证券交易委员会和任何州证券监督管理委员会均未批准或不批准这些证券，或确定本招募说明书补充或随附的基本招募说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书补充日期为2024年11月22日。

前景补充

前景

S-i

本招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书是我们于2023年8月31日以《证券法》第405条规则所定义的“知名的经验丰富的发行人”的身份向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的表格S-3（文件编号333-274284）上的自动货架登记声明的一部分，使用的是“货架”登记流程。根据这一货架注册程序，我们可能会根据不时包含在注册声明中的招股说明书出售我们普通股的股份，价格和条款将由本招股说明书补充文件中描述的发售时的市场条件确定。

这份文件分两部分。第一部分是本招股章程补充文件，其中描述了本次发行的具体条款，还增加和更新了随附的招股章程以及通过引用并入本文和其中的文件中包含的信息。第二部分，随附的招股说明书，提供了更一般的信息，其中一些信息可能不适用于此次发行。通常，我们在提及本招股说明书时，指的是本招股说明书补充和随附的招股说明书相结合。如本招股章程补充文件所载的资料与所附的招股章程或在本招股章程补充文件日期之前以引用方式并入本文或其中的任何文件所载的资料有冲突，则应依赖本招股章程补充文件中的资料；但如其中一份文件中的任何陈述与另一份日期较后的文件（例如以引用方式并入随附的招股章程的文件）中的陈述不一致，则该份日期较后的文件中的陈述将修改或取代先前的陈述。

在投资我们的普通股之前，您应该完整阅读本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及任何免费编写的招股说明书，包括标题“在哪里可以找到更多信息”下的信息，以及通过引用并入的文件。本招股章程补充文件载有本文件所述部分文件所载若干条文的摘要，但须参考实际文件以取得完整资料。所有的摘要都是以实际文件为准的整体限定。此处提及的某些文件的副本已经或将提交给SEC，或将通过引用并入作为本招股说明书补充文件所包含的注册声明的证据，您可以获得这些文件的副本，如下文标题“在哪里可以找到更多信息”下所述。这些文件包含了您在做出投资决定时应该考虑的信息。你们应仅依赖本招股章程补充文件所载或以引用方式纳入的信息。

我们和销售代理均未授权任何其他方向您提供除本招股章程补充文件、随附的招股章程或我们已向您推荐的由我们或代表我们编制的任何自由编写的招股章程中包含或通过引用并入的信息以外的信息。我们对他人可能提供给您的任何其他信息不承担任何责任，也不能对其可靠性提供任何保证。我们没有，销售代理也没有，在任何不允许要约或出售的司法管辖区提出出售我们的普通股的要约。您应假设本招股说明书补充和随附的招股说明书中的信息仅在其各自日期是准确的，或者在通过引用并入的文件的情况下，无论本招股说明书补充和随附的招股说明书的交付时间或我们普通股的任何销售时间，此类文件的日期都是准确的。自那些日期以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。

本招募说明书中对“公司”、“切萨皮克气业”、“我们”、“我们的”等的补充提及均指Chesapeake Utilities Corporation及其合并子公司，除非文意另有含义。除非以引用方式明确纳入，否则本网站所载或通过本网站提供的信息不属于本招股说明书补充或随附招股说明书的一部分。本招募说明书补充文件中使用但未定义的大写术语应具有随附的招募说明书中赋予其的含义。

S-1

S-2

投资我们的普通股涉及风险。您应仔细阅读下文描述的风险和不确定性以及我们截至2023年12月31日止年度的10-K表格年度报告中标题为“风险因素”的章节，该年度报告已向SEC提交，并以引用方式并入本招股说明书补充文件和随附的招股说明书，因为这些因素可能会在我们未来向SEC提交的其他定期报告中更新或补充，此外还会在本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中列出或以引用方式并入的其他信息，然后再做出投资决定。此外，我们在上述提交给SEC的报告中的“风险因素”部分以及标题为“风险因素”的部分中描述的风险并不是我们面临的唯一风险。我们目前不知道或我们目前认为不重要的额外风险也可能损害我们的业务运营。我们的业务、财务状况或经营业绩可能会因任何这些风险的实现而受到重大不利影响。我们证券的交易价格可能会由于任何这些风险的实现而下降，您可能会损失全部或部分投资。

