附件 5.1
| 安赛乐米塔尔 S.A。 | |
| 24-26,Boulevard d'Avranches | |
| L-1160卢森堡 | |
| 卢森堡,2026年5月19日 |
| O/参考。: | TKA/AFR |
| 回复: | 安赛乐米塔尔 –发行2036年5月19日到期的1,000,000,000,0005.375%%美元票据 |
女士们先生们,
1.我们根据2024年4月8日向美国证券交易委员会(“委员会”)提交的F-3表格登记声明(“登记声明”)的招股说明书补充,就公司的发售担任了安赛乐米塔尔的卢森堡法律顾问,该公司是一家根据卢森堡法律组建的匿名社会组织,注册办事处位于24-26,boulevard d'Avranches,L-1160 Luxembourg,并在卢森堡商业和社会银行注册处(“RCS”)注册,编号为B 82.454(“公司”),经修订的1933年美国证券法(“证券法”),2036年5月19日到期的1,000,000,000美元5.375%%票据(“票据”)。
2.票据是根据公司、作为受托人的Wilmington Trust,National Association(“受托人”)和作为证券管理人的Citibank,N.A.(“证券管理人”)于2015年6月1日订立的高级契约(“契约”)发行的,并由日期为2026年5月19日的票据的第六份补充契约(“第六份补充契约”,连同契约,“契约”)作为补充。
| 3. | 为本法律意见书之目的,我们对以下文件进行了审查: |
| 3.1 | 注册声明的电子邮件副本; |
Elvinger HOSS PRUSSEN,soci é t é anonyme |卢森堡律师协会注册| RCS Luxembourg B209469 |增值税LU28861577
2、地方Winston Churchill | B.P. 425 | L-2014卢森堡|电话:+ 3524466440 |传真:+ 352442255 | www.elvingerhoss.lu
| 3.2 | 已执行义齿的电子邮件副本; |
| 3.3 | 已执行的第六次补充契约的电子邮件副本; |
| 3.4 | 一份公司合并章程(法规协调)截至2026年5月5日尚未存放于公司于RCS的档案内(“文章”); |
| 3.5 | 由集团合规和数据保护官员兼公司秘书Henk J. Scheffer先生和资金和资本市场主管Maureen Baker女士以公司财务特别代理持有人的身份签署的日期为2026年5月13日的证书的电子邮件扫描副本,证明公司董事会于2026年4月29日(“董事会")已授权一个50亿美元(50亿美元)或等值的信封,以便在债务资本市场筹集资金,特别是通过公开和/或非公开发行,以各种货币和市场进行:欧洲、北美(加拿大和美国)、巴西或日本,除了在发行票据和将权力下放给任何两个被授权负责日常事务和/或财务的特别代理持有人以执行所有协议方面外,没有使用,附属文件和任何其他文件和/或采取任何必要行动以实施任何此类筹集资金,并且此类信封包括公司发行的美国债券(“军官证书”); |
| 3.6 | 一种电子certificat de non-inscription d'une decision judiciaire ou de dissolution administrative sans liquidation(关于法院判决未登记或行政解散未清算的证明)由破产登记处出具(Registre de l’insolvabilit é) (雷金索尔)由RCS持有和维持,日期为2026年5月19日,证明截至2026年5月18日,卢森堡法院没有就除其他外的faillite,sursis de paiement,r é organization judiciaire,liquidation judiciaire,或程序解散行政无清算(合称“卢森堡破产程序”)或外国法院关于失败,concordat或其他类似程序,须根据2002年12月19日法律向区域协调委员会提出,除其他外,RCS(the "可归档的外国诉讼“)已就该公司向RCS(the”RCS证书”); |
| 3.7 | 日期为2025年2月5日并于2025年2月11日向RCS提交的公司授权签字人名单副本(“获授权签署人名单”);以及 |
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| 3.8 | RCS就公司发出的日期为2026年5月19日的摘录的电子副本(“摘录”). |
第3.1至3.8段所列文件合称为“文件”。
4.我们于2026年5月19日上午8点55分(CEST)在RCS网站上就公司进行了查询,以了解是否已就公司向RCS提交了faillite(破产)、sursis de paiement(暂停付款)、r é organization judiciaire(司法重组)、清算judiciaire(强制清算)裁决、清算volontaire(自愿清算)的决定、解散行政无清算程序(行政解散不清算)或可提交的外国程序,或指定临时管理人(临时管理人)或司法授权人(法院指定的代理人)的决定(“搜索”)。在搜查时,没有任何法院裁决宣布公司受faillite(破产)、sursis de paiement(暂停付款)、清算司法机构(强制清算)、重组司法机构(司法重组),或任命一名临时管理人(临时管理人)或一名司法授权人(法院指定的代理人),也没有任何可归档的外国程序或清算volontaire(自愿清算)决定或解散行政程序无清算(行政解散不清算)在RCS存档。搜索受制于RCS网站上的免责声明,并未揭示是否已作出任何此类法院裁决、是否已启动任何此类程序或可提交的外国程序或作出的尚未登记或备案或尚未出现在RCS网站上的决定,或是否已采取步骤宣布公司受上述任何程序约束或决定清算volontaire(自愿清算)或解散行政无清算(行政解散不清算),本段所载的搜索结果具有相应的限定。
