文件

EX-99.1 2 twloq124ex991.htm EX-99.1 文件

附件 99.1

Twilio公布2024年第一季度业绩

•第一季度营收 10.5亿美元，同比增长4%，有机增长7%

•第一季度GAAP运营亏损4400万美元，同比改善84%

•第一季度非美国通用会计准则运营收入1.6亿美元；上调全年指引至5.85亿美元至6.35亿美元

旧金山--（BUSINESS WIRE）--（美国商业资讯）-2024年5月7日--Twilio（NYSE：TWLO）是一家客户参与平台，为当今的领先品牌带来实时、个性化的体验，该公司公布了截至2024年3月31日的第一季度财务业绩。

Twilio首席执行官Khozema ShipChandler表示：“我们正以比以往任何时候都更严格的财务纪律、更严格的运营以及对创新的关注来运营。”“我们稳健的第一季度业绩建立在我们过去几个季度实现的势头之上，这表明在盈利能力和可观的自由现金流方面持续取得进展。展望未来，我们将继续推动进一步加杠杆，同时也进行有针对性的投资，我们预计随着时间的推移，这些投资将重新加速增长。”

2024年第一季度财务摘要

•2024年第一季度总营收10.5亿美元，同比增长4%。2024年第一季度通信收入9.72亿美元，同比增长4%。2024年第一季度分部收入7500万美元，同比增长2%。

•2024年第一季度有机总收入同比增长7%。2024年第一季度通信有机收入同比增长7%。

•2024年第一季度GAAP运营亏损为4350万美元，而2023年第一季度GAAP运营亏损为2.641亿美元。

•2024年第一季度非美国通用会计准则运营收入为1.596亿美元，而2023年第一季度非美国通用会计准则运营收入为1.038亿美元。

•根据2024年第一季度1.81亿股加权平均流通股计算，GAAP归属于普通股股东的基本和稀释后每股净亏损为0.31美元，而根据2023年第一季度1.864亿股加权平均流通股计算，GAAP归属于普通股股东的基本和稀释后每股净亏损为1.84美元。

•根据2024年第一季度1.834亿股非公认会计原则加权平均流通股计算，非美国通用会计准则归属于普通股股东的每股净收益（稀释后）为0.80美元，而根据2023年第一季度1.887亿股非美国通用会计准则加权平均流通股计算，非美国通用会计准则归属于普通股股东的每股净收益（稀释后）为0.47美元。

•2024年第一季度经营活动提供的现金净额为1.901亿美元，自由现金流为1.773亿美元。2023年第一季度用于经营活动的净现金为9790万美元，自由现金流为（1.145亿）美元。

关键指标

•截至2024年3月31日，活跃客户账户超过31.3万个，而截至2023年3月31日，活跃客户账户超过30万个。

•2024年第一季度以美元为基础的净扩张率为102%，而2023年第一季度以美元为基础的净扩张率为106%。

•截至2024年3月31日，员工人数为5,582人。


百万美元，每股金额除外	2024年第一季度结果
收入	$1,047
Y/Y收入增长	4%
Y/Y有机收入增长	7%

	金额	保证金
GAAP运营亏损	$(44)	(4.2)%
非公认会计准则运营收入	$160	15.2%
经营活动提供的现金	$190	18%
自由现金流	$177	17%
GAAP归属于普通股股东的净亏损	$(55)
归属于普通股股东的非公认会计准则净利润	$146
归属于普通股股东的每股净亏损，基本和稀释	$(0.31)
归属于普通股股东的非公认会计准则每股净收益，摊	$0.80

股份回购计划

2023年2月，Twilio董事会授权了一项股票回购计划，根据该计划，Twilio可能会回购最多10亿美元的已发行A类普通股。随后，在2024年3月，Twilio董事会授权额外进行20亿美元的股票回购。迄今为止，Twilio已完成约15亿美元的聚合回购，并计划在2024年底之前完成剩余的15亿美元回购。

展望

Twilio正在启动对截至2024年6月30日的第二季度业绩的指引，并上调了2024财年的非GAAP运营收入范围。Twilio还预计其2024年全年的自由现金流将与2024年全年的非GAAP运营收入保持一致。最后，Twilio重申2024年全年有机收入增长指引为5%-10 %，最初于2024年3月5日提供。