与本次发行相关的额外风险

我们普通股的市场价格可能会大幅波动，这可能会对我们的股东和我们产生负面影响。

我们普通股的市场价格可能会因多种因素而不时波动，包括但不限于：

我们无法预测发行或出售我们的普通股，包括根据此次发行，可能对我们普通股的市场价格产生的影响。发行和出售大量我们的普通股，包括根据此次发行的发行和销售，可能会对我们普通股的市场价格产生不利影响。许多因素可能会对我们普通股的市场价格产生影响，包括上述因素以及本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中以引用方式包含或纳入的因素，包括我们在上述提交给SEC的报告中标题为“风险因素”的章节中披露的因素。

我们在使用我们从此次发行中获得的净收益方面拥有广泛的酌处权，尽管我们做出了努力，但我们可能会以不会增加贵公司投资价值的方式使用净收益。

我们在使用我们从此次发行中获得的净收益方面拥有广泛的酌处权，并且可能以不会增加您的投资价值的方式使用净收益。我们的管理层将有广泛的

S-11

本招股说明书补充包括并通过引用纳入《证券法》第27A条、《交易法》第21E条和1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述通常可以通过使用前瞻性词语来识别，例如“项目”、“相信”、“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“估计”、“继续”、“潜在”、“预测”或其他类似词语，或未来或条件动词，例如“可能”、“将”、“应该”、“将”或“可以”。这些陈述代表我们对公司未来财务业绩、业务战略、预计计划和目标的意图、计划、期望、假设和信念。前瞻性陈述仅在作出之日或所示之日起生效，我们不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新前瞻性陈述的任何义务。这些声明受到许多风险和不确定性的影响。除了我们截至2023年12月31日止年度的10-K表格年度报告中第1a.项（风险因素）中描述的风险因素外，以下重要因素（其中包括）可能导致实际未来结果与前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异：

S-13

我们可能会不时发行和出售我们的普通股，总销售收益高达100,000，000美元。由于没有要求最低发行金额作为结束本次发行的条件，因此目前无法确定实际公开发行总额、佣金以及向我们提供的收益（如果有的话）。无法保证我们将根据或完全使用与销售代理的分销协议出售任何股份作为融资来源。

我们目前打算将本次发行所得款项净额（扣除销售代理佣金及我们应付的相关发行费用后）用于一般公司用途，包括但不限于为资本支出融资、偿还短期债务、融资收购、投资子公司以及一般营运资金用途。我们将对我们出售普通股所得的净收益的使用保留广泛的酌处权。

此次发行所得款项净额的一部分可用于偿还我们循环信贷额度下的借款。由于销售代理的某些关联公司是其下的贷方，根据FINRA规则5121，他们可能被视为存在“利益冲突”。因此，此次发行将按照该规则进行。有关更多信息，请参见标题为“分配计划（利益冲突）”的部分。

我们已经连续63年为我们的普通股支付季度现金股息。我们通常每年分红四次：一月、四月、七月、十月。股息由我们的董事会酌情支付。未来支付股息，以及这些股息的金额，将取决于未来收益、现金流、财务需求和其他因素。我们无法向您保证，我们将在未来的任何时候支付股息或我们将在未来保持或提高股息水平。我们的董事会可以在任何时候和无限期地选举，不对我们的普通股宣布股息。某些长期债务的契约包含各种限制，这些限制限制了我们支付股息的能力。

