根据第433条规则提交 注册号：333-298165 发行人自由撰写招股章程日期 2026年8月10日 有关初步 招股章程补充日期为2026年8月10日

英特尔公司

Mission College大道2200号。

圣克拉拉，加利福尼亚州 95054-1549

 

新闻发布

英特尔宣布拟议发行150亿美元的普通股

拟用于支持一般公司用途的收益，包括资本支出和营运资金

加利福尼亚州圣克拉拉，2026年8月10日-英特尔公司（纳斯达克：INTC）今天宣布进行150亿美元的普通股承销公开发行。

为什么现在

在人工智能计算前所未有的投资推动下，客户继续发出强劲且可持续的需求环境信号。包括物理AI、专用硅、先进封装和外部晶圆在内的新兴领域的进展对英特尔来说代表着重大的增长机会。

所得款项用途

英特尔拟将此次发行所得款项净额用于一般公司用途，其中可能包括但不限于资本支出和营运资金。

此次发行旨在进一步使英特尔能够追求未来的增长机会，同时保持强劲的资产负债表及其对投资级评级的承诺。

投资纪律

英特尔在资本部署方面保持自律，使投资与客户需求和明确的回报预期保持一致。

额外交易详情

英特尔预计将授予此次发行的承销商30天的选择权，以扣除承销折扣后的公开发行价格购买总额最多为22.5亿美元的额外普通股。

J.P. Morgan Securities LLC、高盛 Sachs & Co. LLC、摩根士丹利 & Co. LLC和花旗集团 Global Markets Inc.担任此次拟议发行的联席账簿管理人。

注册声明及招股章程

对于本通讯所涉及的发售，英特尔已向美国证券交易委员会提交了S-3表格的注册声明（包括初步招股说明书）。在您进行投资之前，您应该阅读该注册声明中的初步招股说明书以及英特尔已向SEC提交的其他文件，以获取有关英特尔和此次发行的更完整信息。此次发行只能通过招股说明书补充和随附的招股说明书的方式进行。可通过访问SEC网站https://www.sec.gov免费获取与此次发行相关的注册声明、初步招股说明书补充文件和随附的招股说明书副本。或者，

可通过联系J.P. Morgan Securities LLC，c/o 布罗德里奇,1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717或发送电子邮件至prospectus-eq _ fi@jpmchase.com和postsalemanualrequests@broadridge.com获取副本；丨高盛 Sachs & Co. LLC，收件人：Prospectus Department，200 West Street，New York，NY 10282，电话：1-866-471-2526，传真：212-902-9316或发送电子邮件至prospectus-ny@ny.email.gs.com；丨Morgan Stanley 摩根士丹利 & Co. LLC，收件人：Prospectus Department，180 Varick Street，2nd Floor，New York，NY 10014，或发送电子邮件至prospect

本新闻稿不构成出售要约或购买这些证券的要约招揽，也不构成这些证券的要约、招揽或出售，在根据该州或司法管辖区的证券法进行注册和获得资格之前，此类要约、招揽或出售将是非法的任何司法管辖区。

关于英特尔公司

英特尔（纳斯达克：INTC）设计和制造连接现代世界并为其提供动力的先进半导体。每天，我们的工程师都在创造新技术，增强和塑造计算的未来，为我们服务的每一位客户提供新的可能性。

^©英特尔公司。英特尔、英特尔徽标及其他英特尔公司或其子公司的商标。其他名称和品牌可作为他人财产主张。

前瞻性陈述

本新闻稿包含涉及许多风险和不确定性的前瞻性陈述。“加速”“实现”“目标”“抱负”“预期”“相信”“承诺”“继续”“可以”“设计”“估计”“期望”“预测”“未来”“目标”“成长”“指导”“打算”“可能”“可能”“里程碑”“下一代”“目标”“在轨道上”“机会”“展望”“待定”“计划”“立场”“可能”“可能”“潜力”“预测”“进展”“坡道”“路线图”“寻求”“应该”“努力”“目标”“要成为”“即将”“将”“将”等词语的变体和类似表述是

 

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发行普通股；

 

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此次发行的规模和时间，以及预计所得款项净额的用途；

 

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英特尔在预期时间线上完成此次发行或根本没有发行的能力；和

 

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未来事件或情况的其他特征。

此类陈述涉及许多风险和不确定性，可能导致我们的实际结果与明示或暗示的结果存在重大差异，包括与以下相关的风险和不确定性：

 

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我国行业竞争水平高、技术变革快；

 

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我们正在对研发和制造设施进行的可能无法实现有利回报的重大、长期和固有风险投资；

 

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半导体新产品和制造工艺技术研发和实施的复杂性和不确定性；

 

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我们对英特尔 14A和其他下一代领先制程技术的追求、我们对使用此类技术制造产品的制造扩建项目的投资以及我们为确保产品设计赢得潜在重要外部客户对使用此类技术制造产品的承诺并要求其做出的努力；

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替代性融资安排和寻求政府赠款；

 

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美国政府收购美国重大股权；

 

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产品需求和利润率的变化；

 

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宏观经济状况和地缘政治紧张局势和冲突，包括美国和中国之间的地缘政治和贸易紧张局势、影响以色列和中东的紧张局势和冲突、中国大陆和台湾之间的紧张局势加剧以及俄罗斯对乌克兰战争的影响；

 

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最近，包括关税和出口管制在内的国际贸易政策的地缘政治紧张局势、波动性和不确定性加剧，影响了我们的业务、我们竞争的市场和世界经济；

 

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具有AI能力的产品不断发展的市场；

 

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我们复杂的全球供应链支持我们的制造设施并纳入外部代工厂，包括中断、延误、贸易紧张和冲突，或短缺，包括当前全行业的基板和内存短缺；

 

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产品缺陷、勘误和其他产品问题，特别是在我们开发下一代产品和实施下一代制造工艺技术时；

 

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我们产品中的潜在安全漏洞；

 

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网络安全威胁和隐私风险不断增加和演变；

 

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知识产权风险包括相关诉讼和监管程序；

 

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需要吸引、留住和激励关键人才；

 

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战略交易和投资；

 

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销售相关风险，包括客户集中和使用分销商及其他第三方；

 

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我们的债务义务和我们获得资本来源的能力；

 

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跨多个司法管辖区的复杂且不断发展的法律法规；

 

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灾难性事件；

 

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货币汇率波动；

 

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我国有效税率和适用税收制度的变化；

 

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环境、健康、安全和产品法规；和

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本新闻稿中描述的其他风险和不确定性，我们的2025年10-K表格、2026年第一季度10-Q表格、2026年第二季度10-Q表格，以及我们向SEC提交的其他文件。

鉴于这些风险和不确定性，请读者注意不要过分依赖此类前瞻性陈述。我们敦促读者仔细审查和考虑在本新闻稿和我们不时向SEC提交的其他文件中所做的各种披露，这些披露披露了可能影响我们业务的风险和不确定性。

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