百万美元，每股金额除外									2024年第二季度指导
收入									$1,050 - $1,060
Y/Y收入增长									1% - 2%
Y/Y有机收入增长									4% - 5%
非公认会计准则运营收入									$135 - $145
非GAAP摊薄每股收益(1)									$0.64 - $0.68
非美国通用会计准则加权平均稀释流通股									171

百万美元									2024年全年指引
有机收入增长									5% - 10%
非公认会计准则运营收入									$585 - $635

(1)非GAAP摊薄每股收益指引假设没有汇率波动的影响。

电话会议信息

Twilio将于2024年5月7日今天主持一个问答电话会议，讨论其2024年第一季度财务业绩。电话会议将于下午2：00（PT）/下午5：00（ET）开始，投资者和分析师请访问https://edge.media-server.com/mmc/p/8d9eqc2g/提前注册网络直播。投资者关系网站https://investors.twilio.com将提供电话会议的网络直播，以及重播和文字记录，以及Twilio的补充收益报告。

Twilio使用其投资者关系网站及其X（原Twitter）feed（@ twilio），作为披露重大非公开信息的手段，并用于遵守FD条例规定的披露义务。

关于Twilio Inc.

今天的领先公司信任Twilio的客户参与平台（CEP），可以与世界各地的客户建立直接的个性化关系。Twilio使公司能够使用通信和数据，以灵活、程序化的方式为客户旅程的每一步增加智能和安全性，从销售到营销再到增长、客户服务以及更多的参与用例。跨越180个国家和地区，数百万开发者和数十万商家使用Twilio为他们的客户创造神奇的体验。欲了解有关Twilio（NYSE：TWLO）的更多信息，请访问www.twilio.com。

前瞻性陈述

本新闻稿和随附的电话会议包含联邦证券法含义内的前瞻性陈述，这些陈述涉及重大风险和不确定性。前瞻性陈述通常与未来事件或我们未来的财务或经营业绩有关。在某些情况下，您可以识别前瞻性陈述，因为它们包含诸如“可能”、“可以”、“将”、“将”、“应该”、“预期”、“计划”、“预期”、“可能”、“打算”、“目标”、“项目”、“考虑”、“相信”、“估计”、“预测”、“预测”、“潜在”或“继续”等词语的否定或与我们的预期、战略、计划或意图相关的其他类似术语或表达。本新闻稿和随附的电话会议中包含的前瞻性陈述包括但不限于以下方面的陈述：我们未来的财务业绩，包括我们预期的财务业绩和我们的指导；我们对盈利能力的预期，包括我们何时能够在GAAP和非GAAP基础上实现盈利；我们预期的战略和业务计划；我们对我们与ISV、合作伙伴和转售商的关系的预期，以及我们的自助服务和交叉销售努力，以及我们向新市场和更大交易规模扩张的能力；我们在运营审查后执行我们宣布的分部计划和目标的能力；我们与我们的通信和分部产品创造协同效应的能力；我们最近裁员和其他成本节约措施的持续影响；我们对薪酬计划的期望；我们对基于股票的薪酬水平的期望；我们的业务重组和分部报告结构的转变；我们对我们的销售渠道的期望，最近签署的交易对我们的好处，新产品发布，增加投资和进入市场的重点，以获取市场份额、我们的收入增长、利润潜力和预期现金流，以及我们精简客户体验的战略；我们开发与生成人工智能和机器学习相关的产品的能力，包括CustomerAI及其用例；我们交付产品路线图的能力和我们对创新的关注；我们对股票回购的预期；以及我们对宏观经济和行业状况的影响、这些状况对我们客户的影响以及我们在这种情况下运营的能力的预期。你不应该依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。