S-15

我们已与RBC Capital Markets，LLC、BARCLAYS CAPITAL INC.、Janney Montgomery Scott LLC、Ladenburg Thalmann & Co. Inc.、Guggenheim Securities，LLC、Citizens JMP Securities，LLC、M & T Securities，Inc.、Maxim Group LLC、PNC Capital Markets LLC和Siebert 威廉姆斯 Shank & Co.，LLC（我们统称“销售代理”，个别地称为“销售代理”）签订了一份Equity Distribution协议（我们称之为“销售代理”），根据该协议，我们可以通过任何销售代理不时要约和出售不超过100,000，000美元的我们的普通股，担任我们的销售代理。根据本招股说明书补充文件出售我们的普通股股份（如有），可在根据《证券法》第415（a）（4）条被视为“市场发售”的交易中进行，包括通过普通经纪人在纽约证券交易所按市场价格或我们普通股的其他市场进行的交易进行的销售，向或通过交易所以外的做市商或其他方式进行的销售，在按销售时的市场价格或按协议价格与适用的销售代理进行的协商交易（包括大宗交易）中进行的销售。

每个销售代理将根据分销协议的条款和条件每天或根据该销售代理与我们的其他约定提供我们的普通股。我们将指定每日通过销售代理出售的普通股的最高金额，或与该销售代理一起以其他方式确定该最高金额。一旦我们如此指示销售代理，除非该销售代理拒绝接受该通知的条款，否则该销售代理将使用其符合其正常交易和销售惯例的商业上合理的努力，将该等股份出售至该等条款规定的金额。如果销售不能达到或高于我们在任何此类指示中指定的价格，我们可能会指示销售代理不要出售我们的普通股。任何销售代理都没有义务尽其合理努力以低于指定价格的任何价格出售我们的普通股。销售代理或我们可在适当通知后根据分销协议暂停发售我们的普通股，但须符合其他条件。我们无法预测我们可能在此出售的股份数量或是否将出售任何股份。

除非双方另有约定，通常预计出售我们普通股股份的结算将在出售之日的第二个交易日发生，以换取向我们支付所得款项净额或销售总价。本招股章程补充文件中所设想的我们普通股股份的销售将通过该销售代理的设施或通过我们与该销售代理可能商定的其他方式进行结算。不存在以托管、信托或类似安排接收资金的安排。

我们将向每位销售代理支付佣金，最高可达根据分销协议通过该销售代理出售的普通股股份总销售价格的2.0%，以及某些其他费用，总额不超过350,000美元。由于没有要求最低发行金额作为结束本次发行的条件，因此目前无法确定实际公开发行总额、佣金和向我们提供的收益（如果有的话）。此外，我们已同意向每个销售代理偿还其律师的合理费用和支出，这些费用和支出应在执行分销协议时支付，此外还有法律顾问的某些持续支出。剩余的出售收益，在扣除我们应付的任何费用以及任何政府、监管或自律组织就此次出售征收的任何交易费用后，将等于我们出售此类股份的净收益。我们估计，不包括根据分销协议应付销售代理的折扣和佣金，我们应付的发售总费用将约为750,000美元。

根据分销协议的条款，我们也可以作为委托人以出售时商定的每股价格向任何销售代理出售我们的普通股。如果我们将我们的普通股股份出售给销售代理，作为委托人，我们将与该销售代理签订单独的条款协议，我们将在单独的招股说明书补充或定价补充文件中描述该协议。

每名销售代理将在每日纽约证券交易所收市后，在合理可行的范围内尽快向我们提供书面确认（可能是通过电子邮件），其中我们的普通股股份

S-16

参考我们截至2023年12月31日止年度的10-K表格年度报告纳入本招股章程补充文件及随附的招股章程的综合财务报表及财务报表附表，以及截至2023年12月31日我们对财务报告的内部控制的有效性，已由独立注册公共会计师事务所Baker Tilly US，LLP审计，如其报告所述，该报告以引用方式并入本文。此类合并财务报表和财务报表附表是根据独立注册公共会计师事务所Baker Tilly US，LLP的报告如此纳入的，该报告是根据该事务所作为审计和会计专家的授权授予的。

