附件 99.2
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新闻稿
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Albemarle Corporation宣布现金要约收购债务证券和赎回2027年到期的4.650%优先票据
北卡罗来纳州夏洛特，2026年3月2日–在为移动、能源、连接和健康提供基本要素方面处于全球领先地位的Albemarle Corporation（纽约证券交易所代码：ALB）今天宣布开始对其某些系列的债务证券进行现金要约收购，并全额赎回其2027年到期的4.650%优先票据。
现金投标报价
公司已就有效投标（且未有效撤回）的最高本金金额（i）2052年到期的5.650%优先票据（“2052票据”）、（ii）2044年到期的5.450%优先票据（“2044票据”）、（iii）2029年到期的3.450%优先票据（“2029票据”）及（iv）2032年到期的5.050%优先票据（“2032票据”，连同2052年票据、2044票据和2029票据，“票据”）开始现金要约收购（统称“要约”），因此就该等票据应付的总购买价格（不包括应计和未付利息）将不超过5亿美元。
要约是根据日期为2026年3月2日的购买要约（“购买要约”）提出的，该要约对要约条款进行了描述。
购买票据的要约概要如下：
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受理优先级别(1)
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证券名称
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CUSIP 数 |
未偿本金金额
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参考美国 国库安全(2) |
彭博参考网页
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固定利差（bps）
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早期投标溢价(3)
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1
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2052年到期的5.650%优先票据
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012653AF8
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$450,000,000
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4.625% UST将于2055年11月15日到期
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FIT 1
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+140
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$50
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2
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5.450%于2044年到期的优先票据
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012725AD9
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$350,000,000
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4.625% UST到期2/15/2046
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FIT 1
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+115
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$50
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3
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3.450%于2029年到期的优先票据*
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01273PAB8 01273PAA0 Q0171YAA8 |
$171,612,000
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2/15/2029到期的3.500% UST
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FIT 1
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+70
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$50
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4
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2032年到期的5.050%优先票据
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012653AE1
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$600,000,000
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2031年2月28日到期的3.500% UST
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FIT 1
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+90
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$50
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(1)公司提议接受要约中有效投标（且未有效撤回）的票据的最高本金金额，其中总购买价格（不包括应计和未支付的利息）不超过5亿美元，采用“瀑布”方法，根据该方法，公司将按照票据各自的接受优先级（定义见下文）顺序接受票据。
(2)在提前投标时间（定义见下文）之前或在提前投标时间（定义见下文）有效投标（且未有效撤回）并被接受购买的票据的总对价（定义见下文）使用购买要约中所述的适用固定价差计算。每1,000美元本金50美元的提前投标溢价（“提前投标溢价”）包含在上述每一系列票据的总对价中，不构成额外或增加的付款。票据持有人还将收到被接受购买的票据的应计和未付利息，直至但不包括提前结算日或最终结算日（定义见下文）（如适用）。
(3)每1000美元本金。