这些前瞻性陈述中描述的事件的结果受已知和未知的风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致我们的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述中描述的存在重大差异，其中包括：我们成功实施成本节约举措和获得预期效率的能力；我们实现运营模式和组织结构变化带来的预期收益的能力；宏观经济不确定性和市场波动的影响；我们的财务业绩，包括对我们的经营业绩的预期以及这些预期背后的假设，以及实现和持续盈利的能力；我们吸引和留住客户的能力；我们在竞争激烈的市场中有效竞争的能力；我们遵守适用于我们业务的修改后或新的行业标准、法律法规的能力，以及与监管合规相关的成本增加的能力；我们管理网络服务提供商费用变化并优化我们的网络服务提供商覆盖范围和连接性的能力；我们建立和扩大合作伙伴关系的能力；以及我们成功进入新市场和管理我们的国际扩张的能力。

本新闻稿和随附的电话会议中包含的前瞻性陈述也受到额外风险、不确定性和因素的影响，包括我们最近提交给美国证券交易委员会的文件中更全面描述的风险、不确定性和因素，包括我们的10-K表格年度报告和随后的10-Q表格季度报告。如果这些风险中的任何一个成为现实，或者我们的假设被证明是不正确的，实际财务结果可能与我们的预测或这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。有关可能影响实际结果的潜在风险的更多信息将包含在我们不时向美国证券交易委员会提交的后续定期报告和当前报告以及其他文件中。此外，我们在竞争非常激烈且瞬息万变的环境中运营，可能会出现新的风险和不确定性，这些风险和不确定性可能会对本新闻稿和随附的电话会议中包含的前瞻性陈述产生影响。

前瞻性陈述仅代表我们管理层截至做出此类陈述之日的信念和假设。除法律要求外，我们不承担更新本新闻稿或随附电话会议中的任何前瞻性陈述以反映本新闻稿或随附电话会议之后发生的事件或情况（如适用）或反映新信息或意外事件发生的义务。

非GAAP财务指标

除了根据美国公认会计原则（“GAAP”）提供的财务信息外，本新闻稿和随附的电话会议还包括某些非GAAP财务指标，包括下面列出的那些。我们使用这些非公认会计准则财务指标来评估我们的持续运营，并用于内部规划和预测目的。我们认为，这些非GAAP财务指标可能对投资者有所帮助，因为它们提供了与过去财务业绩的一致性和可比性，促进了经营业绩的期间比较，并有助于与其他公司进行比较，其中许多公司使用类似的非GAAP财务指标来补充其GAAP业绩。我们认为有机收入、有机收入增长、通信有机收入和通信有机收入增长有助于了解我们在综合基础上和在分部层面的运营的持续结果。我们认为，自由现金流和自由现金流边际提供了有用的补充信息，以帮助投资者了解我们业务和流动性的潜在趋势。

这些非GAAP财务指标仅用于补充信息目的，不应被视为根据GAAP提供的财务信息的替代品，并且可能与其他公司使用的类似标题的非GAAP指标不同。这些措施与最直接可比的GAAP措施的对账包含在本新闻稿的末尾。由于与基于股票的薪酬费用等调节项目有关的不确定性和潜在的可变性，我们没有提供本新闻稿和随附电话会议中提出的某些前瞻性非GAAP措施的前瞻性GAAP等值，或GAAP调节。因此，如果不做出不合理的努力，就无法将这些非GAAP指导指标与其相应的GAAP等值指标进行对账。然而，重要的是要注意，对调节项目的重大变化可能会对未来的GAAP结果产生重大影响。

Non-GAAP毛利润和Non-GAAP毛利率。对于所述期间，我们将non-GAAP毛利润和non-GAAP毛利率分别定义为GAAP毛利润和GAAP毛利率，调整后不包括基于股票的薪酬、所购无形资产的摊销以及与基于股票的薪酬相关的工资税。分部层面的非美国通用会计准则毛利和非美国通用会计准则毛利率使用相同的方法计算，但仅使用（并不包括，如适用）归属于适用分部的收入和费用。

Non-GAAP毛利润增长。对于所述期间，我们计算非美国通用会计准则毛利增长的方法是，将（i）呈报期间的非美国通用会计准则毛利减去比较期间的非美国通用会计准则毛利除以（ii）比较期间的非美国通用会计准则毛利。

Non-GAAP运营费用。对于所述期间，我们将非GAAP运营费用（包括运营费用类别）定义为调整后的GAAP运营费用（以及运营费用类别），以排除（如适用）基于股票的薪酬、所购无形资产的摊销、剥离的净资产损失、收购和剥离相关费用、与基于股票的薪酬相关的工资税、慈善捐款、重组成本以及长期资产减值。