作为Florida City Gas开展业务的Pivotal Utility Holdings，Inc.截至2022年12月31日和2021年12月31日以及以引用方式并入本招股说明书补充文件的该日终了年度的经审计财务报表已由独立审计师Deloitte & Touche LLP审计，如其报告所述，该报告以引用方式并入本文。此类财务报表依据该公司的报告以引用方式并入，因为该公司具有会计和审计专家的权威。

我们发行普通股的有效性将由佛罗里达州奥兰多的Baker & Hostetler LLP传递。Bracewell LLP，New York，New York，就此次发行担任销售代理的法律顾问。

S-18

SEC允许我们“通过引用纳入”我们向SEC提交的文件中包含的信息，这意味着我们可以通过引用这些文件向您披露重要信息。以引用方式并入的信息是本招股说明书的重要组成部分。如果本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中包含的信息，或我们随后向SEC提交的信息修改或替换该信息，则通过引用并入本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中的文件中包含的任何声明将自动更新和取代。在本招募说明书补充或随附的招募说明书中就任何合同、协议或其他文件的内容所作的任何陈述仅为实际合同、协议或其他文件的摘要。如果我们已将任何合同、协议或其他文件作为证物归档或通过引用并入注册声明，您应该阅读证物以更全面地了解所涉及的文件或事项。关于合同、协议或其他文件的每份声明均通过参考实际文件对其全部内容进行限定。

我们通过引用纳入了我们提交的以下文件，不包括其中包含或作为证物附加的任何已向SEC提供但未向SEC提交的信息：

我们根据《交易法》向SEC提交年度、季度和特别报告、代理声明和其他信息。此类文件可在SEC网站http://www.sec.gov上向公众提供。有关我们的信息，包括我们的申报文件，也可在我们的网站http://www.chpk.com上查阅；但是，该信息不属于本招股说明书补充或随附招股说明书的一部分。

我们已根据《证券法》向SEC提交了一份注册声明，其中随附的招股说明书是其中的一部分，以及相关证据。该注册声明包含有关我们和我们普通股的额外信息。您可以通过上述SEC网站免费获得注册声明和展品的副本。

S-20

这些证券没有得到证券交易委员会或任何国家证券委员会的批准或不批准，也没有证券交易委员会或任何国家证券委员会根据本招股说明书的准确性或充分性通过。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书的日期为2023年8月31日。

除本招股章程或本招股章程的任何适用补充文件所载或以引用方式并入的内容外，我们并无授权任何经销商、销售人员或其他人士提供任何信息或作出任何陈述。您不得依赖本招股章程或本招股章程的任何适用补充文件中未包含或以引用方式纳入的任何信息或陈述，就好像我们已授权一样。本招股章程及任何适用的招股章程补充文件并不构成出售要约或购买除其所涉及的注册证券以外的任何证券的要约邀请。本招股章程及任何随附的招股章程补充文件亦不构成在任何司法管辖区向任何在该司法管辖区向其作出该等要约或招揽属非法的人发出出售或招揽购买证券的要约。即使本招股章程或补充章程在稍后日期交付或出售证券，阁下亦不应假定本招股章程或任何适用的招股章程补充章程所载的资料在其日期后的任何日期是正确的。

本招股说明书和适用的招股说明书补充文件包括并通过引用纳入经修订的1933年《证券法》第27A条（“证券法”）、经修订的1934年《证券交易法》第21E条（“交易法”）和1995年《私人证券诉讼改革法》含义内的前瞻性陈述。人们通常可以通过使用前瞻性词语来识别前瞻性陈述，例如“项目”、“相信”、“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“估计”、“继续”、“潜在”、“预测”或其他类似词语，或未来或条件动词，例如“可能”、“将”、“应该”、“将”或“可以”。这些陈述代表我们对公司未来财务业绩、业务战略、预计计划和目标的意图、计划、期望、假设和信念。前瞻性陈述仅在作出之日或所示之日发表，我们不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新前瞻性陈述的任何义务。这些声明受到许多风险和不确定性的影响。除了我们的10-K表格年度报告和我们向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的定期报告中第1a项“风险因素”中描述的风险因素外，以下重要因素，除其他外，可能导致未来的实际结果与前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异：