除上述情况外,我们并无作出任何查询或搜索(不论是否在本事务所内)。
5.就这一意见而言,我们假定章程、摘录、RCS证书和公司在RCS的档案是最新、准确和完整的,但(i)摘录不反映公司于2026年5月5日举行的年度股东大会上批准的任命Roy Harvey先生为公司董事,该任命未向RCS提交并在Recueil é lectronique des soci é t é s et associations和(ii)不反映Roy Harvey先生的任命或文章的发布的公司档案中公布。我们进一步假设,我们所审阅的所有文件副本均符合正本,所有正本均为真实和完整的,且每个签名(无论是湿墨水还是电子签名)均为如此识别的个人的真实签名,而未被识别的个人的签名为正式授权代表文件相关方的人的真实签名。此外,我们假设并没有核实(i)我们所审阅的每份文件的事实事项的准确性,(ii)票据符合我们所审阅的形式,以及(iii)票据已根据契约条款认证。我们假设票据是以现金付款发行的。我们亦假设高级职员证明书内所作的陈述是其中所述的程序和事实的真实记录,而高级职员证明书内所述的决议是在正式召开和组成的董事会会议上有效通过的,并且该等决议现在并将继续完全有效且未经修改,并且没有被修改、撤销或终止,并且其中所载的信息在本意见发表之日是真实、完整和准确的。我们进一步假设条款没有被修订,授权签署人名单仍然完全有效,并且没有被修订、撤销或终止。我们最终假定,没有任何外国法律影响本文件所载的意见,并且不受限制地,任何法院、政府部门或其他监管机构的所有同意、许可、批准、许可、命令,或通知或向其备案,以及根据任何司法管辖区(卢森堡就公司而言除外)的法律或条例所要求的或与订立和履行任何文件有关的授权,均已作出或获得,并具有充分的效力和效力。
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3 |
6.这一意见仅限于卢森堡法律的事项(定义如下)。因此,我们既不对卢森堡法律以外的任何法律体系表达也不暗示任何观点或意见,因为这些法律体系是有效的,并且在卢森堡法院的现行已公布的法院判例(“卢森堡法”)中在本协议日期被解释,并且我们没有对可能与提交给我们的任何文件或本协议所载意见相关的任何其他法律(包括但不限于文件中提及的法律或行为(卢森堡法除外))进行调查。这一意见自本文件发布之日起生效。没有义务更新本意见或通知任何人在本意见日期之后卢森堡法律或其构造或应用的任何变化,或我们所知并在本意见日期之后发生的任何可能在任何方面影响本意见的事项。
7.基于上述假设,并在符合下述限定条件的前提下,经考虑上述文件并考虑到卢森堡的所有相关法律,我们认为:
| 7.1 | 本公司是一家公众有限责任公司(soci é t é anonyme)在卢森堡注册成立并存续。公司具备被起诉能力,并以自身名义起诉。 |
| 7.2. | 本公司拥有发行及交付票据所需的一切法人权力及授权,并已采取一切必要法人行动,而无须由本公司采取任何其他行动,以授权发行及交付票据。 |
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4 |
根据纽约州法律,我们对《票据》的合法性、有效性或可执行性不发表任何意见。
8.本文所述意见受制于不时生效的与faillite(破产)、sursis de paiement(暂停付款)、r é organization judiciaire(司法重组)、清算、担保权和所有其他一般影响债权人权利的类似法律有关的任何法律所产生的所有限制。我们关于公司存在的意见仅基于上述第4节中所述的文章、摘录、RCS证书和搜索。然而,此类搜索无法最终揭示是否已启动任何faillite(破产)、sursis de paiement(暂停付款)、r é organization judiciaire(司法重组)、清算或担保程序以及公司或其他文件(包括但不限于,破产或清算裁决或解散决议的通知或指定破产接管人或清算人或其他类似高级人员的通知)或与公司有关的通知不得立即在RCS举行,公司档案中出现的相关文件可能会有延迟。这些条款和Roy Harvey先生的任命只有在Recueil é lectronique des soci é t é s et associations上发布后才能对第三方强制执行,除非这些第三方知道,但第三方可能会在发布之前依赖这些条款和任命。在发布后的十五天内,条款和Roy Harvey先生的任命将不会对证明他们不可能知情的第三方强制执行。
9.本意见截至发表之日,严格限于此处明文规定的事项,不延伸至、也不应理解为暗示延伸至任何其他事项。在该意见中,卢森堡法律概念以英文术语表达,而不是以卢森堡法律中使用的原始法文术语表达。有关概念可能与根据其他法域法律存在的相同英文术语所描述的概念不相同。这一意见将受卢森堡法律管辖和解释,卢森堡法院对此拥有专属管辖权。
10.据了解,本意见仅用于票据的要约和出售。
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11.我们在此同意将本意见作为公司提供并以引用方式并入注册声明的表格6-K报告的附件 5.1归档,并同意在“票据的有效性”标题下的注册声明中使用我们的姓名,作为公司的卢森堡法律顾问。在给予这种同意时,我们并不因此承认我们是《证券法》或委员会根据其规则和条例所使用的“专家”一词含义内的注册声明的任何部分的专家,包括此附件。本协议所表达的意见是在本协议发布之日起提出的,我们不承担就本协议发布之日之后出现的任何可能影响本协议所表达的意见的法律发展或事实事项向您或任何其他人提供建议或进行任何调查的义务。
| 你真诚的, | |
| 埃尔文格·霍斯·普鲁森 | |
| soci é t é anonyme | |
| /s/蒂埃里·考夫曼 | |
| 蒂埃里·考夫曼 | |
| 合作伙伴 |
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