Non-GAAP运营收入（亏损）和Non-GAAP营业利润率。对于所述期间，我们将非GAAP营业收入（亏损）和非GAAP营业利润率分别定义为GAAP营业亏损和GAAP营业利润率，调整后可酌情排除基于股票的薪酬、收购的无形资产摊销、剥离的净资产损失、收购和剥离相关费用、与基于股票的薪酬相关的工资税、慈善捐款、重组成本以及长期资产减值。分部层面的非GAAP运营收入（亏损）和非GAAP运营利润率使用相同的方法计算，但仅使用（并在适用的情况下不包括）归属于适用分部的收入和费用。

Non-GAAP归属于普通股股东的净收入（亏损）和Non-GAAP归属于普通股股东的每股净收益（亏损）。对于所述期间，我们将非美国通用会计准则归属于普通股股东的净收入（亏损）和非美国通用会计准则归属于普通股股东的每股净收入（亏损）定义为稀释后的（我们称之为“非美国通用会计准则稀释后每股收益”），分别为GAAP归属于普通股股东的净亏损和GAAP归属于普通股股东的每股净亏损，基本和稀释，调整后不包括基于股份的薪酬、收购的无形资产摊销、剥离的净资产损失、收购和剥离相关费用、与基于股票的薪酬相关的工资税、债务贴现和发行成本的摊销、与收购相关的所得税优惠、慈善捐款，应占权益法投资损失、重组成本、长期资产减值和战略投资收益或减值。

有机收入。对于所述期间，我们将有机收入定义为GAAP收入，不包括（i）每个收购业务的收入以及美国主要运营商对我们的核心消息业务征收的应用程序到人（“A2P”）10DLC费用的收入，在每种情况下，直至此种收购的结束日期一周年之后的第一个完整季度开始或收取此类费用的初始日期，以及（ii）从此种剥离的结束日期的季度开始的每项被剥离业务的收入；但（a）如果一项收购结束或此类费用最初是在一个季度的第一天收取的，则此种收入将从此种收购的结束日期一周年或收取此类费用的初始日期开始计入有机收入，（b）如果资产剥离在一个季度的最后一天结束，则此类收入将计入该季度的有机收入。A2P 10DLC费用是美国移动运营商对向其用户发送的A2P短信收取的费用，我们将这些费用按成本转嫁给我们的消息客户。

有机收入增长。对于所示期间，我们计算有机收入增长的方法是将（i）所示期间的有机收入减去比较期间的有机收入除以（ii）比较期间的有机收入。如果某些收购、资产剥离或A2P 10DLC费用的收入在所示期间计入或不计入有机收入，则出于有机收入增长计算中分母的目的，相同收购、资产剥离和A2P 10DLC费用的收入在比较期间计入或不计入有机收入。因此，在此计算中使用的分母并不总是等于比较期间报告的有机收入。不包括加密货币和Zipwhip软件客户的有机收入增长是使用相同的方法计算的，但不包括归属于在加密货币领域运营的客户和我们Zipwhip软件业务的客户在每个相应时期的收入。通信有机收入增长是使用相同的方法计算的，但仅使用（并且不包括，如适用）归属于通信部门的收入。

自由现金流和自由现金流边际。对于所述期间，我们将自由现金流和自由现金流边际分别定义为经营活动提供（用于）的净现金和经营现金流边际，不包括资本化的软件开发成本和购买长期和无形资产。

运营指标

我们审查了一些运营和财务指标，包括活跃客户账户和基于美元的净扩张率，以评估我们的业务，衡量我们的业绩，确定影响我们业务的趋势，制定业务计划并做出战略决策。这些指标不基于任何标准化的行业方法，也不一定以相同的方式计算或与其他公司提供的类似标题的指标进行比较。同样，由于方法上的差异，这些指标可能与第三方发布的估计或与我们竞争对手的类似标题的指标不同。我们用来计算活跃客户账户和基于美元的净扩张率的数字是基于内部数据。虽然这些数字是基于我们认为对适用的计量期间的合理判断和估计，但在计量使用方面存在固有的挑战。我们会定期审查并可能调整我们计算内部指标的流程，以提高其准确性。如果投资者或分析师认为我们的指标不能准确反映我们的业务，或者如果我们发现我们的指标存在重大不准确之处，我们的声誉、业务、运营结果和财务状况都会受到损害。

