附件 99.2

 

Lumen Technologies, Inc.宣布2036年到期的额外8.500%优先票据的规模扩大和定价

丹佛，2026年1月5日— Lumen Technologies, Inc.（“Lumen”、“我们”或“我们的”）（纽约证券交易所代码：LUMN）今天宣布，其全资子公司Level 3 Financing，Inc.（“Level 3 Financing”）已同意出售其2036年到期的本金总额为6.5亿美元、利率为8.500%的优先票据（“额外票据”），较此前宣布的发行规模增加5000万美元。额外票据将作为Level 3融资于2036年到期的8.500%优先票据的进一步发行，其中本金总额12.5亿美元最初于2025年12月23日发行（“初始票据”，连同额外票据，“票据”）。额外票据将与初始票据组成单一系列，且条款（发行日期及发行价格除外）与初始票据相同。

额外票据以本金总额101.750%的价格向投资者定价，将于2036年1月15日到期。发行后，额外票据将由Level3融资的直接母公司Level3 Parent，LLC和Level3融资的某些不受监管子公司在非次级和无担保基础上提供全额无条件担保。

Level 3 Financing拟将本次发行所得款项净额以及（如有必要）手头现金或其他可用流动资金，用于为购买任何未在要约收购（定义见下文）提前结算时购买、已有效投标且未在要约收购的撤回截止日期前有效撤回的现有第二留置权票据（定义见下文）提供资金，以及支付与此相关的应计和未支付的利息、费用和开支。在不适用于要约收购的范围内，Level 3 Financing拟将本次发行的所得款项净额用于支付与本次发行有关的费用和开支以及用于一般公司用途。

2025年12月8日，Level 3 Financing发起现金要约收购（“要约收购”和各自的“要约收购”），以购买Level 3 Financing的（1）2031年到期的4.000%第二留置权票据，（2）2030年到期的3.875%第二留置权票据，（3）2030年到期的4.500%第二留置权票据，以及（4）2029年到期的4.875%第二留置权票据（统称“现有第二留置权票据”），并根据12月8日的购买要约和征求同意中规定的条款和条件，征求对现有第二留置权票据的契约进行修订的同意征求，2025年，经修正和补充。

票据将不会根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）或美国任何州证券法进行登记，并且不得在没有登记或豁免适用的登记要求的情况下在美国发售或出售。据此，票据仅根据《证券法》颁布的规则144A向合理认为是合格机构买家的人发售和出售，并根据《证券法》颁布的条例S向美国境外的非美国人发售和出售。票据将不具有注册权。

本新闻稿不构成出售票据的要约或购买要约的邀约，也不会在任何此类要约、邀约或出售为非法的司法管辖区出售票据。本新闻稿不构成购买要约或出售任何现有第二留置权票据的要约招揽，也不会在任何此类要约、招揽或出售为非法的司法管辖区购买现有第二留置权票据。

关于Lumen Technologies

流明正在释放世界的数字潜力。我们通过连接人、数据和应用程序来点燃业务增长——快速、安全、毫不费力。作为AI的可信网络，Lumen利用我们网络的规模，帮助企业实现AI的全部潜力。从地铁连接到长途数据传输，再到我们的边缘云、安全、托管服务和数字平台能力，我们满足了客户今天的需求，也满足了他们为明天而建设的需求。

Lumen和Lumen Technologies是Lumen Technologies，Inc.在美国的注册商标。Level 3 Financing，Inc.是Lumen Technologies, Inc.的全资附属公司

前瞻性陈述

除历史和事实信息外，本新闻稿中阐述的事项以及我们以“估计”、“预期”、“预期”、“相信”、“计划”、“打算”等词语识别的其他口头或书面陈述及类似表述均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述不是对未来结果的保证，仅基于当前的预期，本质上是投机性的，并受到许多假设、风险和不确定性的影响，其中许多是我们无法控制的。如果这些风险或不确定性中的一项或多项成为现实，或者如果基本假设被证明不正确，实际事件和结果可能与我们在这些陈述中的预期、估计、预测或暗示存在重大差异。可能影响实际结果的因素包括但不限于：未能满足或放弃完成票据发行的条件或声明中规定的条件；由于联邦证券法的限制，可能阻止、损害或延迟上述交易的公司发展；Level 3 Financing的信用评级变化；Level 3 Financing或其关联公司的现金需求、财务状况、融资计划或投资计划的变化；一般市场、经济、税收、影响Level 3融资按上述条款完成上述交易的能力或意愿或根本不存在的监管或行业条件；以及Lumen或Level 3 Parent，LLC向美国证券交易委员会提交的文件中不时提及的其他风险。我们不承担因任何原因公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件或发展、变化的情况或其他原因。我们可能会在任何时候以任何理由更改我们的意图、战略或计划（包括我们在此表达的计划），恕不另行通知。

 

媒体联系人：		投资者联系方式：
安妮塔·J·戈麦斯		Jim Breen，CFA
Anita.Gomes@lumen.com		Investor.relations@lumen.com
+1858-229-8538		+1603-404-7003

 

2