附件 5.1
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2026年2月13日
优步科技有限公司
第三街1725号
加利福尼亚州旧金山94158
女士们先生们:
我们已担任特拉华州公司(“公司”)的法律顾问,并就公司根据1933年《证券法》(“证券法”)登记公司不时提供和出售的不限数量或美元金额的:(i)公司普通股股份,每股面值0.00001美元(“普通股”),(ii)公司优先股股份,每股面值0.00001美元(“优先股”),(iii)一个或多个系列的债务证券(“债务证券”),(iv)购买普通股、优先股或债务证券的认股权证(“认股权证”),(v)购买合同,包括要求持有人向公司购买或出售的合同,以及要求公司在未来一个或多个日期向持有人出售或购买特定数量的证券(定义见本文件)(“购买合同”),(vi)债务证券的担保(“担保”),以及(vii)由一份或多份普通股、优先股、债务证券、认股权证或任何组合的购买合同组成的单位(“单位,并连同普通股、优先股、债务证券、认股权证、购买合同和担保,“证券”),根据于2026年2月13日向美国证券交易委员会(“委员会”)提交的表格S-3上的登记声明(“登记声明”)。
我们审查了:
| (一) | 注册声明;及 |
| (二) | 契约,由公司与美国银行信托公司、全国协会(the“受托人“),日期为2025年9月9日,作为注册声明的附件 4.6(the”义齿”). |
我们也审查了我们认为就本意见而言必要或适当的公司记录、证书和其他文件,以及法律问题。我们假定所有签字都是真实的,作为原件提交给我们的所有文件都是真实的,并且提交给我们的所有文件副本都符合原件。
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2026年2月13日
第2页
我们假设,在每一期证券的发行、销售和交付时:(i)任何契约补充、认股权证协议、认购协议、权利协议和/或权利证书、单位协议、对公司注册证书或其他相关治理文书(与契约合称“文件”)的修订(如适用),以及发行适用证券所需的所有行动,及其形式和条款,将遵守适用于公司的所有要求和限制(如有),(ii)公司将已妥为授权、签立及交付任何该等文件,并已妥为授权发行任何该等证券,而任何该等授权均不会被修改或撤销,亦不会发生任何影响有效性的法律变更,具有法律约束力的性质或其可执行性;(iii)注册声明中包含的招股说明书将描述由此提供的证券,或已按照《证券法》及其下的适用规则和条例编制、交付和归档适当的招股说明书补充文件,并将描述由此提供的证券。
我们还假设,证券的发售和出售将符合适用的联邦和州证券法,并以注册声明和适当的招股说明书补充文件中所述的方式进行。我们进一步假设,这些文件(对公司注册证书的修订除外)将受纽约州法律管辖并按其解释。我们进一步假设,在发行、出售和交付任何普通股或优先股股份,或任何其他可行使或可交换为或可转换为普通股或优先股的证券时,公司将根据其公司注册证书拥有足够数量的已获授权但未发行的普通股或优先股股份(视情况而定)。就公司以外的任何一方已签立或将签立的任何文件而言,我们已假定该一方已或将已获正式授权、签立和交付其作为一方的文件,且每一份该等文件是或将是该一方的有效和具有约束力的义务,可根据其条款对其强制执行。
我们进一步假定,除本意见中明确规定的法律结论外,我们审查的协议、文书、记录、证书和其他文件所载的信息和陈述及保证在其规定的日期是真实、准确和完整的,并且在本函日期是真实、准确和完整的。
此外,对于某些事项,我们依赖从公职人员、公司高级管理人员和我们认为负有责任的其他来源获得的信息。
基于上述情况,我们认为,当、如同和如果:
1.关于普通股股份:(i)登记声明及其任何必要的生效后修订均已根据《证券法》生效,适用法律要求的所有招股说明书补充文件已按此类法律要求交付和归档;(ii)公司已采取一切必要的公司行动,授权发行和出售普通股股份,并确定或以其他方式确定普通股股份将收到的对价及其要约和出售条款;(iii)任何法律要求的同意、批准,已取得证监会及其他监管机构的授权及其他命令;及(iv)经如此订定条款的普通股股份已由公司根据该等公司行动及适用法律,以及根据载列该等普通股股份条款及分派计划的注册声明及招股章程补充文件所设想的,正式发行及交付,则于该等事件发生时,该等普通股股份将获正式授权及有效发行,并将获全额支付及不可评估。
