-270548）发售和出售的，该声明于2023年3月15日向美国证券交易委员会（“SEC”）备案后生效。公司已向SEC提交日期为2026年2月24日的招股说明书补充文件，连同日期为2023年3月15日的随附招股说明书，内容涉及发行和出售债券（统称“招股说明书”）。
如招股章程所述，公司拟将发行债券所得款项净额用于一般公司用途，其中可能包括再融资债务义务。
上述对基础契约、补充契约和债券的描述并不旨在是完整的，而是通过参考这些文件的全文对其整体进行限定。基础契约作为附件 4.1提交，补充契约作为附件 4.2提交，债券的形式作为附件 4.3提交（通过引用从补充契约中并入），每份此类文件特此通过引用并入本文。
受托人为契约受托人，并将为债券的主要付款代理人及注册商。公司已与受托人或其联属公司订立并可能不时继续订立银行或其他关系。
| 项目2.03 | 直接财务义务或注册人资产负债表外安排项下义务的设定。 |
项目1.01中所述的有关债券和契约的信息通过引用并入本文。
| 项目8.01 | 其他活动。 |
就此次发行债券而言，公司与BoFA Securities，Inc.、J.P. Morgan Securities LLC、美国合众银行 Investments，Inc.和富国银行 Securities，LLC作为其中指定的几家承销商（“承销商”）的代表订立了日期为2026年2月24日的承销协议（“承销协议”），据此，公司向承销商发行和出售债券。
包销协议包括公司惯常的陈述、保证及契诺。根据包销协议的条款，公司已同意就若干负债向包销商作出赔偿。上述对承销协议的描述并不完整，而是通过引用该文件的全文对其进行整体限定，该文件的副本作为附件 1.1附于本文件后，并以引用方式并入本文件。
承销商和/或其关联公司已不时向公司和我们的关联公司提供并在未来可能提供投资银行、商业银行、咨询、再保险和/或其他金融服务，他们已收到并在未来可能收到惯常的费用和开支，并可能已与公司订立并在未来可能与公司订立其他交易。此外，若干承销商或其关联公司是公司一项或多项信贷额度（包括公司截至2023年3月13日的银团循环信贷额度）下的代理人和/或贷款人。
就债券的发售而言，公司正在以表格8-K提交这份当前报告，以便在公司表格S-3的注册声明（注册声明编号333-270548）中添加以下证据：（i）公司大律师关于债券的约束力的意见，作为附件附件 5.1附于本文件中，（ii）公司大律师关于密苏里州法律有关债券的某些事项的意见，作为附件 5.2附于本文件中，以及（iii）公司大律师的税务意见，作为附件 8.1附于本文件中。
| 项目9.01 | 财务报表及附件 |
（d）展品。以下文件作为本报告的证据提交：
签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
美国再保险集团， 已成立 |
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| 日期：2026年3月3日 | 签名： | /s/阿克塞尔·安德烈 |
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| 阿克塞尔·安德烈 | ||||||
| 执行副总裁兼首席财务官 | ||||||