1

这份招股说明书是我们使用“货架”注册流程向SEC提交的注册声明的一部分。本招股说明书仅向您提供我们可能提供的证券的一般描述。每次我们出售证券时，我们都会提供一份招股说明书补充文件，其中将包含有关该发行条款的具体信息。招股说明书补充说明书还可以增加、更新、变更本招股说明书所载信息。您应该同时阅读本招股说明书和适用的招股说明书补充文件，以及标题“您可以在哪里找到更多信息”和“通过引用纳入某些信息”下描述的其他信息。

除非另有说明或文意另有所指，否则本招股章程中所有提及“我们”、“我们”、“我们的”、“公司”、“注册人”或“切萨皮克气业”均指Chesapeake Utilities Corporation公用事业公司及其附属公司。当我们提及我们的“公司注册证书”时，我们指的是Chesapeake Utilities Corporation经修订和重述的公司注册证书，而当我们提及我们的“章程”时，我们指的是经不时修订的Chesapeake Utilities Corporation经修订和重述的章程。

2

我们根据《交易法》向SEC提交年度、季度和特别报告、代理声明和其他信息。此类文件可在SEC网站http://www.sec.gov和我们的网站http://www.chpk.com上向公众提供。我们的网站不是本招股说明书的一部分，也不以引用方式并入本文。

我们已经根据《证券法》向SEC提交了一份注册声明，这份招股说明书是其中的一部分，以及相关的证物。该注册声明包含有关我们和我们普通股的更多信息。您可以通过上述SEC网站免费获得注册声明和展品的副本。

SEC允许我们“通过引用纳入”我们向SEC提交的文件中包含的信息，这意味着我们可以通过引用这些文件向您披露重要信息。以引用方式并入的信息是本招股说明书的重要组成部分。如果本招股说明书中包含的信息，或我们随后向SEC提交的信息，修改或替换该信息，则以引用方式并入本招股说明书的文件中包含的任何声明将自动更新和取代。本招募说明书或任何招募说明书补充文件中涉及任何合同、协议或其他文件内容的任何陈述仅为实际合同、协议或其他文件的摘要。如果我们已将任何合同、协议或其他文件作为证物归档或通过引用并入注册声明，您应该阅读证物以更全面地了解所涉及的文件或事项。关于合同、协议或其他文件的每份声明均通过参考实际文件对其整体进行限定。

我们通过引用纳入了我们提交的以下文件，不包括其中包含或作为证物附加的任何已向SEC提供但未向SEC提交的信息：

切萨皮克气业是一家成立于1947年的特拉华州公司，主要在中大西洋地区、北卡罗来纳州、南卡罗来纳州、佛罗里达州和俄亥俄州开展业务。我们是一家能源输送公司，从事天然气、电力和丙烷的分销；天然气的输送；电力和蒸汽的产生，并向我们的客户提供相关服务。我们的战略侧重于从稳定的受监管能源交付基础中增加收益，并投资于相关业务和服务，这些业务和服务提供了比传统公用事业回报更高的回报机会。我们寻求在整个能源价值链中发现和开发机会，重点是能够增加每股收益的中游和下游投资，这与我们的长期增长战略一致，并创造机会来延续我们相对于同行集团的顶级股本回报率记录。公司的增长战略包括继续投资和扩大公司提供稳定收益基础的受监管业务，以及投资于其他相关的非监管业务和服务，包括可持续能源计划。与传统公用事业公司相比，通过投资于这些相关业务和服务，该公司创造了维持其更高回报的业绩记录的机会。