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2026年2月13日
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2.关于优先股的股份:(i)注册声明及其任何必要的生效后修订均已根据《证券法》生效,适用法律要求的所有招股说明书补充文件已按此类法律的要求交付和归档;(ii)公司已采取所有必要的公司行动,以确立权利、优先权和特权以及对以下方面的限制,优先股的任何系列,并授权发行和出售该系列优先股的股份,并确定或以其他方式确定该系列优先股的股份将收到的对价及其要约和出售的条款;(iii)任何法律要求的同意、批准、授权,及已取得监察委员会及其他监管机构的其他命令;(iv)有关该系列优先股的适当指定证书已根据适用法律妥为存档;及(v)经如此订定条款的优先股股份已由公司根据该公司行动及适用法律并根据载列该系列优先股的该等股份的条款及分配计划的注册声明及招股章程补充文件所设想的那样,妥为发行及交付,一旦发生此类事件,优先股的此类股份将获得正式授权和有效发行,并将全额支付且不可评估。
3.关于债务证券:(i)登记声明及其任何必要的生效后修订均已根据《证券法》生效,适用法律要求的所有招股说明书补充文件已按该等法律要求交付和归档;(ii)任何必要的补充契约已代表公司和受托人正式签署和交付,且契约已根据1939年《信托契约法》获得适当资格;(iii)公司已采取所有必要的公司行动以授权、执行,并交付任何必要的补充契约,并授权债务证券的形式、条款、执行和交付;(iv)已获得委员会和任何其他监管机构的任何法律要求的同意、批准、授权和其他命令;(v)在此类债务证券转换或交换(如适用)时可发行的任何普通股或优先股股份,(vi)债务证券已获妥为有效授权及预留发行及出售;及(vi)债务证券已由公司妥为签立,并经受托人根据契约及任何适用的补充契约认证,并已根据该等公司行动及适用法律,以及根据载列债务证券条款及分配计划的注册声明及招股章程补充文件所设想的,妥为发行及交付有关款项,则于该等事件发生时,该等债务证券(包括公司根据登记声明发行的其他证券转换或行使时将由公司发行的任何债务证券)将构成公司的有效和具有约束力的义务,可根据其条款对公司强制执行,但须遵守破产、无力偿债、欺诈性转让、重组、暂停和其他与或影响债权人权利和一般股权原则的普遍适用法律。
4.就认股权证而言:(i)注册声明及其任何所需的生效后修订均已根据《证券法》生效,适用法律要求的所有招股章程补充文件已按该等法律要求交付和归档;(ii)公司已采取一切必要的公司行动,以授权、执行和交付认股权证协议,并授权任何认股权证的形式、条款、执行和交付,并确定或以其他方式确定认股权证将收取的对价;(iii)任何法律要求的同意、批准,已取得监察委员会及任何其他监管机构的授权及其他命令;(iv)任何可于行使该等认股权证时购买的普通股或优先股股份或任何债务证券(如适用)已获妥为及有效授权,并就普通股股份或优先股股份而言,预留作发行及出售用途;及(v)该等认股权证已由公司根据任何适用的认股权证协议妥为签立及交付有关付款,根据该等公司行动及适用法律,以及根据载列认股权证条款及分配计划的注册声明及招股章程补充文件所设想,则于该等事件发生时,认股权证将构成公司的有效及具约束力的义务,可根据其条款对公司强制执行,但须遵守破产、无力偿债、欺诈性转让、重组、暂停和其他与或影响债权人权利和一般股权原则的普遍适用法律。
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5.就采购合同而言:(i)注册声明及其任何必要的生效后修订均已根据《证券法》生效,适用法律要求的所有招股说明书补充文件已按该等法律要求交付和归档;(ii)公司已采取一切必要的公司行动,以授权、执行和交付采购合同协议,并授权采购合同的形式、条款、执行和交付,以及确定或以其他方式确定采购合同将收到的对价;(iii)任何法律要求的同意、批准,已取得监察委员会及任何其他监管机构的授权及其他命令;(iv)根据该等购买合约将予发行的任何证券已获妥为及有效授权,并就普通股或优先股股份而言,预留作发行及出售用途;及(v)任何必要的购买合约协议已获公司及其任何其他方妥为授权、签立及交付,而购买合约已获公司根据任何适用的购买合约协议妥为签立及交付付款,根据该等公司行动及适用法律,并根据载列购买合同条款及分配计划的注册声明及招股章程补充文件所设想,则于该等事件发生时,购买合同将构成公司的有效及具约束力的义务,可根据其条款对公司强制执行,但须遵守破产、无力偿债、欺诈性转让、重组、暂停和其他与或影响债权人权利和一般股权原则的普遍适用法律。
