美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

 

附表14A

（细则14A-101）

根据《公约》第14（a）条提交的代表声明

1934年证券交易法

 

 

由注册人提交

由注册人以外的一方提交☐

选中相应的方框：

 

☐

初步代理声明

 

☐	机密，仅供委员会使用（细则14a-6（e）（2）允许）

 

☐

最终代理声明

 

☒

确定的附加材料

 

☐	根据细则14a-12征集材料

East Resources Acquisition Company

（注册人的名称在其章程中指明）

不适用

（提交代理声明的人的姓名（如注册人不在此列）

申请费的支付（勾选所有适用的方框）：

 

☒

不需要费用

 

☐	以前用初步材料支付的费用

 

☐	根据《交易法》第14a-6（i）（1）条和第0-11条规则第25（b）项的要求，在展品表内计算的费用

 

 

 

ABACUS LIFE AppOINTS NEW MANAGING DIRECTOR

佛罗里达州奥兰多和佛罗里达州博卡拉顿–（BUSINESS WIRE）– 2023年6月8日– Abacus Settlements，LLC（d/b/a Abacus Life）和Longevity Market Assets，LLC（统称“Abacus”或“公司”）今天宣布，Nicholas Sawuk已加入公司，担任董事总经理。Abacus Settlements，LLC（d/b/a Abacus Life）和Longevity Market Assets，LLC（统称“Abacus”或“公司”）是寿险保单和垂直整合另类资产管理公司的领先买家，专门从事特殊保险产品。

Sawuk在金融服务和人寿结算方面拥有近20年的经验，曾为欧洲人寿结算基金等公司工作，该基金拥有自己的人寿结算提供商，Cantor Insurance Group在纽约的人寿结算和保险相关证券部门的Cantor Fitzgerald也是如此。最近，Sawuk担任Life Policy Traders，Inc.的销售主管，为管理基金、养老金计划和其他寻求通过另类资产配置将波动性降至最低的机构投资者提供战略解决方案。作为Abacus的董事总经理，Sawuk将负责投资基金的组建、资本筹集、机构政策交易以及投资组合和政策尽职调查。

Abacus Life首席执行官杰伊•杰克逊表示：“我很高兴欢迎尼古拉斯加入Abacus团队，并相信他在生活结算行业的广泛专业知识将对支持和加强我们的愿景和正在实施的增长计划至关重要。”“我们正在扩大我们的团队规模，以满足我们不断增长的需求，并让Abacus继续扩大我们的产品组合，保持其在生活安置业的领先地位。去年，我们的员工人数增加了43%，以满足目前的增长。”

Abacus Life已与一家特殊目的收购公司—— East Resources收购公司（纳斯达克股票代码：ERES）（简称ERES）达成最终合并协议，这将使Abacus成为一家公开上市的公司。交易完成后，合并后的公司将命名为Abacus Life，Inc.，预计将继续在纳斯达克上市，股票代码为“ABAL”。

关于Abacus

Abacus是一家领先的垂直整合另类资产管理公司，专注于寿险产品。自2004年以来，该公司一直从寻求流动性的消费者手中购买寿险保单，并在一段时间内（通过交易、持有和/或服务）积极管理这些保单。Abacus购买的保单面值超过29亿美元，帮助成千上万的客户实现了人寿保险价值的最大化。

在过去18年里，该公司建立了一个制度化的发起和投资组合管理流程，由一个83人的团队、与78个机构合作伙伴和3万名财务顾问的长期关系以及在49个州开展业务的能力提供支持。该公司为大约9.5亿美元的保单提供服务，并为大型资产管理公司和第三方投资基金管理资产。

Abacus的领导团队平均有20多年的工作经验，自90年代中期生活安置业诞生以来，他们一直是创新者。

该公司是人寿保险结算协会（LISA）的骄傲成员，遵守HIPAA和隐私法，以维护和保护财务、健康和医疗信息的机密性。Abacus还自豪地成为BBB认证企业，获得A +评级。

www.Abacuslife.com

关于East Resources Acquisition Company

由Terrence（Terry）M. Pegula领导的East Resources Acquisition Company是一家空白支票公司，成立的目的是与北美的一个或多个企业进行合并、股本交换、资产收购、股票购买、重组或类似的业务合并。

前瞻性陈述

本函件包含联邦证券法中有关交易的某些前瞻性陈述，包括关于交易的预期收益、交易的预期时间、Abacus的未来财务状况和业绩以及交易的预期财务影响（包括未来收入和预估企业价值）、Abacus的平台和市场以及预期的未来增长和市场机会的陈述。这些前瞻性陈述通常由“相信”、“预测”、“项目”、“预期”、“预期”、“估计”、“打算”、“战略”、“未来”、“规模”、“代表”、“估值”、“潜力”、“机会”、“计划”、“可能”、“应该”、“将”、“将”、“将继续”、“将可能导致”以及类似的表述或这些术语的否定词或变体。前瞻性陈述是基于当前的预期和假设对未来事件的预测、预测和其他陈述，因此，这些预测和陈述本身就受到风险和不确定性的影响。这些前瞻性陈述仅用于说明目的，并不是作为保证、保证、预测或对事实或可能性的明确陈述，任何投资者也不得依赖这些陈述。实际事件和情况是ERES或Abacus无法控制的，很难或不可能预测，并且可能与假设不同。许多因素可能导致未来的实际情况与本函件中的前瞻性陈述存在重大差异，包括但不限于：（一）交易可能无法及时完成或根本无法完成的风险，这可能对ERES证券的价格产生不利影响；（二）交易可能无法在ERES的业务合并截止日期前完成的风险；如果ERES要求，可能无法延长业务合并截止日期；（三）未能满足完成交易的条件，包括ERES股东和Abacus所有者的必要批准，满足