活跃客户账户。我们将任何期间结束时的活跃客户账户定义为个人账户，由唯一的账户标识符识别，为此我们在该期间的最后一个月确认了至少5美元的收入。如果单个组织具有多个账户标识符，则可能构成多个唯一的活跃客户账户，每个账户标识符被视为单独的活跃客户账户。活跃客户账户不包括Zipwhip，Inc.（“Zipwhip”）的客户账户。通信活跃客户账户和分部活跃客户账户使用相同的方法计算，但仅使用相应分部账户确认的收入。合并和通信活跃客户账户的数量四舍五入到最接近的千个。细分活跃客户账户的数量四舍五入到最接近的一百个。

自从我们开始使用上述定义报告活跃客户账户数量以来，我们的业务和客户关系有所增长，该定义锚定在每月至少5美元的收入数字上。我们有大量的活跃客户账户，其个人支出相对较低，总体上并没有推动我们收入的很大一部分。由于这种动态，我们认为目前定义的活跃客户账户数量现在作为我们业务增长和未来收入趋势的指标所提供的信息比以前的时期要少。

以美元为基础的净扩张率。我们以美元为基础的净扩张率将Zipwhip的所有活跃客户账户和客户账户在一个季度的总收入与上一年的同一季度进行比较。为了计算以美元为基础的净扩张率，我们首先确定了在上一年的同一季度是活跃客户账户或来自Zipwhip的客户账户的活跃客户账户和来自Zipwhip的客户账户的队列。以美元为基础的净扩张率是通过将该群组在一个季度产生的收入除以上一年相应季度同一群组产生的收入得到的商。当我们计算超过一个季度期间的美元净扩张率时，我们使用这些期间每个季度适用的季度美元净扩张率的平均值。收购收入直到适用收购一周年的下一个季度才会影响以美元为基础的净扩张率计算，除非收购截止日期是一个季度的第一天。因此，对于截至2024年3月31日的季度，我们基于美元的净扩张率不包括2023年1月1日之后进行的任何收购的贡献。来自资产剥离的收入不会影响从资产剥离结束的季度开始的基于美元的净扩张率计算，除非资产剥离结束日期是一个季度的最后一天。因此，对于截至2024年3月31日的季度，我们基于美元的净扩张率不包括2023年3月31日之后进行的任何资产剥离的贡献。通信美元净扩张率和分部美元净扩张率使用相同的方法计算，但仅使用归属于相应分部的收入以及Zipwhip为相应分部提供的活跃客户账户和客户账户。不包括加密货币和Zipwhip软件客户的基于美元的净扩张率是使用上述相同方法计算的，但不包括归属于在加密货币领域运营的客户和我们Zipwhip软件业务的客户在各个相应时期的收入。我们于2021年7月14日收购的Zipwhip客户账户的收入已从截至2022年12月31日的季度开始计入我们基于美元的净扩张率。

我们认为，衡量以美元为基础的净扩张率，在总量基础上和在细分市场层面，提供了一个重要的指标，表明我们努力增加现有客户收入的表现。我们推动增长和产生增量收入的能力部分取决于我们维持和发展与现有活跃客户账户的关系以及增加他们对平台使用的能力。我们历来跟踪该领域业绩的一个重要方式是衡量活跃客户账户基于美元的净扩张率。当此类活跃客户账户增加其对产品的使用、将其对产品的使用扩展到新应用程序或采用新产品时，我们以美元为基础的净扩张率就会增加。当此类活跃客户账户停止或减少对产品的使用，或者当我们降低产品的使用价格时，我们以美元为基础的净扩张率会下降。随着我们的客户发展他们的业务并扩展使用我们的平台，他们有时会出于运营或其他原因在我们这里创建多个客户账户。因此，当我们确定一个重要的客户组织（定义为在一个季度报告期间产生超过1%的收入的单一客户组织）创建了一个新的活跃客户账户时，这个新的活跃客户账户将与此新的活跃客户账户绑定，并将来自此新的活跃客户账户的收入包括在内，以计算该指标。

资料来源：Twilio Inc.