6.关于担保:(i)注册声明及其任何必要的生效后修订已根据《证券法》生效,且适用法律要求的所有招股说明书补充文件已按该等法律要求交付和备案;(ii)公司已采取所有必要的公司行动以授权、执行和交付担保,并授权形式、条款、执行及交付担保及与该等担保有关的任何证券,并厘定或以其他方式厘定就担保收取的代价及其要约及出售条款;(iii)已取得证监会及任何其他监管机构的任何法定同意、批准、授权及其他命令;(iv)与该等担保有关的任何债务证券已获妥为及有效授权;及(v)该等担保及与该等担保有关的任何必要担保协议已由公司正式签立及交付有关付款,根据该等公司行动及适用法律,以及载列担保条款及分配计划的注册声明及招股章程补充文件所设想的情况,则于该等事件发生时,担保将构成公司的有效及具约束力的义务,可根据其条款对公司强制执行,但须遵守破产、无力偿债、欺诈性转让、重组、暂停和其他与或影响债权人权利和一般股权原则的普遍适用法律。
7.关于单位:(i)注册声明及其任何必要的生效后修订已根据《证券法》生效,适用法律要求的所有招股章程补充文件已按该等法律要求交付和归档;(ii)公司已采取所有必要的公司行动以授权、执行和交付单位协议,并授权形式、条款、执行及交付有关单位及有关单位的任何其他基础证券,并厘定或以其他方式厘定有关单位将收取的代价及其要约及出售条款;(iii)已取得委员会及任何其他监管当局的任何法律规定的同意、批准、授权及其他命令;(iv)任何普通股股份、优先股股份、债务证券、认股权证、购买合同或担保将根据该等单位发行的股份已获适当及有效授权,且就普通股或优先股股份而言,预留发行及出售;及(v)单位及单位相关证券已由公司根据任何适用的单位协议、根据该等公司行动及适用法律及载列单位及单位相关证券的条款及分配计划的注册声明及招股章程补充文件所设想的正式签立及交付,则于该等事件发生时,该等单位将构成公司的有效及具约束力的义务,可根据其条款对公司强制执行,但须遵守破产、无力偿债、欺诈性转让、重组、暂停执行和其他与或影响债权人权利和一般股权原则的普遍适用法律。
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第5页
我们的上述意见是有保留的,只要以美元以外的货币计值的任何证券的强制执行可能受到以下要求的限制:索赔(或有关此种索赔的外币判决)应按根据适用法律确定的日期的通行汇率兑换成美元。
我们对以下情况不表示意见:(i)放弃抗辩、代位权和相关权利、陪审团审判权、反对举办地的权利或其他条款,无论其如何表述,改变或消除一方当事人本应拥有或因法律实施而赋予的权利、责任或利益;(ii)解除或放弃未到期的债权或权利;(iii)赔偿、分担、免责、无害或仲裁条款、免责声明或陈述不存在的条款,只要它们旨在赔偿任何一方当事人,或解除或限制任何一方当事人的责任,其本身违反或不遵守法定义务,或在此种规定违反公共政策的范围内;(iv)关于分摊、违约金、罚款、没收、罚息、利息利息和加速负债时应付的溢价的规定;(v)旨在取代衡平法原则的规定,包括要求以书面形式作出修改和放弃的规定以及即使未实际收到通知也有效的规定;(vi)对一方当事人在任何文件下的权利的转让、质押或转让的限制;或(vii)旨在使一方当事人的认定具有结论性的规定。
我们是哥伦比亚特区和纽约州律师协会的成员。我们在此不对除纽约州法律和特拉华州一般公司法之外的任何法律发表任何意见。
兹同意将本意见作为注册声明的附件 5.1备案。我们还特此同意在构成注册声明一部分的招股说明书中“法律事项”标题下提及我所。在给予这种同意时,我们并不因此承认我们属于《证券法》第7条所要求的同意类别。
| 非常真正属于你, | |
| /s/Covington & Burling LLP |