*表示由澳大利亚公司及公司全资附属公司美国雅保 Wodgina Pty Ltd发行、由公司按高级无抵押基准提供全额无条件担保的一系列票据。
每项要约定于2026年3月30日纽约市时间下午5时到期，除非公司延长或提前终止（该日期和时间，与每项要约可能延长或提前终止的日期和时间一样，“到期时间”）。为收取总代价，票据持有人必须在纽约市时间2026年3月13日下午5时或之前有效投标而不是有效撤回票据，除非就适用要约延长该截止日期（该日期及时间，可能就每项要约延长，即“提前投标时间”），才有资格收取总代价。在纽约市时间2026年3月13日下午5：00（“撤回截止日期”）之后，除非公司就适用的要约延长，否则不得有效撤回票据投标。在该时间之后，有效投标的票据不得有效撤回，除非就适用的要约延长该期限，除非在某些有限的情况下，法律要求额外的撤回权利。在提前投标时间或之前有效投标（且未有效撤回）并被接受购买的票据的付款预计将于2026年3月18日（“提前结算日”）结算。
在每项要约中支付的对价将按照购买要约中描述的方式确定，方法是参考上表和购买要约封面页标题为“参考美国国债证券”一栏中指定的适用美国国债证券（“参考国债证券”）到期收益率的固定利差。在接受购买的提前投标时间或之前有效投标且未有效撤回票据的持有人将有资格获得“总对价”，其中包括每接受购买的1,000美元票据本金50美元的提前投标溢价。提前投标溢价包含在每一系列票据的总代价中，并不构成额外或增加的付款。在提前投标时间之后但在到期时间或之前有效投标票据且其票据被接受购买的持有人将有权获得总对价减去提前投标溢价。此外，在每种情况下，其票据被接受购买的持有人将收到其票据的应计未付利息，直至但不包括适用的结算日，应在结算日支付。
公司将接受以现金购买有效投标（且未有效撤回）票据的最高本金金额，而就该等票据应付的总购买价格（不包括应计和未付利息）不超过5亿美元（“要约上限”）。在满足或放弃要约条件的情况下，在提前投标时间之前或在提前投标时间有效投标（且未有效撤回）的票据将根据上表中注明的接受优先级别（“接受优先级别”）被接受。在提前投标时间之前或在提前投标时间投标的所有票据将优先于在提前投标时间之后投标的票据，无论在提前投标时间之后投标的票据的接受优先级别如何。在适用法律的规限下，公司可根据购买要约的规定，增加、减少或豁免要约上限。
在要约条件满足或豁免的情况下，“接受优先程序”将按以下方式操作：（1）在提前结算日，公司将接受购买在提前投标时间或之前有效投标且在撤回截止日期或之前未有效撤回的所有各系列票据，从2052年票据（其接受优先等级为1）开始，然后是2044票据（其接受优先等级为2），然后是2029年票据（其接受优先等级为3），其次是2032年票据（其接纳优先等级为4级），受要约上限所规限；及（2）于2026年4月1日（「最后结算日」），如公司尚未接纳就该等票据应付的总购买价等于要约上限的票据，则其将接纳购买先前未于自2052年票据开始的提早结算日购买的各系列的有效投标及未有效撤回的票据，
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紧随其后的是2044期票据，随后是2029年票据，随后是2032年票据按照各自的接受优先等级，但须遵守要约上限。
任何要约均不以任何其他要约或任何正在投标的任何系列票据的任何最低本金金额为条件。公司购买和支付根据要约有效投标的任何票据的义务受限于并以满足或公司放弃购买要约中所述条件为条件。
本新闻稿既不是购买要约，也不是出售证券的要约邀请。任何要约、招揽、购买或出售均不会在该等要约、招揽或出售为非法的任何司法管辖区作出。要约仅根据购买要约中规定的条款和条件提出。
J.P Morgan Securities LLC、Mizuho Securities USA LLC、Truist Securities，Inc.和美国合众银行 Investments，Inc.担任此次要约的交易商经理（各自为“交易商经理”，合称“交易商经理”）。有关优惠的问题，请致电（866）834-4666（免费）或（212）834-3554（代收）联系J.P Morgan Securities LLC，致电（866）271-7403（免费）或（212）205-7741（代收）联系Mizuho Securities USA LLC，致电（833）594-7730（免费）联系Truist Securities，Inc.，或致电（800）479-3441（免费）或（917）558-2756（代收）联系美国合众银行 Investments，Inc.。有关购买要约或以引用方式并入其中的文件的请求，可通过以下电话号码向Global Bondholder Services Corporation提出，该公司担任要约的投标代理和信息代理：银行和经纪人，电话（212）430-3774；所有其他免费电话（855）654-2015。
赎回
该公司还宣布，将于2026年3月12日（“赎回日”）赎回其2027年到期的4.650%优先票据（“2027年票据”）（CUSIP No. 012653 AD3）的全部未偿还本金总额650,000，000美元。于赎回日，公司将向2027年票据的登记持有人支付赎回价款，金额相当于更大的
(1)（a）按每半年（假设一年360天，由十二个30天的月份组成）按库藏利率（于赎回日前第三个营业日厘定）加上30个基点折现至赎回日（假设2027年票据于票面赎回日2027年5月1日到期）的剩余预定支付本金及其利息的现值之和，较少（b）截至赎回日期的应计利息；及
(2)将予赎回的2027年票据本金额的100%；
加，在任何一种情况下，截至赎回日的应计未付利息。
美国银行信托公司National Association作为管辖2027年票据的契约下的受托人，已经或将向2027年票据的登记持有人发送全额赎回2027年票据的通知。有关赎回条款及条件的资料载于该通知内。本新闻稿所载资料并不构成有关2027年票据的赎回通知。2027年票据的投资者应联系其持有2027年票据实益权益的银行或经纪商，以获取有关获得其拥有实益权益的2027年票据赎回价格的信息。
关于美国雅保
Albemarle Corporation（纽约证券交易所代码：ALB）在将必要资源转化为流动性、能源、连通性和健康的关键成分方面处于世界领先地位。我们合伙开拓新的移动方式，力量，
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前瞻性陈述
本新闻稿包含的某些信息不是历史事实或当前事实的陈述，构成1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的“前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述基于我们截至本文发布之日所做的假设，受到已知和未知风险和不确定性的影响，通常包含“预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“指导”、“打算”、“可能”、“应该”、“将”、“将”、“展望”和“情景”等词语。这些和其他前瞻性陈述基于管理层当前的估计、假设和预期，涉及可能对预期结果产生重大影响的风险和不确定性。如果一项或多项基本估计、假设或预期被证明不准确或未实现，实际结果可能与前瞻性陈述中明示或暗示的结果存在重大差异。有关可能导致实际结果与预测结果大不相同的因素的更多信息，请参见美国雅保提交给SEC的报告，包括美国雅保最近的10-K表格年度报告和随后提交的10-Q表格季度报告中“风险因素”下描述的那些信息，这些报告已提交给SEC，可在美国雅保网站（investors.albemarle.com）的投资者部分和SEC网站www.sec.gov上查阅。
如果情况发生变化，美国雅保不承担对任何前瞻性陈述进行任何修订的义务，除非证券和其他适用法律另有要求。
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