Twilio Inc.

简明合并经营报表

（单位：千，股份和每股金额除外）

（未经审计）


	截至3月31日的三个月，
	2024		2023
收入	$	1,047,050	$	1,006,564
收益成本	503,009		515,874
毛利	544,041		490,690
营业费用：
研究与开发	251,615		238,595
销售与市场营销	214,018		259,885
一般和行政	111,966		112,568
重组成本	9,946		121,942
长期资产减值	—		21,784
总营业费用	587,545		754,774
经营亏损	(43,504)		(264,084)
其他费用，净额：
应占权益法投资损失	(29,575)		(30,419)
战略投资减值	—		(46,154)
其他收入，净额	27,918		8,985
其他费用共计，净额	(1,657)		(67,588)
所得税拨备前亏损	(45,161)		(331,672)
准备金	(10,188)		(10,467)
归属于普通股股东的净亏损	$	(55,349)	$	(342,139)

归属于普通股股东的每股净亏损，基本和稀释	$	(0.31)	$	(1.84)
用于计算归属于普通股股东的每股净亏损的加权平均股份，基本和稀释	181,017,726		186,403,349

Twilio Inc.

简明合并资产负债表

（单位：千）

（未经审计）


	截至3月31日，		截至12月31日，
	2024		2023
物业、厂房及设备
当前资产：
现金及现金等价物	$	672,595	$	655,931
短期有价证券	3,154,005		3,356,064
应收账款，净额	540,932		562,773
预付费用及其他流动资产	310,063		329,204

流动资产总额	4,677,595		4,903,972
物业及设备净额	201,273		209,639
经营性使用权资产	68,887		73,959
权益法投资	568,145		593,582
无形资产，净值	321,501		350,490
商誉	5,243,266		5,243,266
其他长期资产	208,622		234,799
总资产	$	11,289,289	$	11,609,707

负债和股东权益
流动负债：
应付账款	$	82,194	$	119,615
应计费用和其他流动负债	442,133		424,311
递延收入和客户存款	142,372		144,499
经营租赁负债，流动	47,904		49,872

流动负债合计	714,603		738,297
经营租赁负债，非流动	110,267		120,770
融资租赁负债，非流动	6,960		9,191
长期债务，净额	989,356		988,953
其他长期负债	20,373		19,944
负债总额	1,841,559		1,877,155
承诺与或有事项
股东权益：
优先股	—		—
普通股	177		182
额外实收资本	14,960,837		14,797,723
累计其他综合（亏损）收益	(4,941)		619
累计赤字	(5,508,343)		(5,065,972)
股东权益合计	9,447,730		9,732,552
负债和股东权益合计	$	11,289,289	$	11,609,707

Twilio Inc.

简明合并现金流量表

（单位：千）

（未经审计）


	截至3月31日的三个月，
	2024		2023
经营活动产生的现金流量：
净亏损	$	(55,349)	$	(342,139)
调整以调节净亏损与经营活动提供（用于）的净现金：
折旧及摊销	53,318		71,393
非现金减记使用权资产	5,076		8,574
投资溢价折现净摊销	(6,029)		3,515
长期资产减值	—		21,784

包括重组在内的基于股票的薪酬	158,606		170,799
递延佣金摊销	18,829		17,865

呆账拨备	6,204		7,220



应占权益法投资损失	29,575		30,419
战略投资减值	—		46,154

其他调整	4,996		9,746
经营性资产负债变动情况：
应收账款	15,637		(35,215)
预付费用及其他流动资产	16,901		(51,438)
其他长期资产	6,859		(21,481)
应付账款	(37,762)		66
应计费用和其他流动负债	(12,447)		(19,130)
递延收入和客户存款	(2,127)		(2,611)
经营租赁负债	(12,470)		(13,651)
其他长期负债	306		264
经营活动提供（使用）的现金净额	190,123		(97,866)
投资活动产生的现金流量：