在ERES的公众股东赎回并获得某些政府和监管机构的批准后，交易的最低总收益金额；（iv）在决定是否进行交易时缺乏第三方估值；（v）可能导致与该交易有关的合并协议终止的任何事件、变化或其他情况的发生；（vi）该交易的公告或未决对Abacus的业务或员工关系、经营业绩和一般业务的影响，（vii）交易扰乱Abacus当前计划和运营的风险，（viii）交易导致Abacus难以留住员工的风险，（ix）可能针对Abacus或ERES提起的与合并协议或交易有关的法律诉讼的结果，（x）保持ERES证券在国家证券交易所上市的能力，（xi）Abacus经营所在的竞争性行业的变化，竞争对手之间的经营业绩变化，影响Abacus业务的法律法规的变化以及合并资本结构的变化，（xii）在交易完成后实施业务计划、预测和其他预期的能力，以及识别和实现更多机会的能力，（xiii）与Abacus预计财务信息的不确定性相关的风险，（xiv）全球经济的当前和未来状况，包括由于新冠疫情的影响，（xv）对Abacus生命结算和相关产品的需求增长不及预期的风险，（xvi）Abacus留住现有客户和吸引新客户的能力，（xvii）Abacus可能无法有效管理增长，（xviii）Abacus可能无法扩大其在寿险结算行业的市场份额，或无法提高其运营模式或其他成本方面的效率，（xx）寿险结算行业的负面趋势影响寿险结算的价值，包括寿险保单的保费成本增加，被保险人的寿命延长，预期寿命报告的方法和假设错误，（xx）保险人就某些寿险结算的发起或转让的有效性提出法律质疑，（xxi）Abacus的知识产权，包括其商标和商业秘密的可执行性，以及对他人知识产权的潜在侵犯，（xxii）Abacus对高级管理层和其他关键员工的依赖，（xxiii）Abacus经营所在行业经济低迷和监管环境变化的风险，以及（xxiv）与交易相关的成本，以及未能实现交易的预期收益或无法实现估计的形式结果和基本假设，包括与估计的股东赎回有关的成本。上述因素清单并非详尽无遗。

本通讯中的任何内容都不应被视为任何人表示将实现本文所述的前瞻性陈述或将实现此类前瞻性陈述的任何预期结果。你应该仔细考虑上述因素和其他风险和不确定性，这些风险和不确定性将在下面讨论的代理声明的“风险因素”部分以及ERES不时提交给美国证交会的其他文件中得到更全面的描述。这些文件确定并解决了其他重要的风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致实际事件和结果与那些

包含在前瞻性陈述中。前瞻性陈述仅在发表之日起生效。本文提醒读者不要过分依赖前瞻性陈述，Abacus和ERES不承担任何义务，也不打算更新或修改这些前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。Abacus和ERES都不保证Abacus或ERES或合并后的公司将达到预期。

有关拟议交易的其他信息以及在哪里可以找到

本函件涉及ERES与Abacus之间拟议的交易。关于拟议的交易，ERES已向美国证交会提交了一份关于附表14A的初步代理声明（“代理声明”）。ERES还将向美国证交会提交有关交易的其他文件。在做出任何投票决定之前，我们敦促ERES和Abacus的投资者、证券持有人和其他相关人士阅读目前可用的代理声明（包括其所有修订和补充），以及提交或将提交给美国证交会的与交易相关的所有其他相关文件，因为这些文件将包含有关交易的重要信息。投资者、证券持有人和其他感兴趣的人将能够通过证券交易委员会维护的网站www.sec.gov免费获得ERES提交或将提交给证券交易委员会的代理声明和所有其他相关文件的副本。ERES向SEC提交的文件也可在向ERES提出书面请求后免费获得，地址为7777 NW Beacon Square Boulevard，Boca Raton，Florida。

征求意见的参与者

ERES、Abacus及其各自的董事和执行干事可被视为参与向ERES股东征集与交易有关的代理权。这些董事和执行官的名单以及有关他们在交易中的利益的信息已经或将包含在代理声明中。您可以在ERES于2022年6月22日向美国证券交易委员会提交的截至2021年12月31日的10-K表格年度报告中找到有关ERES董事和高管的更多信息。你可以获得这些文件的免费副本，如前一段所述。

没有要约或邀约

本通讯不构成出售或交换的要约，也不构成购买或交换任何证券的要约的邀约，或任何投票或批准的邀约，也不构成在根据任何此类司法管辖区的证券法进行登记或取得资格之前，此类要约、邀约、出售或交换为非法的任何司法管辖区内的任何证券出售。除非通过符合《证券法》第10条要求的招股说明书或豁免，否则不得发行证券。

联系人：

East Resources Acquisition Company

投资者联系人：Katelyn Morris

info@eastresources.com

Abacus Life投资者关系

投资者@ abacuslife.com

Abacus Life公关

press@abacuslife.com