我们在两个可报告分部内运营：受监管能源和不受监管能源。受监管的能源部门包括我们的天然气输送、天然气分销和电力分销业务。这一部分的所有运营，就其费率和服务而言，由在我们运营所在的每个州都有管辖权的公共服务委员会或在我们全资拥有的天然气传输子公司东岸天然气公司的情况下由联邦能源监管委员会进行监管。不受管制的能源部分包括天然气传输、电力和蒸汽发电、丙烷分配、移动天然气公用事业和管道解决方案以及可持续能源项目。

我们其余业务的列报方式为“其他业务和抵销”，其中包括拥有出租给切萨皮克气业的房地产的不受监管的子公司，以及某些未分配给其他业务的公司成本。

我们的主要执行办公室位于500 Energy Lane，都福，Delaware 19901，我们的电话号码是（302）734-6799。我们的网站地址是http://www.chpk.com。我们网站上的信息并不构成本招股说明书的一部分。

在作出投资决定之前，您应该仔细考虑以引用方式并入本招股说明书和适用的招股说明书补充文件中描述的风险。这些风险并不是唯一的

4

除非招股章程补充文件中另有规定，出售我们普通股的净收益将被添加到我们的一般公司资金中，并可用于一般公司用途，包括但不限于为资本支出融资、偿还短期债务、融资收购、投资子公司和一般营运资金用途。

我们的法定股本包括50,000，000股普通股，每股面值0.4867美元，以及2,000，000股优先股，每股面值0.01美元。

普通股

对于提交股东表决的所有事项，股东有权对记录在案的每一股份拥有一票表决权，并有权在董事会宣布时从合法可用于分配给股东的资金中获得股息，并有权在切萨皮克气业清算或解散（无论是自愿还是非自愿）的情况下按比例分享合法可用于分配给股东的资产。股东在董事选举中没有累积投票权，也没有优先认购权、认购权、转换权。我们的普通股不受我们赎回的限制。

我们普通股的转让代理和注册商是Computershare Trust Company，N.A。

优先股

优先股股份可由我们不时根据董事会授权发行，而无需我们的股东采取进一步行动或授权，以一个或多个系列发行，并具有董事会酌情决定的投票权、指定、优先权和相对、参与、可选或其他特殊权利和资格，包括但不限于：（a）该系列的独特指定和构成该系列的股份数量；（b）该系列的股息权（如有）；（c）投票权，如有，该系列股份；（d）可将该等股票的股份转换为或交换为任何其他类别或同一类别的任何其他系列的股份或任何其他证券或资产的条款及条件（如有）；（e）我们赎回该系列股份的权利（如有）及赎回的条款及条件；（f）该系列股份的退休或偿债基金条文（如有）及其运作的条款及规定；（g）金额（如有），该等系列的股东有权在切萨皮克气业清算、解散或清盘的情况下获得；（h）在支付股息或进行其他分配时以及在购买、赎回或其他收购时的限制和限制（如有）由

5

我们可以按以下方式出售根据任何适用的招股说明书补充提供的证券：

参与此类证券的发售和销售的任何承销商或代理人的名称将包含在适用的招股说明书补充文件中。

我们可以直接或通过代理或交易商，在一笔或多笔交易中出售，承销商可以转售该证券，包括：

6

参考我们截至2022年12月31日止年度的10-K表格年度报告而纳入本招股章程的综合财务报表及财务报表附表，以及截至2022年12月31日我们对财务报告的内部控制的有效性，已由独立注册公共会计师事务所Baker Tilly US，LLP审计，如其报告所述，该报告以引用方式并入本文。此类合并财务报表和财务报表附表是根据Baker Tilly US，LLP的报告纳入的，该报告是根据该公司作为审计和会计专家的授权授予的。

普通股的有效性将由佛罗里达州奥兰多市的Baker & Hostetler LLP传递。任何承销商、交易商或代理人也可能被告知他们自己的律师根据本招股说明书进行的与任何证券发售有关的其他法律事项，这些法律事项将在适用的招股说明书补充文件中列出。

9