购买有价证券和其他投资	(435,590)		(136,119)
有价证券的出售和到期收益	638,185		355,195
资本化软件开发成本	(11,154)		(9,860)
购买长期和无形资产	(1,671)		(6,751)
投资活动提供的现金净额	189,770		202,465
融资活动产生的现金流量：





债务和融资租赁的本金支付	(4,832)		(7,353)
为税务负债预扣的股权奖励的价值	(1,918)		(2,456)

A类普通股股份回购及相关费用	(356,900)		(114,993)
行使股票期权所得款项	421		3,264
筹资活动使用的现金净额	(363,229)		(121,538)
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响	—		39
现金，现金等价物和限制现金的净增加（减少）	16,664		(16,900)
现金、现金等价物和限制性现金——期初	655,931		656,078
现金、现金等价物和限制性现金——期末	$	672,595	$	639,178

Twilio Inc.

GAAP财务指标与非GAAP财务指标的对账

（以千为单位，除股份外，每股金额和百分比）

（未经审计）


	截至3月31日的三个月，
	2024			2023
GAAP毛利	$	544,041		$	490,690
GAAP毛利率	52.0		%	48.7		%
非公认会计原则调整：
股票补偿	5,891			5,290
取得的无形资产摊销	15,682			29,961
与股票薪酬相关的工资税	345			195
Non-GAAP毛利润	$	565,959		$	526,136
非美国通用会计准则毛利率	54.1		%	52.3		%


GAAP研发	$	251,615		$	238,595
非公认会计原则调整：
股票补偿	(81,349)			(78,093)
取得的无形资产摊销	(1,120)			(420)
收购和剥离相关费用	—			(447)
与股票薪酬相关的工资税	(3,937)			(2,870)
Non-GAAP研发	$	165,209		$	156,765
Non-GAAP研发占收入比%	15.8		%	15.6		%

GAAP销售和营销	$	214,018		$	259,885
非公认会计原则调整：
股票补偿	(34,655)			(48,129)
取得的无形资产摊销	(12,137)			(20,393)
收购和剥离相关费用	—			(1,058)
与股票薪酬相关的工资税	(1,646)			(1,478)
非美国通用会计准则销售和营销	$	165,580		$	188,827
Non-GAAP销售和营销占收入比%	15.8		%	18.8		%

GAAP一般和行政	$	111,966		$	112,568
非公认会计原则调整：
股票补偿	(34,263)			(28,954)

收购和剥离相关费用	—			(730)
持有待售净资产亏损	—			(3,824)
与股票薪酬相关的工资税	(848)			(704)
慈善捐款	(1,295)			(1,599)
非公认会计原则一般和行政	$	75,560		$	76,757
Non-GAAP一般和行政占收入的百分比	7.2		%	7.6		%

Twilio Inc.

GAAP财务指标与非GAAP财务指标的对账

（以千为单位，除股份外，每股金额和百分比）

（未经审计）


	截至3月31日的三个月，
	2024			2023
GAAP运营亏损	$	(43,504)		$	(264,084)
GAAP营业利润率	(4.2)		%	(26.2)		%
非公认会计原则调整：
股票补偿	156,158			160,466
取得的无形资产摊销	28,939			50,774
收购和剥离相关费用	—			2,235
持有待售净资产亏损	—			3,824
与股票薪酬相关的工资税	6,776			5,247
慈善捐款	1,295			1,599
重组成本	9,946			121,942
长期资产减值	—			21,784
非公认会计准则运营收入	$	159,610		$	103,787
非GAAP营业利润率	15.2		%	10.3		%


GAAP归属于普通股股东的净亏损	$	(55,349)		$	(342,139)
GAAP归属于普通股股东的净亏损占收入比%	(5.3)		%	(34.0)		%
非公认会计原则调整：
股票补偿	156,158			160,466
取得的无形资产摊销	28,939			50,774
收购和剥离相关费用	—			2,235
持有待售净资产亏损	—			3,824
与股票薪酬相关的工资税	6,776			5,247
债务贴现和发行费用的增加	403			387
与收购相关的所得税优惠	—			(384)
提供与非公认会计原则调整相关的所得税影响	(31,086)			(14,044)
慈善捐款	1,295			1,599
应占权益法投资亏损	29,575			30,419
重组成本	9,946			121,942
长期资产减值	—			21,784
战略投资减值（收益）损失	(322)			46,154
归属于普通股股东的非公认会计准则净利润	$	146,335		$	88,264
归属于普通股股东的非公认会计准则净利润占收入比%	14.0		%	8.8		%

Twilio Inc.

GAAP财务指标与非GAAP财务指标的对账

（以千为单位，除股份外，每股金额和百分比）

（未经审计）


	截至3月31日的三个月，
	2024		2023
GAAP归属于普通股股东的每股净亏损，基本和稀释后*	$	(0.31)	$	(1.84)
非公认会计原则调整：
股票补偿	0.85		0.85
取得的无形资产摊销	0.16		0.27
收购和剥离相关费用	—		0.01
持有待售净资产亏损	—		0.02
与股票薪酬相关的工资税	0.04		0.03
债务贴现和发行费用的增加	—		—
与收购相关的所得税优惠	—		—
提供与非公认会计原则调整相关的所得税影响	(0.17)		(0.07)
慈善捐款	0.01		0.01
应占权益法投资亏损	0.16		0.16
重组成本	0.05		0.65
长期资产减值	—		0.12
战略投资减值（收益）损失	—		0.24
其他稀释剂	0.01		0.02
归属于普通股股东的非公认会计准则每股净收益，摊	$	0.80	$	0.47

用于计算归属于普通股股东的每股净亏损的GAAP加权平均股份，基本	181,017,726		186,403,349

加权平均摊薄流通股	2,336,311		2,284,442

用于计算归属于普通股股东的非公认会计准则每股净收益的非公认会计准则加权平均股份，摊	183,354,037		188,687,791

*部分栏目因四舍五入可能不会新增

Twilio Inc.

与非公认会计准则财务指标的对账

（以千为单位，百分比除外）

（未经审计）


	三个月结束 3月31日，
	2024
GAAP收入	$	1,047,050



有机收入	$	1,047,050
GAAP收入同比增长	4		%
有机收入Y/Y增长	7%1

¹截至2023年3月31日止三个月的有机收入作为截至2024年3月31日止三个月有机收入增长的分母时，不包括2800万美元的资产剥离收入。截至2023年3月31日止三个月的营收为10.1亿美元。


	三个月结束 3月31日，
	2024
GAAP通信收入	$	972,005



通信有机收入	$	972,005
GAAP通信收入Y/Y增长	4		%
通信有机收入Y/Y增长	7%1

¹截至2023年3月31日止三个月的通信有机收入，当作为截至2024年3月31日止三个月的通信有机收入增长的分母时，不包括2800万美元的剥离收入。截至2023年3月31日止三个月的通讯收入为9.329亿美元。


	三个月结束 3月31日，
	2024			2023
自由现金流
经营活动提供（使用）的现金净额	$	190,123		$	(97,866)
经营现金流边际	18		%	(10)		%
非公认会计原则调整：
资本化软件开发成本	(11,154)			(9,860)
购买长期和无形资产	(1,671)			(6,751)
自由现金流	$	177,298		$	(114,477)
自由现金流边际	17		%	(11)		%

Twilio Inc.

按分部划分的经营业绩

（单位：千）

（未经审计）


	三个月结束 3月31日，
	2024
收入：
通讯	$	972,005
段	75,045
合计	$	1,047,050
非美国通用会计准则运营收入（亏损）：
通讯	$	249,010
段	(20,994)
企业成本	(68,406)
合计	$	159,610

非GAAP运营收入与运营亏损的对账：
非公认会计原则业务收入总额	$	159,610
股票补偿	(156,158)
取得的无形资产摊销	(28,939)


与股票薪酬相关的工资税	(6,776)
慈善捐款	(1,295)
重组成本	(9,946)

经营亏损	(43,504)
其他费用，净额	(1,657)
所得税拨备前亏损	$	(45,161)

联系方式：

投资者联系方式：

布莱恩·瓦尼曼

ir@Twilio.com

或

媒体联系人：

凯特琳·爱泼斯坦

press@Twilio.com